珠江钢琴关于拟发行中期票据的公告

证券代码：002678         证券简称：珠江钢琴          公告编号：2013-009


                    广州珠江钢琴集团股份有限公司
                      关于拟发行中期票据的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为支持公司业务发展，优化债务结构，降低融资成本，根据中国人民银行颁
布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和公司经营计划，公
司拟在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币60,000万元(币种：人民币，
下同)的企业中期票据，具体情况如下：
     一、发行方案
     1、发行规模：本金总额不超过人民币60,000万元；
     2、中期票据期限：3年；
     3、发行方式：采用承销方式，兴业银行股份有限公司为此次发行的主承销
商，在全国银行间债券市场公开发行；
     4、发行利率：按簿记建档结果确定；
     5、发行对象：全国银行间债券市场成员；
     6、发行上市：本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资需要择机
分期在全国银行间债券市场发行并交易流通；
     7、募集资金用途：补充公司生产经营流动资金、营运资金及其他符合公司
发展规划的项目。
     二、决策程序
     公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于拟发行中期票据的
议案》，此议案尚需股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可
实施。
     公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
     三、董事会提请股东大会授权事宜
       为提高工作效率，根据有关法律法规以及公司章程规定，董事会同意提请
股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限
于：
       1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等
与中期票据申报和发行有关的事项；
       2、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议
及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
       3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易
流通等有关事项手续；
       4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程
规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行
的具体方案等相关事项进行相应调整；
       5、其他与本次发行有关的必要事项。
       四、独立董事意见
       公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，规模为本金不超过
60,000万元，期限为3年，募集资金用于补充公司生产经营流动资金、营运资金
及其他符合公司发展规划的项目。
       通过发行中期票据可以降低公司财务成本，有效补充公司的流动资金，提
高公司收益，独立董事对公司本次发行中期票据无异议。
       五、备查文件
       1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
       2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


        特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二 0 一三年二月七日