四通新材首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

             河北四通新型金属材料股份有限公司
              首次公开发行股票并在创业板上市
                        网下配售结果公告

         保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                               重要提示
    1、河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”或“发行
人”）首次公开发行新股不超过2,020万股人民币普通股（A股）并在创业板上市
（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2015]320号文核准。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）兴业证
券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩
余报价和拟申购数量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、
市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币
14.71元/股，并确定本次发行的股票数量为2,020万股。
   3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束，
本次发行网下有效申购数量为60,130万股，网上有效申购数量为275,327.35万
股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为340.75
倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《河北四
通新型金属材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推
介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《河北四通新型金属材
料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年3月12日（T+1日）决定启动
回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为202万股，占本次
发行数量的10%；网上最终发行数量为1,818万股，占本次发行数量的90%。回
拨后，网下有效申购倍数为297.67倍；网上有效申购倍数为151.45倍。

                                   1
    4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京大成（上海）律师
事务所进行了见证，并对此出具了专项法律意见书。
    6、根据2015年3月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即
视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。


    一、网下申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销
商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下
发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，在初步询价阶段提交有效报价的34
家网下投资者管理的55个配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购
并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为884,512.30万元，有效申购数量为
60,130万股。


    二、回拨机制启动情况
    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束，本
次发行网下有效申购数量为60,130万股，网上有效申购数量为275,327.35万股，
网上、网下均获得足额申购，网上投资者初始有效认购倍数为340.75倍。发行人
和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行
公告》公布的网上网下回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数
量为202万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,818万股，占本次
发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为297.67倍；网上有效申购倍数为
151.45倍。


    三、网下配售情况
    （一）投资者分类标准
    有效报价投资者确定以后，保荐人（主承销商）将对参与申购的网下投资者

                                   2
进行分类，同类投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为：
    ①A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管
理的社会保障基金；
    ②B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险
资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；
    ③C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。
    （二）配售原则
    根据《初步询价及推介公告》中网下配售的原则，保荐人（主承销商）将根
据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均指占回拨后网下
发行总量的比例）：
    ①同类投资者配售比例相同，且 A 类的配售比例不低于 B 类，B 类的配售
比例不低于 C 类；
    ②A 类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的 40%、B 类的网下申
购数量小于等于回拨后网下发行总量的 20%时，按照其实际申购数量在同类申购
中足额配售；
    ③A 类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的 40%、B 类的网下申购数
量大于回拨后网下发行总量的 20%时，按照其申购数量进行比例配售；且 A 类
的配售数量不低于回拨后网下发行总量的 40%，B 类的配售数量不低于回拨后网
下发行总量的 20%；
    具体配售方式：本次网下实际发行数量的 40%向 A 类所有申购量同比例配
售；网下实际发行数量的 20%向 B 类所有申购量同比例配售，剩余可配售股份
向 C 类所有申购量同比例配售。
    ④当依照上述条款②或③进行配售，而无法满足条款①时，将调整 B 类的
配售数量，直至满足条款①；如仅调整 B 类的配售数量，仍无法满足条款①时，
将同时调整 A 类和 B 类的配售数量，直至满足条款①。
    当回拨后网下有效申购数量小于或等于网下最终发行数量时，发行人和保荐
人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量足额配售，若有不足部分由保荐
人（主承销商）推荐其他已参与初步询价的投资者认购。
    上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不

                                   3
足 1 股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优
先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致该配
售对象的获配数量超出其有效申购数量时，则超出部分顺序配售给排在下一位的
配售对象，直至零股分配完毕。
     （三）配售实施情况
     本次网下发行有效申购配售对象为 55 个，有效申购数量为 60,130 万股。根
据《初步询价与推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主
承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股
数只取计算结果的整数部分，剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购
数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导
致该配售对象的获配数量超出其有效申购数量时，则超出部分顺序配售给排在下
一位的配售对象，直至零股分配完毕。
     各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
                 有效申购股数   占总有效申购       获配股数    占网下发行总   各类投资者
 投资者类别
                    （股）        数量比例          （股）       量的比例      配售比例

 公募社保类
                  84,000,000      13.97%           807,995       40.00%       0.96189881%
   （A 类）

 年金保险类
                 282,300,000      46.95%           666,578       33.00%       0.23612398%
   （B 类）

其他网下投资者
                 235,000,000      39.08%           545,427       27.00%       0.23209660%
   （C 类）

    总计         601,300,000      100.00%          2,020,000      100%

     其中，零股34股根据零股配售规则配售给C类投资者中信建投证券股份有限
公司自营投资账户。
     （四）配售结果符合配售原则
     1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40%，不低于40%的预设
比例；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的33%，大于20%的预设比
例。
     2、A类投资者最终配售比例为0.96189881%，B类投资者最终配售比例为

                                               4
0.23612398%，C类投资者最终配售比例为0.23209660%。符合A类的配售比例不
低于B类的配售比例，B类的配售比例不低于C类的配售比例的配售原则。
       3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。


