爱普股份首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

                      爱普香料集团股份有限公司

         首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
                 保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司



                                  重点提示

    1、爱普香料集团股份有限公司首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]304 号文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主
承销商）”或“主承销商”）。爱普香料集团股份有限公司的股票简称为“爱普股份”，
股票代码为“603020”。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为
4,000 万股，回拨机制启动前，网下初始发行 2,800 万股，占本次发行规模的 70.00%；
网上初始发行数量为 1,200 万股，占本次发行数量的 30.00%。

    3、本次发行的网下申购工作已于 2015 年 3 月 12 日结束。在初步询价阶段提
交有效报价的 39 家网下投资者管理的 54 家配售对象全部参与了网下申购，并按照
2015 年 3 月 11 日公布的《爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市
方达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

    4、本次发行价格为 20.47 元/股，发行数量为 4,000 万股。根据网上申购情况，
网上初步有效申购倍数约为 258.56 倍，高于 150 倍。根据《发行公告》公布的回拨
安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数
量为 3,600 万股，占本次发行总量 90%。

    5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、网下投

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资者的报价、网下投资者所属配售对象的申购数量和获配数量等。根据 2015 年 3 月
11 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的
所有网下投资者送达获配通知。

    一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法（2014 年修订）》的要求，保荐机构（主承销商）
对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电
子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终
收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

    经核查确认，所有 39 家网下投资者管理的 54 个有效报价配售对象均按照《发
行 公 告》 的要 求及 时进 行 了网 下申 购并 足额 缴 纳了 申购 款， 有效 申 购资 金 为
3,095,064 万元，有效申购数量为 151,200 万股。

    二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 449,745 户，
有效申购股数为 3,102,757,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网
上冻结资金量为 63,513,435,790 元，网上发行初步中签率为 0.38675281%。配号总
数为 3,102,757 个，号码范围为 10,000,001—13,102,757 个。

    三、回拨机构实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次发行股份的最终数量为 4,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量
为 2,800 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 1,200 万股，占本次
发行数量的 30%。

    根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 258.56 倍，
高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份
的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 400 万股，占本次发行总
量的 10%；网上最终发行数量为 3,600 万股，占本次发行总量 90%。

    回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 1.16025844%。

    四、网下配售结果

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    根据网下申购及资金到账情况，经上海市方达律师事务所见证、立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，本次网下获得配售的为 39 家网下投资者管理的 54 个配
售对象，对应的有效申购股数为 151,200 万股，有效申购资金总额为 3,095,064 万
元。网下最终配售股数为 400 万股。根据回拨后网下发行股票数量计算，认购倍数
约为 378 倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购
的网下投资者所属的配售对象送达获配通知。

    根据《爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》
（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐
机构（主承销商）对网下发行的股份进行了配售。配售的结果如下：

    1、总体配售数量为 400 万股，配售比例为 0.26455026%；

    2、公募基金和社保基金（即“A 类”）的最终获配数量为 1,600,024 股，占本次
网下最终发行数量的 40.00%，配售比例为 0.47619762%；

    3、企业年金基金和保险资金（即“B 类”）的最终获配数量为 1,519,992 股，占
本次网下最终发行数量的 38.00%，配售比例为 0.22618929%；

    4、其他投资者（即“C 类”）的最终获配数量为 879,984 股，占本次网下占本
次网下最终发行数量的 22.0%，配售比例为 0.17460000%。

    其中零股 28 股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给德邦新动力灵活
配置混合型证券投资基金。

    以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。

    五、投资价值研究报告的估值结论

    保荐机构（主承销商）的分析师对本次爱普股份 A 股发行出具了独立的投资价
值分析报告，光大证券股份有限公司认为爱普股份合理市值区间为 45.7 亿元至 54.9
亿元。初步询价截止日（2015 年 3 月 9 日），中证指数有限公司发布的化学原料和
化学品制造业（C26）最近一个月行业平均静态市盈率为 41.49 倍。

    六、持股锁定期限

    本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

                                     3
    七、冻结资金利息的处理

    股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问
题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

