永艺股份首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

                  浙江永艺家具股份有限公司
     首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
                   主承销商：国信证券股份有限公司


                              重要提示
    1、浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“发行人”或“永艺股份”）首
次公开发行2,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]34号文核准。本次发行的主承销商
为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“永
艺股份”，股票代码为“603600 ”。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为
2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量
的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格
为人民币10.22元/股。
    3、本次发行的网下申购工作已于2015年1月15日(T日)结束。在初步询价阶
段提交有效报价的54个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年1月14日(T-1
日)公布的《浙江永艺家具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东
广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为497.26倍，高于150倍。根
据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网
下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。
    5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申
购数量、获配数量等。根据2015年1月14日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告
一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

                                    1
    一、网下发行申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平
台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金
有效申购结果，主承销商做出如下统计：
    经核查确认，32家网下投资者管理的54个有效报价配售对象均按照《发行公
告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为757,608.6
万元，有效申购数量为74,130万股。


    二、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为917,017户，
有效申购股数为4,972,640,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
网上冻结资金量为50,820,380,800元，网上发行初步中签率为0.20110042% 。配
号总数为4,972,640个， 号码范围为10,000,001—14,972,640。


    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
    经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为2,500万股。回拨机
制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发
行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。
    根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为497.26
倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%
由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的
10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，
网上发行最终中签率为0.45247595%。


    四、网下配售结果
    根据《浙江永艺家具股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》
（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人
和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：


                                    2
    本次网下发行有效申购数量为74,130万股，其中公募基金和社保基金（A类
投资者）有效申购数量为12,000万股，占本次网下发行有效申购数量的16.19%；
年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为34,930万股，占本次网下发行有效
申购数量的47.12%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为27,200万股，占
本次网下发行有效申购数量的36.69%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原
则，各类投资者的获配信息如下：

 配售对象分类   获配比例（%）   获配数量（股）      占网下最终发行数量的比例（%）

 A 类投资者      1.00083328          1,201,021       48.04%,大于 40%的预设比例
 B 类投资者      0.24035833               839,553    33.58%,大于 10%的预设比例
 C 类投资者      0.16890751               459,426             18.38%
 合计                                2,500,000                 100%

    其中零股29股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给国泰民益灵活
配置混合型证券投资基金(LOF）。
    以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对
象获配情况详见附表。


    五、网下申购多余资金退回
    中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对
象实际应付的申购金额，并将有效报价对象 2015 年 1 月 15 日（T 日）划付的有
效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 1 月 19 日（T+2 日）9:00 前，向结
算银行发送配售余款退款指令。


    六、主承销商联系方式
    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商联系。具体联系方式如下：
    联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124
    联系人：资本市场部
                                           发行人：浙江永艺家具股份有限公司
                                              主承销商：国信证券股份有限公司
                                                                  2015年1月19日


                                      3
 附表：网下投资者配售明细表
                                                   配售对象类   申购数量   获配数量
序号      询价对象              配售对象
                                                       型       （万股）     （股）

       中远财务有限责   中远财务有限责任公司自营   机构自营投
 1                                                               1,500      25,336
       任公司           账户                       资账户

       民生通惠资产管   安华农业保险股份有限公司   保险资金投
 2                                                               1,500      36,053
       理有限公司       -养殖保险                  资账户

       民生通惠资产管   民生人寿保险股份有限公司   保险资金投
 3                                                               1,500      36,053
       理有限公司       -传统保险产品              资账户

       中船财务有限责                              机构自营投
 4                      中船财务有限责任公司                     1,500      25,336
       任公司                                      资账户

       中油财务有限责   中油财务有限责任公司自营   机构自营投
 5                                                               1,500      25,336
       任公司           账户                       资账户
                                                   基金公司或
                                                   其资产管理
       工银瑞信基金管
 6                      工银瑞信基金理财计划专户   子公司一对    1,500      25,336
       理有限公司
                                                   一专户理财
                                                   产品
                                                   基金公司或
                                                   其资产管理
       工银瑞信基金管   中国工商银行统筹外福利资
 7                                                 子公司一对     200       3,378
       理有限公司       金集合计划
                                                   一专户理财
                                                   产品
       安邦资产管理有   安邦财产保险股份有限公司   保险资金投
 8                                                               1,500      36,053
       限责任公司       传统产品                   资账户

       中国电力财务有   中国电力财务有限公司自营   机构自营投
 9                                                               1,500      25,336
       限公司           账户                       资账户

       兵工财务有限责   兵工财务有限责任公司自营   机构自营投
 10                                                              1,500      25,336
       任公司           账户                       资账户

       东方证券股份有   东方证券股份有限公司自营   机构自营投
 11                                                              1,500      25,336
       限公司           账户                       资账户

       国泰基金管理有   国泰民益灵活配置混合型证
 12                                                公募基金      1,500     150,153
       限公司           券投资基金(LOF）

       国机财务有限责   国机财务有限责任公司自营   机构自营投
 13                                                              1,500      25,336
       任公司           账户                       资账户



                                           4
     富国基金管理有   富国研究精选灵活配置混合
14                                               公募基金     1,500   150,124
     限公司           型证券投资基金

     富国基金管理有                              社保基金组
15                    全国社保基金一一四组合                  1,500   150,124
     限公司                                      合

     财富证券有限责   财富证券有限责任公司自营   机构自营投
16                                                            1,500   25,336
     任公司           账户                       资账户

     上海汽车集团财   上海汽车集团财务有限责任   机构自营投
17                                                            1,500   25,336
     务有限责任公司   公司自营账户               资账户