       四、网下申购获配情况
       本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：
                                                      申购数量                  获配数量
序号      投资者名称             配售对象名称                     申购时间
                                                      （万股）                  （股）
       中信建投证券股份   中信建投证券股份有限公司               2015-03-11
 1                                                       1,210                    28,116
       有限公司           自营投资账户                           09:32:19.900
       国元证券股份有限   国元证券股份有限公司自营               2015-03-11
 2                                                       1,210                    28,082
       公司               账户                                   09:34:06.870
       上海证券有限责任   上海证券有限责任公司自营               2015-03-11
 3                                                       1,210                    28,082
       公司               账户                                   09:35:01.883
       宏源证券股份有限   中国银行特定客户资产托管               2015-03-11
 4                                                       1,210                    28,571
       公司               专户（宏源证券中华财险）               09:36:15.133
       华夏基金管理有限                                          2015-03-11
 5                        华夏基金专户资产管理计划       1,210                    28,082
       公司                                                      09:36:40.610
       海通证券股份有限   海通证券股份有限公司自营               2015-03-11
 6                                                       1,210                    28,082
       公司               账户                                   09:43:06.527
       工银瑞信基金管理   工银瑞信保本 2 号混合型发              2015-03-11
 7                                                       1,210                   116,390
       有限公司           起式证券投资基金                       09:45:36.453
       工银瑞信基金管理                                          2015-03-11
 8                        工银瑞信基金理财计划专户       1,210                    28,082
       有限公司                                                  09:45:50.657
       工银瑞信基金管理   工银瑞信绝对收益策略混合               2015-03-11
 9                                                       1,210                   116,390
       有限公司           型发起式证券投资基金                   09:46:03.280
       华泰资产管理有限   受托管理农银人寿保险股份               2015-03-11
 10                                                      1,210                    28,571
       公司               有限公司传统保险产品                   09:46:27.823
       华泰资产管理有限   受托管理农银人寿保险股份               2015-03-11
 11                                                      1,210                    28,571
       公司               有限公司个险万能产品                   09:46:40.823
       广发证券股份有限   广发证券股份有限公司自营               2015-03-11
 12                                                      1,210                    28,082
       公司               账户                                   09:46:44.610
       华泰资产管理有限   受托管理前海人寿保险股份               2015-03-11
 13                                                      1,210                    28,571
       公司               有限公司-自有资金                      09:46:50.620
       阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份               2015-03-11
 14                                                      1,210                    28,571
       有限公司           有限公司分红保险产品                   09:49:58.123
       阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份               2015-03-11
 15                                                      1,210                    28,571
       有限公司           有限公司万能保险产品                   09:50:17.280
       阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份               2015-03-11
 16                                                      1,210                    28,571
       有限公司           有限公司传统保险产品                   09:50:37.657
 17    博时基金管理有限   博时新兴成长股票型证券投       1,210   2015-03-11      116,390
                                          5
                                                     申购数量                  获配数量
序号      投资者名称               配售对象名称                  申购时间
                                                     （万股）                  （股）
       公司               资基金                                09:50:50.993
       阳光资产管理股份   阳光财产保险股份有限公司              2015-03-11
 18                                                     1,210                    28,571
       有限公司           -传统-普通保险产品                    09:50:52.140
       兵器装备集团财务   兵器装备集团财务有限责任              2015-03-11
 19                                                     1,210                    28,082
       有限责任公司       公司自营投资账户                      09:50:53.077
       泰康资产管理有限   山西焦煤集团有限责任公司              2015-03-11
 20                                                     1,210                    28,571
       责任公司           企业年金计划                          09:50:56.203
       博时基金管理有限   博时灵活配置混合型证券投              2015-03-11
 21                                                     1,210                   116,390
       公司               资基金                                09:51:06.793
       平安资产管理有限                                         2015-03-11
 22                       平安人寿-万能-个险万能        1,210                    28,571
       责任公司                                                 09:51:39.220
       平安资产管理有限   中国平安人寿保险股份有限              2015-03-11
 23                                                     1,210                    28,571
       责任公司           公司—自有资金                        09:52:57.140
                          中国平安人寿保险股份有限
       平安资产管理有限                                         2015-03-11
 24                       公司—传统—高利率保单产      1,210                    28,571
       责任公司                                                 09:53:40.233
                          品
       平安资产管理有限   平安人寿-传统-普通保险产              2015-03-11
 25                                                     1,210                    28,571
       责任公司           品                                    09:54:38.297
       平安资产管理有限                                         2015-03-11
 26                       平安人寿-分红-个险分红        1,210                    28,571
       责任公司                                                 09:55:22.123
       平安资产管理有限                                         2015-03-11
 27                       平安人寿-分红-团险分红        1,210                    28,571
       责任公司                                                 09:56:03.187
       上投摩根基金管理   上投摩根阿尔法股票型证券              2015-03-11
 28                                                     1,210                   116,390
       有限公司           投资基金                              09:59:00.063
       南京证券有限责任   南京证券股份有限公司自营              2015-03-11
 29                                                     1,210                    28,082
       公司               账户                                  09:59:04.720
       申能集团财务有限   申能集团财务有限公司自营              2015-03-11
 30                                                     1,210                    28,082
