浙江鼎力首次公开发行A股发行公告

                 浙江鼎力机械股份有限公司
                 首次公开发行A股发行公告
         保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司
                              特别提示
    1、浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“发行人”或“浙江鼎力”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年修订)等有关法规,上海证券交易所(以下简称“上交所”)和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“结算公司”)共同颁布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年修订)和《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(2014年修订)等,以及中国证券业协会(下称“协会”)制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定首次公开发行A股。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者认真阅读本公告,并重点关注本公告的重要提示部分。
    2、本次发行网下申购采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下发行电子化申购平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
    3、发行人和保荐机构(主承销商)中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”或“主承销商”)根据初步询价情况并综合参考发行人经营情况、所处行业、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为29.56元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
    4、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
                              重要提示
    1、浙江鼎力首次公开发行A股(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]314号文核准。本次发行的主承销商为中国中投证券有限责任公司。浙江鼎力机械股份有限公司的股票简称为“浙江鼎力”,股票代码为“603338”,该代码用于本次发行网下申购。
    2、本次发行的初步询价工作已于2015年3月10日(T-3日)完成。本次发行价格为29.56元/股。发行人和主承销商协商确定本次发行数量为1,625万股,均为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为980万股,占本次发行数量的60.31%;网上初始发行数量为645万股,占本次发行数量的39.69%。
    3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格29.56元/股进行申购,网上申购时间为2015年3月13日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购简称为“鼎力申购”,申购代码为“732338”。
    4、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。网下发行由中国中投证券通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)实施,上交所网下申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。
    5、根据《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中确定有效报价配售对象的程序和原则,发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象,名单详见本公告附表。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。
    6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者,无论是否为“有效报价”,均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。
    7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)以在证券业协会报备信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
    8、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资金划出时间应早于2015年3月13日(T日)15:00,到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
    9、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中予以披露,并将违约情况报送中国证券业协会。
    10、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节,并在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告 “网上网下回拨机制”。
    11、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。
    12、投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2015年3月4日(T-7日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。
    13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
                                     释 义
    除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
    发行人                  指浙江鼎力机械股份有限公司
    中国证监会              指中国证券监督管理委员会
    上交所                  指上海证券交易所
    中国结算上海分公司      指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    申购平台                指上交所网下申购电子化平台
    结算平台                指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结
                        算平台保荐机构(主承销商) 指中国中投证券有限责任公司
    本次发行                指本次浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行不超
                        过1,625万股人民币普通股(A股)的行为
    有效报价                指投资者符合询价资格,按照询价规则进行报价,并
                        且报价不低于发行价,同时未被最高报价部分剔除的
                        报价
    T日/网上资金申购日      指2015年3月13日
    元                      指人民币元
    一、本次 A 股发行的基本情况
    (一)股票种类
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。
    (二)承销方式
    承销商余额包销。
    (三)拟上市地点
    上海证券交易所。
    (四)发行规模和发行结构
    发行人和主承销商协商确定本次发行数量为 1,625 万股。本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 980 万股,占本次发行数量的 60.31%;网上初始发行数量为 645 万股,占本次发行数量的 39.69%。
    (五)发行方式与时间
    本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格 29.56 元/股认购。
    网下发行申购时间:2015 年 3 月 12 日(T-1 日)9:30-15:00 及 2015 年 3月 13 日(T 日)9:30-15:00;
    网上发行申购时间:2015 年 3 月 13 日(T 日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。
    (六)发行新股募集资金额
    根据 29.56 元/股的发行价格和 1,625 万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为 48,035 万元,扣除发行费用 4,040 万元后,预计募集资金净额为43,995 万元,少于本次发行募集资金投资项目募集资金拟使用额 44,001.99 万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户,保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
    (七)网上网下回拨机制
    本次发行网下、网上申购于 2015 年 3 月 13 日(T 日)15:00 时截止。申购结束后,发行人和中国中投证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。
    网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
    有关回拨机制的具体安排如下:
    1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行数量向网上回拨,将中止发行。
    2、网上投资者初步认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者初步认购倍数超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步认购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。
