龙马环卫首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

                 福建龙马环卫装备股份有限公司

     首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
               保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



                               重要提示


    1、福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“龙马环卫”）
首次公开发行不超过 3,335 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]30 号文核准。本次发行的
保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保
荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“龙马环卫”，股票代码为
“603686”。

    2、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发
行价格为 14.86 元/股，发行数量为 3,335 万股。拨机制启动前，下初始发行数
量为 2,001 万股，本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,334 万股，占本
次发行总量的 40%。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 15 日（T 日）结
束。在初步询价阶段提交有效报价的 84 个配售对象全部参与了网下申购并按
照 2015 年 1 月 14 日（T-1 日）公布的《福建龙马环卫装备股份有限公司首次公
开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申
购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验
资报告；网下发行过程已经北京大成（上海）律师事务所见证，并出具了专项法
律意见书。

    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 433.21 倍，根据《发行公
告》规定的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的 1,667.5
万股股票（本次发行总量的 50%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为

                                    1
333.5 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,001.5 万股，占本次
发行总量 90%。

    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投
资者的申购数量、获配数量等。根据 2015 年 1 月 14 日（T-1 日）公布的《发行
公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通
知。

一、网下申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 98 号）的要求，保荐
机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证
券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）
做出如下统计：

    经核查确认，57 家网下投资者管理的 84 个有效报价配售对象，全部按照《发
行公告》的要求进行了申购，在网下申购平台提交了申购报价单，并及时、足额
缴纳了申购款，有效申购资金为 2,096,746 万元，有效申购数量为 141,100 万
股。




二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 810,139 户。
有效申购股数为 5,779,079,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
网上冻结资金量为 85,877,113,940 元，网上发行初步中签率为 0.23083263%。
配号总数为 5,779,079 个，号码范围为 10000001—15779079。




三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次股票发行数量为 3,335 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
2,001 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,334 万股，占本次
发行总量的 40%。

                                   2
     根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效
 申购倍数为 433.21 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动
 回拨机制，将 1,667.5 万股股票（本次发行总量的 50%）从网下回拨到网上。回
 拨后，网下最终发行数量为 333.5 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行
 数量为 3,001.5 万股，占本次发行总量 90%。

     回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.51937342%。




 四、网下配售结果

     本次网下发行有效申购数量为 141,100 万股，其中公募基金和社保基金（A
 类投资者）有效申购数量为 18,630 万股，约占本次网下发行有效申购数量的
 13.20%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 57,600 万股，约占本次网
 下发行有效申购数量的 40.82%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 64,870
 万股，约占本次网下发行有效申购数量的 45.97%。

     根据《福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询
 价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者
 的获配信息如下：

配售对象类型   获配比例          获配数量（股）       占网下最终发行数量的比例
A 类投资者         0.81007676%              1509173            45.25%
B 类投资者         0.21035972%              1211672            36.33%
C 类投资者         0.09467473%               614155            18.42%
      注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足 1 股的零股按照《初步询价公告》中

  的零股配售规则进行配售。零股 60 股根据零股配售规则配售给 A 类投资者中嘉实基金全

  国社保基金五零四组合（申购数量优先、申购时间优先，其中申购时间按照 T 日网下发

  行平台显示数据）。

      以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配

  情况详见附表。




 五、网下申购多余资金退回

                                        3
    中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配
售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2015 年 1 月 15 日（T 日，
周四）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 1 月 19 日（T+2 日，
周一）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。




六、投资价值研究报告的估值结论

    根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值
和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为 18.67–21.34 亿元。初步询
价截止日 2015 年 1 月 12 日（T-3 日，周一），中证指数有限公司发布的专用设
备制造业（行业代码 C35）最近一个月平均静态市盈率为 42.08 倍。




七、保荐机构（主承销商）联系方式

    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）兴业证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：021-20370806、021-20370807

    联 系 人：资本市场部




                                   发行人：福建龙马环卫装备股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                                         2015 年 1 月 19 日




