柯利达首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

                  苏州柯利达装饰股份有限公司

         首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告

          保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司



                                 特别提示

    1、苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“发行人”、“柯利达”或“公司”）
根据《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第 98 号）、
《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》（证
监会公告[2014]11 号）、以及《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发
行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发
[2014]77 号）的相关规定，首次公开发行 A 股并拟在上海证券交易所上市。本
次发行在网下投资者条件、网上网下初始发行比例、回拨机制、初步询价方式、
定价及配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

    2、苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价和网下发行均
采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申
购平台”）进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站
（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上
证发[2014]30 号，以下简称“《网下发行实施办法》”）等相关规定。

                                 重要提示

   1、苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行 3,000 万股人民币普通股（A
股）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2015]192 号文核准。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
公司所处行业为建筑装饰和其他建筑业（E50）。本次发行的保荐机构（主承销商）
为东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。
发行人的股票简称为“柯利达”，股票代码为“603828”，该代码同时用于本次发行
的初步询价及网下申购；网上申购代码为“732828”。
                                     1
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按
市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

    发行人和主承销商将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行
价格，不再进行累计投标。

    3、本次发行仅为发行人公开发行新股（以下简称“发行新股”），发行人股东
不公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）。

    4、本次网下初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行总量的 60%；网上初
始发行数量为 1,200 万股，占本次发行总量的 40%，本次公开发行 A 股数量为
3,000 万股，发行后总股本为 12,000 万股。T-3 日初步询价结束后，发行人和主
承销商将根据询价结果协商确定最终发行规模，并按上述比例调整网上、网下初
始发行量。

    5、参与本次发行初步询价的投资者应满足《首次公开发行股票承销业务规
范》、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细
则》（中证协发[2014]77 号）中规定的网下投资者基本条件，按规定在中国证券
业协会备案，并开通上交所网下申购电子化平台 CA 证书。投资者报价、查询均
须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。投资者应自行负责
CA 证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。

    参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，以本次发行初步
询价开始日前两个交易日（即 2015 年 2 月 3 日）为基准日，其在基准日前 20 个
交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份市值的日均市值应为 1,000
万元（含）以上。

    参与本次发行初步询价的网下投资者应满足的具体条件和提交文件的具体
要求见“二、初步询价安排（一）参与初步询价的投资者条件”。

    若配售对象为私募投资基金，或除公募基金、社保基金、企业年金基金、保
险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，该等私募投资基金均
须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，在初步询价开始日前两个交易日，

                                    2
即 2015 年 2 月 3 日（T-6 日）12:00 前完成在中国证券投资基金业协会的备案。

    主承销商将对投资者的资质条件进行核查，如投资者不符合条件、不予配合
或提供虚假信息、属于禁止配售的情况，主承销商将拒绝其参与报价或将其报价
视为无效报价，并在《苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行 A 股发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）中予以披露。

    6、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格
和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构
为单位进行报价。

    网下投资者为其管理的每一配售对象填报的拟申购价格应相同。拟申购价格
的最小变动单位为 0.01 元，该报价对应的“拟申购数量”不得超过网下初始发行
股票数量，即 1,800 万股，同时不低于网下发行最低申购量，即 180 万股，且申
购数量超过 180 万股的，超出部分必须是 10 万股的整数倍。

    网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提
交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
每个配售对象每次只能提交一笔报价。

    7、2015 年 2 月 9 日（T-2 日），发行人和主承销商在预先剔除申购总量中报
价最高的部分后，根据剩余报价情况，综合考虑发行人经营情况、所处行业、可
比公司估值水平及市场环境、募投项目所需资金量等因素，协商确定最终的发行
价格、有效报价的配售对象以及新股发行数量。具体见“三、确定发行价格、有
效报价的配售对象的原则和配售原则”。

    当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行
业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商会在网上申购前三周内连
续发布《苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，
每周至少发布一次，明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提
醒投资者关注。

    8、任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。凡参与初
步询价的配售对象，无论其是否有“有效报价”，无论其报价是否被剔除，均不得

