国信证券关于非公开发行次级债券发行结果的公告

股票简称：国信证券           证券代码：002736            编号：2015-016




                      国信证券股份有限公司
           关于非公开发行次级债券发行结果的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 6 月 21 日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》，同意公司发行次
级债的规模不超过 200 亿元，可一次或分次发行，授权公司管理层在上述额度
内确定每期次级债的规模、期限，在合法合规的前提下决定融入资金用途等，授
权期限为两年。
    公司 2015 年第一期发行的次级债券名称为“国信证券股份有限公司 2015
年第一期次级债券”。本期次级债券期限为 3 年期(2+1)，附第 2 年末发行人赎回
选择权，债券简称为“15 国信 01”，债券代码为“118915”，预设发行规模为人
民币 60 亿元。
    本期次级债券发行工作已于 2015 年 1 月 30 日结束，最终发行规模为人民
币 60 亿元，期限为 3 年期(2+1)，票面利率为 5.88%。
    公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。


    特此公告。




                                             国信证券股份有限公司董事会
                                                      二〇一五年二月三日




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