                                    4
    附：网下投资者获配情况

序     网下投资   配售对象代                           配售对象    申购数量   配售数量
                                      配售对象名称
号      者简称        码                                   类别     (万股)     （股）
                               宝盈核心优势灵活配置
1      宝盈基金   D890767844                          公募基金     2000        162,009
                               混合型证券投资基金
                               东方多策略灵活配置混
2      东方基金   D890824028                          公募基金     2000        162,009
                               合型证券投资基金
                               国泰民益灵活配置混合
3      国泰基金   D890818247                          公募基金     2000        162,009
                               型证券投资基金(LOF）
                               鹏华先进制造股票型证
4      鹏华基金   D899883540                          公募基金     2000        162,009
                               券投资基金
                               鹏华价值优势股票型证
5      鹏华基金   D890755944                          公募基金     2000        162,009
                               券投资基金（LOF）
                               招商安润保本混合型证
6      招商基金   D890807945                          公募基金     2000        162,009
                               券投资基金
                               长城品牌优选股票型证
7      长城基金   D890764317                          公募基金     1200         97,205
                               券投资基金
                               中银多策略灵活配置混
8      中银基金   D890820595                          公募基金     1070         86,675
                               合型证券投资基金
       长安基金                长安产业精选灵活配置
9      管理有限   D890823399   混合型发起式证券投资   公募基金     700          56,703
       公司                    基金
                               长城久鑫保本混合型证
10     长城基金   D890826850                          公募基金     630          51,033
                               券投资基金
                               长城久利保本混合型证
11     长城基金   D890807686                          公募基金     420          34,022
                               券投资基金
                               天弘安康养老混合型证
12     天弘基金   D890800896                          公募基金     400          32,401
                               券投资基金
                               长城保本混合型证券投
13     长城基金   D890798675                          公募基金     210          17,011
                               资基金
                               全国社保基金五零四组   社保基金组
14     嘉实基金   D890755774                                       2000        162,069
                               合                     合
                               浙江省电力公司（部     企业年金计
15     嘉实基金   B882545555                                       600          12,621
                               属）企业年金计划       划
                               中国建设银行股份有限   企业年金计
16     国泰基金   B882081551                                       2000         42,072
                               公司企业年金计划       划
                               受托管理太平人寿保险
                                                      保险资金投
17     太平资产   B881143342   有限公司-分红-个险分                2000         42,072
                                                      资账户
                               红
                               受托管理太平人寿保险
                                                      保险资金投
18     太平资产   B881143350   有限公司-分红-团险分                2000         42,072
                                                      资账户
                               红

                                             5
序   网下投资   配售对象代                            配售对象    申购数量   配售数量
                                  配售对象名称
号    者简称        码                                  类别       (万股)     （股）
                             受托管理太平人寿保险
                                                     保险资金投
19   太平资产   B881022326   有限公司-传统-普通保                 2000         42,072
                                                     资账户
                             险产品
                             前海人寿保险股份有限    保险资金投
20   太平资产   B883026423                                        2000         42,072
                             公司万能型保险产品      资账户
     华夏人寿
                             华夏人寿保险股份有限    保险资金投
21   保险股份   B882371922                                        2000         42,072
                             公司-万能保险产品       资账户
     有限公司
                             中国财产再保险股份有
                                                     保险资金投
22   中再资产   B881081833   限公司—传统—普通保                 1000         21,035
                                                     资账户
                             险产品
                             平安人寿-万能-个险万    保险资金投
23   平安资产   B881024548                                        2000         42,072
                             能                      资账户
                             平安人寿-传统-普通保    保险资金投
24   平安资产   B881024475                                        2000         42,072
                             险产品                  资账户
                             平安人寿-分红-个险分    保险资金投
25   平安资产   B881024514                                        2000         42,072
                             红                      资账户
                             中国出口信用保险公司-   保险资金投
26   平安资产   B881224782                                        2000         42,072
                             自有资金                资账户
     天安财产
                             天安财产保险股份有限    保险资金投
27   保险股份   B883178199                                        2000         42,072
                             公司-保赢 1 号          资账户
     有限公司
                             受托管理华泰人寿保险
                                                     保险资金投
28   华泰资产   B881030272   股份有限公司—传统—                 2000         42,072
                                                     资账户
                             普通保险产品
                             受托管理华泰财产保险    保险资金投
29   华泰资产   B882953245                                        2000         42,072
                             有限公司-普保           资账户
                             华泰资产管理有限公司    保险资金投
30   华泰资产   B881104966                                        2000         42,072
                             —增值投资产品          资账户
                             受托管理前海人寿保险    保险资金投
31   华泰资产   B883030749                                        2000         42,072
                             股份有限公司-自有资金   资账户
                             泰康人寿保险股份有限
                                                     保险资金投
32   泰康资产   B882964377   公司投连平衡配置型投                 2000         42,072
                                                     资账户
                             资账户
     新华资产
                             新华人寿保险股份有限    保险资金投
33   管理股份   B881024182                                        2000         42,072
                             公司-万能-得意理财      资账户
     有限公司
     新华资产
                             新华人寿保险股份有限    保险资金投
34   管理股份   B881024158                                        2000         42,072
                             公司-分红-个人分红      资账户
     有限公司