    3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,不足部分回拨给网下投资者,由参与网下的投资者认购,发行人和主承销商将按照事先确定的网下配售原则进行配售。若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(回拨后),中止发行。
    在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售,按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
    (八)本次发行的重要日期
          日期                               发行安排
          T-7 日           刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公
    2015 年 3 月 4 日 周三   告》
          T-5 日
                           网下投资者提交核查材料截止日(12:00 截止)
    2015 年 3 月 6 日 周五
          T-4 日
                           初步询价(通过网下发行电子平台)
    2015 年 3 月 9 日 周一
          T-3 日           初步询价截止日(15:00 截止)(通过网下发行电子
    2015 年 3 月 10 日 周二   平台)
          T-2 日
                           刊登《网上路演公告》2015 年 3 月 11 日 周三
                           刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
          T-1 日
                           网上路演2015 年 3 月 12 日 周四
                           网下申购缴款起始日(9:30-15:00)
           T日             网下申购缴款日(9:30-15:00)
    2015 年 3 月 13 日 周五   网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
                           网上申购资金验资
                           网下申购资金验资
         T+1 日
                           确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行2015 年 3 月 16 日 周一
                           量
                           通过网下发行电子平台提交网下配售结果
                           刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
         T+2 日
                           网下申购多余款项退还2015 年 3 月 17 日 周二
                           网上发行摇号抽签
         T+3 日           刊登《网上中签结果公告》
    2015 年 3 月 18 日 周三   网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还注:1、T日为发行日;
    2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
    3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
    二、发行价格及有效报价配售对象的确定
    (一)初步询价申报情况
    1、总体申报情况
    2015 年 3 月 9 日(T-4 日)至 2015 年 3 月 10 日(T-3 日),共有 94 家网下投资者管理的 163 个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。所有配售对象的报价区间为 29.00 元/股-29.57 元/股,拟申购数量为 144,800 万股。所有配售对象的具体报价情况详见附表。
    2、剔除无效报价情况
    本次询价中,有 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象未在规定时间内提交承诺函等资料,其报价无效。具体情况详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。
    经核查,其余参与了初步询价报价的投资者均符合《发行安排及初步询价公告》中规定的网下投资者条件。本次询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》中规范的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。
    3、剔除无效报价后的整体报价情况
    剔除无效报价后,共有 93 家网下投资者管理的 162 个配售对象提交了报价,所有配售对象的报价区间为 29.00 元/股-29.57 元/股,拟申报总量为 144,150万股,整体申购倍数为 147.09 倍。
    网下投资者全部报价的中位数为 29.56 元/股,加权平均数为 29.56 元/股,公募基金报价的中位数为 29.56 元/股,加权平均数为 29.56 元/股。
                                 报价中位数(元) 报价加权平均数(元)
         网下投资者
                                      29.56                  29.56(未剔除报价最高部分报价)
           公募基金
                                      29.56                  29.56(未剔除报价最高部分报价)
    (二)剔除最高报价情况
    剔除无效报价后,发行人和主承销商根据初步询价情况,并按照《发行安排及初步询价公告》中披露的剔除方法,确定 29.56 元为临界价格,将报价为 29.56元以上的申报价格予以剔除。29.56 元以上的申报价格对应的申购数量合计为980 万股,不足拟申购总量的 10%。
    发行人和主承销商根据“报价为 29.56 元的配售对象按‘申购量由少到多,申购时间(以上交所网下申购平台时间为准)由晚到早’的原则进行排序,依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的 10%”的规则,决定将申报价格为29.56 元/股并且申报数量小于等于 900 万股的配售对象的申报予以剔除。此时剔除总量为 13,710 万股,仍不足拟申购总量的 10%。
    发行人和主承销商将报价为 29.56 元/股,申报数量为 980 万股的配售对象按照‘申购时间(以上交所网下申购平台时间为准)由晚到早’进行排序,进行剔除直至剔除总量为 14,690 万股时,首次满足剔除总量超过拟申购总量的 10%,此时剔除总量占拟申购总量的 10.19%。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。
    剔除最高报价部分后,网下投资者全部报价的中位数为 29.56 元/股,加权平均数为 29.56 元/股,公募基金报价的中位数为 29.56 元/股,加权平均数为29.56 元/股。
                                报价中位数(元) 报价加权平均数(元)
         网下投资者
                                    29.56                29.56(已剔除报价最高部分报价)
           公募基金
                                    29.56                29.56(已剔除报价最高部分报价)
    (三)有效报价投资者和发行价格确定
    1、发行价格的确定过程
    在剔除最高报价部分后,发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格为 29.56 元/股。此价格对应的市盈率为:
    (1)16 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算);
    (2)21.34 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算)。
    2、有效报价投资者确定过程
    在剔除最高报价部分后,申报价格为 29.56 元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为 83 家,管理的配售对象为 132 个,有效申购数量总和为 129,360 万股。其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。
    本次申报价格低于发行价格 29.56 元/股的投资者为无效申购,其名单详见附表中备注为“低于发行价”的配售对象。
    (四)与行业市盈率水平比较
    发行人所属行业为“C35 专用设备制造业”,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 44.26 倍(截止 2015 年 3 月 10 日)。
    本次发行价格 29.56 元/股对应的 2014 年摊薄后市盈率为 21.34 倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
    三、网下申购
    (一)网下申购参与者
    初步询价报价为有效报价的配售对象可通过申购平台查询其参与网下申购的申购数量。
    有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以初步询价开始日前一个交易日 12:00 前在证券业协会登记备案的信息为准。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
    配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致。
    (二)网下申购流程
    有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。
    1、申购时间
    网下申购时间为 2015 年 3 月 12 日(T-1 日)至 2015 年 3 月 13 日(T 日)9:30 至 15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。
    2、申购价格和申购数量的规定
    在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,即 29.56 元,申购数量为其有效报价对应的申购数量,且不得高于网下发行股票总量。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。