    八、保荐机构（主承销商）联系方式

    上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商联系。具体联系方式如下：

    联系电话：021-22169100

    联系人：资本市场部




                                          发行人：爱普香料集团股份有限公司

                                保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

                                                         2015 年 3 月 16 日




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       附表：网下配售对象最终获配情况表
序   网下投资者名                                                         有效申购       获配数量
                              配售对象名称               配售对象类别
号         称                                                             数量（股）     （股）
                    上投摩根安全战略股票型证券投资基
1    上投摩根基金                                      公募基金             28,000,000   133,333
                    金
                    中国石油天然气集团公司企业年金计
2    博时基金                                          企业年金计划         28,000,000    63,333
                    划
3    南方基金       南方避险增值基金                   公募基金             28,000,000   133,333
                    富国新回报灵活配置混合型证券投资
4    富国基金                                          公募基金             28,000,000   133,333
                    基金
                    农行中国农业银行离退休人员福利负
5    中国国际金融                                      企业年金计划         28,000,000    63,333
                    债中金公司组合
6    国机财务       国机财务有限责任公司自营账户       机构自营投资账户     28,000,000    48,888
7    华泰证券       华泰证券股份有限公司自营账户       机构自营投资账户     28,000,000    48,888
8    融通基金       融通通泰保本混合型证券投资基金     公募基金             28,000,000   133,333
                    国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券
9    国投瑞银基金                                      公募基金             28,000,000   133,333
                    投资基金
     华夏人寿保险   华夏人寿保险股份有限公司-万能保
10                                                     保险资金投资账户     28,000,000    63,333
     股份有限公司   险产品
     安信基金管理   安信鑫发优选灵活配置混合型证券投
11                                                     公募基金             28,000,000   133,333
     有限责任公司   资基金
12   平安资产       平安人寿-万能-个险万能             保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    中国平安人寿保险股份有限公司—传
13   平安资产                                          保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    统—高利率保单产品
14   平安资产       平安人寿-传统-普通保险产品         保险资金投资账户     28,000,000    63,333
15   平安资产       平安人寿-分红-个险分红             保险资金投资账户     28,000,000    63,333
16   平安资产       平安人寿-分红-团险分红             保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    华泰资产管理有限公司--华泰增利投
17   华泰资产                                          保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    资产品
18   中油财务       中油财务有限责任公司自营账户       机构自营投资账户     28,000,000    48,888
                    新疆远策恒达资产管理合伙企业（有
19   天津远策                                          私募基金             28,000,000    48,888
                    限合伙）
     天安财产保险   天安财产保险股份有限公司-保赢 1
20                                                     保险资金投资账户     28,000,000    63,333
     股份有限公司   号
                    上海汽车集团财务有限责任公司自营
21   上汽财务                                          机构自营投资账户     28,000,000    48,888
                    账户
22   海富通基金     海富通养老收益混合型证券投资基金   公募基金             28,000,000   133,333
                    鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投
23   鹏华基金                                          公募基金             28,000,000   133,333
                    资基金
24   东方基金       东方保本混合型开放式证券投资基金   公募基金             28,000,000   133,333
                    东方安心收益保本混合型证券投资基
25   东方基金                                          公募基金             28,000,000   133,333
                    金
     阳光资产管理   受托管理阳光人寿保险股份有限公司
26                                                     保险资金投资账户     28,000,000    63,333
     股份有限公司   传统保险产品
                    中国人寿股份有限公司-传统-普通保
27   中国人寿资产                                      保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    险
                    中国人寿保险股份有限公司万能险产
28   中国人寿资产                                      保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    品
                    中国人寿保险（集团）公司传统普保
29   中国人寿资产                                      保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    产品
                    中国人寿股份有限公司-分红-团体分
30   中国人寿资产                                      保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    红
                    中国人寿股份有限公司-分红-个人分
31   中国人寿资产                                      保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    红
                                                  5
序   网下投资者名                                                         有效申购       获配数量
                              配售对象名称               配售对象类别
号         称                                                             数量（股）     （股）
32   三峡财务       三峡财务有限责任公司自营账户       机构自营投资账户     28,000,000    48,888
33   中信证券       中信证券股份有限公司自营账户       机构自营投资账户     28,000,000    48,888
34   国金证券       国金证券股份有限公司自营账户       机构自营投资账户     28,000,000    48,888
35   海通证券       海通证券股份有限公司自营账户       机构自营投资账户     28,000,000    48,888
36   万向财务       万向财务有限公司自营账户           机构自营投资账户     28,000,000    48,888
                    中国太平洋人寿保险股份有限公司—
37   太平洋资产                                        保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    万能—团体万能
                    中国太平洋人寿保险股份有限公司—
38   太平洋资产                                        保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    万能—个人万能
                    中国太平洋人寿保险股份有限公司—
39   太平洋资产                                        保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    分红—团体分红
                    中国太平洋人寿保险股份有限公司—
40   太平洋资产                                        保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    分红—个人分红
                    中国太平洋人寿保险股份有限公司—
41   太平洋资产                                        保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    传统—普通保险产品
                    中国太平洋财产保险股份有限公司-
42   太平洋资产                                        保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    传统-普通保险产品
                    受托管理中国太平洋保险(集团)股份
43   太平洋资产                                        保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    有限公司—集团本级-自有资金
                    工银瑞信战略转型主题股票型证券投
44   工银瑞信基金                                      公募基金             28,000,000   133,333
                    资基金
45   中海石油财务   中海石油财务有限责任公司自营账户   机构自营投资账户     28,000,000    48,888
46   中国电力财务   中国电力财务有限公司自营账户       机构自营投资账户     28,000,000    48,888
     五矿国际信托
47                  五矿国际信托有限公司               机构自营投资账户     28,000,000    48,888
     有限公司
48   东北证券       东北证券股份有限公司自营账户       机构自营投资账户     28,000,000    48,888
     中国能建葛洲   中国能源建设集团葛洲坝财务有限公
49                                                     机构自营投资账户     28,000,000    48,888
     坝财务         司自营投资账户
                    中国人民财产保险股份有限公司-传
50   中国人保资产                                      保险资金投资账户     28,000,000    63,333
                    统-收益组合
     国信弘盛创业
51                  国信弘盛创业投资有限公司           机构自营投资账户     28,000,000    48,888
     投资有限公司
     德邦基金管理   德邦新动力灵活配置混合型证券投资
52                                                     公募基金             28,000,000   133,361
     有限公司       基金
53   国泰君安证券   国泰君安证券股份有限公司自营账户   机构自营投资账户     28,000,000    48,888
54   中船重工财务   中船重工财务有限责任公司自营账户   机构自营投资账户     28,000,000    48,888




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