                                            6
序   网下投资   配售对象代                             配售对象    申购数量   配售数量
                                    配售对象名称
号    者简称        码                                   类别       (万股)     （股）
     新华资产
                             新华人寿保险股份有限     保险资金投
35   管理股份   B881024166                                         2000         42,072
                             公司-分红-团体分红       资账户
     有限公司
     新华资产                新华人寿保险股份有限
                                                      保险资金投
36   管理股份   B881024174   公司-传统-普通保险产                  2000         42,072
                                                      资账户
     有限公司                品
     太平洋资                太平洋卓越财富二号       保险资金投
37              B883130044                                         2000         42,072
     产                      （平衡型）               资账户
                             中国太平洋人寿保险股
     太平洋资                                         保险资金投
38              B881038408   份有限公司—万能—个                  2000         42,072
     产                                               资账户
                             人万能
                             中国太平洋人寿保险股
     太平洋资                                         保险资金投
39              B881038351   份有限公司—分红—团                  2000         42,072
     产                                               资账户
                             体分红
                             中国太平洋人寿保险股
     太平洋资                                         保险资金投
40              B881038369   份有限公司—分红—个                  2000         42,072
     产                                               资账户
                             人分红
                             中国太平洋人寿保险股
     太平洋资                                         保险资金投
41              B881038343   份有限公司—传统—普                  2000         42,072
     产                                               资账户
                             通保险产品
                             中国太平洋财产保险股
     太平洋资                                         保险资金投
42              B881024239   份有限公司-传统-普通                  2000         42,072
     产                                               资账户
                             保险产品
                             受托管理中国太平洋保
     太平洋资                                         保险资金投
43              B881024255   险(集团)股份有限公司                  2000         42,072
     产                                               资账户
                             —集团本级-自有资金
     安邦资产
                             安邦财产保险股份有限     保险资金投
44   管理有限   B883026758                                         2000         42,072
                             公司传统产品             资账户
     责任公司
                                                      基金公司或
                                                      其资产管理
                             中国太平洋人寿混合偏
45   国泰基金   B883279856                            子公司一对   2000         18,935
                             债产品委托投资
                                                      一专户理财
                                                      产品
                                                      基金公司或
                                                      其资产管理
                             天弘同享 1 号资产管理
46   天弘基金   B883294212                            子公司一对   1000          9,467
                             计划
                                                      多专户理财
                                                      产品
                                                      基金公司或
     金元惠理                金元惠理-惠理 3 号资产
47              B883249851                            其资产管理   2000         18,935
     基金                    管理计划
                                                      子公司一对
                                            7
序   网下投资   配售对象代                           配售对象    申购数量   配售数量
                                    配售对象名称
号    者简称        码                                 类别       (万股)     （股）
                                                    一专户理财
                                                    产品


                                                    基金公司或
                                                    其资产管理
     工银瑞信                工银瑞信基金理财计划
48              B883171634                          子公司一对   2000         18,935
     基金                    专户
                                                    一专户理财
                                                    产品
                                                    基金公司或
                                                    其资产管理
     工银瑞信                中国工商银行统筹外福
49              B881973674                          子公司一对   2000         18,935
     基金                    利资金集合计划
                                                    一专户理财
                                                    产品
                             国都证券有限责任公司   机构自营投
50   国都证券   D890594568                                       2000         18,935
                             自营账户               资账户
                             华宝证券有限责任公司   机构自营投
51   华宝证券   D890775960                                       2000         18,935
                             自营投资账户           资账户
                             东兴证券股份有限公司   机构自营投
52   东兴证券   D890776259                                       2000         18,935
                             自营投资账户           资账户
                             德邦证券有限责任公司   机构自营投
53   德邦证券   D890749016                                       2000         18,935
                             自营账户               资账户
                             英大证券有限责任公司   机构自营投
54   英大证券   D890287399                                       1350         12,781
                             自营投资账户           资账户
                                                    机构自营投
55   光大证券   D890256877   光大证券股份有限公司                1200         11,361
                                                    资账户
     中国国际                中国国际金融有限公司   机构自营投
56              D890781199                                       2000         18,935
     金融                    自营投资账户           资账户
                             广发证券股份有限公司   机构自营投
57   广发证券   D890164321                                       2000         18,935
                             自营账户               资账户
     申银万国                申银万国证券股份有限   机构自营投
58              D890154889                                       2000         18,935
     证券                    公司自营账户           资账户
                             海通证券股份有限公司   机构自营投
59   海通证券   D890016641                                       2000         18,935
                             自营账户               资账户
                             山西证券股份有限公司   机构自营投
60   山西证券   D890612358                                       1230         11,645
                             自营账户               资账户
                             国元证券股份有限公司   机构自营投
61   国元证券   D890547210                                       2000         18,935
                             自营账户               资账户
     国泰君安                国泰君安证券股份有限   机构自营投
62              D890006086                                       2000         18,935
     证券                    公司自营账户           资账户
                             中泰信托有限责任公司   机构自营投
63   中泰信托   B880806654                                       630           5,964
                             自营投资账户           资账户


