强力新材首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

                常州强力电子新材料股份有限公司

      首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

                保荐人(主承销商)：金元证券股份有限公司


                                 重要提示


    1、常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2015]325号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为金元证券股份有限公
司（以下简称“金元证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为
“强力新材”，股票代码为“300429”。


    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询
价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、
可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确
定本次股票发行价格为15.89元/股，发行数量为2,000万股。


    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束。
在初步询价阶段提交有效报价的64个配售对象全部参与了网下申购并按照2015
年3月11日（T-1日）公布的《常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴
纳了申购款，缴付申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法
律意见书。


    4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为74,020万
股，为网下初始发行数量的61.68倍；网上发行初步申购倍数为302.17369倍，超
过150倍，发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总
体申购情况，于2015年3月13日（T+1日）决定启动回拨机制，将本次发行股份
的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行
总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。回拨后，
网下有效申购倍数为370.10倍；网上有效申购倍数为134.30倍。


    5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）按照2015年3月3日（T-7日）公布的《常州强力电子新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询
价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披
露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年3月11日
（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的
投资者送达最终获配通知。


    一、网下申购及缴款情况


    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人
（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交
易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出
如下统计：


    经核查确认，43家网下投资者管理的64个有效报价配售对象全部按照《发行
公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为1,176,177.80万元，
有效申购数量为74,020万股。


    二、回拨机制启动情况


    本次股票发行数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,200万股，
占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。


    本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为302.17369
          倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机
          制和总体申购情况，于2015年3月13日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、
          网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为200万股，占本次发行数
          量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。


                 三、网下配售结果


               本次网下发行有效申购配售对象为64家，有效申购数量为74,020万股。根据
          《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐
          人（主承销商）对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。


               各类型网下投资者有效申购及最终获配信息如下：
                        有效申购股         占总有效申购        获配数量    各类投资者获     占网下最终发行
        投资者类别
                        数（万股）           数量比例            （股）      配比例           数量的比例
     公募基金和社保
                             24,400           32.96%           800,009     0.32786885%             40.00%
     基金(A类投资者)
       年金保险资金
                             25,200           34.04%           699,993     0.27777778%             35.00%
       (B类投资者)
         其他投资者
                             24,420           32.99%           499,998     0.20475020%             25.00%
       （C类投资者）

           总计              74,020           100%             2,000,000        -                  100%


