鲁亿通国信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投

                        国信证券股份有限公司
                 关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见



     根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，
作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”或“公司”）首次公开
发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公
司将部分募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查
的具体情况如下：

    一、保荐人进行的核查工作

    国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募
集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会
关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效
性进行了核查。

    二、首次公开发行募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 185 号文核准，公司向社会首次
公开发行人民币普通股 2,200 万股，每股发行价格为人民币 10.30 元，募集资金
总额为人民币 22,660.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,023.00
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 2 月 13 日对发行人首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验【2015】3-14 号验资
报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

    根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称：
《招股说明书》），鲁亿通首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额
全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体投资以
下项目：
序号               项目名称                   总投资（万元）   拟投入募集资金（万元）
  1      智能电气成套设备建设项目               12,928.42            12,928.42
  2      研发中心建设项目                        3,274.04             3,274.04
  3      与主营业务相关的营运资金项目            2,820.54             2,820.54




      三、鲁亿通本次拟使用募集资金的计划

      根据鲁亿通第二届董事会第五次临时会议决议，其本次使用募集资金的计划
如下：拟以募集资金置换预先投入募投项目之自筹资金 1,273.22 元。
       国信证券对鲁亿通上述涉及募集资金的事项进行详细核查，相关情况如下：
为提高资金使用效率，促进公司业务发展，鲁亿通根据《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募投项
目的自筹资金 1,273.22 元。
      经核查，截至 2015 年 3 月 7 日，鲁亿通以自筹资金预先投入上述募集资金
投资项目款项计人民币 1,273.22 元，具体运用情况如下：

                            募集资金承诺投资总额       截至2015年3月7日以自筹资金预先
        项目名称
                                  （万元）                    投入金额（万元）
智能电气成套设备建设
                                  12,928.42                       1,273.22
项目

      天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天健审〔2015〕3-82 号《关于
山东鲁亿通智能电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，
对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。

      鲁亿通第二届董事会第五次临时会议和第二届监事会第五次临时会议审议
通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,273.22 元。全体独立董
事发表了明确同意的独立意见。

      四、保荐人的核查意见

      保荐人经核查后认为：

      鲁亿通本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合
其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。鲁亿通上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会
审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，
国信证券对鲁亿通本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事
宜无异议。
   【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东鲁亿通智能电气股份有
限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签
字盖章页】




    保荐代表人：
                    江海清             李   震




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                                                          年   月   日