       公司               投资账户                              10:05:27.937
       大成基金管理有限   大成景恒保本混合型证券投              2015-03-11
 31                                                     1,210                   116,390
       公司               资基金                                10:09:16.890
       陆家嘴国际信托有                                         2015-03-11
 32                       陆家嘴国际信托有限公司        1,210                    28,082
       限公司                                                   10:12:23.823
       厦门国际信托有限   厦门国际信托有限公司自营              2015-03-11
 33                                                     1,210                    28,082
       公司               账户                                  10:12:31.323
       国泰君安证券股份   国泰君安证券股份有限公司              2015-03-11
 34                                                     1,210                    28,082
       有限公司           自营账户                              10:13:00.937
       嘉实基金管理有限   中国银行股份有限公司企业              2015-03-11
 35                                                     1,210                    28,571
       公司               年金计划                              10:39:08.797
                          受托管理中国太平洋保险
       太平洋资产管理有                                         2015-03-11
 36                       (集团)股份有限公司—集团      1,210                    28,571
       限责任公司                                               10:47:50.807
                          本级-自有资金
 37    太平洋资产管理有   中国太平洋财产保险股份有      1,210   2015-03-11       28,571
                                            6
                                                       申购数量                  获配数量
序号       投资者名称             配售对象名称                     申购时间
                                                       （万股）                   （股）
        限责任公司         限公司-传统-普通保险产品               10:48:06.243
                           中国太平洋人寿保险股份有
        太平洋资产管理有                                          2015-03-11
 38                        限公司—传统—普通保险产       1,210                    28,571
        限责任公司                                                10:48:21.793
                           品
        太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有               2015-03-11
 39                                                       1,210                    28,571
        限责任公司         限公司—分红—个人分红                 10:48:47.120
        太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有               2015-03-11
 40                                                       1,210                    28,571
        限责任公司         限公司—分红—团体分红                 10:49:04.870
        太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有               2015-03-11
 41                                                       1,210                    28,571
        限责任公司         限公司—万能—个人万能                 10:49:23.573
        太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有               2015-03-11
 42                                                       1,210                    28,571
        限责任公司         限公司—万能—团体万能                 10:49:39.543
        华泰证券股份有限   华泰证券股份有限公司自营               2015-03-11
 43                                                       1,210                    28,082
        公司               账户                                   10:56:56.463
        上海汽车集团财务   上海汽车集团财务有限责任               2015-03-11
 44                                                       1,210                    28,082
        有限责任公司       公司自营账户                           11:13:05.297
        国泰基金管理有限   中国太平洋人寿混合偏债产               2015-03-11
 45                                                       1,210                    28,082
        公司               品委托投资                             11:33:59.263
        宏源证券股份有限   宏源证券股份有限公司自营               2015-03-11
 46                                                       1,210                    28,082
        公司               账户                                   13:08:59.183
        国机财务有限责任   国机财务有限责任公司自营               2015-03-11
 47                                                       1,200                    27,850
        公司               账户                                   09:35:26.530
        新疆锐盈股权投资
                           新疆锐盈股权投资合伙企业               2015-03-11
 48     合伙企业（有限合                                    860                    19,959
                           （有限合伙）                           09:33:10.577
        伙）
        航天科工财务有限   航天科工财务有限责任公司               2015-03-11
 49                                                         670                    15,549
        责任公司           自营账户                               09:34:38.703
        嘉实基金管理有限   浙江省电力公司（部属）企               2015-03-11
 50                                                         400                     9,445
        公司               业年金计划                             10:38:54.513
        易方达基金管理有   易方达积极成长证券投资基               2015-03-11
 51                                                         330                    31,742
        限公司             金                                     09:34:26.453
        前海开源基金管理   前海开源睿远稳健增利混合               2015-03-11
 52                                                         330                    31,742
        有限公司           型证券投资基金                         09:45:47.730
        鹏华基金管理有限   鹏华策略优选灵活配置混合               2015-03-11
 53                                                         270                    25,971
        公司               型证券投资基金                         10:03:47.433
        申万菱信基金管理   申万菱信沪深 300 指数增强              2015-03-11
 54                                                         210                    20,200
        有限公司           型证券投资基金                         09:46:25.373
                                                                  2015-03-11
 55     余辉               余辉                             200                     4,641
                                                                  09:39:48.093
        合计                                             60,130                  2,020,000

       注：1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》规定的配售原则

                                            7
处理后的最终配售数量。

   2、网下投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请网下投

资者及时与保荐人（主承销商）联系。

   3、零股34股根据零股配售规则配售给C类投资者中信建投证券股份有限公司自营投资

账户（申购数量优先、申购时间优先，其中申购时间按照T日网下发行平台显示数据）。



    五、冻结资金利息的处理
    获配投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通
知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。


    六、持股锁定期限
    有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。


    七、保荐人（主承销商）联系方式
    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    联系电话：021-20370806、20370807
    联 系 人：资本市场部



                                 发行人：河北四通新型金属材料股份有限公司
                                     保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                                             2015 年 3 月 13 日




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