    网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
    有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的投资者将在《网下发行结果公告及网上中签率》中予以公示。
    有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。
    (三)网下申购款项的缴付
    1、申购款项的计算
    每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:应缴申购款=发行价格×申购数量。
    2、申购款项的缴付及账户要求
    申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款,其中收款行(十七)汇丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行、收款行(十九)花旗银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603338,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603338”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。收款行(一)
    开户行                  中国工商银行上海市分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           1001202929025788836
    联系人         邵烨蔚
    联系电话       021-63231454/63219038/63295468收款行(二)
    开户行         中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           31001550400050015290
    联系人         白俊蔚
    联系电话       021-63878917/63874929收款行(三)
    开户行         中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           03492300040006590
    联系人         陈蕊
    联系电话       021-53961795收款行(四)
    开户行         交通银行上海分行第一支行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           310066726018170062141
    联系人         郑逸
    联系电话       021-53856028收款行(五)
    开户行         上海浦东发展银行上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           97020153700000021
    联系人         任煜华
    联系电话       021-68887231收款行(六)
    开户行         兴业银行上海分行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           216200100100239302
    联系人         王凯
    联系电话       021-62677777-218232收款行(七)
    开户行         招商银行股份有限公司上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           216089262310005
    联系人         张敏
    联系电话       021-20777191收款行(八)
    开户行         上海银行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           316007-03000674698
    联系人         王君
    联系电话       021-68475910/68475904收款行(九)
    开户行         中信银行上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           7311010187200000618
    联系人         吴刚
    联系电话       021-58775982/58775983收款行(十)
    开户行         中国银行股份有限公司上海市分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           454659213718
    联系人         张伟峰
    联系电话         021-64954350收款行(十一)
    开户行           中国光大银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             36510188000141806
    联系人           胡晓栋
    联系电话         021-23050379收款行(十二)
    开户行           中国民生银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             0201014040001108
    联系人           陈秋燕
    联系电话         021-61874042/61874043收款行(十三)
    开户行           华夏银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             4330200001843300000253
    联系人           许凌燕
    联系电话         021-58407103收款行(十四)
    开户行           广发银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             16504105940000039
    联系人           孔祥琳
    联系电话         021-63901938收款行(十五)
    开户行           平安银行股份有限公司上海分行
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号                 8012500002921
    联系人               韩雪刚
    联系电话             021-50979879收款行(十六)
    开户行               北京银行上海分行营业部
    账户名称             中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号                 00130630500123400000730
    联系人               王明东
    联系电话             021-63361636
    下述三家收款行网下发行专户仅适用于下述三家银行托管的QFII机构划付申购款项:收款行(十七)
    开户行               汇丰银行上海分行
    账户名称             中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号                 088313101012
    联系人               胡政杰
    联系电话             021-38881402收款行(十八)
    开户行               渣打银行(中国)有限公司上海分行
    账户名称             中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号                 000000501510280485
    联系人               史玮
    联系电话             021-38516687收款行(十九)
    开户行               花旗银行(中国)有限公司上海分行
    账户名称             中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号                 1732168288
    联系人               王志豪
    联系电话             021-28966000-68360/69082
    注: 关于网下发行专户的信息以中国证券登记结算有限责任公司官方网站(http://www.chinaclear.cn/)公布的为准。
    3、申购款的缴款时间
    申购款项划出时间应早于 2015 年 3 月 13 日(T 日)15:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效。请投资者注意资金在途时间。
    4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录。有效报价配售对象未能参与本次网下申购,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露,并将违约情况报送中国证券业协会。
    (四)网下配售
    发行人和主承销商将根据 2015 年 3 月 4 日(T-7 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象,并将于 2015 年 3 月 17 日(T+2 日)在《网下发行结果及网上中签率公告》中公布最终配售情况。
    (五)公布网下配售结果和退回多余网下申购款
    2015 年 3 月 17 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》,内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者的报价、获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息(如有)。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
    若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 3 月 17 日(T+2 日),主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。
    四、网上发行
    (一)本次网上发行对象
