和邦股份2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603077          证券简称：和邦股份           公告编号：临 2013-3



                         四川和邦股份有限公司
         2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、募集资金的基本情况

    2011 年 4 月 25 日本公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关
于首次公开发行股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]
704 号文”核准，本公司于 2012 年 7 月 19 日首次公开发行 100,000,000.00 股
人民币普通股（A 股），发行价格为 17.50 元/股。2012 年 7 月 24 日发行结束后，
本 公 司 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,750,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
57,118,307.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,692,881,692.41 元。该募
集资金已于 2012 年 7 月 24 日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所有限责
任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2012）038 号《验资报
告》。

    截至 2012 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 1,061,998,195.29
元，尚未使用的募集资金余额 632,738,792.09 元（其中包含利息收入及手续费
支出净额 1,855,294.97 元）。

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一
步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同本次保荐机构
华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限
公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、厦门银行股份有
限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《四川和邦股份有
限公司首次公开发行募集资金专户存储三方监管协议 》（以下简称“监管协
议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

    本公司已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账
户，账号为 364901040012428；已在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开
设募集资金专项账户，账号为 05012100000406200；已在厦门银行股份有限公
司重庆分行开设募集资金专项账户，账号为 85110120030001418；已在中国民
生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，账号为
2010014210002712（以上账户以下简称“募集资金专户”）。

    本公司 2012 年首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户中，集
中管理，实行专项存储和专款专用制度。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金
存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下：


募集资金存放银行                                 期末余额（人民币元）


中国农业银行股份有限公司乐山直属支行                     331,922,170.25


其中：募集资金专户 364901040012428                        11,922,170.25


      七天通知存款                                        20,000,000.00


      三个月定期存款                                      50,000,000.00


      六个月定期存款                                     100,000,000.00


      一年期定期存款                                     150,000,000.00


乐山市商业银行股份有限公司五通支行                       100,169,207.10


其中：募集资金专户 05012100000406200                         169,207.10


      六个月定期存款                                      50,000,000.00


      一年期定期存款                                      50,000,000.00
厦门银行股份有限公司重庆分行                              200,502,731.67


其中：募集资金专户 85110120030001418                          502,731.67


       三个月定期存款                                      50,000,000.00


       六个月定期存款                                     100,000,000.00


       一年期定期存款                                      50,000,000.00


中国民生银行股份有限公司成都分行                              144,683.07


其中：募集资金专户 2010014210002712                           144,683.07


合计                                                      632,738,792.09

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

    （二）募投项目先期投入及置换情况。

    为确保募投项目建设计划顺利实施，尽早实现经济效益，本公司在 2012 年
首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项
目建设。截至 2012 年 7 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际
投资金额为 44,624,312.57 元，并由四川华信 （集团）会计师事务所有限责任
公司审核并出具了《关于四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募项目的鉴
证报告》（川华信专（2012）197 号） 。

    2012 年 8 月 15 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金 44,624,312.57 元。本公司独立董事、本公司监事会
以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012 年 9 月 3 日，本公司
2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投
项目自筹资金的议案》。
    2012 年 9 月 10 日，本公司从募集资金专户中转出 44,624,312.57 元至自有
资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    2012 年 8 月 15 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 50,000 万元
的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过六
个月，使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、
公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012 年 9 月 3
日，本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。

    截止 2012 年 12 月 31 日，本公司累计从募集资金专户中转出 500,000,000.00
元闲置募集资金补充流动资金，未归还的募集资金余额为 500,000,000.00 元。

    （四）节余募集资金使用情况。

    无。

    （五）募集资金其他使用情况

    1、超募资金的使用情况

    本公司首次公开发行股票招股说明书中承诺募投项目投资总额为
1,175,800,000.00 元，实际募集资金净额为 1,692,881,692.41 元，故形成超募
资金 517,081,692.41 元。

    2012 年 8 月 15 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于超
募资金使用相关事项的议案》，同意按以下计划使用超募资金：1、使用超募资金
30,000 万元用于偿还银行贷款；2、使用超募资金 15,000 万元对全资子公司四
川和邦磷矿有限公司进行增资；3、使用超募资金 67,081,692.41 元永久性补充
流动资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了
同意意见。2012 年 9 月 3 日，本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于超募资金使用相关事项的议案》。

    截止 2012 年 12 月 31 日，本公司累计从募集资金专户中转出 300,000,000.00
元用于偿还银行贷款、转出 150,000,000.00 元用于对全资子公司四川和邦磷矿
有限公司增资、转出 67,081,692.41 元用于永久性补充流动资金，合计已使用超
募资金 517,081,692.41 元。

    2、闲置募集资金转为定期存款存放的情况

    2012 年 9 月 26 日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部
分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金使
用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分闲置募集资
金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目进度而定，剩余部分仍
留存于募集资金专户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事
项均发表了同意意见。

    截止 2012 年 12 月 31 日，本公司累计从募集资金专户中转出 620,000,000.00
元以定期存款方式存放。

    本公司承诺：上述定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相
同方式续存，本公司同时承诺续存均从募集资金专户中经过，并通知保荐机构；
不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；上述定期存款账户不得直接支
取资金，也不得向募集资金专户之外其他账户划转资金；公司如需支取资金，上
述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    2012 年度，本公司不存在变更募投项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定
管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与
管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、
不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。



    附表：募集资金使用情况对照表




                                         四川和邦股份有限公司董事会

                                               二○一三年二月五日