龙韵股份首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

                      上海龙韵广告传播股份有限公司

        首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

              保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司


                                   重要提示

    1、上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“发行人”、“龙韵股份”或“公
司”）首次公开发行新股不超过1,667万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]310号文核准。本次发行的主承销
商为华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行
人的股票简称为“龙韵股份”，股票代码为“603729”。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。本次股票发行价格为26.61元/股，发行数量为1,667万股。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为1,000.2万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为666.8
万股，占本次发行总量的40%。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束。在初步
询价阶段提交有效报价的71个配售对象中有71个参与了网下申购并按照2015年3月10日
公布的《上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城（深圳）律师
事务所见证，并出具了专项法律意见书。

    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为418.24倍，根据《发行公告》规
定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，
网下最终发行数量为166.7万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,500.3
万股，占本次发行总量的90%。

    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获

                                       1
配数量等。根据2015年3月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同
向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

    一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参
与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最
终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

    经核查确认，53家网下投资者管理的71个有效报价配售对象均按照《发行公告》的
要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为1,889,310万元，有效申购数量为
71,000万股。

    二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为656,542户。有效
申购股数为2,788,837,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结
资 金 量 为 74,210,952,570 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为 0.23909608% 。 配 号 总 数 为
2,788,837个，号码范围为10,000,001-12,788,837。

    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次股票发行数量为1,667万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,000.2
万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为666.8万股，占本次发行总量的40%。

    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍
数为418.24倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将833.5万股股票（本
次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为166.7万股，占本
次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,500.3万股，占本次发行总量的90%。

    回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.53796618%。

    四、网下配售结果

    根据《上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公
告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐
人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1

                                             2
股，产生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象；若申购数量相同
时，产生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象。

    根据上述原则配售的结果如下：

    本次网下发行有效申购数量为 71,000 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资
者）有效申购数量为 19,000 万股，占本次网下发行有效申购数量的 26.76%；年金保险
资金（B 类投资者）有效申购数量为 22,000 万股，占本次网下发行有效申购数量的
30.99%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 30,000 万股，占本次网下发行有
效申购数量的 42.25%。

    根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

                                                             占网下最终发行数
  配售对象类型           获配比例          获配数量（股）
                                                                 量的比例

    A 类投资者          0.35533421%            675,127            40.50%

    B 类投资者          0.22731818%            500,082            30.00%

    C 类投资者          0.16392167%            491,791            29.50%

    以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配
情况详见附表。

    五、主承销商联系方式

    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华
林证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755－23953541

