健盛集团首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

                     浙江健盛集团股份有限公司
     首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
                     主承销商：国信证券股份有限公司


                               重要提示
    1、浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“健盛集团”）首
次公开发行2,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]27号文核准。本次发行的主承销商
为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“健
盛集团”，股票代码为“603558 ”。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为
2,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量
的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为
人民币19.25元/股。
    3、本次发行的网下申购工作已于2015年1月15日(T日)结束。在初步询价阶
段提交有效报价的37个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年1月14日(T-1
日)公布的《浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东
广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为329.17倍，高于150倍。根
据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网
下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量90%。
    5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申
购数量、获配数量等。根据2015年1月14日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告

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一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。
    一、网下发行申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平
台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金
有效申购结果，主承销商做出如下统计：
    经核查确认，27家网下投资者管理的37个有效报价配售对象均按照《发行公
告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为816,585
万元，有效申购数量为42,420万股。


    二、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为500,143户，
有效申购股数为2,633,337,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
网上冻结资金量为50,691,737,250元，网上发行初步中签率为0.30379705%。配
号总数为2,633,337个，号码范围为10,000,001—12,633,337。


    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
    经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为2,000万股。回拨机
制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发
行数量为800万股，占本次发行数量的40%。
    根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为329.17
倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%
由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的
10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，
网上发行最终中签率为0.68354335%。


    四、网下配售结果
    根据《浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》
（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人
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和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
    本次网下发行有效申购数量为42,420万股，其中公募基金和社保基金（A类
投资者）有效申购数量为3,900万股，占本次网下发行有效申购数量的9.19%；年
金保险资金（B类投资者）有效申购数量为20,400万股，占本次网下发行有效申
购数量的48.09%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为18,120万股，占本
次网下发行有效申购数量的42.72%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，
各类投资者的获配信息如下：

 配售对象分类   获配比例（%）   获配数量（股）      占网下最终发行数量的比例（%）

 A 类投资者      2.28272988               890,276   44.51%,大于 40%的预设比例
 B 类投资者      0.33410245               681,564   34.08%,大于 10%的预设比例
 C 类投资者      0.23629490               428,160   21.41%

    其中零股14股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给中欧成长优选
回报灵活配置混合型发起式证券投资基金。
    以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对
象获配情况详见附表。


    五、网下申购多余资金退回
    中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对
象实际应付的申购金额，并将有效报价对象 2015 年 1 月 15 日（T 日）划付的有
效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 1 月 19 日（T+2 日）9:00 前，向结
算银行发送配售余款退款指令。


    六、主承销商联系方式
    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商联系。具体联系方式如下：
    联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124
    联系人：资本市场部


                                           发行人：浙江健盛集团股份有限公司

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                                                主承销商：国信证券股份有限公司
                                                                     2015 年1月19日


       附表：网下投资者配售明细表
                                                  配售对象      申购数量     获配数量
序号           询价对象             配售对象
                                                    类型        （万股）       （股）
                               中远财务有限责   机构自营投
 1      中远财务有限责任公司                               1,200             28,355
                               任公司自营账户   资账户
                               安华农业保险股
        民生通惠资产管理有限公                  保险资金投
 2                             份有限公司-养               1,200             40,092
        司                                      资账户
                               殖保险
                               民生人寿保险股
        民生通惠资产管理有限公                  保险资金投
 3                             份有限公司-传               1,200             40,092
        司                                      资账户
                               统保险产品
                               中船财务有限责 机构自营投
 4      中船财务有限责任公司                                   1,200         28,355
                               任公司         资账户
                               中油财务有限责 机构自营投
 5      中油财务有限责任公司                                   1,200         28,355
                               任公司自营账户 资账户
                                              基金公司或
                                              其资产管理
        工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信基金理
 6                                            子公司一对       1,200         28,355
        司                     财计划专户
                                              一专户理财
                                              产品
                                              基金公司或
                               中国工商银行统 其 资 产 管 理
        工银瑞信基金管理有限公
 7                             筹外福利资金集 子 公 司 一 对   120           2,835
        司
                               合计划         一专户理财
                                              产品
                               安邦财产保险股
        安邦资产管理有限责任公                保险资金投
 8                             份有限公司传统                  1,200         40,092
        司                                    资账户
                               产品
                               中欧成长优选回
                               报灵活配置混合
 9      中欧基金管理有限公司                  公募基金         1,200         273,941
                               型发起式证券投
                               资基金
                               中国电力财务有 机 构 自 营 投
10      中国电力财务有限公司                                   1,200         28,355
                               限公司自营账户 资账户
                               兵工财务有限责 机 构 自 营 投
11      兵工财务有限责任公司                                   1,200         28,355
                               任公司自营账户 资账户
                                国泰民益灵活配
12      国泰基金管理有限公司                   公募基金        1,200         273,927
                                置混合型证券投

