拓普集团首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

                           宁波拓普集团股份有限公司

         首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

               保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司


                                      重要提示

    1、宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“拓普集团”或“公司”）首次
公开发行新股不超过12,910万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2015]323号文核准。本次发行的主承销商为华林证
券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“拓
普集团”，股票代码为“601689”。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次股票发行价格为11.37元/股，发行数量为12,910万股。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为9,037万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为3,873万股，
占本次发行总量的30%。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束。在初步
询价阶段提交有效报价的31个配售对象中有30个参与了网下申购并按照2015年3月10日
公布的《宁波拓普集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行
公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城（深圳）律师事
务所见证，并出具了专项法律意见书。

    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为264.28倍，根据《发行公告》规
定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，
网下最终发行数量为1,291万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为11,619万
股，占本次发行总量的90%。

    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获

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配数量等。根据2015年3月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同
向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

    一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参
与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最
终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

    经核查确认，23家网下投资者管理的30个有效报价配售对象均按照《发行公告》的
要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为3,037,381.8万元，有效申购数量为
267,140万股。有1个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。
具体情况如下：

    网下投资者名称        配售对象账户名称        可申购数量（万股）      无效申购原因
  上海常林震超贸易        上海常林震超贸易
                                                        9,030             未申购未缴款
      有限公司                有限公司

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为937,866户。有效
申购股数为10,235,433,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结
资 金 量 为 116,376,873,210 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为 0.37839142% 。 配 号 总 数 为
10,235,433个，号码范围为10,000,001-20,235,433。

    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次股票发行数量为12,910万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,037万股，
占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为3,873万股，占本次发行总量的30%。

    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍
数为264.28倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将7,746万股股票（本
次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为1,291万股，占本
次发行总量的10%；网上最终发行数量为11,619万股，占本次发行总量的90%。

    回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.13517425%。

    四、网下配售结果
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    根据《宁波拓普集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以
下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主
承销商）对网下发行股份进行了配售，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产
生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象；若申购数量相同时，产
生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象。

    根据上述原则配售的结果如下：

    本次网下发行有效申购数量为 267,140 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资
者）有效申购数量为 41,390 万股，占本次网下发行有效申购数量的 15.49%；年金保险
资金（B 类投资者）有效申购数量为 99,330 万股，占本次网下发行有效申购数量的
37.18%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 126,420 万股，占本次网下发行有
效申购数量的 47.32%。

    根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型      获配比例         获配数量（股）   占网下最终发行数量的比例

 A 类投资者      1.26323991%          5,228,547              40.50%

 B 类投资者      0.38991241%          3,872,990              30.00%

 C 类投资者      0.30125376%          3,808,463              29.50%

    以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配
情况详见附表。

    五、主承销商联系方式

    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华
林证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755－82707981

    联系人：资本市场部

                                              发行人：宁波拓普集团股份有限公司

                                        保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司

                                                              2015 年 3 月 13 日

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     附表：网下投资者配售明细表
                                                                    申购数量   配售数量
序号       网下投资者名称                配售对象名称                                     分类
                                                                      (万股)     （股）
        国泰君安证券股份有限
 1                             国泰君安证券股份有限公司自营账户      9,030     272,047     C
        公司
        中船重工财务有限责任
 2                             中船重工财务有限责任公司自营账户      9,030     272,032     C
        公司
        中海石油财务有限责任
 3                             中海石油财务有限责任公司自营账户      9,030     272,032     C
        公司

 4      中远财务有限责任公司   中远财务有限责任公司自营账户          9,030     272,032     C

        上海从容投资管理有限   新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限
 5                                                                   9,030     272,032     C
        公司                   合伙）

 6      中信证券股份有限公司   中信证券股份有限公司自营账户          9,030     272,032     C

 7      中油财务有限责任公司   中油财务有限责任公司自营账户          9,030     272,032     C

        上海汽车集团财务有限   上海汽车集团财务有限责任公司自营
 8                                                                   9,030     272,032     C
        责任公司               账户
        天安财产保险股份有限
 9                             天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号    9,030     352,090     B
        公司
        太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
 10                                                                  9,030     352,090     B
        任公司                 分红—个人分红
        太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
 11                                                                  9,030     352,090     B
        任公司                 传统—普通保险产品
        太平洋资产管理有限责   受托管理中国太平洋保险(集团)股份
 12                                                                  9,030     352,090     B
        任公司                 有限公司—集团本级-自有资金
        中国人保资产管理股份   中国人民财产保险股份有限公司-传统
 13                                                                  9,030     352,090     B
        有限公司               -收益组合
        中国人保资产管理股份   受托管理中国人民人寿保险股份有限
 14                                                                  9,030     352,090     B
        有限公司               公司万能保险产品
        华夏人寿保险股份有限   华夏人寿保险股份有限公司-万能保险
 15                                                                  9,030     352,090     B
        公司                   产品

 16     申能集团财务有限公司   申能集团财务有限公司自营投资账户      9,030     272,032     C

        申银万国证券股份有限
 17                            申银万国证券股份有限公司自营账户      9,030     272,032     C
        公司

 18     三峡财务有限责任公司   三峡财务有限责任公司自营账户          9,030     272,032     C

        中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-传统-普通保
 19                                                                  9,030     352,090     B
        公司                   险
        中国人寿资产管理有限   中国人寿保险（集团）公司传统普保产
 20                                                                  9,030     352,090     B
        公司                   品
        中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-分红-个人分
 21                                                                  9,030     352,090     B
        公司                   红


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                                                                   申购数量   配售数量
序号      网下投资者名称                配售对象名称                                       分类
                                                                     (万股)     （股）
       阳光资产管理股份有限   受托管理阳光人寿保险股份有限公司
 22                                                                 9,030      352,090        B
       公司                   传统保险产品
       天津远策投资管理有限   新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限
 23                                                                 9,030      272,032        C
       公司                   合伙）
       天津远策投资管理有限   新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限
 24                                                                 9,030      272,032        C
       公司                   合伙）
                              招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券
 25    招商基金管理有限公司                                         9,030     1,140,705       A
                              投资基金

 26    长城基金管理有限公司   长城久恒平衡型证券投资基金            9,030     1,140,705       A

                              广发趋势优选灵活配置混合型证券投
 27    广发基金管理有限公司                                         9,030     1,140,705       A
                              资基金
       上海电气集团财务有限   上海电气集团财务有限责任公司自营
 28                                                                 9,030      272,032        C
       责任公司               账户
                              国泰民益灵活配置混合型证券投资基
 29    国泰基金管理有限公司                                         7,270      918,375        A
                              金(LOF）
 30    长城基金管理有限公司   长城久鑫保本混合型证券投资基金        7,030      888,057        A
                              合计                                 267,140    12,910,000

  注 1：投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指年金保险资金类投资者； C 指 A 和 B

  之外其它类投资者；

  注 2：零股 15 股根据零股配售原则配售给国泰君安证券股份有限公司自营账户。




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