九华旅游首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

                 安徽九华山旅游发展股份有限公司
    首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
                 主承销商：国元证券股份有限公司



                                重要提示

    1、安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“九华旅游”）
首次公开发行不超过 2,768 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309 号文核准。本次发行的
主承销商为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）。发
行人股票简称为“九华旅游”，股票代码为“603199”。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。本次股票发行价格为 12.08 元/股，发行数量为 2,768 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,680 万股，占本次发行总量的 60.69%；
网上初始发行数量为 1,088 万股，占本次发行总量的 39.31%。
    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 3 月 12 日（T 日）结
束。在初步询价阶段提交有效报价的 46 家网下投资者管理的 81 个配售对象均参
与了网下申购并按照 2015 年 3 月 11 日公布的《安徽九华山旅游发展股份有限公
司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳
了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了验资报告。本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。
    4、本次发行网上、网下均获得足额认购。根据网上申购情况，网上初步有
效申购倍数为 317.11 倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销
商将本次发行股份的 50.69%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为
276.80 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,491.20 万股，占
本次发行总量的 90%。
    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投
资者类型、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 3 月 11 日（T-1 日）公布的《发
                                     1
行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配
通知。

    一、网下申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年修订）的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
    依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承
销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的 46 家网下投资者管理
的 81 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，
有效申购数量为 114,780.00 万股，有效申购资金为 1,386,542.40 万元。

    二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 591,368
户，有效申购股数为 3,450,155,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，网上冻结资金量为 41,677,872,400.00 元，网上发行初步中签率为
0.31534815%。配号总数为 3,450,155 个，号码范围为 10,000,001-13,450,155。

    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次股票发行数量为 2,768 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
1,680 万股，占本次发行总量的 60.69%；网上初始发行数量为 1,088 万股，占本
次发行总量的 39.31%。
    根据《安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步
询价公告》（以下简称“发行安排及初步询价公告”）公布的回拨机制和网上资
金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为 317.11 倍，超过 150 倍，发行人和
主承销商决定启动回拨机制，将 1,403.20 万股股票（本次发行总量的 50.69%）
从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为 276.80 万股，占本次发行总
量的 10%；网上最终发行数量为 2,491.20 万股，占本次发行总量的 90%。
    回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.72205452%。

    四、网下配售结果

    根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销

                                   2
商对网下发行股份进行了配售，结果如下：
    1、本次网下发行有效申购股数合计为 114,780 万股，其中 A 类投资者（公
募基金和社保基金）、B 类投资者（企业年金和保险资金）和 C 类投资者（除 A
类和 B 类以外的其他投资者）有效申购数量分别为 26,420 万股、48,160 万股和
40,200 万股，分别占本次网下发行有效申购总量的 23.02%、41.96%和 35.02%。
    2、各类投资者的获配信息如下：
                                                      占网下最终发行
  配售对象分类     获配比例（%）        获配数量（股）
                                                      数量的比例（%）
   A 类投资者       0.41909122          1,107,239           40.00
   B 类投资者       0.24115345          1,161,395           41.96
   C 类投资者       0.12422040           499,366            18.04
              合计                      2,768,000         100.00
    以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最
终各配售对象获配情况详见附表。

    五、主承销商联系方式

    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承
销商联系。具体联系方式如下：
    联系电话：0551-68167151、68167152
    联系人：资本市场部




                                 发行人：安徽九华山旅游发展股份有限公司
                                          主承销商：国元证券股份有限公司
                                                         2015 年 3 月 16 日




                                    3
        附表：网下投资者配售明细表
                                                      申购数量   获配数
序号      机构名称             配售对象名称                                  配售对象类别
                                                      (万股)     量（股）
       三峡财务有限责任   三峡财务有限责任公司自
 1                                                     1680      20869      机构自营投资账户
             公司                 营账户
       中船重工财务有限   中船重工财务有限责任公
 2                                                     1680      20869      机构自营投资账户
           责任公司             司自营账户
       中海石油财务有限   中海石油财务有限责任公
 3                                                     1680      20869      机构自营投资账户
           责任公司             司自营账户
       上海汽车集团财务   上海汽车集团财务有限责
 4                                                     1680      20869      机构自营投资账户
         有限责任公司         任公司自营账户
       中再资产管理股份   中国大地财产保险股份有
 5                                                     1680      40514      保险资金投资账户
           有限公司               限公司
       航天科工财务有限   航天科工财务有限责任公
 6                                                      820      10186      机构自营投资账户
           责任公司             司自营账户
       中国人寿资产管理   中国人寿股份有限公司-分
 7                                                     1680      40514      保险资金投资账户
           有限公司             红-个人分红
       中国人寿资产管理   中国人寿股份有限公司-传
 8                                                     1680      40514      保险资金投资账户
           有限公司             统-普通保险
                          受托管理中国平安财产保
       平安资产管理有限
 9                        险股份有限公司-传统-普       1680      40514      保险资金投资账户
           责任公司
                                通保险产品
       平安资产管理有限   平安人寿-传统-普通保险
 10                                                    1680      40514      保险资金投资账户
           责任公司                 产品
       平安资产管理有限
 11                       平安人寿-分红-团险分红       1680      40514      保险资金投资账户
           责任公司
       平安资产管理有限
 12                       平安人寿-分红-个险分红       1680      40514      保险资金投资账户
           责任公司
       平安资产管理有限
 13                       平安人寿-万能-个险万能       1680      40514      保险资金投资账户
           责任公司
       中国人寿资产管理   中国人寿保险股份有限公
 14                                                    1680      40514      保险资金投资账户
           有限公司             司万能险产品
       中国人寿资产管理   中国人寿保险（集团）公司
 15                                                    1680      40514      保险资金投资账户
           有限公司             传统普保产品
                          中国太平洋人寿保险股份
       太平洋资产管理有
 16                       有限公司—传统—普通保       1680      40514      保险资金投资账户
           限责任公司
                                   险产品
                          中国太平洋人寿保险股份
       太平洋资产管理有
 17                       有限公司—分红—个人分       1680      40514      保险资金投资账户
           限责任公司
                                     红
                          平安养老-淮南矿业（集团）
       平安养老保险股份
 18                       有限责任公司企业年金计        600      14469       企业年金计划
           有限公司
                                     划

