腾龙股份首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

               常州腾龙汽车零部件股份有限公司
 首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
       保荐机构（主承销商）：


                              重要提示
    1、常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”、“腾龙
股份”或“公司”）首次公开发行新股不超过 2,667 万股人民币普通股 A
股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许
可[2015]308 号文核准。本次发行的主承销商为民生证券股份有限公司（以
下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”）。发行人的股票简称为
“腾龙股份”，股票代码为“603158”。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下
发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为 14.53 元/股，发行数
量为 2,667 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,600.20 万股，
占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,066.80 万股，占本次发行
总量的 40%。
    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 3 月 12 日（T 日）
结束。在初步询价阶段提交有效报价的 37 个询价对象管理的 47 个配售对
象中，有 36 个询价对象管理的 46 个配售对象按照 2015 年 3 月 11 日公布
的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下
发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 249.34 倍，根据《发
行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的 50%由网下
回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 266.7 万股，占本次发行总量
的 10%；网上最终发行数量为 2,400.3 万股，占本次发行总量的 90%。

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    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申
购数量、获配数量等。根据 2015 年 3 月 11 日（T-1 日）公布的《发行公告》，
本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 98 号）的要求，
主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券
交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如
下统计：
    经核查确认，36 家网下投资者管理的 46 个有效报价配售对象均按照《发
行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为 1,069,408
万元，有效申购数量为 73,600 万股。有 1 个配售对象未按要求及时足额缴
纳申购款。具体情况如下：
 网下投资者名称        配售对象账户名称       可申购数量（万股） 无效申购原因
上海常林震超贸易
                   上海常林震超贸易有限公司         1600         未缴纳认购款
有限公司



二、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 459,062 户。
有效申购股数为 2,659,939,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，网上冻结资金量为 38,648,913,670 元，网上发行初步中签率为
0.40106183% 。 配 号 总 数 为         2,659,939     个 ， 号 码 范 围 为
10,000,001-12,659,939。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
    本次股票发行数量为 2,667 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数
量为 1600.2 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,066.8
万股，占本次发行总量的 40%。
    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初
步有效申购倍数为 249.34 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）
决定启动回拨机制，将 1,333.5 万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网

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下最终发行数量为 266.7 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量
为 2,400.3 万股，占本次发行总量的 90%。
    回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.90238911%。

四、网下配售结果
    根据《常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行安排
及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售
原则和计算方法，保荐机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴
款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况
如下表：
                 有效申购股    占有效申购                     获配股数     占网下最终
 投资者类别                                    配售比例
                 数（万股）    数量比例                        （股）      发行量比例
公募基金和社保
                 192,000,000      26.0870%     0.55562500%     1,066,824      40.0009%
 基金（A 类）
 年金保险资金
                 256,000,000      34.7826%     0.29415441%       753,024      28.2349%
   （B类）
  其他投资者
                 288,000,000      39.1304%     0.29415441%       847,152      31.7642%
   （C类）
     总计        736,000,000         100%                 -    2,667,000         100%
    剩余零股 24 股按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排
位最前的 A 类投资者，即国投瑞银基金管理有限公司管理的配售对象国投
瑞银核心企业股票型证券投资基金。根据上述原则配售完成后，A 类投资者
的配售比例不低于 B 类投资者，B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者，
同类投资者的配售比例相同；向 A 类、B 类投资者的优先配售的比例分别不
低于预先安排的 40%、10%。配售结果符合《初步询价公告》和《发行公告》
中规定的网下配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、发行人和保荐机构（主承销商）
    发行人：常州腾龙汽车零部件股份有限公司
    注册地址：江苏武进经济开发区延政西路腾龙路 1 号
    法定代表人：蒋学真
    联系电话：0519-69690275
    传真：0519-69690996
    联系人：沈义
                                       - 3 -
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人：余政
电话：010-85120190
传真：010-85120211
联系人：资本市场部



                       发行人： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
        保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司
                                    2015 年 3 月 16 日