                                     3
再参与网上发行的申购。

    9、本次发行的初步询价期间为 2015 年 2 月 5 日（T-4 日）至 2 月 6 日（T-3
日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日 9:30 至 15:00。

    10、参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码
及名称、收付款银行账户名称和账号等），以 2015 年 2 月 4 日（T-5 日，初步询
价开始日前一个交易日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在
上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信
息不一致所致后果由网下投资者、配售对象自负。

    11、发行人及主承销商将在《发行公告》中披露每位网下投资者的详细报价
情况，有效报价和发行价格的确定过程，发行价格对应的市盈率及其计算方式，
网下网上的发行方式和发行数量，回拨机制，中止发行安排，申购缴款和新股发
行的确定数量。

    12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2015 年 2 月 2 日（T-7 日）登载于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意
向书》全文，《苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》
同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

    一、本次发行安排

    （一）本次发行的重要时间安排
 交易日          日期                              发行安排

           2015 年 2 月 2 日
 T-7 日                        刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
              （周一）

           2015 年 2 月 3 日
 T-6 日                        接收网下投资者提交文件截止日（12:00 截止）
              （周二）

           2015 年 2 月 5 日
 T-4 日                        初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）
              （周四）




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 交易日             日期                                   发行安排

              2015 年 2 月 6 日
  T-3 日                            初步询价截止日（15:00 截止）
                  （周五）

              2015 年 2 月 9 日     确定发行价格
  T-2 日
                  （周一）          刊登《网上路演公告》

                                    刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》
             2015 年 2 月 10 日
  T-1 日                            网下申购缴款起始日（当日 9:30-15:00）
                  （周二）
                                    网上路演

             2015 年 2 月 11 日     网上资金申购日（当日 9:30-11:30，13:00-15:00）
   T日
                  （周三）          网下申购缴款截止日（当日 9:30-15:00）

                                    网上、网下申购资金验资

             2015 年 2 月 12 日     确定网下、网上最终发行量
 T+1 日
                  （周四）          网下配售

                                    网上申购配号

                                    刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
             2015 年 2 月 13 日
 T+2 日                             网下未获配申购资金退款
                  （周五）
                                    网上发行摇号抽签

             2015 年 2 月 16 日     刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
 T+3 日
                  （周一）          网上申购资金解冻
注：1、T 日为网上申购日。
    2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法
正常申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以指导；如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的
问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。
    3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。
    4、当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均
市盈率时，发行人和主承销商会在网上申购前三周内连续发布《苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发
行股票投资风险特别公告》，每周至少发布一次，明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，
提醒投资者关注。后续发行时间安排将会递延三周，具体发行日程主承销商会及时通知并公告。


     （二）发行规模和发行方式

     1、发行规模

     本次发行仅为发行人公开发行新股，不进行老股转让。公开发行的股份数量

                                               5
为 3,000 万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%。

    2、网上、网下初始发行规模

    网下初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数
量为 1,200 万股，占本次发行总量的 40%。T-3 日初步询价结束后，发行人和主
承销商将根据询价结果协商确定最终发行规模，并按上述比例调整网上、网下初
始发行量。

    3、发行方式

    本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的
方式进行。发行人和主承销商通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发
行价格，不再进行累计投标。网下投资者需通过上交所网下申购电子化平台进行
网下询价申购，网上发行通过上交所交易系统，并采用网上按市值申购定价发行
的方式进行。投资者应自行选择参与网下或网上发行，不得同时参与。

    二、初步询价安排

    （一）参与初步询价的投资者条件

    投资者应以股票配售对象（股票配售对象是指网下投资者所属或直接管理
的，已在中国证券业协会完成备案，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账
户或证券投资产品）为单位参与本次发行的网下询价和配售。

