苏试试验首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
苏州苏试试验仪器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
重要提示
1、苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“苏试试验”或“发行人”)首
次公开发行不超过 1,570 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]33 号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下配售”)与网上按
市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初
步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司(以下简称
“东吴证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据剔除最高报价部分后的剩余报价及
申购情况,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、
募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币 11.48 元/股。
根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的股票数量为 1,570 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下投资者初始申购倍数为 78
倍,网上投资者初始申购倍数为 501 倍。发行人和东吴证券根据《苏州苏试试验
仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发
行公告》”)公布的回拨机制和总体申购情况,决定启动回拨,对网下、网上发
行的规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为 157 万股,占本次发行数
量的 10%,网上最终发行数量为 1,413 万股,占本次发行数量的 90%。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和东吴证券
根据 2015 年 1 月 6 日(T-7 日)刊登的《苏州苏试试验仪器股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介
公告》”中列示的配售原则进行网下配售。
1
5、本次网下发行申购缴款工作已于 2015 年 1 月 15 日(T 日)结束。参与
网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所验证,并出
具了验资报告。本次网下发行过程已经江苏新天伦律师事务所见证,并对此出具
了专项法律意见书。
6、根据 2015 年 1 月 14 日(T-1 日)刊登的《发行公告》,本公告一经刊出
即视同已向参与网下申购获得配售的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2014 年修订)的要求,保荐机构(主承
销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单,对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐
机构(主承销商)经核查确认:按照初步询价结果,应参与网下申购的为 56 家
网下投资者管理的 81 家有效报价配售对象,实际参与网下申购的为 56 家网下投
资者管理的 81 家有效报价配售对象,全部为有效申购。本次网下发行最终有效
申购数量为 73,660 万股,有效申购资金为 845,616.80 万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初始申购倍数为 501 倍。
发行人和东吴证券根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况,决定启动
回拨,对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为
157 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 1,413 万股,约占本次
发行数量的 90%。
网下发行有效申购量为 73,660 万股,为网下初始发行数量 950 万股的 78 倍,
为回拨后网下发行数量的 469 倍;回拨后网上申购倍数为 220 倍。
三、网下配售结果
(一)配售实施情况
根据网下申购及申购资金到账情况,本次网下有 56 个网下投资者管理的 81
2
个配售对象获得配售,网下有效申购数量为 73,660 万股,有效申购总金额为
845,616.80 万元。根据 2015 年 1 月 6 日刊登的《初步询价及推介公告》中公布
的网下配售原则,配售结果如下:
1、第一类投资者(公募社保类)有效申购数量为 14,650 万股,占本次网下
有效申购数量的 19.89%,最终获配数量为 628,037 股,占本次网下发行数量的
40.00%,最终配售比例为 0.42869420%;
2、第二类投资者(年金保险类)有效申购数量为 24,100 万股,占本次网下
有效申购数量的 32.72%,最终获配数量为 385,574 股,占本次网下发行数量的
24.56%,最终配售比例为 0.15998921%;
3、第三类投资者(其他类)有效申购数量为 34,910 万股,占本次网下有效
申购数量的 47.39%,最终获配数量为 556,389 股,占本次网下发行数量的 35.44%,
最终配售比例为 0.15937812%。
4、根据《初步询价及推介公告》中披露的零股配售原则,将余股 30 股配售
给配售对象“长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”。
(二)配售结果符合配售原则
1、第一类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 40.00%,符合不低于
40%的预设比例;第二类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 24.56%,
大于 20%的预设比例。
2、第一类投资者最终配售比例为 0.42869420%,第二类投资者最终配售比
例为 0.15998921%,第三类投资者最终配售比例 0.15937812%。第一类投资者的
配售比例高于第二类投资者,第二类投资者的配售比例高于第三类。
3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下:
3
配售对象 申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称