    持有上交所股票账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
    (二)本次网上发行时间和方式
    本次网上发行通过上交所交易系统进行,发行时间为:2015 年 3 月 13 日(T日)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。回拨机制启动前,网上发行数量为 645 万股。主承销商在指定时间内(2015 年 3 月 13 日(T 日)上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至 15:00)将 645 万股“浙江鼎力”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
    各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以本次发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴付申购款。申购结束后,由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况,结算公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
    (三)、申购价格、简称、代码、数量和次数的规定
    1、本次发行的申购价格为本次发行价格:29.56 元/股。
    2、本次网上申购的申购简称为“鼎力申购”,申购代码为“732338”。
    3、本次网上发行,参加申购的每一申购单位为 1,000 股,单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股,超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍,但最高不得超过 6,000 股。
    4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以 2015 年 3 月 11 日(T-2 日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015 年 3 月 11 日(T-2 日)为准)。
    (四)网上申购程序
    1、网上可申购额度
    上交所根据网上申购实施办法的相关规定,根据投资者 2015 年 3 月 11 日(T-2日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
    每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度,同时最高不得超过 6,000 股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
    2、存入足额申购资金
    参与本次网上发行的投资者,应在网上资金申购日 2015 年 3 月 13 日(T 日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
    3、申购手续
    申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
    投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
    (五)网上投资者获配股票数量的确定方法
    1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
    2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 1,000 股。
    网上发行最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购数量)×100%。
    (六)申购配号确认
    2015 年 3 月 16 日(T+1 日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。
    2015 年 3 月 16 日(T+1 日),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每1,000 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。
    2015 年 3 月 17 日(T+2 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
    (七)公布中签率
    2015 年 3 月 17 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
    (八)摇号抽签、公布中签结果
    2015 年 3 月 17 日(T+2 日)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商将于 2015 年 3 月 18 日(T+3 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。
    申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购 1,000 股。
    (九)网上发行的结算与登记
    2015 年 3 月 17 日(T+2 日)摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。2015 年 3 月 18 日(T+3 日),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。
    本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。
    五、发行费用
    本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
    六、利息的处理
    全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
    七、发行人与主承销商
    发 行 人:              浙江鼎力机械股份有限公司
    住    所:              浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255 号
    法定代表人:            许树根
    联 系 人:              陈文风
    联系电话:              0572-8681698
    传    真:              0572-8681623
    保荐机构(主承销商): 中国中投证券有限责任公司
                          深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
                          心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、02、03、05、
    住    所:
                          11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23
                          单元
    法定代表人:            龙增来
    联 系 人:              潘登科、云雄康
    电    话:              010-63222970、2974
    传    真:              010-63222940
                                         发行人:浙江鼎力机械股份有限公司
                          保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司
                                                         2015 年 3 月 12 日
      附表:配售对象初步询价报价情况
    序                                                          拟申购价   申购数量
    投资者名称                 配售对象名称                                        备注
    号                                                            格(元)   (万股)
    中国华电集团资本控股有限 中国华电集团资本控股有限公
    1                                                              29.57        980   高价剔除
    公司                     司自有资金投资账户
    2    浙江物产金属集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司         29.56        100   高价剔除
    3    余辉                     余辉                             29.56        100   高价剔除
                              宝盈新价值灵活配置混合型证
    4    宝盈基金管理有限公司                                      29.56        100   高价剔除
                              券投资基金
                              上投摩根双息平衡混合型证券
    5    上投摩根基金管理有限公司                                  29.56        150   高价剔除
                              投资基金
                              中国工商银行股份有限公司企
    6    华夏基金管理有限公司                                      29.56        160   高价剔除
                              业年金计划
    上海锦江国际投资管理有限 上海锦江国际投资管理有限公
    7                                                              29.56        160   高价剔除
    公司                     司
                              中国农业银行股份有限公司企
    8    华夏基金管理有限公司                                      29.56        260   高价剔除
