全筑股份首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

             上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
     首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
                      主承销商：国信证券股份有限公司


                                重要提示
    1、上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“全筑股
份”）首次公开发行4,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]322号文核准。本次发行的
主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简
称为“全筑股份”，股票代码为“603030”。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为
4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量
的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格
为人民币9.85元/股。
    3、本次发行的网下申购工作已于2015年3月12日(T日)结束。在初步询价阶
段提交有效报价的36家网下投资者管理的70个有效报价配售对象均参与了网下
申购，并按照2015年3月11日(T-1日)公布的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公
司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额
缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法
律意见书。
    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为271.13倍，高于150倍。根
据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网
下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。
    5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申

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购数量、获配数量等。根据2015年3月11日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告
一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。


    一、网下发行申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平
台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金
有效申购结果，主承销商做出如下统计：
    经核查确认，36家网下投资者管理的70个有效报价配售对象均按照《发行公
告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,188,304
万元，有效申购数量为120,640万股。


    二、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为623,544户，
有效申购股数为4,338,121,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
网上冻结资金量为42,730,491,850元，网上发行初步中签率为0.36882328% 。配
号总数为4,338,121个， 号码范围为10,000,001—14,338,121。


    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
    经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为4,000万股。回拨机
制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发
行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%。
    根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为271.13
倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%
由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的
10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，
网上发行最终中签率为0.82985237%。


    四、网下配售结果
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    根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推
介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，
发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
    本次网下发行有效申购数量为120,640万股，其中公募基金和社保基金（A
类投资者）有效申购数量为38,680万股，占本次网下发行有效申购数量的32.06%；
年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为38,760万股，占本次网下发行有效
申购数量的32.13%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为43,200万股，占
本次网下发行有效申购数量的35.81%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原
则，各类投资者的获配信息如下：

 配售对象分类   获配比例（%）   获配数量（股）     占网下最终发行数量的比例

 A 类投资者     0.57902136      2,239,686         55.99%,大于 40%的初始比例
 B 类投资者     0.26908559      1,042,960         26.08%,大于 10%的初始比例
 C 类投资者     0.16605779      717,354           17.93%
 合计                                 4,000,000               100%
    其中零股37股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给工银瑞信绝对
收益策略混合型发起式证券投资基金。
    以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对
象获配情况详见附表。


    五、网下申购多余资金退回
    中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配
售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2015 年 3 月 12 日(T 日)划
付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 3 月 16 日(T+2 日)9:00 前，
向结算银行发送配售余款退款指令。


    六、主承销商联系方式
    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商联系。具体联系方式如下：
    联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124
    联系人：资本市场部
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                                       发行人：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
                                                     主承销商：国信证券股份有限公司
                                                                        2015年3月16日
       附表：网下投资者配售明细表
                                                           配售对象类   申购数量   获配数量
序号       询价对象                  配售对象
                                                               型       （万股）   （股）
                          富兰克林国海潜力组合股票型证券
 1     国海富兰克林基金                                    公募基金       2,030    117,541
                          投资基金
                          富兰克林国海弹性市值股票型证券
 2     国海富兰克林基金                                    公募基金       1,850    107,118
                          投资基金
                          富兰克林国海中国收益证券投资基
 3     国海富兰克林基金                                    公募基金       1,200     69,482
                          金
                                                           机构自营投
 4     中信证券           中信证券股份有限公司自营账户                    2,400     39,853
                                                           资账户
                          中海石油财务有限责任公司自营账   机构自营投
 5     中海石油财务                                                       2,400     39,853
                          户                               资账户
                          工银瑞信绝对收益策略混合型发起
 6     工银瑞信基金                                        公募基金       2,400    139,002
                          式证券投资基金
                                                           机构自营投
 7     中油财务           中油财务有限责任公司自营账户                    2,400     39,853
                                                           资账户
       浙江物产金属集团                                    机构自营投
 8                        浙江物产金属集团有限公司                        2,400     39,853
       有限公司                                            资账户
                                                           机构自营投
 9     三峡财务           三峡财务有限责任公司自营账户                    2,400     39,853
                                                           资账户
                                                           社保基金组
10     国泰基金           全国社保基金四零九组合                          2,400    138,965
                                                           合
                                                           社保基金组
11     国泰基金           全国社保基金一一二组合                          2,400    138,965
                                                           合
                          潞安集团财务有限公司自营投资账   机构自营投
12     潞安财务                                                           2,400     39,853
                          户                               资账户
                                                           机构自营投
13     中国电力财务       中国电力财务有限公司自营账户                    2,400     39,853
                                                           资账户
                          交银施罗德荣泰保本混合型证券投
14     交银施罗德基金                                      公募基金        800      46,321
                          资基金
                          交银施罗德荣祥保本混合型证券投
15     交银施罗德基金                                      公募基金       1,200     69,482
                          资基金
                          交银施罗德荣安保本混合型证券投
16     交银施罗德基金                                      公募基金       2,400    138,965
                          资基金
                          上海汽车集团财务有限责任公司自   机构自营投
17     上汽财务                                                           2,400     39,853
                          营账户                           资账户