类型 (万股) (股)
国泰基金管理有限 国泰安康养老定期支付混合型
1 公募社保类 400 17,147
公司 证券投资基金
鹏华基金管理有限 鹏华价值优势股票型证券投资
2 公募社保类 950 40,724
公司 基金(LOF)
南方基金管理有限
3 南方避险增值基金 公募社保类 950 40,724
公司
宝盈基金管理有限 宝盈先进制造灵活配置混合型
4 公募社保类 950 40,724
公司 证券投资基金
东方基金管理有限 东方利群混合型发起式证券投
5 公募社保类 950 40,724
责任公司 资基金
泰达宏利基金管理 泰达宏利养老收益混合型证券
6 公募社保类 950 40,724
有限公司 投资基金
工银瑞信基金管理 工银瑞信新财富灵活配置混合
7 公募社保类 950 40,724
有限公司 型证券投资基金
工银瑞信基金管理 工银瑞信保本 3 号混合型证券
8 公募社保类 950 40,724
有限公司 投资基金
工银瑞信基金管理 工银瑞信保本 2 号混合型发起
9 公募社保类 950 40,724
有限公司 式证券投资基金
中银基金管理有限 中银多策略灵活配置混合型证
10 公募社保类 950 40,724
公司 券投资基金
中银基金管理有限
11 中银保本混合型证券投资基金 公募社保类 950 40,724
公司
银河基金管理有限 银河润利保本混合型证券投资
12 公募社保类 950 40,724
公司 基金
银河基金管理有限
13 银河收益证券投资基金 公募社保类 950 40,724
公司
银河基金管理有限
14 银丰证券投资基金 公募社保类 950 40,724
公司
长安基金管理有限 长安产业精选灵活配置混合型
15 公募社保类 950 40,754
公司 发起式证券投资基金
国泰基金管理有限
16 全国社保基金一一一组合 公募社保类 950 40,724
公司
平安资产管理有限
17 平安人寿-万能-个险万能 年金保险类 950 15,199
责任公司
平安资产管理有限
18 平安人寿-传统-普通保险产品 年金保险类 950 15,199
责任公司
平安资产管理有限
19 平安人寿-分红-个险分红 年金保险类 950 15,199
责任公司
安邦资产管理有限 安邦保险集团股份有限公司传
20 年金保险类 950 15,199
责任公司 统产品
泰康资产管理有限 受托管理泰康人寿保险股份有
21 年金保险类 470 7,519
责任公司 限公司-分红-个人分红
4
配售对象 申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称
类型 (万股) (股)
民生通惠资产管理 安华农业保险股份有限公司-
22 年金保险类 830 13,279
有限公司 养殖保险
宏源证券股份有限 中国银行特定客户资产托管专
23 年金保险类 950 15,199
公司 户(宏源证券中华财险)
民生通惠资产管理 民生人寿保险股份有限公司-
24 年金保险类 950 15,199
有限公司 传统保险产品
华夏人寿保险股份 华夏人寿保险股份有限公司-
25 年金保险类 950 15,199
有限公司 万能保险产品
太平资产管理有限 前海人寿保险股份有限公司万
26 年金保险类 950 15,199
公司 能型保险产品
新华资产管理股份 新华人寿保险股份有限公司-
27 年金保险类 950 15,199
有限公司 万能-得意理财
新华资产管理股份 新华人寿保险股份有限公司-
28 年金保险类 950 15,199
有限公司 分红-个人分红
新华资产管理股份 新华人寿保险股份有限公司-
29 年金保险类 950 15,199
有限公司 分红-团体分红
华泰资产管理有限 受托管理前海人寿保险股份有
30 年金保险类 950 15,199
公司 限公司-自有资金
泰康资产管理有限 泰康人寿保险股份有限公司投
31 年金保险类 950 15,199
责任公司 连平衡配置型投资账户
太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限
32 年金保险类 950 15,199
限责任公司 公司—万能—团体万能
中国人保资产管理 英大泰和人寿保险股份有限公
33 年金保险类 950 15,199
股份有限公司 司万能产品
太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限
34 年金保险类 950 15,199
限责任公司 公司—万能—个人万能
太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限
35 年金保险类 950 15,199
限责任公司 公司—分红—团体分红
太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限
36 年金保险类 950 15,199
限责任公司 公司—分红—个人分红
太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限
37 年金保险类 950 15,199
限责任公司 公司—传统—普通保险产品
太平洋资产管理有 中国太平洋财产保险股份有限
38 年金保险类 950 15,199
限责任公司 公司-传统-普通保险产品
工银瑞信基金管理 中国农业银行股份有限公司企
39 年金保险类 950 15,199
有限公司 业年金计划
工银瑞信基金管理 中国银行股份有限公司企业年
40 年金保险类 950 15,199
有限公司 金计划
工银瑞信基金管理 中国工商银行股份有限公司企
41 年金保险类 950 15,199
有限公司 业年金计划
泰康资产管理有限 长江金色晚晴(集合型)企业
42 年金保险类 950 15,199
责任公司 年金计划
5
配售对象 申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称
类型 (万股) (股)
43 陈星桥 陈星桥 其他投资者 300 4,781
44 任萍 任萍 其他投资者 810 12,909
国泰君安证券股份 国泰君安证券股份有限公司自
45 其他投资者 950 15,141
有限公司 营账户
中国能源建设集团
中国能源建设集团葛洲坝财务
46 葛洲坝财务有限公 其他投资者 200 3,187
有限公司自营投资账户
司
航天科工财务有限 航天科工财务有限责任公司自
47 其他投资者 870 13,865
责任公司 营账户
渤海证券股份有限
48 渤海证券股份有限公司 其他投资者 950 15,141
公司
国都证券有限责任 国都证券有限责任公司自营账
48 其他投资者 950 15,141
公司 户
中信证券股份有限 中信证券股份有限公司自营账
50 其他投资者 950 15,141
公司 户
兴业国际信托有限 兴业国际信托有限公司自营账
51 其他投资者 950 15,141
公司 户
南京证券有限责任 南京证券股份有限公司自营账
52 其他投资者 950 15,141
公司 户
东航集团财务有限 东航集团财务有限责任公司自
53 其他投资者 950 15,141
责任公司 营账户
54 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 其他投资者 950 15,141