    联 系 人：资本市场部




                                          发行人：上海龙韵广告传播股份有限公司

                                      保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司

                                                              2015 年 3 月 13 日
                                      3
 附表：网下投资者配售明细表
                                                               申购数量   配售数量
序号   网下投资者名称              配售对象名称                                      分类
                                                                 (万股)     （股）
       泰达宏利基金管   泰达宏利效率优选混合型证券投资基金
 1                                                              1,000     35,533      A
       理有限公司       （LOF）
       富国基金管理有
 2                      富国中小盘精选混合型证券投资基金        1,000     35,533      A
       限公司
       国投瑞银基金管   国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券
 3                                                              1,000     35,533      A
       理有限公司       投资基金
       博时基金管理有   博时产业新动力灵活配置混合型发起式
 4                                                              1,000     35,533      A
       限公司           证券投资基金
       南方基金管理有
 5                      南方保本混合型证券投资基金              1,000     35,533      A
       限公司
       南方基金管理有   南方绝对收益策略定期开放混合型发起
 6                                                              1,000     35,533      A
       限公司           式证券投资基金
       中欧基金管理有   中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基
 7                                                              1,000     35,533      A
       限公司           金
       融通基金管理有
 8                      融通通泰保本混合型证券投资基金          1,000     35,533      A
       限公司
       融通基金管理有   融通通泽一年目标触发式灵活配置混合
 9                                                              1,000     35,533      A
       限公司           型证券投资基金
       广发基金管理有
 10                     全国社保基金一一五组合                  1,000     35,533      A
       限公司
       广发基金管理有   广发成长优选灵活配置混合型证券投资
 11                                                             1,000     35,533      A
       限公司           基金
       大成基金管理有
 12                     大成景恒保本混合型证券投资基金          1,000     35,533      A
       限公司
       大成基金管理有
 13                     大成景益平稳收益混合型证券投资基金      1,000     35,533      A
       限公司
       国泰基金管理有
 14                     全国社保基金四零九组合                  1,000     35,533      A
       限公司
       安信基金管理有   安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资
 15                                                             1,000     35,533      A
       限责任公司       基金
       工银瑞信基金管   工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证
 16                                                             1,000     35,533      A
       理有限公司       券投资基金
       东方基金管理有
 17                     东方保本混合型开放式证券投资基金        1,000     35,533      A
       限责任公司
       东方基金管理有
 18                     东方安心收益保本混合型证券投资基金      1,000     35,533      A
       限责任公司
       鹏华基金管理有
 19                     鹏华金刚保本混合型证券投资基金          1,000     35,533      A
       限公司
       中国国际金融有   中国电信集团公司企业年金计划（网下配
 20                                                             1,000     22,731      B
       限公司           售资格截至 2013 年 10 月 31 日）
 21    中国国际金融有   农行中国农业银行离退休人员福利负债      1,000     22,731      B
                                            4
                                                               申购数量   配售数量
序号   网下投资者名称               配售对象名称                                     分类
                                                                 (万股)     （股）
       限公司           中金公司组合
       阳光资产管理股   阳光财产保险股份有限公司-传统-普通
 22                                                             1,000     22,731      B
       份有限公司       保险产品
       阳光资产管理股   受托管理阳光人寿保险股份有限公司传
 23                                                             1,000     22,731      B
       份有限公司       统保险产品
       阳光资产管理股   受托管理阳光人寿保险股份有限公司万
 24                                                             1,000     22,731      B
       份有限公司       能保险产品
       阳光资产管理股   受托管理阳光人寿保险股份有限公司分
 25                                                             1,000     22,731      B
       份有限公司       红保险产品
                      受托管理中英人寿保险有限公司个险分
       太平洋资产管理
 26                   红产品(网下配售资格截止 2013 年 6 月 1    1,000     22,731      B
       有限责任公司
                      日)
                      受托管理中英人寿保险有限公司个险万
       太平洋资产管理
 27                   能产品(网下配售资格截至 2013 年 6 月 1    1,000     22,731      B
       有限责任公司
                      日)
       太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
 28                                                             1,000     22,731      B
       有限责任公司   红—个人分红
       太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传
 29                                                             1,000     22,731      B
       有限责任公司   统—普通保险产品
       中国人保资产管
 30                   吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金         1,000     22,731      B
       理股份有限公司
       中国人保资产管 正德人寿保险股份有限公司万能保险产
 31                                                             1,000     22,731      B
       理股份有限公司 品
       永安财产保险股
 32                   永安财产保险股份有限公司                  1,000     22,731      B
       份有限公司
       中再资产管理股
 33                   中国人寿再保险股份有限公司                1,000     22,731      B
       份有限公司
       中再资产管理股 中国财产再保险股份有限公司—传统—
 34                                                             1,000     22,731      B
       份有限公司     普通保险产品
       华泰资产管理有 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自
 35                                                             1,000     22,731      B
       限公司         有资金
       泰康资产管理有 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分
 36                                                             1,000     22,731      B
       限责任公司     红型保险产品
       合众人寿保险股 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险
 37                                                             1,000     22,731      B
       份有限公司     万能
       中国人寿资产管
 38                   中国人寿保险（集团）公司传统普保产品      1,000     22,731      B
       理有限公司
       中国人寿资产管
 39                   中国人寿股份有限公司-传统-普通保险        1,000     22,731      B
       理有限公司
       中国人寿资产管
 40                   中国人寿股份有限公司-分红-个人分红        1,000     22,731      B
       理有限公司
       长江养老保险股 中国农业银行股份有限公司企业年金计
 41                                                             1,000     22,731      B
       份有限公司     划-中行
                                            5
                                                                申购数量   配售数量
序号   网下投资者名称               配售对象名称                                      分类
                                                                  (万股)     （股）
       上海电气集团财   上海电气集团财务有限责任公司自营账
 42                                                              1,000     16,392      C
       务有限责任公司   户
       广州证券股份有
 43                     广州证券股份有限公司自营账户             1,000     16,392      C
       限公司
       七匹狼控股集团
 44                     七匹狼控股集团股份有限公司               1,000     16,392      C
       股份有限公司
       华泰证券股份有
 45                     华泰证券股份有限公司自营账户             1,000     16,392      C
       限公司
       西部证券股份有
 46                     西部证券股份有限公司自营账户             1,000     16,392      C
       限公司
       国联证券股份有
 47                     国联证券股份有限公司自营账户             1,000     16,392      C
       限公司
       天津远策投资管   新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合
 48                                                              1,000     16,392      C
       理有限公司       伙）
       三峡财务有限责
 49                     三峡财务有限责任公司自营账户             1,000     16,392      C
       任公司
       兵器装备集团财   兵器装备集团财务有限责任公司自营投
 50                                                              1,000     16,392      C
       务有限责任公司   资账户
       申银万国证券股
 51                     申银万国证券股份有限公司自营账户         1,000     16,392      C
       份有限公司
       申能集团财务有
 52                     申能集团财务有限公司自营投资账户         1,000     16,392      C
       限公司
       华安证券有限责
 53                     华安证券股份有限公司自营账户             1,000     16,392      C
       任公司
       昆仑信托有限责
 54                     昆仑信托有限责任公司自营投资账户         1,000     16,392      C
       任公司
       上海汽车集团财   上海汽车集团财务有限责任公司自营账
 55                                                              1,000     16,392      C
       务有限责任公司   户
       中油财务有限责
 56                     中油财务有限责任公司自营账户             1,000     16,392      C
       任公司
       新时代证券有限   新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理
 57                                                              1,000     16,392      C
       责任公司         计划
       新时代证券有限   新时代新财富 2 号限额特定集合资产管理
 58                                                              1,000     16,392      C
       责任公司         计划
       第一创业证券有
 59                     第一创业证券股份有限公司自营账户         1,000     16,392      C
       限责任公司
       中信证券股份有
 60                     中信证券股份有限公司自营账户             1,000     16,392      C
       限公司
       上海从容投资管   新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合
 61                                                              1,000     16,392      C
       理有限公司       伙）
       工银瑞信基金管
 62                     工银瑞信基金理财计划专户                 1,000     16,392      C
       理有限公司