    本次发行网下最低申购量为 180 万股，请投资者结合自身拟申报价格情况确
定有足够资金参与网下申购。

    参与本次发行网下询价与配售的投资者应同时满足以下条件：

    1、网下投资者应具备一定的股票投资经验，机构投资者应当依法设立、持
续经营时间达到两年（含）以上，开展 A 股投资业务时间达到两年（含）以上，
个人投资者应具备五年（含）以上的 A 股投资经验；应具有良好的信用记录，
最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政
处罚、采取监管措施；应具备必要的定价能力，机构投资者应具有相应的研究力
量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；监管部

                                     6
门和中国证券业协会要求的其他条件。

    2、参与本次发行网下询价与配售的网下投资者应在初步询价开始日前一交
易日（T-5 日，即 2015 年 2 月 4 日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案并已
开通上交所网下申购电子化平台 CA 证书。

    3、网下投资者不存在以下情形：

    （1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；

    （2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级
管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该
公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

    （3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

    （4）前述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母；

    （5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员；

    （6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

    前述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限
制，但应符合中国证监会的有关规定。

    网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销和发行人存在任何
直接或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与主承销和发行人不存在

                                     7
任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售
等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

    4、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，
也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二
级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

    5、参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，以本次发行
初步询价开始日前两个交易日（即 2015 年 2 月 3 日）为基准日，其在基准日前
20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份市值的日均市值应为
1,000 万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施办法》及《上海市场
首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（上证发[2014]29 号）执行。

    6、网下投资者或配售对象未被中国证券业协会列入首次公开发行股票黑名
单，具体名单详见中国证券业协会 2014 年 8 月 25 日公布的“首次公开发行股票
配售对象黑名单公告（2014 年第 1 号）”与 2014 年 12 月 1 日公布的“首次公开
发行股票配售对象黑名单公告（2014 年第 2 号）”。如网下投资者或配售对象已
被列入黑名单却仍参加了本次网下询价，则主承销商将其报价作为无效报价处
理，并在《发行公告》中予以披露，同时将上述情况向中国证券业协会报告。

    7、如私募基金未能按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（实行）》的规定在中国基金
业协会完成管理人登记和基金备案，却仍参加了本次网下询价，则主承销商将其
报价作为无效报价处理，并在《发行公告》中予以披露，同时将上述情况向中国
证券业协会报告。

    8、符合网下投资者资质标准的网下投资者应履行以下申请程序：

    （1）以下类型配售对象无需申请可直接参与本次网下询价：

    a.通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）

    b.社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）

    （2）除（1）以外，有意向参与本次网下询价的投资者（以下简称“其他投
资者”），应于 2015 年 2 月 3 日（T-6 日）12:00 前向主承销商指定邮箱
                                     8
ipo@dwzq.com.cn 发送《附件 1：网下投资者承诺函》、《附件 2：网下投资者基
本信息表》和《附件 3：网下投资者关联方信息表》。

     （3）私募基金类型配售对象申请时还需同时提供《附件 4：出资方基本信
息表》，以及由基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件。

     （4）上述附件文件的模板可参见本公告附件。投资者请前往东吴证券网站
www.dwzq.com.cn—业务导航—投资银行—网下投资者备案申请，下载“苏州柯利
达装饰股份有限公司首次公开发行股票网下投资者核查文件”的电子文件填写。
投资者亦可直接前往下列地址下载相关的电子文件后填写：
http://www.dwzq.com.cn/info-product/getCmsInfomanages.do?infoid=9229。


     （5）电子稿发送时，敬请投资者注意以下四点：

     a.文件格式要求：需发送彩色扫描版文件（需签字或盖章）；《附件 2：网下
投资者信息表》、《附件 3：网下投资者关联方信息表》和《附件 4：出资方基本
信息表》还需同时发送扩展名为.xls 或.xlsx 的电子表格文件；

     b.邮件标题格式为“柯利达+投资者全称+投资者组织机构代码/身份证号
码”；

     c. 上述附件文件及私募基金备案确认函扫描件（如适用）均需于 2015 年 2
月 3 日（T-6 日）12:00 前发送至主承销商指定邮箱，发送时间的认定以邮件显示
的发送时间为准；

     d.主承销商收到邮件后将发送邮箱回执。投资者发送文件后若未收到回执请
来电确认，确认电话：0512-62936577、62938578。

     （6）送达盖章原件版：2015 年 2 月 6 日（T-3 日）15:00 前（送达截止时间），
其他投资者请将上述附件文件的盖章原件及加盖投资者公章的私募基金备案确
认函复印件（如适用）以邮寄或其他方式送达至“苏州工业园区星阳街 5 号东吴
证券大厦 1523 室资本市场部电话 0512-62936577（邮编 215021）”。