     中再资产管理股   中国大地财产保险股份有限   保险资金投
18                                                            1,500   36,053
     份有限公司       公司                       资账户

     海通证券股份有   海通证券股份有限公司自营   机构自营投
19                                                            1,500   25,336
     限公司           账户                       资账户

     长城基金管理有   长城久鑫保本混合型证券投
20                                               公募基金     1,500   150,124
     限公司           资基金

     长城基金管理有   长城品牌优选股票型证券投
21                                               公募基金     1,500   150,124
     限公司           资基金

     中国人保资产管   正德人寿保险股份有限公司   保险资金投
22                                                            1,500   36,053
     理股份有限公司   万能保险产品               资账户

     中国人保资产管   英大泰和人寿保险股份有限   保险资金投
23                                                            1,500   36,053
     理股份有限公司   公司万能产品               资账户

     中国人保资产管   中国人保资产安心收益投资   保险资金投
24                                                            1,500   36,053
     理股份有限公司   产品                       资账户

     泰康资产管理有   中国石油天然气集团公司企   企业年金计
25                                                            540     12,979
     限责任公司       业年金计划                 划

     泰康资产管理有   泰康资产强化回报混合型养   企业年金计
26                                                            750     18,026
     限责任公司       老金产品                   划

     泰康资产管理有   四川省电力公司企业年金计   企业年金计
27                                                            480     11,537
     限责任公司       划                         划

     泰康资产管理有                              企业年金计
28                    兰州铁路局企业年金计划                  480     11,537
     限责任公司                                  划

     泰康资产管理有   交通银行股份有限公司企业   企业年金计
29                                                            480     11,537
     限责任公司       年金计划                   划

     泰康资产管理有   泰康资产管理有限责任公司   保险资金投
30                                                            1,500   36,053
     限责任公司       —开泰—稳健增值投资产品   资账户


                                       5
     中信证券股份有                              企业年金计
31                    北京铁路局企业年金计划                  1,500   36,053
     限公司                                      划

     中信证券股份有   中信证券信安稳利混合型养   企业年金计
32                                                            1,500   36,053
     限公司           老金产品                   划

     中信证券股份有   中信证券股份有限公司自营   机构自营投
33                                                            1,500   25,336
     限公司           账户                       资账户

     太平洋资产管理   受托管理中英人寿保险有限   保险资金投
34                                                            1,500   36,053
     有限责任公司     公司个险分红产品           资账户

     太平洋资产管理   中国太平洋人寿保险股份有   保险资金投
35                                                            1,500   36,053
     有限责任公司     限公司—万能—个人万能     资账户

     太平洋资产管理   中国太平洋人寿保险股份有   保险资金投
36                                                            1,500   36,053
     有限责任公司     限公司—分红—个人分红     资账户

     太平洋资产管理   中国太平洋人寿保险股份有   保险资金投
37                                                            1,500   36,053
     有限责任公司     限公司—分红—团体分红     资账户
                      中国太平洋人寿保险股份有
     太平洋资产管理                              保险资金投
38                    限公司—传统—普通保险产                1,500   36,053
     有限责任公司                                资账户
                      品
     太平洋资产管理   中国太平洋财产保险股份有   保险资金投
39                                                            1,500   36,053
     有限责任公司     限公司-传统-普通保险产品   资账户

     中银基金管理有   中银保本混合型证券投资基
40                                               公募基金     1,500   150,124
     限公司           金

     中银基金管理有   中银多策略灵活配置混合型
41                                               公募基金     1,500   150,124
     限公司           证券投资基金

     陆家嘴国际信托                              机构自营投
42                    陆家嘴国际信托有限公司                  1,500   25,336
     有限公司                                    资账户

     新华资产管理股   新华人寿保险股份有限公司   保险资金投
43                                                            1,500   36,053
     份有限公司       -分红-团体分红             资账户

     新华资产管理股   新华人寿保险股份有限公司   保险资金投
44                                                            1,500   36,053
     份有限公司       -分红-个人分红             资账户

     华泰资产管理有   受托管理前海人寿保险股份   保险资金投
45                                                            1,500   36,053
     限公司           有限公司-自有资金          资账户

     华泰资产管理有   受托管理华泰人寿保险股份   保险资金投
46                                                            1,000   24,035
     限公司           有限公司—万能—个险万能   资账户

     华泰资产管理有   受托管理华泰人寿保险股份   保险资金投
47                                                            1,200   28,842
     限公司           有限公司—传统—普通保险   资账户


                                       6
                      产品



     兴业国际信托有   兴业国际信托有限公司自营   机构自营投
48                                                            1,500     25,336
     限公司           账户                       资账户
                                                 基金公司或
                                                 其资产管理
     华夏基金管理有
49                    华夏基金专户资产管理计划   子公司一对   1,500     25,336
     限公司
                                                 一专户理财
                                                 产品
     华夏人寿保险股   华夏人寿保险股份有限公司   保险资金投
50                                                            1,500     36,053
     份有限公司       -万能保险产品              资账户

     三峡财务有限责   三峡财务有限责任公司自营   机构自营投
51                                                            1,500     25,336
     任公司           账户                       资账户

     南方基金管理有
52                    南方避险增值基金           公募基金     1,500     150,124
     限公司

     光大证券股份有                              机构自营投
53                    光大证券股份有限公司                    1,500     25,336
     限公司                                      资账户

     东兴证券股份有   东兴证券股份有限公司自营   机构自营投
54                                                            1,500     25,336
     限公司           投资账户                   资账户


     合计                                                     74,130   2,500,000




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