维力医疗首次公开发行股票投资风险特别公告

                    广州维力医疗器械股份有限公司
                 首次公开发行股票投资风险特别公告
                 保荐人 (主承销商):齐鲁证券有限公司
    广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“维力医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)将于2015年2月10日(T日)分别通过上海证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:
    1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    2、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2015年2月2日(T-6日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
    3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
    4、发行人所在行业为“专用设备制造业”(分类代码:C35),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为41.67倍(截止2015年2月5日,T-3日)。请投资者决策时参考。本次发行价格15.40元/股对应的市盈率为22.87倍(每股收益按照2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。但依然存在股价下跌给新股投
                                   1资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。
    5、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上交所(www.sse.com.cn)的《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
    6、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为34,724.58万元。按本次发行价格15.40元/股计算的预计发行人募集资金总额为38,500万元,扣除发行费用3,775.42万元后,预计本次募集资金净额为34,724.58万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
    7、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
    8、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情形时,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,在核准文件有效期内经向中国证监会备案后择机重启发行:本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量,即1,500万股;网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量1,000万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足;发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;中国证监会责令中止的;出现其他特殊情况,发行人和保荐人(主承销商)协商决定中止发行的。
    9、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
    10、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
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      11、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。
      12、发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购;任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者,应避免参与申购。
      13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
                                   发行人:广州维力医疗器械股份有限公司
                                    保荐人(主承销商):齐鲁证券有限公司
                                                         2015 年 2 月 9 日
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