     未按规定提交文件、提交文件内容不完整、或经审查属于证监会承销管理办
法第十五条规定的禁止配售情形的，主承销商将其排除在可以参加初步询价的投
资者范围之外。
                                           9
    9、主承销商将按照以下程序对网下投资者提供的材料和资质进行核查：

    （1）在申请材料发送截止日（T-6日）12:00前，如网下投资者未完整提供
申请材料，主承销商有权拒绝其参与本次发行的网下询价；超过截止时间发送的
申请材料视为无效。

    （2）在询价截止日（T-3日）前，主承销商将对可参与询价的网下投资者进
行核查，如在核查过程中发现有网下投资者属于前述禁止配售的情况，则拒绝其
参与报价或将其视为无效报价。

    （3）网下投资者发送申请材料至正式获配前，主承销商有权要求申请参与
的网下投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于申请材料的原件、协
会备案的相关材料等。如网下投资者未按要求提交材料或出现不符合配售条件的
情况，则主承销商可拒绝向其配售。

    网下投资者应保证提供的所有材料真实、准确、完整。

    主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核
查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等
工商登记资料、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查
等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销
商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

    （二）初步询价

    本次发行的初步询价通过上交所网下申购电子平台进行。发行人的股票简称
为“柯利达”，股票代码为“603828”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下
申购。符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，并为其管理的配售
对象在申购平台上进行报价。若配售对象为私募投资基金，或除公募基金、社保
基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基
金，该等私募投资基金均须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂
行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，在初步
询价开始日前两个交易日，即 2015 年 2 月 3 日（T-6 日）12:00 前完成在中国证
券投资基金业协会的备案。

                                    10
    初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该
价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单
位进行报价。

    本次初步询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。网下投资者在参与初步询价时，应
明确列示下属的拟参与本次发行的配售对象的报价明细。初步询价报价时，网下
投资者应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价，且只能有一
个报价，确定后统一提交。多次提交的，以最后一次提交的报价信息为准。每个
配售对象每次只能提交一笔报价。

    网下投资者为其管理的每一配售对象填报的拟申购价格应相同。拟申购价格
的最小变动单位为 0.01 元，该报价对应的拟申购数量不得低于网下发行最低申
购量，即 180 万股，且不得超过网下初始发行股票数量，即 1,800 万股，申购数
量超过 180 万股的，超出部分必须是 10 万股的整数倍。

    本次发行的初步询价期间为 2015 年 2 月 5 日（T-4 日）至 2 月 6 日（T-3 日）。
通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00。
网下投资者应在上述时间内通过申购平台进行报价，未通过申购平台进行报价或
参与初步询价但未有效报价的配售对象将不具备参与网下申购和配售的资格。

    参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名
称、收付款银行账户名称和账号等），以 2015 年 2 月 4 日（初步询价开始日前一
交易日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成
登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后
果由配售对象自负。

    任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。凡参与初步询
价的配售对象，无论其是否有效报价，无论其报价是否被剔除，均不得再参与网
上发行的申购。

    主承销商负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价
的配售对象信息予以确认。


                                      11
    （三）网下投资者违规行为处理

    网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象在参与网下询价时如出现《首次公
开发行股票承销业务规范》第四十五条所规定的如下情形：