                                         4
     兵器装备集团财务   兵器装备集团财务有限责
19                                                 1680   20869   机构自营投资账户
       有限责任公司         任公司自营投资账户
     平安养老保险股份   平安养老-天津港（集团）
20                                                 500    12057    企业年金计划
         有限公司         有限公司企业年金计划
                          平安养老-中国平安保险
     平安养老保险股份
21                      （集团）股份有限公司企业   1100   26527    企业年金计划
         有限公司
                        年金方案（策略配置组合）
     平安养老保险股份   平安养老-江苏省电力公司
22                                                 1100   26527    企业年金计划
         有限公司         （国网）企业年金计划
     中国能源建设集团   中国能源建设集团葛洲坝
23   葛洲坝财务有限公   财务有限公司自营投资账     1680   20869   机构自营投资账户
             司                     户
     平安养老保险股份   平安养老-中国南方电网公
24                                                 1100   26527    企业年金计划
         有限公司               司年金计划
     浙江中扬投资有限
25                       浙江中扬投资有限公司      1680   20869   机构自营投资账户
           公司
     中国人保资产管理   正德人寿保险股份有限公
26                                                 1680   40514   保险资金投资账户
       股份有限公司         司万能保险产品
                                                                  基金公司或其资产
     南方基金管理有限   中国工商银行特定客户资
27                                                 600    7453    管理子公司一对一
           公司                 产管理
                                                                    专户理财产品
     平安养老保险股份   平安养老-黑龙江省电力有
28                                                 500    12057    企业年金计划
         有限公司         限公司企业年金计划
     中国国际金融有限   中国工商银行统筹外福利
29                                                 1650   39790    企业年金计划
           公司             负债基金中金组合
     平安养老保险股份   平安养老-中国民生银行股
30                                                 580    13987    企业年金计划
         有限公司       份有限公司企业年金计划
     潞安集团财务有限   潞安集团财务有限公司自
31                                                 1600   19876   机构自营投资账户
           公司                 营投资账户
     平安养老保险股份   平安养老-湖北省电力公司
32                                                 580    13987    企业年金计划
         有限公司             企业年金计划
     平安养老保险股份   平安养老-中国建设银行股
33                                                 700    16880    企业年金计划
         有限公司       份有限公司企业年金计划
     平安养老保险股份   平安养老-郑州铁路局企业
34                                                 800    19292    企业年金计划
         有限公司               年金计划
     平安养老保险股份   平安养老-南昌铁路局企业
35                                                 750    18086    企业年金计划
         有限公司               年金计划
     嘉实基金管理有限
36                        上海铁路局企业年金       600    14469    企业年金计划
           公司
                          平安养老-中国远洋运输
     平安养老保险股份
37                      （集团）总公司企业年金计   800    19292    企业年金计划
         有限公司
                                    划


