永艺股份国信证券股份有限公司关于浙江永艺家具股份有限公司以募集资金置

                             国信证券股份有限公司
                         关于浙江永艺家具股份有限公司
       以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，作为浙江永艺家具股份有限公司（以
下简称“永艺股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份
有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司以募集资金置换已预
先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
    一、保荐机构进行的核查工作
    国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查
询了募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会
关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效
性进行了核查。
    二、募集资金及投资项目基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34 号文核准，并经贵所同意，
永艺股份采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的
方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每
股人民币 10.22 元，共计募集资金 25,550 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000 万元
后的募集资金为 23,550 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 1
月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披
露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,164 万元后，公司本次募集
资金净额为 22,386 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7 号）。
    根据永艺股份关于募集资金投资项目的决议，本次发行募集资金扣除发行费
用后，按照项目轻重缓急程度按以下顺序排列：
                                                                  单位：人民币万元
        项目名称             总投资额        募集资金投资额     项目备案或核准文号
新增年产 110 万套办公椅技
                                16,592                16,592   安发经备﹝2011﹞177 号
      术改造项目
  研发检测中心建设项目           2,800                 2,800   安发经备﹝2011﹞178 号

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    偿还银行贷款项目                      3,000                3,000              -
             合   计                     22,392               22,392              -
    三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
    为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目
已由公司以自筹资金先行投入。截至 2015 年 1 月 20 日，新增年产 110 万套办公
椅技术改造项目先期使用自筹资金共计人民币 9,081.96 万元，并由天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2015〕207 号《关于浙江永艺家具股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下表所示：
                                                                         单位：人民币万元
                                             自筹资金实际投入金额                 占总投资比
  项目名称             总投资额
                                    固定资产投资      铺底流动资金     合计       例（%）
新增年产 110
万套办公椅技            16,592.00        6,751.96          2,330.00    9,081.96         54.74
  术改造项目
   合   计              16,592.00        6,751.96          2,330.00    9,081.96         54.74
    公司于 2015 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金人民币 9,081.96 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监
事会、独立董事于 2015 年 2 月 5 日发表明确的同意意见。
    四、保荐机构核查意见
    永艺股份本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的事项，已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通
过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了专项审核，并出具了天健审〔2015〕207 号鉴证报告，履行了必要的
法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
    综上，国信证券对永艺股份使用 9,081.96 万元募集资金置换预先已投入募投
项目的等额自筹资金事项无异议。
    （以下无正文）



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   【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江永艺家具股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签署页】




   保荐代表人：
                     徐   懿             张邦明




                                                  国信证券股份有限公司


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