    1、使用他人账户报价；

    2、投资者之间协商报价；

    3、同一投资者使用多个账户报价；

    4、网上网下同时申购；

    5、与发行人或承销商串通报价；

    6、委托他人报价；

    7、无真实申购意图进行人情报价；

    8、故意压低或抬高价格；

    9、提供有效报价但未参与申购；

    10、不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

    11、机构投资者未建立估值模型；

    12、其他不独立、不客观、不诚信的情形。

    则主承销商将向中国证券业协会报告，中国证券业协会将按规定处理违规的
网下投资者或配售对象。

    网下获配投资者或获配配售对象如出现《首次公开发行股票承销业务规范》
第四十六条所规定的如下情形：

    1、不符合配售资格；

    2、获配后未恪守持有期等相关承诺的；

    3、协会规定的其他情形。


                                    12
    则主承销商将向中国证券业协会报告，中国证券业协会将按规定处理违规的
网下投资者或配售对象。

    三、确定发行价格、有效报价的配售对象的原则和配售原则

    （一）确定发行价格和有效报价的配售对象

    1、在初步询价截止日（T-3 日）网下询价结束后，发行人和主承销商通过上
交所网下发行电子化平台下载最终报价结果，将全部投资者的报价按照拟申购价
格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应的拟申购数量
由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间由后至前的顺序
进行排序。

    2、发行人和主承销商按上述排序规则和排序结果，剔除排序在前的报价，
被剔除的所有报价所对应的拟申购数量累计不低于网下拟申购总量的 10%。

    3、发行人和主承销商在剔除申购总量中报价最高的部分后，根据剩余报价
情况，综合考虑发行人经营情况、所处行业、可比公司估值水平及市场环境、募
投项目所需资金量，协商确定最终的发行价格。

    4、报价未被剔除，且拟申购价格不低于本次发行价格的配售对象即为有效
报价的配售对象，全部有效报价的配售对象所对应的网下投资者即为有效报价的
网下投资者，有效报价的网下投资者将不少于 10 家。

    5、发行人和主承销商将在《发行公告》中披露每位网下投资者的详细报价
情况，有效报价和发行价格的确定过程，发行价格对应的市盈率及其计算方式，
网下网上的发行方式和发行数量，回拨机制，中止发行安排，申购缴款，新股发
行的确定数量。

    6、有效报价的配售对象应当参与网下申购，其申购价格为确定的发行价格，
申购数量为其有效申购数量，每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过
申购平台查询。

    （二）网下配售原则

    主承销商将网下发行的股票向按要求完成申购并及时足额缴纳申购资金的

                                  13
有效报价的配售对象进行配售。发行人与主承销商协商确定以下配售原则：

    1、有效报价的配售对象分类

    主承销商对有效报价的配售对象进行分类：

    第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人
管理的社会保障基金（以下简称“公募社保类”）；

    第二类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险
资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险类”）；

    第三类为前两类配售对象以外的其余有效报价的配售对象。

    2、配售原则和方式

    分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不
低于本次网下发行股票数量的 40%向公募社保类配售对象配售；并在保证公募社
保类配售对象的获配比例不低于年金保险类配售对象的前提下，安排不低于本次
网下发行股票数量的 20%向年金保险类配售对象配售；如初步询价时由于年金保
险类配售对象的拟申购数量过少，导致其获配比例高于公募社保类配售对象，则
发行人和主承销商将缩减配售给年金保险类配售对象的股票数量，直至其获配比
例不高于公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购不足安
排数量的，向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售剩余
部分。

    公募社保类投资者的配售比例不低于年金保险类投资者的配售比例。公募社
保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配售比例。

   上述所有同比例配售在计算配售股票数量时将精确到个股（即将计算结果中
不足 1 股的部分舍去），产生的零股统一分配给第一类配售对象中申购数量最大
的配售对象；若没有第一类配售对象，则产生的零股统一分配给第二类配售对象
中申购数量最大的配售对象；若没有第二类配售对象，则产生的零股统一分配给
第三类配售对象中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，按照网下有效
报价的配售对象申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零