                                           4
                              资基金(LOF）


                              富国研究精选灵
13   富国基金管理有限公司     活配置混合型证   公募基金   1,000   228,272
                              券投资基金
                              全国社保基金一   社保基金组
14   富国基金管理有限公司                                 500     114,136
                              一四组合         合
                              中国电子财务有
     中国电子财务有限责任公                    机构自营投
15                            限责任公司自营              1,200   28,355
     司                                        资账户
                              投资账户
                              上海汽车集团财
     上海汽车集团财务有限责                    机构自营投
16                            务有限责任公司              1,200   28,355
     任公司                                    资账户
                              自营账户
                              海通证券股份有   机构自营投
17   海通证券股份有限公司                                 1,200   28,355
                              限公司自营账户   资账户
                              正德人寿保险股
     中国人保资产管理股份有                    保险资金投
18                            份有限公司万能              1,200   40,092
     限公司                                    资账户
                              保险产品
                              英大泰和人寿保
     中国人保资产管理股份有                    保险资金投
19                            险股份有限公司              1,200   40,092
     限公司                                    资账户
                              万能产品
                              泰康资产管理有
     泰康资产管理有限责任公   限责任公司—开   保险资金投
20                                                        1,200   40,092
     司                       泰—稳健增值投   资账户
                              资产品
                              中船重工财务有
     中船重工财务有限责任公                    机构自营投
21                            限责任公司自营              1,200   28,355
     司                                        资账户
                              账户
                              中信证券股份有   机构自营投
22   中信证券股份有限公司                                 1,200   28,355
                              限公司自营账户   资账户
                              前海人寿保险股
                                               保险资金投
23   太平资产管理有限公司     份有限公司万能              1,200   40,092
                                               资账户
                              型保险产品
                              中国太平洋人寿
     太平洋资产管理有限责任   保险股份有限公   保险资金投
24                                                        1,200   40,092
     公司                     司—万能—个人   资账户
                              万能
                              中国太平洋人寿
     太平洋资产管理有限责任   保险股份有限公   保险资金投
25                                                        1,200   40,092
     公司                     司—分红—个人   资账户
                              分红


                                        5
                            中国太平洋人寿
     太平洋资产管理有限责任 保险股份有限公 保 险 资 金 投
26                                                          1,200    40,092
     公司                   司—分红—团体 资账户
                            分红
                            中国太平洋人寿
     太平洋资产管理有限责任 保险股份有限公 保 险 资 金 投
27                                                          1,200    40,092
     公司                   司—传统—普通 资账户
                            保险产品
                            中国太平洋财产
     太平洋资产管理有限责任 保险股份有限公 保 险 资 金 投
28                                                          1,200    40,092
     公司                   司-传统-普通保 资账户
                            险产品
                            新华人寿保险股
     新华资产管理股份有限公                保险资金投
29                          份有限公司-万                   1,200    40,092
     司                                    资账户
                            能-得意理财
                            新华人寿保险股
     新华资产管理股份有限公                保险资金投
30                          份有限公司-分                   1,200    40,092
     司                                    资账户
                            红-团体分红
                            新华人寿保险股
     新华资产管理股份有限公                保险资金投
31                          份有限公司-分                   1,200    40,092
     司                                    资账户
                            红-个人分红
                            信达证券股份有
                                           机构自营投
32   信达证券股份有限公司   限公司自营投资                  1,200    28,355
                                           资账户
                            账户
                            受托管理前海人
                                           保险资金投
33   华泰资产管理有限公司   寿保险股份有限                  1,200    40,092
                                           资账户
                            公司-自有资金
                            兴业国际信托有 机 构 自 营 投
34   兴业国际信托有限公司                                   1,200    28,355
                            限公司自营账户 资账户
                                           基金公司或
                                           其资产管理
                            华夏基金专户资
35   华夏基金管理有限公司                  子公司一对       1,200    28,355
                            产管理计划
                                           一专户理财
                                           产品
                            华夏人寿保险股
     华夏人寿保险股份有限公                保险资金投
36                          份有限公司-万                   1,200    40,092
     司                                    资账户
                            能保险产品
                            三峡财务有限责 机 构 自 营 投
37   三峡财务有限责任公司                                   1,200    28,355
                            任公司自营账户 资账户

     合计                                                   42,420   2,000,000




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