京天利国泰君安证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资

                       国泰君安证券股份有限公司

              关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司

              以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

                          的自筹资金的核查意见



       国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“京天利”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就京天利拟用募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如
下：

   一、首次公开发行股票募集资金情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]949 号《关于核准北京无线天利
移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价为每股人民币 11.19 元，新
股发行共计募集资金总额 22,380.00 万元，扣除与发行有关的费用 5,381.68 万
元后，实际募集资金净额为 16,998.32 万元。上述募集资金到位情况业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 9 月 29 日出具大华验字[2014]000385
号验资报告验证确认。2014 年 10 月 30 日，公司与国泰君安和上海浦东发展银
行北京西直门支行、广发银行北京新外支行、交通银行股份有限公司上海田林支
行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户存放全部到位。

   二、招股说明书披露的募集资金投资项目情况

       京天利招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
                                                                                  单位：万元


序号                  项目名称                项目投资金额        运用募集资金    项目备案情况

                                                                                 京石景山经信委备
 1          新一代行业移动信息服务平台项目       10,373.17          8,032.44
                                                                                 案[2014]0003 号
                                                                                 京石景山经信委备
 2           个人移动金融信息服务平台项目          4,492.83         3,074.92
                                                                                 案[2014]0004 号
                                                                                 京石景山经信委备
 3               营销网络体系建设项目              4,656.19         3,318.28
                                                                                 案[2014]0001 号
                                                                                 京石景山经信委备
 4                 研发中心建设项目                3,833.80         2,574.36
                                                                                 案[2014]0002 号

                     合计                        23,355.99          17,000.00             —


              若本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额不能满足上述项目投资需
       要，资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到位前，募集资金投资项目所需资
       金由公司自筹资金垫付，待募集资金到位后将履行相关程序予以置换。

             三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

              为顺利实施募集资金投资项目，在本次发行募集资金到账前，本公司已以自
       筹资金预先投入募集资金投资项目。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于
       2015 年 1 月 15 日出具的大华核字[2015]000025 号《北京无线天利移动信息技
       术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2014
       年 12 月 31 日，公司自筹资金实际投资额 3,218.29 万元。具体情况如下：

                                                                                  单位：万元
                                                                        其中
       序                               已预先投
                     项目名称                                                     设备购置及
       号                                 入资金     房产购置支持     土地购置
                                                                                      安装
              新一代行业移动信息服务
       1                                3,050.00       3,050.00           -           -
                      平台项目
       2       营销网络体系建设项目     168.29          168.29            -           -

                     合计               3,218.29       3,218.29           -           -


             四、保荐机构的核查意见

              国泰君安对京天利涉及使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的事项进行了审慎核查。经核查，本保荐机构认为：

    1、京天利以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经
履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次
会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；

    2、京天利以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；

    3、京天利本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符
合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》的有关规定；

    4、京天利本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

    综上，本保荐机构同意京天利使用募集资金 3,218.29 万元置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京无线天利移动信息技术
股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查
意见》之签章页）




保荐代表人：

                    水耀东                    孙小中




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                        年    月   日