                                    14
股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对
象，直至零股分配完毕。

    四、网下申购及网上申购

    本次网下申购时间为 2015 年 2 月 10 日（T-1 日）9:30-15:00 及 2015 年 2 月
11 日（T 日）9:30-15:00；网上申购时间为 2015 年 2 月 11 日（T 日）9:30-11:30、
13:00-15:00，敬请投资者关注。

    在本次发行的初步询价工作完成后，投资者于 2015 年 2 月 9 日（T-2 日）前
20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有上交所非限售 A 股股份市值 1 万元以上（含
1 万元）的，可在 2015 年 2 月 11 日（T 日）参与本次发行的网上申购。每 10,000
元市值可申购 1,000 股，不足 10,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位
为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初
始发行股数的千分之一（即 12,000 股）。具体初始网上发行数量将在 2015 年 2
月 10 日（T-1 日）日的《发行公告》中披露。

    投资者按照 2015 年 2 月 9 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均
持有市值，可同时用于 2015 年 2 月 11 日（T 日）申购多只新股。

    投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下
询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

    五、网上网下回拨机制

    本次发行网上网下申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定
是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据
网上投资者初步认购倍数确定。

    网上投资者初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量；

    （一）网下向网上回拨

    网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行量的，发行人和主承销商不得
将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。

    网上投资者初步认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下向
                                     15
网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步认购倍数
超过 100 倍、低于 150 倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；
网上投资者初步认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发
行股票数量的 10%；若网上投资者初步认购倍数低于 50 倍（含），则不进行回拨。
上述公开发行股票数量不含已设定 12 个月及以上限售期的股票数量。

    （二）网上向网下回拨

    网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由主承
销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。

    在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，
将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

    六、中止发行机制

    当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，及时公告
中止发行原因，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。

    1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；

    2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报
价投资者数量不足10家的；

    3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量或剔除最高报价部
分后，剩余拟申购总量不足网下初始发行数量；

    4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成
一致意见；

    5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

    6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认
购的；

    7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

    8、中国证监会责令中止的。

                                   16
七、主承销商联系方式

联系人：东吴证券资本市场部

联系电话：0512-62936577、62938578

联系人：资本市场部

传真：0512-62938556



                               发行人：苏州柯利达装饰股份有限公司

                        保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
                                                   2015 年 2 月 2 日




                              17
                             附件 1：网下投资者承诺函（机构）
网下投资者名称

苏州柯利达装饰股份有限公司、东吴证券股份有限公司：
    本公司确认并承诺如下：
1、本公司已知悉《证券发行与承销管理办法（2014 年修订）》、《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开
发行股票网下投资者备案管理细则》的相关规定，并符合以下条件：
（1）具备一定的股票投资经验。依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展 A 股投资业务时间达到两年
（含）以上。
（2）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、
采取监管措施。
（3）具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控
制度。
（4）本公司申请的股票配售对象不是债券型证券投资基金或信托计划，也不是为在招募说明书、投资协议等文件
中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。
（5）本公司申请的股票配售对象已在协会完成备案。
2、本公司承诺，本公司及本公司管理的申请参与此次网下询价的产品不属于以下情形：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控
股子公司和控股公司控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其
持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，
以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、
兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员。
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。本条第（2）、（3）项规定的禁止配售
对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外，但应符合证监会的有关规定。
（7）股票配售对象为私募投资基金、股票配售对象的出资方（包括出资方的上层投资者、最终投资者等）也存在
私募投资基金的，符合以上两种情形任何一种的全部所涉私募投资基金，存在不符合《证券投资基金法》、《私募
投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的情形，包括未按规定
在在中国证券投资基金业协会履行完成备案程序的情形。
3、本公司承诺向东吴证券提供的所有资料和信息均真实、准备、完整。
4、本函自签署之日起对本公司具有法律约束力。
5、若违反上述事项，本公司承诺承担相应法律责任，并承担由此给其他投资者、发行人、承销商带来的一切损失。


                                                   网下投资者：      （机构名称）
                                                   公司盖章：
                                                   承诺日期：
                        附件 1：网下投资者承诺函（个人）