                              业年金计划
                              淮南矿业(集团)有限责任公
    9    华夏基金管理有限公司                                      29.56        260   高价剔除
                              司企业年金计划
                              嘉实企业变革股票型证券投资
    10   嘉实基金管理有限公司                                      29.56        300   高价剔除
                              基金
                              嘉实沪深 300 交易型开放式指
    11   嘉实基金管理有限公司                                      29.56        350   高价剔除
                              数证券投资基金联接基金
                              国金慧泉工银对冲 1 号集合资
    12   国金证券股份有限公司                                      29.56        370   高价剔除
                              产管理计划
                              中国石油化工集团公司企业年
    13   华夏基金管理有限公司                                      29.56        400   高价剔除
                              金计划
                              安信鑫发优选灵活配置混合型
    14   安信基金管理有限责任公司                                  29.56        490   高价剔除
                              证券投资基金
                              汇添富医药保健股票型证券投
    15   汇添富基金管理有限公司                                    29.56        500   高价剔除
                              资基金
                              中国石油天然气集团公司企业
    16   富国基金管理有限公司                                      29.56        500   高价剔除
                              年金
                              中国华能集团公司企业年金计
    17   中信证券股份有限公司                                      29.56        580   高价剔除
                              划
                              中国建设银行股份有限公司企
    18   中信证券股份有限公司                                      29.56        580   高价剔除
                              业年金计划
                              受托管理华农财产保险股份有
    19   华泰资产管理有限公司                                      29.56        590   高价剔除
                              限公司—传统—普通保险产品
    20   宝盈基金管理有限公司     鸿阳证券投资基金                 29.56        590   高价剔除
                              国寿股份委托嘉实基金分红险
    21   嘉实基金管理有限公司                                      29.56        600   高价剔除
                              混合型组合
    22   大成基金管理有限公司     大成景利混合型证券投资基金       29.56        660   高价剔除
    23   江西潮望投资有限公司       江西潮望投资有限公司          29.56   660   高价剔除
                                中海积极收益灵活配置混合型
    24   中海基金管理有限公司                                     29.56   750   高价剔除
                                证券投资基金
    25   中信证券股份有限公司       中国农业银行福利负债基金      29.56   850   高价剔除
                                国金创新对冲 2 号集合资产管
    26   国金证券股份有限公司                                     29.56   870   高价剔除
                                理计划
    27   长城基金管理有限公司       长城保本混合型证券投资基金    29.56   900   高价剔除
    深圳市建信投资发展有限公
    28                              深圳市建信投资发展有限公司    29.56   900   高价剔除
    司
                                华福证券有限责任公司自营账
    29   华福证券有限责任公司                                     29.56   980   高价剔除
                                户
    上海东方证券资产管理有限   东证资管-齐鲁制药定向资产
    30                                                            29.56   980   有效报价
    公司                       管理计划
                                汇添富环保行业股票型证券投
    31   汇添富基金管理有限公司                                   29.56   980   有效报价
                                资基金
                                上投摩根安全战略股票型证券
    32   上投摩根基金管理有限公司                                 29.56   980   有效报价
                                投资基金
                                华泰证券股份有限公司自营账
    33   华泰证券股份有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                户
    34   博时基金管理有限公司       全国社保基金一零三组合        29.56   980   有效报价
                                安徽国元信托有限责任公司自
    35   安徽国元信托有限责任公司                                 29.56   980   有效报价
                                营账户
                                招商安盈保本混合型证券投资
    36   招商基金管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                基金
                                招商安润保本混合型证券投资
    37   招商基金管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                基金
                                招商瑞丰灵活配置混合型发起
    38   招商基金管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                式证券投资基金
                                中行中国远洋运输(集团)总
    39   招商基金管理有限公司       公司企业年金计划投资资产      29.56   980   有效报价
                                (招商)
                                中国工商银行股份有限公司企
    40   招商基金管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                业年金计划
    41   招商基金管理有限公司       全国社保基金六零四组合        29.56   980   有效报价
    42   招商基金管理有限公司       全国社保基金四零八组合        29.56   980   有效报价
                                招商丰利灵活配置混合型证券
    43   招商基金管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                投资基金
                                招商丰盛稳定增长灵活配置混
    44   招商基金管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                合型证券投资基金
                                中国农业银行离退休人员福利
    45   招商基金管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                负债
                                富国中小盘精选混合型证券投
    46   富国基金管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                资基金