                                            8
序   网下投资   配售对象代                           配售对象    申购数量   配售数量
                                    配售对象名称
号    者简称        码                                 类别       (万股)     （股）
     英大国际                英大国际信托有限责任   机构自营投
64              B880450071                                       1300         12,308
     信托                    公司自营账户           资账户
     安徽国元                安徽国元信托有限责任   机构自营投
65              B880976629                                       2000         18,935
     信托                    公司自营账户           资账户
                                                    个人自有资
66   陈星桥     A195269496   陈星桥                              300           2,840
                                                    金投资账户
                             陈学赓自有资金投资账   个人自有资
67   陈学赓     A259639701                                       430           4,071
                             户                     金投资账户
     上海锦江
     国际投资                上海锦江国际投资管理   机构自营投
68              B880213136                                       330           3,124
     管理有限                有限公司               资账户
     公司
     深圳市建
     信投资发                深圳市建信投资发展有   机构自营投
69              B880169599                                       1290         12,213
     展有限公                限公司                 资账户
     司
     中船重工                中船重工财务有限责任   机构自营投
70              B880787494                                       2000         18,935
     财务                    公司自营账户           资账户
                             兵工财务有限责任公司   机构自营投
71   兵工财务   B880956653                                       2000         18,935
                             自营账户               资账户
     中国能建                中国能源建设集团葛洲
                                                    机构自营投
72   葛洲坝财   B881876220   坝财务有限公司自营投                200           1,893
                                                    资账户
     务                      资账户
                             武汉钢铁集团财务有限   机构自营投
73   武钢财务   B881050507                                       2000         18,935
                             责任公司自营投资账户   资账户
                                                    机构自营投
74   中船财务   B880231558   中船财务有限责任公司                2000         18,935
                                                    资账户
                             万向财务有限公司自营   机构自营投
75   万向财务   B880859843                                       2000         18,935
                             账户                   资账户
                             三峡财务有限责任公司   机构自营投
76   三峡财务   B880606606                                       2000         18,935
                             自营账户               资账户
                             国机财务有限责任公司   机构自营投
77   国机财务   B880949216                                       1340         12,687
                             自营账户               资账户
     航天科工                航天科工财务有限责任   机构自营投
78              B880988498                                       670           6,343
     财务                    公司自营账户           资账户
                             中油财务有限责任公司   机构自营投
79   中油财务   B880111596                                       2000         18,935
                             自营账户               资账户
                             上海汽车集团财务有限   机构自营投
80   上汽财务   B880888371                                       2000         18,935
                             责任公司自营账户       资账户
     中国电力                中国电力财务有限公司   机构自营投
81              B880443919                                       2000         18,935
     财务                    自营账户               资账户


                                            9
序   网下投资   配售对象代                           配售对象    申购数量   配售数量
                                 配售对象名称
号    者简称        码                                 类别       (万股)     （股）
                             中远财务有限责任公司   机构自营投
82   中远财务   B880161567                                       2000         18,935
                             自营账户               资账户
                             东航集团财务有限责任   机构自营投
83   东航财务   B882656039                                       2000         18,935
                             公司自营账户           资账户
                             上海电气集团财务有限   机构自营投
84   上电财务   B880927361                                       1600         15,148
                             责任公司自营账户       资账户
合
                                                                 141,100    3,335,000
计




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