再升科技首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

                           重庆再升科技股份有限公司

        首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

                 保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司


                                   重要提示

    1、重庆再升科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“再升科技”或“公司”）
首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2015]21号文核准。本次发行的主承销商为齐鲁证券
有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“再
升科技”，股票代码为“603601”。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。本次股票发行价格为7.90元/股，发行数量为1,700万股。回拨机制启动前，网
下初始发行数量为1,020万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为680万股，
占本次发行总量的40%。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日）结束。在初步
询价阶段提交有效报价的81个配售对象中全部参与了网下申购并按照2015年1月13日公
布的《重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公
告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经重庆坤源衡泰律师事务所见证，
并出具了专项法律意见书。

    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为510.54倍，根据《发行公告》规
定的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为170万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为
1,530万股，占本次发行总量的90%。

    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获
配数量等。根据2015年1月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同
向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

    一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承
销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行
电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

    经核查确认，47家网下投资者管理的81个有效报价配售对象均按照《发行公告》的
要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为600,400万元，有效申购数量为
76,000万股。

    二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为873,421户。有效
申购股数为3,471,669,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结
资 金 量 为 27,426,185,100 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为 0.19587121% 。 配 号 总 数 为
3,471,669个，号码范围为10,000,001-13,471,669。

    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次股票发行数量为1,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,020万股，
占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为680万股，占本次发行总量的40%。

    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍
数为510.54倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将850万股
股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为170万股，
占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行总量的90%。

    回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.44071022%。

    四、网下配售结果

    根据《重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中
公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了
配售，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股统一分配给 A 类中申购
数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A，则产生的零股统一分配给 B 类中申购数量
最大的配售对象；若配售对象中没有 B，则产生的零股统一分配给 C 类中申购数量最大
的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。

    根据上述原则配售的结果如下：

    本次网下发行有效申购数量为 76,000 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资
者）有效申购数量为 22,120 万股，占本次网下发行有效申购数量的 29.11%；年金保险
资金（B 类投资者）有效申购数量为 26,180 万股，占本次网下发行有效申购数量的
34.45%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 27,700 万股，占本次网下发行有
效申购数量的 36.45%。

    根据《重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》 以
下简称“《初步询价公告”》）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

                                                        占网下最终发行
 配售对象类型           获配比例      获配数量（股）
                                                          数量的比例

   A 类投资者        0.40790416%           902,284          53.08%

   B 类投资者        0.19807869%           518,570          30.50%

   C 类投资者        0.10077473%           279,146          16.42%

    其中零股 50 股按照《初步询价公告》中的配售规则配售给中银多策略灵活配置混
合型证券投资基金。

    以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配
情况详见附表。

    五、主承销商联系方式

    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主
承销商）齐鲁证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0531－68889785

    联 系 人：资本市场部
  发行人：重庆再升科技股份有限公司

保荐人(主承销商)：齐鲁证券有限公司

                  2015 年 1 月 16 日
附表：网下投资者配售明细表
                                                      申购数量   配售数量
 序号   网下投资者名称   配售对象名称                                       分类
                                                      (万股)     （股）