               配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原
          则。


                 四、网下申购获配情况


               本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：
                                                                           申购数量   配售数量
序号        网下投资者名称                      配售对象名称                                          投资者类型
                                                                           （万股）       （股）
                                  华夏医疗健康混合型发起式证券投资基
 1       华夏基金管理有限公司                                                400          13,114      A 类投资者
                                                       金
 2       华夏基金管理有限公司             全国社保基金一零七组合            1,200         39,344      A 类投资者
 3       华夏基金管理有限公司          华夏优势增长股票型证券投资基金       1,200         39,344      A 类投资者
 4      易方达基金管理有限公司           易方达 50 指数证券投资基金         1,200         39,344      A 类投资者
 5       银河基金管理有限公司               银河收益证券投资基金            1,200         39,344      A 类投资者
 6     东方基金管理有限责任公司       东方保本混合型开放式证券投资基金      1,200         39,344      A 类投资者
                                                                     申购数量   配售数量
序号      网下投资者名称                 配售对象名称                                      投资者类型
                                                                     （万股）    （股）
 7     南方基金管理有限公司       南方保本混合型证券投资基金          1,200     39,344     A 类投资者
 8     鹏华基金管理有限公司        鹏华行业成长证券投资基金           1,200     39,344     A 类投资者
 9     融通基金管理有限公司     融通通泰保本混合型证券投资基金        1,200     39,344     A 类投资者
                              融通通泽一年目标触发式灵活配置混合
10     融通基金管理有限公司                                           1,200     39,344     A 类投资者
                                        型证券投资基金
11 长信基金管理有限责任公司    长信量化中小盘股票型证券投资基金       1,200     39,344     A 类投资者
12     益民基金管理有限公司     益民创新优势混合型证券投资基金        1,200     39,344     A 类投资者
13     银河基金管理有限公司     银河润利保本混合型证券投资基金        1,200     39,344     A 类投资者
14     大成基金管理有限公司     大成景恒保本混合型证券投资基金        1,200     39,344     A 类投资者
                              大成财富管理 2020 生命周期证券投资基
15     大成基金管理有限公司                                           1,200     39,344     A 类投资者
                                              金
                              工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投
16 工银瑞信基金管理有限公司                                           1,200     39,344     A 类投资者
                                            资基金
                              工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证
17 工银瑞信基金管理有限公司                                           1,200     39,344     A 类投资者
                                          券投资基金
18 民生加银基金管理有限公司     民生加银优选股票型证券投资基金        1,200     39,344     A 类投资者
19     天弘基金管理有限公司       天弘通利混合型证券投资基金          1,200     39,344     A 类投资者
20     天弘基金管理有限公司     天弘安康养老混合型证券投资基金        1,200     39,344     A 类投资者
                              安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资
21 安信基金管理有限责任公司                                           1,200     39,359     A 类投资者
                                             基金
22 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险        1,200     33,333     B 类投资者
23 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品      1,200     33,333     B 类投资者
24 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红        1,200     33,333     B 类投资者
25 中再资产管理股份有限公司      中国大地财产保险股份有限公司         1,200     33,333     B 类投资者
26 中再资产管理股份有限公司       中国人寿再保险股份有限公司          1,200     33,333     B 类投资者
                              中国再保险（集团）股份有限公司-传统-
27 中再资产管理股份有限公司                                           1,200     33,333     B 类投资者
                                         普通保险产品
28 平安资产管理有限责任公司          平安人寿-分红-团险分红           1,200     33,333     B 类投资者
29 平安资产管理有限责任公司          平安人寿-分红-个险分红           1,200     33,333     B 类投资者
30 平安资产管理有限责任公司        平安人寿-传统-普通保险产品         1,200     33,333     B 类投资者
                              中国平安人寿保险股份有限公司—传统
31 平安资产管理有限责任公司                                           1,200     33,333     B 类投资者
                                       —高利率保单产品
                              中国平安人寿保险股份有限公司—自有
32 平安资产管理有限责任公司                                           1,200     33,333     B 类投资者
                                             资金
33 平安资产管理有限责任公司          平安人寿-万能-个险万能           1,200     33,333     B 类投资者
                              阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保
34 阳光资产管理股份有限公司                                           1,200     33,333     B 类投资者
                                            险产品
                              受托管理阳光人寿保险股份有限公司万
35 阳光资产管理股份有限公司                                           1,200     33,333     B 类投资者
                                          能保险产品
                              受托管理阳光人寿保险股份有限公司分
36 阳光资产管理股份有限公司                                           1,200     33,333     B 类投资者
                                          红保险产品
                                                                         申购数量   配售数量
序号       网下投资者名称                    配售对象名称                                      投资者类型
                                                                         （万股）    （股）
                                  受托管理前海人寿保险股份有限公司-自
37      华泰资产管理有限公司                                              1,200     33,333     B 类投资者
                                                有资金
                                  受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传
38      华泰资产管理有限公司                                              1,200     33,333     B 类投资者
                                              统保险产品
                                  泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万
39 泰康资产管理有限责任公司                                               1,200     33,333     B 类投资者
                                           能（乙）投资账户
40 安邦资产管理有限责任公司        和谐健康保险股份有限公司万能产品       1,200     33,333     B 类投资者
       太平洋资产管理有限责任公 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
41                                                                        1,200     33,333     B 类投资者
                  司                         红—个人分红
       太平洋资产管理有限责任公 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传
42                                                                        1,200     33,333     B 类投资者
                  司                       统—普通保险产品
43 航天科工财务有限责任公司        航天科工财务有限责任公司自营账户        620      12,694     C 类投资者
       兵器装备集团财务有限责任 兵器装备集团财务有限责任公司自营投
44                                                                        1,200     24,570     C 类投资者
                公司                            资账户
45      国机财务有限责任公司         国机财务有限责任公司自营账户         1,200     24,570     C 类投资者
       上海电气集团财务有限责任 上海电气集团财务有限责任公司自营账
46                                                                        1,200     24,570     C 类投资者
                公司                              户
       上海汽车集团财务有限责任 上海汽车集团财务有限责任公司自营账
47                                                                        1,200     24,570     C 类投资者
                公司                              户
       上海东方证券资产管理有限
48                                东方红 9 号消费精选集合资产管理计划     1,200     24,570     C 类投资者
                公司
49      浙江中扬投资有限公司             浙江中扬投资有限公司             1,200     24,570     C 类投资者
50      东方证券股份有限公司         东方证券股份有限公司自营账户         1,200     24,570     C 类投资者
51      广发证券股份有限公司         广发集合资产管理计划（3 号）          980      20,065     C 类投资者
52      海通证券股份有限公司         海通证券股份有限公司自营账户         1,200     24,570     C 类投资者
53              余辉                             余辉                      120       2,457     C 类投资者
54      申能集团财务有限公司       申能集团财务有限公司自营投资账户       1,200     24,570     C 类投资者
55      中信证券股份有限公司         中信证券股份有限公司自营账户         1,200     24,570     C 类投资者
56      五矿国际信托有限公司             五矿国际信托有限公司             1,200     24,570     C 类投资者
57      广发证券股份有限公司         广发证券股份有限公司自营账户         1,200     24,570     C 类投资者
       江苏省农垦投资管理有限公
58                                    江苏省农垦投资管理有限公司          1,100     22,522     C 类投资者
                  司
59      东北证券股份有限公司         东北证券股份有限公司自营账户         1,200     24,570     C 类投资者
60 国泰君安证券股份有限公司        国泰君安证券股份有限公司自营账户       1,200     24,570     C 类投资者
61      宏源证券股份有限公司         宏源证券股份有限公司自营账户         1,200     24,570     C 类投资者
62      中原证券股份有限公司       中原证券星火一号集合资产管理计划       1,200     24,570     C 类投资者
63      国元证券股份有限公司         国元证券股份有限公司自营账户         1,200     24,570     C 类投资者
64      上海证券有限责任公司         上海证券有限责任公司自营账户         1,200     24,570     C 类投资者
             注：1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处
                    理后的最终配售数量；
                 2、零股15股根据零股配售原则配售给“安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金”；
      3、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对
         象及时与保荐人（主承销商）联系。


    五、持股锁定期限


    本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。


    六、冻结资金利息的处理


    网下投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》
(证监发行字[2006]78号)的规定处理。


    七、保荐人（主承销商）联系方式


    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）金元证券联系。具体联系方式如下：


    联系电话：010－83958809


    联系人：资本市场部

                                   发行人：常州强力电子新材料股份有限公司

                                保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

                                                               2015年3月16日