                                             4
18   长城基金   长城久恒平衡型证券投资基金       公募基金     2,400   138,965
19   长城基金   长城久利保本混合型证券投资基金   公募基金      400    23,160
                                                 机构自营投
20   上海证券   上海证券有限责任公司自营账户                  2,400   39,853
                                                 资账户
                                                 机构自营投
21   光大证券   光大证券股份有限公司                          2,400   39,853
                                                 资账户
                                                 机构自营投
22   国元证券   国元证券股份有限公司自营账户                  2,400   39,853
                                                 资账户
23   泰信基金   泰信保本混合型证券投资基金       公募基金     2,400   138,965
                受托管理前海人寿保险股份有限公   保险资金投
24   华泰资产                                                 2,400   64,580
                司-自有资金                      资账户
                受托管理农银人寿保险股份有限公   保险资金投
25   华泰资产                                                 2,400   64,580
                司传统保险产品                   资账户
                                                 企业年金计
26   泰康资产   沈阳铁路局企业年金计划                         600    16,145
                                                 划
                                                 企业年金计
27   泰康资产   成都铁路局企业年金计划                         710    19,105
                                                 划
                                                 企业年金计
28   泰康资产   郑州铁路局企业年金计划                         710    19,105
                                                 划
                北京银行股份有限公司企业年金计   企业年金计
29   泰康资产                                                  300     8,072
                划                               划
                                                 企业年金计
30   泰康资产   湖北省电力公司企业年金计划                     710    19,105
                                                 划
                                                 企业年金计
31   泰康资产   东风汽车公司企业年金计划                       400    10,763
                                                 划
                                                 企业年金计
32   泰康资产   兰州铁路局企业年金计划                         810    21,795
                                                 划
                交通银行股份有限公司企业年金计   企业年金计
33   泰康资产                                                  910    24,486
                划                               划
                中国广核集团有限公司企业年金计   企业年金计
34   泰康资产                                                 1,010   27,177
                划                               划
                神华集团有限责任公司企业年金计   企业年金计
35   泰康资产                                                  600    16,145
                划                               划
                泰康资产管理有限责任公司优势精   保险资金投
36   泰康资产                                                  300     8,072
                选资产管理产品                   资账户
                受托管理泰康人寿保险股份有限公   保险资金投
37   泰康资产                                                 2,400   64,580
                司分红型保险产品                 资账户
                                                 保险资金投
38   泰康资产   泰康资产-积极配置投资产品                      400    10,763
                                                 资账户
                受托管理泰康人寿保险股份有限公   保险资金投
39   泰康资产                                                  300     8,072
                司-投连-进取                     资账户
40   泰康资产   受托管理泰康人寿保险股份有限公   保险资金投    800    21,526