                                            6
                                                                申购数量    配售数量
序号   网下投资者名称               配售对象名称                                        分类
                                                                  (万股)      （股）
       广发证券股份有
 63                     广发证券股份有限公司自营账户              1,000      16,392      C
       限公司
       光大证券股份有
 64                     光大证券股份有限公司                      1,000      16,392      C
       限公司
       厦门国际信托有
 65                     厦门国际信托有限公司自营账户              1,000      16,392      C
       限公司
       中海石油财务有
 66                     中海石油财务有限责任公司自营账户          1,000      16,392      C
       限责任公司
       广东省广新控股
 67                     广东省广新控股集团有限公司                1,000      16,392      C
       集团有限公司
       上海证券有限责
 68                     上海证券有限责任公司自营账户              1,000      16,392      C
       任公司
       中国能源建设集
                        中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司
 69    团葛洲坝财务有                                             1,000      16,392      C
                        自营投资账户
       限公司
       国泰君安证券股
 70                     国泰君安证券股份有限公司自营账户          1,000      16,392      C
       份有限公司
       深圳市建信投资
 71                     深圳市建信投资发展有限公司                1,000      16,423      C
       发展有限公司
                            合计                                 71,000     1,667,000

 注 1：投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指年金保险资金类投资者； C 指 A 和 B

 之外其它类投资者。

 注 2：零股 31 股根据零股配售原则配售给深圳市建信投资发展有限公司。




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