    47   嘉实基金管理有限公司       全国社保基金五零四组合       29.56   980   有效报价
                                中国农业银行离退休人员福利
    48   嘉实基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                负债
                                幸福人寿保险股份有限公司—
    49   信达证券股份有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                万能险
                                中欧成长优选回报灵活配置混
    50   中欧基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                合型发起式证券投资基金
    51   开源证券有限责任公司       开源证券有限责任公司         29.56   980   有效报价
                                五矿集团财务有限责任公司自
    52   五矿集团财务有限责任公司                                29.56   980   有效报价
                                营账户
    53   南方基金管理有限公司       南方避险增值基金             29.56   980   有效报价
                                景顺长城中国回报灵活配置混
    54   景顺长城基金管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                合型证券投资基金
                                天安人寿保险股份有限公司-
    55   民生通惠资产管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                传统产品
                                民生通惠资产-民生银行-民生
    56   民生通惠资产管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                通惠民汇资产管理产品
                                民生人寿保险股份有限公司-
    57   民生通惠资产管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                传统保险产品
    青岛华通国有资本运营(集    青岛华通国有资本运营(集团)
    58                                                           29.56   980   有效报价
    团)有限责任公司            有限责任公司
                                银泰证券有限责任公司自营投
    59   银泰证券有限责任公司                                    29.56   980   有效报价
                                资账户
    60   长城基金管理有限公司       长城久恒平衡型证券投资基金   29.56   980   有效报价
                                长城品牌优选股票型证券投资
    61   长城基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                基金
                                长城久鑫保本混合型证券投资
    62   长城基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                基金
                                海通证券股份有限公司自营账
    63   海通证券股份有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                户
                                国机财务有限责任公司自营账
    64   国机财务有限责任公司                                    29.56   980   有效报价
                                户
    上海浦东发展集团财务有限   上海浦东发展集团财务有限责
    65                                                           29.56   980   有效报价
    责任公司                   任公司自营账户
                                融通通泰保本混合型证券投资
    66   融通基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                基金
                                融通通泽一年目标触发式灵活
    67   融通基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                配置混合型证券投资基金
                                华富灵活配置混合型证券投资
    68   华富基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                基金
                                广发趋势优选灵活配置混合型
    69   广发基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                证券投资基金
    70   广发基金管理有限公司       广发开泰特定多客户资产管理   29.56   980   有效报价
                                计划
                                中国电子财务有限责任公司自
    71   中国电子财务有限责任公司                                 29.56   980   有效报价
                                营投资账户
                                大成景恒保本混合型证券投资
    72   大成基金管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                基金
                                大成景益平稳收益混合型证券
    73   大成基金管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                投资基金
    74   华夏基金管理有限公司       华夏基金专户资产管理计划      29.56   980   有效报价
                                中国石油天然气集团公司企业
    75   华夏基金管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                年金计划
                                工银瑞信新财富灵活配置混合
    76   工银瑞信基金管理有限公司                                 29.56   980   有效报价
                                型证券投资基金
                                工银瑞信保本 3 号混合型证券
    77   工银瑞信基金管理有限公司                                 29.56   980   有效报价
                                投资基金
                                工银瑞信保本混合型证券投资
    78   工银瑞信基金管理有限公司                                 29.56   980   有效报价
                                基金
                                工银瑞信保本 2 号混合型发起
    79   工银瑞信基金管理有限公司                                 29.56   980   有效报价
                                式证券投资基金
                                工银瑞信战略转型主题股票型
    80   工银瑞信基金管理有限公司                                 29.56   980   有效报价
                                证券投资基金
                                工银瑞信绝对收益策略混合型
    81   工银瑞信基金管理有限公司                                 29.56   980   有效报价
                                发起式证券投资基金
                                五矿资本控股有限公司自有资
    82   五矿资本控股有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                金投资账户
                                中油财务有限责任公司自营账
    83   中油财务有限责任公司                                     29.56   980   有效报价
                                户
    84   中信证券股份有限公司       全国社保基金四一八组合        29.56   980   有效报价
                                中国工商银行统筹外福利负债
    85   中信证券股份有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                基金中信组合