                                   5
                        司—万能—团体万能               资账户
                                                         保险资金投
41   中再资产           中国人寿再保险股份有限公司                    2,400   64,580
                                                         资账户
                                                         机构自营投
42   海通证券           海通证券股份有限公司自营账户                  2,400   39,853
                                                         资账户
                                                         企业年金计
43   易方达基金         易方达稳健配置混合型养老金产品                 920    24,755
                                                         划
                        中国银行中国农业银行股份有限公 企业年金计
44   易方达基金                                                       1,000   26,908
                        司企业年金计划投资资产（易方达） 划
                        广发证券股份有限公司企业年金计   企业年金计
45   易方达基金                                                        500    13,454
                        划                               划
                                                         企业年金计
46   易方达基金         东风汽车公司企业年金                           410    11,032
                                                         划
                        中国华能集团公司企业年金计划-    企业年金计
47   易方达基金                                                        500    13,454
                        工行                             划
                        中国工商银行股份有限公司企业年   企业年金计
48   易方达基金                                                       1,520   40,901
                        金计划                           划
                        中国交通建设集团有限公司企业年   企业年金计
49   易方达基金                                                        400    10,763
                        金计划                           划
                        酒泉钢铁（集团）有限责任公司企   企业年金计
50   易方达基金                                                        500    13,454
                        业年金计划                       划
                        江苏交通控股系统企业年金计划投   企业年金计
51   易方达基金                                                        450    12,108
                        资资产                           划
                        幸福人寿保险股份有限公司—一般   保险资金投
52   信达证券                                                         2,400   64,580
                        分红险                           资账户
                        幸福人寿保险股份有限公司—万能   保险资金投
53   信达证券                                                         2,400   64,580
                        险                               资账户
54   大唐财务           中国大唐集团财务有限公司         其他         2,400   39,853
55   宝盈基金           宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金   公募基金     2,400   138,965
     华夏人寿保险股份   华夏人寿保险股份有限公司-万能    保险资金投
56                                                                    2,400   64,580
     有限公司           保险产品                         资账户
     中国能建葛洲坝财   中国能源建设集团葛洲坝财务有限   机构自营投
57                                                                    2,400   39,853
     务                 公司自营投资账户                 资账户
                        中国太平洋人寿保险股份有限公司   保险资金投
58   太平洋资产                                                       2,400   64,580
                        —分红—个人分红                 资账户
                        中国太平洋人寿保险股份有限公司   保险资金投
59   太平洋资产                                                       2,400   64,580
                        —传统—普通保险产品             资账户
     浙江中扬投资有限                                    机构自营投
60                      浙江中扬投资有限公司                          2,400   39,853
     公司                                                资账户
                        南方绝对收益策略定期开放混合型
61   南方基金                                            公募基金     2,400   138,965
                        发起式证券投资基金
62   东方基金           东方利群混合型发起式证券投资基   公募基金     2,400   138,965

                                             6
                        金
                        东方安心收益保本混合型证券投资
63   东方基金                                            公募基金      2,400     138,965
                        基金
                        东方保本混合型开放式证券投资基
64   东方基金                                            公募基金      2,400     138,965
                        金
                                                         机构自营投
65   上海国际信托       上海国际信托有限公司自营账户                   2,400     39,853
                                                         资账户
                        东兴证券股份有限公司自营投资账   机构自营投
66   东兴证券                                                          2,400     39,853
                        户                               资账户
67   大成基金           大成景恒保本混合型证券投资基金   公募基金      2,400     138,965
                        大成财富管理 2020 生命周期证券
68   大成基金                                            公募基金      2,400     138,965
                        投资基金
     五矿国际信托有限                                    机构自营投
69                      五矿国际信托有限公司                           2,400     39,853
     公司                                                资账户
                        正德人寿保险股份有限公司万能保   保险资金投
70   中国人保资产                                                      2,400     64,580
                        险产品                           资账户

     合计                                                             120,640   4,000,000




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