东兴证券股份有限 东兴证券股份有限公司自营投
55 其他投资者 950 15,141
公司 资账户
浙江中扬投资有限
56 浙江中扬投资有限公司 其他投资者 950 15,141
公司
上海汽车集团财务 上海汽车集团财务有限责任公
57 其他投资者 950 15,141
有限责任公司 司自营账户
德邦证券有限责任 德邦证券有限责任公司自营账
58 其他投资者 950 15,141
公司 户
广州证券股份有限 广州证券股份有限公司自营账
59 其他投资者 950 15,141
公司 户
天津保税区投资有
60 天津保税区投资有限公司 其他投资者 950 15,141
限公司
申银万国证券股份 申银万国证券股份有限公司自
61 其他投资者 950 15,141
有限公司 营账户
中国国际金融有限 中国国际金融有限公司自营投
62 其他投资者 950 15,141
公司 资账户
海通证券股份有限 海通证券股份有限公司自营账
63 其他投资者 950 15,141
公司 户
64 广发证券股份有限 广发证券股份有限公司自营账 其他投资者 950 15,141
6
配售对象 申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称
类型 (万股) (股)
公司 户
亳州市古井玻璃制 亳州市古井玻璃制品有限责任
65 其他投资者 950 15,141
品有限责任公司 公司
中船财务有限责任
66 中船财务有限责任公司 其他投资者 950 15,141
公司
山西证券股份有限 山西证券股份有限公司自营账
67 其他投资者 950 15,141
公司 户
中银国际证券有限 中银国际证券有限责任公司自
68 其他投资者 950 15,141
责任公司 营投资账户
中船重工财务有限 中船重工财务有限责任公司自
69 其他投资者 950 15,141
责任公司 营账户
中远财务有限责任 中远财务有限责任公司自营账
70 其他投资者 950 15,141
公司 户
安信证券股份有限
71 安信证券股份有限公司 其他投资者 950 15,141
公司
国元证券股份有限 国元证券股份有限公司自营账
72 其他投资者 950 15,141
公司 户
金元证券股份有限 金元证券股份有限公司自营账
73 其他投资者 950 15,141
公司 户
国泰基金管理有限 光大银行灵活配置 1 号投资组
74 其他投资者 430 6,853
公司 合
华夏基金管理有限
75 华夏基金专户资产管理计划 其他投资者 950 15,141
公司
工银瑞信基金管理
76 工银瑞信基金理财计划专户 其他投资者 950 15,141
有限公司
工银瑞信基金管理 工银瑞信基金公司-农行-中国
77 其他投资者 950 15,141
有限公司 农业银行离退休人员福利负债
工银瑞信基金管理 中国工商银行统筹外福利资金
78 其他投资者 950 15,141
有限公司 集合计划
上海从容投资管理 新疆从容瑞兴股权投资合伙企
79 其他投资者 950 15,141
有限公司 业(有限合伙)
上海国泰君安证券 国泰君安君享新利一号集合资
80 其他投资者 950 15,141
资产管理有限公司 产管理计划
财富证券有限责任
81 星城 5 号集合资产管理计划 其他投资者 950 15,141
公司
合计 73,660 1,570,000
注:(1)上表内的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理
后的最终配售数量;
(2)根据零股配售原则,余股30股配售给“长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”;
(3)表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请
投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。
7
五、网下申购多余资金退回
中国结算深圳分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果,计算
各有效报价配售对象实际应付的申购金额,并将有效报价配售对象 2015 年 1 月
15 日(T 日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 1 月 19 日
(T+2 日)9:00 前,向结算银行发送配售余款退款指令。
六、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐机构(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值
和绝对估值,研究员认为发行人市值的估值区间为 13.93-16.13 亿元。定价日 2015
年 1 月 12 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的 C40“仪器仪表制造业”最近一
个月平均静态市盈率为 49.16 倍,可比公司平均市盈率为 57.77 倍,剔除市盈率
异常的东华测试后计算得出。
七、持股锁定期限
有效报价配售对象获配的股票无流通限制及锁定安排。
八、冻结资金利息的处理
有效报价配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题
的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。
九、发行费用概算
本次发行中,由发行人承担发行费用为 3,740 万元,其中:其中保荐费用 300
万元,承销费 2,100 万元;审计及验资费 460 万元;律师费 500 万元;与本次发
行相关的信息披露费用 300 万元,发行手续费 60 万元,招股说明书印刷费用 20
万元。
十、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发
行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
8
电 话:0512-62938019、62936577、62938578、62938585
联系人:资本市场部
发行人:苏州苏试试验仪器股份有限公司
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
2015 年 1 月 19 日
9
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·中矿资源独立董事关于第三届董事会第六次会议临时有关2015.01.20
·中矿资源第三届董事会第六次会议临时决议公告2015.01.20
·中矿资源中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲2015.01.20
·中矿资源第三届监事会第四次会议临时决议公告2015.01.20
·中矿资源关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资2015.01.20