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         附表：网下投资者配售明细表
序                                                                   申购数量    配售数量
          询价对象名称                    配售对象名称                                       分类
号                                                                   (万股)        (股)
1    华夏基金管理有限公司     华夏优势增长股票型证券投资基金             1,600      88,900   A类
                              诺安优势行业灵活配置混合型证券投资
2    诺安基金管理有限公司                                               1,600      88,900    A类
                              基金
3    南方基金管理有限公司     南方避险增值基金                          1,600      88,900    A类
     国投瑞银基金管理有限公
4                             国投瑞银核心企业股票型证券投资基金        1,600      88,924    A类
     司
     东方基金管理有限责任公
5                             东方安心收益保本混合型证券投资基金        1,600      88,900    A类
     司
6    鹏华基金管理有限公司     鹏华行业成长证券投资基金                  1,600      88,900    A类
7    广发基金管理有限公司     广发稳健增长证券投资基金                  1,600      88,900    A类
8    嘉实基金管理有限公司     嘉实企业变革股票型证券投资基金            1,600      88,900    A类
9    银河基金管理有限公司     银河银泰理财分红证券投资基金              1,600      88,900    A类
                              大成财富管理 2020 生命周期证券投资基
10   大成基金管理有限公司                                               1,600      88,900    A类
                              金
11   大成基金管理有限公司     大成景恒保本混合型证券投资基金            1,600      88,900    A类
     交银施罗德基金管理有限   交银施罗德周期回报灵活配置混合型证
12                                                                      1,600      88,900    A类
     公司                     券投资基金
13   信达证券股份有限公司     幸福人寿保险股份有限公司—万能险          1,600      47,064    B类
     中再资产管理股份有限公
14                            中国大地财产保险股份有限公司              1,600      47,064    B类
     司
     太平洋资产管理有限责任
15                            太平洋卓越财富二号（平衡型）              1,600      47,064    B类
     公司
     太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
16                                                                      1,600      47,064    B类
     公司                     红—个人分红
     太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司—传
17                                                                      1,600      47,064    B类
     公司                     统—普通保险产品
     阳光资产管理股份有限公   受托管理阳光人寿保险股份有限公司万
18                                                                      1,600      47,064    B类
     司                       能保险产品
     平安资产管理有限责任公
19                            平安人寿-万能-个险万能                    1,600      47,064    B类
     司
     平安资产管理有限责任公   中国平安人寿保险股份有限公司—传统
20                                                                      1,600      47,064    B类
     司                       —高利率保单产品
     平安资产管理有限责任公
21                            平安人寿-传统-普通保险产品                1,600      47,064    B类
     司
     平安资产管理有限责任公
22                            平安人寿-分红-个险分红                    1,600      47,064    B类
     司
     平安资产管理有限责任公
23                            平安人寿-分红-团险分红                    1,600      47,064    B类
     司
     中国人保资产管理股份有   英大泰和人寿保险股份有限公司万能产
24                                                                      1,600      47,064    B类
     限公司                   品
     中国人寿资产管理有限公
25                            中国人寿股份有限公司-传统-普通保险        1,600      47,064    B类
     司
     中国人寿资产管理有限公
26                            中国人寿保险（集团）公司传统普保产品      1,600      47,064    B类
     司
     中国人寿资产管理有限公
27                            中国人寿股份有限公司-分红-个人分红        1,600      47,064    B类
     司
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序                                                                      申购数量    配售数量
           询价对象名称                     配售对象名称                                        分类
号                                                                      (万股)        (股)
28   中信证券股份有限公司      湖南省电力公司企业年金计划                   1,600      47,064      B类
     兵器装备集团财务有限责    兵器装备集团财务有限责任公司自营投
29                                                                          1,600     47,064       C类
     任公司                    资账户
30   国机财务有限责任公司      国机财务有限责任公司自营账户                 1,600     47,064       C类
31   中油财务有限责任公司      中油财务有限责任公司自营账户                 1,600     47,064       C类
32   中信证券股份有限公司      中信证券股份有限公司自营账户                 1,600     47,064       C类
33   西部证券股份有限公司      西部证券股份有限公司自营账户                 1,600     47,064       C类
     上海汽车集团财务有限责    上海汽车集团财务有限责任公司自营账
34                                                                          1,600     47,064       C类
     任公司                    户
35   三峡财务有限责任公司      三峡财务有限责任公司自营账户                 1,600     47,064       C类
36   海通证券股份有限公司      海通证券股份有限公司自营账户                 1,600     47,064       C类
37   广发证券股份有限公司      广发证券股份有限公司自营账户                 1,600     47,064       C类
     申银万国证券股份有限公
38                             申银万国证券股份有限公司自营账户             1,600     47,064       C类
     司
     中海石油财务有限责任公
39                             中海石油财务有限责任公司自营账户             1,600     47,064       C类
     司
40   五矿国际信托有限公司      五矿国际信托有限公司                         1,600     47,064       C类
41   东北证券股份有限公司      东北证券股份有限公司自营账户                 1,600     47,064       C类
42   国元证券股份有限公司      国元证券股份有限公司自营账户                 1,600     47,064       C类
     国泰君安证券股份有限公
43                             国泰君安证券股份有限公司自营账户             1,600     47,064       C类
     司
     中国大唐集团财务有限公
44                             中国大唐集团财务有限公司                     1,600     47,064       C类
     司
45   华西证券股份有限公司      华西证券金网 1 号集合资产管理计划            1,600     47,064       C类
46   葛卫东                    葛卫东                                       1,600     47,064       C类
     注 1：分类中 A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指企业年金和保险资金类投资者；C 指 A 和 B 之
     外的其它类投资者。
     注 2：零股 24 股按照零股配售原则配给国投瑞银基金管理有限公司管理的配售对象国投瑞银核心企
     业股票型证券投资基金。




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