  1     周文涛           周文涛                        1020       10279      C

        东方电气集团财
  2                      东方电气集团财务有限公司      1020       10279      C
        务有限公司
        中远财务有限责   中远财务有限责任公司自营
  3                                                    1020       10279      C
        任公司           账户
        中船重工财务有   中船重工财务有限责任公司
  4                                                    1020       10279      C
        限责任公司       自营账户
        天津发展资产管
  5                      天津发展资产管理有限公司      1020       10279      C
        理有限公司
        万向财务有限公
  6                      万向财务有限公司自营账户      1020       10279      C
        司
        上海汽车集团财   上海汽车集团财务有限责任
  7                                                    1020       10279      C
        务有限责任公司   公司自营账户
        国机财务有限责   国机财务有限责任公司自营
  8                                                    1020       10279      C
        任公司           账户
        航天科工财务有   航天科工财务有限责任公司
  9                                                    1020       10279      C
        限责任公司       自营账户
        中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司-分红
 10                                                    1020       20204      B
        理有限公司       -个人分红
        中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司-分红
 11                                                    1020       20204      B
        理有限公司       -团体分红
        中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司-传统
 12                                                    1020       20204      B
        理有限公司       -普通保险
        平安资产管理有   平安人寿-传统-普通保险产
 13                                                    1020       20204      B
        限责任公司       品
        平安资产管理有
 14                      平安人寿-万能-个险万能        1020       20204      B
        限责任公司
        华泰资产管理有   受托华泰保险集团股份有限
 15                                                    1020       20204      B
        限公司           公司—传统—理财产品
                         受托管理华泰人寿保险股份
        华泰资产管理有
 16                      有限公司—传统—普通保险      1020       20204      B
        限公司
                         产品
        中国人寿资产管   中国人寿保险股份有限公司
 17                                                    1020       20204      B
        理有限公司       万能险产品
        中国人寿资产管   中国人寿保险（集团）公司传
 18                                                    1020       20204      B
        理有限公司       统普保产品
        华泰资产管理有   受托管理华泰人寿保险股份
 19                                                    1020       20204      B
        限公司           有限公司—分红—个险分红
     平安资产管理有   中国出口信用保险公司-自有
20                                                 1020   20204   B
     限责任公司       资金
     华夏基金管理有
21                    马钢企业年金计划             880    17431   B
     限公司
     华夏基金管理有   广东省粤电集团有限公司企
22                                                 1010   20006   B
     限公司           业年金计划
     民生通惠资产管   民生人寿保险股份有限公司-
23                                                 1020   20204   B
     理有限公司       传统保险产品
     华夏基金管理有
24                    新疆电力公司企业年金计划     1020   20204   B
     限公司
     中国能源建设集
                      中国能源建设集团葛洲坝财
25   团葛洲坝财务有                                1000   10078   C
                      务有限公司自营投资账户
     限公司
     华夏基金管理有   中国南方电网公司企业年金
26                                                 1020   20204   B
     限公司           计划
     浙江中扬投资有
27                    浙江中扬投资有限公司         1020   10279   C
     限公司
     华夏基金管理有   中国工商银行股份有限公司
28                                                 1020   20204   B
     限公司           企业年金计划
     华夏基金管理有   中国工商银行统筹外福利负
29                                                 1020   10279   C
     限公司           债基金华夏组合
     华夏基金管理有   黑龙江省电力有限公司企业
30                                                 370    7329    B
     限公司           年金计划
     青岛华通国有资
                      青岛华通国有资本运营(集
31   本运营(集团)有                                1020   10279   C
                      团)有限责任公司
     限责任公司
     华夏人寿保险股   华夏人寿保险股份有限公司-
32                                                 1020   20204   B
     份有限公司       万能保险产品
     华夏基金管理有   中国远洋运输（集团）总公司
33                                                 500    9904    B
     限公司           企业年金计划
     华夏基金管理有   中国华能集团公司企业年金
34                                                 630    12479   B
     限公司           计划
     富国基金管理有   中国石油天然气集团公司企
35                                                 1020   20204   B
     限公司           业年金
     中信证券股份有   中国银行股份有限公司企业
36                                                 1020   20204   B
     限公司           年金计划
     泰康资产管理有   中国银行股份有限公司企业
37                                                 1020   20204   B
     限责任公司       年金计划
     泰康资产管理有   泰康人寿保险股份有限公司
38                                                 1020   20204   B
     限责任公司       投连稳健收益型投资账户
     华泰资产管理有   受托管理前海人寿保险股份
39                                                 1020   20204   B
     限公司           有限公司-自有资金
     华夏基金管理有
40                    华夏基金专户资产管理计划     1020   10279   C
     限公司