                                       5
     平安养老保险股份   平安养老-武汉铁路局企业
38                                                 650    15675    企业年金计划
         有限公司               年金计划
                        工银瑞信基金公司-农行-                    基金公司或其资产
     工银瑞信基金管理
39                      中国农业银行离退休人员     600    7453    管理子公司一对一
         有限公司
                              福利负债                              专户理财产品
                        建信基金公司-建行-中国
                                                                  基金公司或其资产
     建信基金管理有限   建设银行股份有限公司工
40                                                 1680   20869   管理子公司一对一
         责任公司       会委员会员工股权激励理
                                                                    专户理财产品
                                  事会
     平安养老保险股份   平安养老-浙江省电力公司
41                                                 700    16880    企业年金计划
         有限公司         （部属）企业年金计划
     五矿国际信托有限
42                       五矿国际信托有限公司      1680   20869   机构自营投资账户
           公司
     平安养老保险股份   平安养老-中国华能集团公
43                                                 1300   31350    企业年金计划
         有限公司           司企业年金计划
                        中国平安人寿保险股份有
     平安资产管理有限
44                      限公司—传统—高利率保     1680   40514   保险资金投资账户
         责任公司
                                单产品
     安邦资产管理有限   安邦人寿保险股份有限公
45                                                 1680   40514   保险资金投资账户
         责任公司             司万能产品
     华泰资产管理有限   受托管理前海人寿保险股
46                                                 1680   40514   保险资金投资账户
           公司           份有限公司-自有资金
                        中国农业银行股份有限公
     中国人保资产管理
47                      司企业年金计划人保资产     1680   40514    企业年金计划
       股份有限公司
                                  组合
     平安养老保险股份   平安养老-中国农业银行股
48                                                 550    13263    企业年金计划
         有限公司       份有限公司企业年金计划
     太平洋资产管理有   太平洋卓越财富二号（平衡
49                                                 1680   40514   保险资金投资账户
         限责任公司               型）
                        中国银行特定客户资产托
     宏源证券股份有限
50                      管专户（宏源证券中华财     1680   40514   保险资金投资账户
           公司
                                  险）
     信达证券股份有限   幸福人寿保险股份有限公
51                                                 1680   40514   保险资金投资账户
           公司               司—万能险
     上海爱建信托有限   上海爱建信托有限责任公
52                                                 1680   20869   机构自营投资账户
         责任公司           司自营投资账户
     国泰君安证券股份   国泰君安证券股份有限公
53                                                 1680   20869   机构自营投资账户
         有限公司             司自营账户
     海通证券股份有限   海通证券股份有限公司自
54                                                 1680   20869   机构自营投资账户
           公司                 营账户
     长城证券有限责任   长城证券有限责任公司自
55                                                 1680   20869   机构自营投资账户
           公司                 营账户


                                       6
     招商证券股份有限   招商证券股份有限公司自
56                                                1680   20869   机构自营投资账户
           公司                 营账户
     申银万国证券股份   申银万国证券股份有限公
57                                                1680   20869   机构自营投资账户
         有限公司             司自营账户
     广发证券股份有限   广发证券股份有限公司自
58                                                1680   20869   机构自营投资账户
           公司                 营账户
     华夏基金管理有限   华夏蓝筹核心混合型证券
59                                                1680   70404      公募基金
           公司             投资基金（LOF）
     上海国际信托有限   上海国际信托有限公司自
60                                                1680   20869   机构自营投资账户
           公司                 营账户
     光大证券股份有限
61                       光大证券股份有限公司     1680   20869   机构自营投资账户
           公司
     中信证券股份有限   中信证券股份有限公司自
62                                                1680   20869   机构自营投资账户
           公司                 营账户
     华安基金管理有限
63                       华安创新证券投资基金     1680   70404      公募基金
           公司
     华夏基金管理有限
64                       华夏成长证券投资基金     1680   70404      公募基金
           公司
     富国基金管理有限   富国天源平衡混合型证券
65                                                1680   70404      公募基金
           公司                 投资基金
     华夏基金管理有限   华夏经典配置混合型证券
66                                                1680   70404      公募基金
           公司                 投资基金
     申万菱信基金管理   申万菱信新动力股票型证
67                                                1680   70404      公募基金
         有限公司             券投资基金
     广发证券股份有限   广发集合资产管理计划（3                  证券公司集合资产
68                                                1300   16149
           公司                   号）                               管理计划
     鹏华基金管理有限
69                      全国社保基金五零三组合    1680   70404    社保基金组合
           公司
     诺安基金管理有限   诺安价值增长股票证券投
70                                                800    33526      公募基金
           公司                 资基金
     益民基金管理有限   益民创新优势混合型证券
71                                                1680   70404      公募基金
           公司               投资基金
     中欧基金管理有限   中欧价值发现股票型证券
72                                                1680   70404      公募基金
           公司               投资基金
     天弘基金管理有限   天弘安康养老混合型证券
73                                                1680   70456      公募基金
           公司               投资基金
     新时代证券有限责   新时代新财富 8 号限额特                  证券公司集合资产
74                                                1680   20869
         任公司           定集合资产管理计划                         管理计划
     新时代证券有限责   新时代新财富 2 号限额特                  证券公司集合资产
75                                                1680   20869
         任公司           定集合资产管理计划                         管理计划
     工银瑞信基金管理   工银瑞信绝对收益策略混
76                                                1680   70404      公募基金
         有限公司       合型发起式证券投资基金
     银河基金管理有限   银河润利保本混合型证券
77                                                900    37716      公募基金
           公司               投资基金
                                       7
                        南方绝对收益策略定期开
     南方基金管理有限
78                      放混合型发起式证券投资   1680   70404   公募基金
           公司
                                基金
     富国基金管理有限   富国中小盘精选混合型证
79                                               1680   70404   公募基金
           公司               券投资基金
     华安基金管理有限   华安安享灵活配置混合型
80                                               1680   70404   公募基金
           公司             证券投资基金
     平安大华基金管理   平安大华新鑫先锋混合型
81                                               1200   50289   公募基金
         有限公司           证券投资基金




                                      8