网下投资者姓名
苏州柯利达装饰股份有限公司、东吴证券股份有限公司：
     本人确认并承诺如下：
1、本人已知悉《证券发行与承销管理办法（2014 年修订）》、《首次公开发行股票承销业务规范》
和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》的相关规定，并符合以下条件：
（1）具备一定的股票投资经验。具备五年（含）以上的 A 股投资经验。
（2）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管
部门给予行政处罚、采取监管措施。
（3）具备必要的定价能力。
（4）本人已在协会完成备案。
2、本人承诺，本人不属于以下情形：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响
的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股公司控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员
工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施
控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的
其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、
父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意
向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。本条第（2）、（3）
项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外，但应符合证监会的
有关规定。
3、本人承诺参与本次网下发行的资金来源全部为自有资金。
4、本人承诺向东吴证券提供的所有资料和信息均真实、准备、完整。
5、若违反上述事项，本人承诺承担相应法律责任，并承担由此给其他投资者、发行人、承销
商带来的一切损失。


                                           网下投资者：   （个人姓名）
                                           个人签字：
                                           承诺日期：
                                             附件 2：网下投资者基本信息表（机构）

一、网下投资者基本信息

 网下投资者代码          机构投资者名称                 组织机构代码                 联系人姓名         联系座机           联系手机



二、拟参与本次网下询价配售对象信息

        序号              配售对象代码                  配售对象名称               配售对象种类        深市证券账户   沪市证券账户




注：
1、配售对象信息行可自行添加，未列示的配售对象视为未申请；公募基金和社保基金无需列示。
2、“网下投资者代码”、“配售对象代码”、“配售对象种类”请根据证券业协会备案系统平台信息填写。
3、组织机构代码填写格式示例：12345678-9。


                                                                                  机构投资者名称：


                                                                                          单位盖章

                                                                                                  年       月         日
                                  附件 2：网下投资者基本信息表（个人）


                                                                   联系      联系    深市证   沪市证
网下投资者代码   个人投资者姓名     身份证号码   联系人姓名
                                                                   座机      手机    券账户   券账户




注：
1、“网下投资者代码”请根据证券业协会备案系统平台信息填写。

                                                 自然人投资者本人签字/章：

                                                                                年    月      日
                 附件 3：网下投资者关联方信息表（机构）


          网下投资者代码                         机构投资者名称


1、持有机构投资者 5%以上股份股东情况
                                                                    持股比例
 序号         公司/自然人名称          组织机构代码/身份证号码
                                                                      （%）




2、机构投资者实际控制人
                                                                    持股比例
 序号         公司/自然人名称          组织机构代码/身份证号码
                                                                      （%）




3、机构投资者董事、监事、高级管理人员或执行合伙人信息

 序号               姓名                     身份证号码              担任职务




4、机构投资者控股股东控制的其他子公司和机构投资者的控股子公司、机构投资者
能够实施重大影响的其他公司

                                                                    占其持股比
 序号             公司名称                  组织机构代码
                                                                      例（%）




注：上述行均可自行添加


                                   机构投资者名称：

                                   单位盖章

                                                           年月日
                   附件 3：网下投资者关联方信息表（个人）


              网下投资者代码                         个人投资者名称



1、关系密切的家庭成员信息

 姓名                 身份证号                           亲属关系




2、任职信息
 任职
                     组织机构代码                 担任职务            起始日期
 单位




3、个人投资者控制或担任董事、监事或高级管理人员的公司
 公司                                     控制/董事/监事/高级管理     持股比例
                     组织机构代码
 名称                                              人员                 （%）




注：个人投资者的关系密切的家庭成员信息处需要填写的家庭成员包括投资者的配偶、子女
及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹，子女配偶的父母；上
述行均可自行添加。