                                中信证券股份有限公司自营账
    86   中信证券股份有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                户
    87   陆家嘴国际信托有限公司     陆家嘴国际信托有限公司        29.56   980   有效报价
                                国联安鑫安灵活配置混合型证
    88   国联安基金管理有限公司                                   29.56   980   有效报价
                                券投资基金
                                国联安通盈灵活配置混合型证
    89   国联安基金管理有限公司                                   29.56   980   有效报价
                                券投资基金
                                国联安新精选灵活配置混合型
    90   国联安基金管理有限公司                                   29.56   980   有效报价
                                证券投资基金
                                国联安德盛安心成长混合型证
    91   国联安基金管理有限公司                                   29.56   980   有效报价
                                券投资基金
                                受托管理太平人寿保险有限公
    92   太平资产管理有限公司                                     29.56   980   有效报价
                                司-分红-个险分红
    93   太平资产管理有限公司       受托管理太平人寿保险有限公    29.56   980   有效报价
                                 司-分红-团险分红
                                 受托管理太平人寿保险有限公
    94    太平资产管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 司-传统-普通保险产品
      上海汽车集团财务有限责任   上海汽车集团财务有限责任公
    95                                                            29.56   980   有效报价
      公司                       司自营账户
                                 受托管理安诚财产保险股份有
    96    华泰资产管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 限公司自有资金
                                 泰达宏利风险预算混合型开放
    97    泰达宏利基金管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                 式证券投资基金
                                 泰达宏利养老收益混合型证券
    98    泰达宏利基金管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                 投资基金
                                 国金证券股份有限公司自营账
    99    国金证券股份有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
                                 兴业国际信托有限公司自营账
    100   兴业国际信托有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
                                 前海人寿保险股份有限公司-
    101   前海人寿保险股份有限公司                                29.56   980   有效报价
                                 自有资金
    102   平安资产管理有限责任公司   平安人寿-万能-个险万能       29.56   980   有效报价
                                 中国平安人寿保险股份有限公
    103   平安资产管理有限责任公司                                29.56   980   有效报价
                                 司—传统—高利率保单产品
    104   平安资产管理有限责任公司   平安人寿-传统-普通保险产品   29.56   980   有效报价
    105   平安资产管理有限责任公司   平安人寿-分红-银保分红       29.56   980   有效报价
    106   平安资产管理有限责任公司   平安人寿-分红-个险分红       29.56   980   有效报价
    107   平安资产管理有限责任公司   平安人寿-分红-团险分红       29.56   980   有效报价
                                 申能集团财务有限公司自营投
    108   申能集团财务有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 资账户
    109   中国大唐集团财务有限公司   中国大唐集团财务有限公司     29.56   980   有效报价
                                 新疆远策恒达资产管理合伙企
    110   天津远策投资管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                 业(有限合伙)
                                 国投瑞银瑞源保本混合型证券
    111   国投瑞银基金管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                 投资基金
                                 国投瑞银瑞利灵活配置混合型
    112   国投瑞银基金管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                 证券投资基金
                                 国投瑞银新动力灵活配置混合
    113   国投瑞银基金管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                 型证券投资基金
                                 国投瑞银新机遇灵活配置混合
    114   国投瑞银基金管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                 型证券投资基金
      兵器装备集团财务有限责任   兵器装备集团财务有限责任公
    115                                                           29.56   980   有效报价
      公司                       司自营投资账户
    116   万向财务有限公司           万向财务有限公司自营账户     29.56   980   有效报价
                                 广州证券股份有限公司自营账
    117   广州证券股份有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
    118   天治基金管理有限公司       天治趋势精选灵活配置混合型   29.56   980   有效报价
                                 证券投资基金
                                 东方多策略灵活配置混合型证
    119   东方基金管理有限责任公司                                29.56   980   有效报价
                                 券投资基金
                                 东方保本混合型开放式证券投
    120   东方基金管理有限责任公司                                29.56   980   有效报价
                                 资基金
                                 东方安心收益保本混合型证券
    121   东方基金管理有限责任公司                                29.56   980   有效报价
                                 投资基金
                                 东方利群混合型发起式证券投
    122   东方基金管理有限责任公司                                29.56   980   有效报价
                                 资基金
    123   中银基金管理有限公司       中银保本混合型证券投资基金   29.56   980   有效报价
                                 中银多策略灵活配置混合型证
    124   中银基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 券投资基金
      太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限
    125                                                           29.56   980   有效报价
      司                         公司—万能—团体万能
