58同城领跑赴美IPO竞赛
上周,58同城向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股说明书,新招股书显示,本次IPO计划发行 1100万 ADS(存托股票),另外可通过“绿鞋计划”额外增加180万份ADS,发行价区间为13美元-15美元,总计融资规模为1.66亿美元-1.92亿美元。
此前,58同城于9月28日首次提交的招股书显示,公司拟最高融资不超过1.5亿美元。换言之,如果按13美元的发行价下限计算,58同城将融资1.66亿美元,较原计划增加了10.7%。如果按15美元的发行价上限计算,将融资1.92亿美元,较原计划增加了28%。
在58同城公布发行价区间之后,10月19日,去哪儿网也更新了自己的招股说明书。
第四大股东追加投资
“提高融资规模,主要是因为58同城在美国的路演,反响很好。”一位不愿具名的知情人士透露,“预计58同城将在11月初上市”。
除了承销商实行“绿鞋计划”外,58同城的股东之一DCM也表示,将以IPO价格购买1500万美元股票并持续锁定六个月,以示对58同城未来发展的信心。数据显示,DCM目前持有58同城16.6%股份,是58同城的第四大股东。58同城前三大股东分别为姚劲波(持股比例为27.9%)、美国华平投资(持股比例为25.8%)、日本软银赛富(持股比例为20.5%)。
以1500万美元的投资额计算,DCM总计将购买58同城100-115万份ADS,占58同城本次IPO发行股份的7.8%-8.9%。此外,招股书还披露,58同城将引入新浪首席财务官余正钧和资本市场互联网行业“明星分析师”季卫东出任公司独立董事。
与去哪儿网比赛上市
“58同城与去哪儿网的IPO几乎是同步的,对于市场资金也会起到分流作用。”有分析人士表示,从公司到承销商,都在暗中较劲。此前,去哪儿网于10月1日向纽交所提交了IPO申请,拟融资不超过1.25亿美元。
更新后的招股说明书显示,去哪儿网也调高了融资规模上限,发行价区间为9.5美元-11.5美元,总计发行1111.1万股ADS,绿鞋计划为166.6万ADS,对应融资额为1.21亿美元-1.47亿美元。
不过,对去哪儿网不利的是,10月16日,艺龙网发表声明称,公司已于9月11日起诉去哪儿网,法院已确定将在10月底第一次开庭。艺龙网要求去哪儿网继续履行合同,恢复酒店库存分销合作,并赔偿损失1.46亿元。
对此,去哪儿网刚刚更新的招股书中称,此次诉讼的结果无法预测,但倘若法官裁决去哪儿网部分或全部败诉,都有可能令其遭受巨大损失,并有可能对其运营业绩产生实质性的不利影响。
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