燕塘乳业关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告

         广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732               证券简称：燕塘乳业          公告编号：2015-007

                           广东燕塘乳业股份有限公司
           关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、公开发行股票募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2014]1184 号）文核准，公司获准向社会公众公

开发行人民币普通股（A 股）股票 3,935 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 10.13 元，发行新股募集资金总额为人民币 39,861.55 万元，

扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 34,543.55 万元。上述募集资金于

于 2014 年 11 月 27 日到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并出具了“广会验字[2014] G14001100180 号”的《验资报告》。

       二、募集资金投入和置换情况概述

       根据《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首

次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

                                                               单位：人民币万元
序号           募投项目名称           拟投入募集资金            项目备案情况
                                                         粤发改产业[2011]1327 号、粤
 1      日产 600 吨乳品生产基地工程          31,034.70   发改产业函[2013]2850 号及粤
                                                           发改产业函[2014]692 号
                                                                备案项目编号
 2      营销网络建设项目                      3,510.80
                                                              119000589029004
                合计                         34,545.50                -

       募集资金到位前，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待

募集资金到位后予以置换。
         广东燕塘乳业股份有限公司

    根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东燕塘乳

业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字

[2015]G14001100192 号），截至 2014 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金预先投

入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 51,023,335.20 元，具体情况如下：

                                                           单位：人民币万元
  序号                    募 投 项 目 名 称                已预先投入资金
   1        日产 600 吨乳品生产基地工程                               4,135.03
   2        营销网络建设项目                                            967.30
                               合   计                                5,102.33

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》及《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司

以募集资金 51,023,335.20 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。



    三、募集资金置换前期投入自筹资金相关审批程序


    1、2015 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资
金 51,023,335.20 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

    2、2015 年 1 月 27 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司以募集资
金 51,023,335.20 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。


    四、专项意见


    1、会计师鉴证报告

    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的预
先 投 入 情 况 进 行 了 鉴 证 ， 并 于 2015 年 1 月 26 日 出 具 了 广 会 专 字
[2015]G14001100192 号《关于广东燕塘乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》，认为：管理层编制的以自筹资金预先投入募集资
      广东燕塘乳业股份有限公司

金投资项目的专项说明已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际使用情况。


    2、独立董事意见

    公司独立董事对公司提交第二届董事会第十次会议审议的《关于使用募集资
金置换前期已投入自筹资金的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下：
    （1）公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的

相关规定；符合公司在《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票招股说明

书》中关于募集资金使用的表述。

    （2）募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    （3）我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同

意公司使用募集资金 51,023,335.20 元置换前期投入募投项目的等额自筹资金。


    3、监事会意见


    公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投

入自筹资金的议案》，全体监事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目

的自筹资金 51,023,335.20 元，内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募
投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募

集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以募集资金 51,023,335.20 元置换

预先投入募集资金投资项目的自筹资金。


    4、保荐机构核查意见

    广发证券股份有限公司就公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金事项进行了核查，并发表了核查意见：
      广东燕塘乳业股份有限公司

    燕塘乳业本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合
其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经
公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程
序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规
的规定。广发证券同意燕塘乳业本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。


    备查文件

    1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

    2、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

    3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事

项的独立意见》；

    4、《关于广东燕塘乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的鉴证报告》（广会专字[2015]G14001100192 号）；

    5、《广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司使用募集资金置

换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

    特此公告！




                                         广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                  2015 年 1 月 28 日