      太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限
    126                                                           29.56   980   有效报价
      司                         公司—万能—个人万能
      太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限
    127                                                           29.56   980   有效报价
      司                         公司—分红—团体分红
      太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限
    128                                                           29.56   980   有效报价
      司                         公司—分红—个人分红
      太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限
    129                                                           29.56   980   有效报价
      司                         公司—传统—普通保险产品
      太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋财产保险股份有限
    130                                                           29.56   980   有效报价
      司                         公司-传统-普通保险产品
                                 受托管理中国太平洋保险(集
      太平洋资产管理有限责任公
    131                              团)股份有限公司—集团本级-   29.56   980   有效报价
      司
                                 自有资金
                                 国元证券股份有限公司自营账
    132   国元证券股份有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
                                 德邦证券有限责任公司自营账
    133   德邦证券有限责任公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
                                 国都证券有限责任公司自营账
    134   国都证券有限责任公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
                                 三峡财务有限责任公司自营账
    135   三峡财务有限责任公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
                                 国金通用鑫安保本混合型证券
    136   国金通用基金管理有限公司                                29.56   980   有效报价
                                 投资基金
      广东省广新控股集团有限公
    137                              广东省广新控股集团有限公司   29.56   980   有效报价
      司
                                 中诚信托有限责任公司自营账
    138   中诚信托投资有限责任公司                                29.56   980   有效报价
                                 户
                                 长安产业精选灵活配置混合型
    139   长安基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 发起式证券投资基金
                                 上海国际信托有限公司自营账
    140   上海国际信托有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
                                 西部证券股份有限公司自营账
    141   西部证券股份有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
      武汉钢铁集团财务有限责任   武汉钢铁集团财务有限责任公
    142                                                           29.56   980   有效报价
      公司                       司自营投资账户
                                 广发证券股份有限公司自营账
    143   广发证券股份有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
                                 山西证券股份有限公司自营账
    144   山西证券股份有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
                                 东航集团财务有限责任公司自
    145   东航集团财务有限责任公司                                29.56   980   有效报价
                                 营账户
                                 中海石油财务有限责任公司自
    146   中海石油财务有限责任公司                                29.56   980   有效报价
                                 营账户
                                 厦门国际信托有限公司自营账
    147   厦门国际信托有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
                                 华安新活力灵活配置混合型证
    148   华安基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 券投资基金
    149   渤海证券股份有限公司       渤海证券股份有限公司         29.56   980   有效报价
    150   中船财务有限责任公司       中船财务有限责任公司         29.56   980   有效报价
                                 中国电力财务有限公司自营账
    151   中国电力财务有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
    152   五矿国际信托有限公司       五矿国际信托有限公司         29.56   980   有效报价
                                 东北证券股份有限公司自营账
    153   东北证券股份有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
    154   东方电气集团财务有限公司   东方电气集团财务有限公司     29.56   980   有效报价
                                 宝盈祥瑞养老混合型证券投资
    155   宝盈基金管理有限公司                                    29.56   980   有效报价
                                 基金
                                 上海证券有限责任公司自营账
    156   上海证券有限责任公司                                    29.56   980   有效报价
                                 户
                                 江铃汽车集团财务有限公司自
    157   江铃汽车集团财务有限公司                                29.56   980   有效报价
                                 营账户
      安徽国元控股(集团)有限   安徽国元控股(集团)有限责
    158                                                           29.56   980   有效报价
      责任公司                   任公司
                                 国泰君安证券股份有限公司自
    159   国泰君安证券股份有限公司                                29.56   980   有效报价
                                 营账户
                                 中船重工财务有限责任公司自
    160   中船重工财务有限责任公司                                29.56   980   有效报价
                                 营账户
    161   天津发展资产管理有限公司   天津发展资产管理有限公司     29.56   980   有效报价
    162   罗望姣                     罗望姣                          29   100   低于发行价
                                 德邦新动力灵活配置混合型证
    163   德邦基金管理有限公司                                    29.56   650   无效报价
                                 券投资基金