41   平安大华基金管   平安大华-凯石 1 号特定客户   700    7054    C
     理有限公司       资产管理计划

     深圳市名居房地
42                    深圳市名居房地产有限公司     1020   10279   C
     产有限公司
     民生通惠资产管   民安财产保险有限公司-传统
43                                                 350    6933    B
     理有限公司       -普通保险产品 3
     平安大华基金管   平安大华-凯石 2 号特定客户
44                                                 500    5039    C
     理有限公司       资产管理计划
     上海从容投资管   新疆从容瑞兴股权投资合伙
45                                                 1020   10279   C
     理有限公司       企业（有限合伙）
     天弘基金管理有
46                    天弘同享 1 号资产管理计划    1020   10279   C
     限公司
     建信基金管理有   国寿股份委托建信基金分红
47                                                 1020   20204   B
     限责任公司       险股票型组合
     国泰君安证券股   国泰君安证券股份有限公司
48                                                 1020   10279   C
     份有限公司       自营账户
     华宸信托有限责   华宸信托有限责任公司自营
49                                                 1020   10279   C
     任公司           账户
     广发证券股份有   广发证券股份有限公司自营
50                                                 1020   10279   C
     限公司           账户
     东方证券股份有   东方证券股份有限公司自营
51                                                 1020   10279   C
     限公司           账户
     富国基金管理有   富国天博创新主题股票型证
52                                                 1020   41604   A
     限公司           券投资基金
     中信证券股份有   中信证券股份有限公司自营
53                                                 1020   10279   C
     限公司           账户
     渤海证券股份有
54                    渤海证券股份有限公司         1020   10279   C
     限公司
     国都证券有限责   国都证券有限责任公司自营
55                                                 1020   10279   C
     任公司           账户
     南京证券股份有   南京证券股份有限公司自营
56                                                 1020   10279   C
     限公司           账户
     国泰基金管理有   国泰沪深 300 指数证券投资
57                                                 1020   41604   A
     限公司           基金
     上投摩根基金管   上投摩根阿尔法股票型证券
58                                                 250    10197   A
     理有限公司       投资基金
     嘉实基金管理有
59                    全国社保基金五零四组合       1020   41604   A
     限公司
     国泰基金管理有   国泰金鹏蓝筹价值混合型证
60                                                 1020   41604   A
     限公司           券投资基金
     泰信基金管理有   泰信优势增长灵活配置混合
61                                                 1020   41604   A
     限公司           型证券投资基金
                      南方开元沪深 300 交易型开
     南方基金管理有
62                    放式指数证券投资基金联接     1020   41604   A
     限公司
                      基金
        上海光大证券资      光大阳光集结号收益型二期
  63                                                      1020         10279       C
        产管理有限公司      集合资产管理计划
        兴业全球基金管      兴全沪深 300 指数增强型证
  64                                                      1020         41604       A
        理有限公司          券投资基金（LOF）
        工银瑞信基金管
  65                        全国社保基金四一三组合        1020         41604       A
        理有限公司
        交银施罗德基金      交银施罗德荣安保本混合型
  66                                                       300         12236       A
        管理有限公司        证券投资基金
        工银瑞信基金管      工银瑞信保本 2 号混合型发
  67                                                      1020         41604       A
        理有限公司          起式证券投资基金
        长城基金管理有      长城久利保本混合型证券投
  68                                                      1020         41604       A
        限公司              资基金
        交银施罗德基金      交银施罗德荣祥保本混合型
  69                                                       300         12236       A
        管理有限公司        证券投资基金
        工银瑞信基金管      工银瑞信保本 3 号混合型证
  70                                                      1020         41604       A
        理有限公司          券投资基金
        中欧基金管理有      中欧成长优选回报灵活配置
  71                                                      1020         41604       A
        限公司              混合型发起式证券投资基金
        工银瑞信基金管      工银瑞信金融地产行业股票
  72                                                      1020         41604       A
        理有限公司          型证券投资基金
        鹏华基金管理有      鹏华品牌传承灵活配置混合
  73                                                      1020         41604       A
        限公司              型证券投资基金
        中银基金管理有      中银多策略灵活配置混合型
  74                                                      1020         41654       A
        限公司              证券投资基金
        天弘基金管理有      天弘通利混合型证券投资基
  75                                                      1020         41604       A
        限公司              金
        宝盈基金管理有      宝盈新价值灵活配置混合型
  76                                                       380         15499       A
        限公司              证券投资基金
        宝盈基金管理有      宝盈科技 30 灵活配置混合型
  77                                                       490         19986       A
        限公司              证券投资基金
        工银瑞信基金管      工银瑞信新财富灵活配置混
  78                                                      1020         41604       A
        理有限公司          合型证券投资基金
        富国基金管理有      富国新回报灵活配置混合型
  79                                                      1020         41604       A
        限公司              证券投资基金
        南方基金管理有      南方绝对收益策略定期开放
  80                                                      1020         41604       A
        限公司              混合型发起式证券投资基金
        宝盈基金管理有      宝盈先进制造灵活配置混合
  81                                                      1020         41604       A
        限公司              型证券投资基金

注 1：零股 50 股根据零股配售原则配售给中银多策略灵活配置混合型证券投资基金；

注 2：投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指企业年金和保险资金类投资者； C 指

A 和 B 之外其它类投资者。