                                          自然人投资者本人签字/章：


                                                             年月日
                                                         附件 4：出资方基本信息表
询价对象名称：
                                                                        参与类型（如
 配售对象      配售对象                    序                                                                  出资比例   出资金额
                              产品名称               出资方名称         优先级、中间            组织机构代码
   名称          类型                      号                                                                    （%）    （万元）
                                                                        级、次级等）            /身份证号码
                                           1
                                           2
                                           3
                                           4
                                           5
                                           6
    汇总                                                                                                        100%


填表说明：
1、“询价对象名称”、“配售对象名称”、“配售对象类型”请根据证券业协会备案系统平台信息填写。
2、“参与本产品的份额类型”适用于结构化分级产品认购的情形，如不适用则填“不适用”。
3、若配售对象或出资方为有限合伙，需明确到出资公司或个人。
4、“出资方名称”填写规范：
（1）若出资方为产品的，须进一步打开该产品并明确相关出资方。
（2）若该产品的出资方中无机构，则明确到出资个人即可。
5、一个配售对象填写一张出资方基本信息表，一家机构多个配售对象的需提供多张出资方基本信息表。
6、《附件 4：出资方基本信息表》可以根据需要增减行。
 出资方基本信息表填表示例
例 1：
询价对象名称：XX 基金管理有限公司
                                                             参与类型（如
 配售对象     配售对象              序                                         组织机构代码   出资比例   出资金额
                         产品名称            出资方名称      优先级、中间
   名称         类型                号                                         /身份证号码      （%）    （万元）
                                                             级、次级等）
              基金公司              1    XX 投资管理有限公司 次级           XXXXXXXXXXXXXXX 15%          XXX
              或其资产   XXX 灵
XXX 灵活配
              管理子公   活配置 3   2    王小二              次级           XXXXXXXXXXXXXXX 35%          XXX
置 3 号资产
              司一对多   号资产管
管理计划
              专户理财     理计划   3    中国光大银行        优先级         XXXXXXXXXXXXXXX 50%          XXX
              产品
汇总                                                                                          100%       XXX



例 2：
询价对象名称：XX 基金管理有限公司
                                                             参与类型（如
 配售对象     配售对象              序                                         组织机构代码   出资比例   出资金额
                         产品名称            出资方名称      优先级、中间
   名称         类型                号                                         /身份证号码      （%）    （万元）
                                                             级、次级等）
                         XX 定向         XX 资产管理有限公司
            基金公司                1                        次级           XXXXXXXXXXXXXXX 40%          XXX
                         资产管理        -XX 投资基金
XX 定向资产 或其资产
管理计划    管理子公       计划     2    中国光大银行        优先级         XXXXXXXXXXXXXXX 60%          XXX
            司一对多     XX 资产    1    XX 公司             不适用         XXXXXXXXXXXXXXX 15%          XXX
               专户理财   管理有限
               产品       公司-XX     2    李小三                 不适用          XXXXXXXXXXXXXXX 25%%         XXX
                          投资基金
汇总                                                                                                100%       XXX

特别提示：上表中次级出资方“XX 资产管理有限公司-XX 投资基金”需再次拆分。

例3
询价对象名称：XX 证券股份有限公司
                                                                   参与类型（如
 配售对象      配售对象               序                                             组织机构代码   出资比例   出资金额
                           产品名称             出资方名称         优先级、中间
   名称          类型                 号                                             /身份证号码      （%）    （万元）
                                                                   级、次级等）

                           XX 资产    1    XX 集合资产管理计划 不适用             XXXXXXXXXXXXXXX 70%          XXX
                           管理计划   2    张小四                 不适用          XXXXXXXXXXXXXXX 30%          XXX
            证券公司
XX 资产管理
            集合资产                  1    XX 公司                不适用          XXXXXXXXXXXXXXX 10%          XXX
计划                      XX 集合
            管理计划
                          资产管理    2    XX 证券股份有限公司 不适用             XXXXXXXXXXXXXXX 10%          XXX
                          计划
                                      3    曹小五                 不适用          XXXXXXXXXXXXXXX 50%          XXX

汇总                                                                                                100%       XXX

特别提示：上表中出资方“XX 集合资产管理计划”需再次拆分。