西部黄金首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

                    西部黄金股份有限公司
  首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告


       保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司



                                特别提示
    1、西部黄金股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
12,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2015]31 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销
商)为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称
为“西部黄金”，股票代码为“601069”，该代码同时适用于本次发行的初步询
价及网下申购，网上申购代码为“780069”。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次 A 股发
行数量为 12,600 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为 8,820 万股，占本次
发行总量的 70%；网上初始发行数量为 3,780 万股，占本次发行数量的 30%。
    3、本次发行的网下申购工作已于 2015 年 1 月 14 日结束。在初步询价阶段
提交有效报价的 51 家网下投资者管理的 66 个配售对象全部参与了网下申购，并
按照 2015 年 1 月 13 日公布的《西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资
金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告。网下发行过
程已经上海金茂凯德律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
    4、本次发行的价格为 3.57 元/股，发行数量为 12,600 万股。根据网上申购
情况，回拨前网上有效申购倍数为 394.86 倍，高于 150 倍。根据回拨安排，发
行人和主承销商将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发
行数量为 1,260 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 11,340 万
股，占本次发行总量的 90%。


                                    1
    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对
象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 1 月 13 日公布的
《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达
获配通知。


    一、网下发行申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年 3 月 21 日修订）的要求，主承
销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下
发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终
收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
    经核查确认， 51 家网下投资者管理的 66 个有效报价配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 558,120 万股，有效
申购资金为 1,992,488.4 万元。


    二、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,387,381
户，有效申购股数为 14,925,796,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审 验 ， 网 上 冻 结 资 金 量 为 53,285,091,720 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为
0.25325282%。配号总数为 14,925,796 个，号码范围为 10,000,001—24,925,796。


    三、回拨机制实施、发行结构和网上发行最终中签率
    本次发行数量为 12,600 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 8,820
万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 3,780 万股，占本次发行总
量的 30%。
    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网
上有效申购倍数约为 394.86 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨
机制，将 7,560 万股（本次发行规模的 60%）股票从网下回拨到网上。
    回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为 1,260 万股，占本次发
行总量的 10%；网上最终发行数量为 11,340 万股，占本次发行总量的 90%。


                                         2
             回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.75975847%。


             四、网下配售结果
             根据网下申购及申购资金到账情况，经上海金茂凯德律师事务所见证、立信
      会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次网下有 66 个配售对象获得配售，对应
      的有效申购数量为 558,120 万股，有效申购资金总额为 1,992,488.4 万元。
             根据 2015 年 1 月 6 日刊登的《西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股发
      行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，
      配售结果如下：
             1、网下最终发行数量的 40.01%（5,041,073 股）配售给 A 类配售对象，A
      类配售比例为 0.3961%；
             2、网下最终发行数量的 18.34%（2,310,255 股）配售给 B 类配售对象，B
      类配售比例为 0.1876%；
             3、网下最终发行数量的 41.66%（5,248,672 股）配售给 C 类配售对象，C
      类配售比例为 0.1705%；
             4、有效报价投资者中不存在 D 类配售对象；
             5、零股处理原则：优先配售给 A 类、B 类，按获配数量由高至低排列配售
      对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每 1 股为一个单位依次配
      售。
             根据上述配售条件，最终各配售对象获配情况如下：
                                                                          有效申     获配数
序
      网下投资者名称              配售对象名称             配售对象类型   购数量       量
号
                                                                          （万股）   （股）
     国泰基金管理有限   国泰民益灵活配置混合型证券投资基
 1                                                         公募基金          8820     349479
     公司               金(LOF）
     国泰基金管理有限
 2                      全国社保基金四零九组合             社保基金组合      8820     349479
     公司
     国泰基金管理有限
 3                      全国社保基金一一二组合             社保基金组合      8820     349479
     公司
     华安基金管理有限   华安新活力灵活配置混合型证券投资
 4                                                         公募基金          8820     349478
     公司               基金
     宝盈基金管理有限   宝盈先进制造灵活配置混合型证券投
 5                                                         公募基金          8820     349478
     公司               资基金



                                             3
     宝盈基金管理有限
 6                      宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金     公募基金       8820   349478
     公司
     宝盈基金管理有限   宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
 7                                                         公募基金       8820   349478
     公司               资基金
     兴业全球基金管理
 8                      兴全可转债混合型证券投资基金       公募基金       8820   349478
     有限公司
     中银基金管理有限   中银多策略灵活配置混合型证券投资
 9                                                         公募基金       8820   349478
     公司               基金
     中银基金管理有限
10                      中银保本混合型证券投资基金         公募基金       8820   349478
     公司
     南方基金管理有限
11                      南方避险增值基金                   公募基金       8820   349478
     公司
     招商基金管理有限
12                      招商先锋证券投资基金               公募基金       8000   316998
     公司
     中银基金管理有限
13                      中银收益混合型证券投资基金         公募基金       6000   237778
     公司
     兴业全球基金管理
14                      兴全全球视野股票型证券投资基金     公募基金       5600   221934
     有限公司
     中银基金管理有限
15                      中银保本二号混合型证券投资基金     公募基金       5500   217973
     公司
     中海基金管理有限   中海积极收益灵活配置混合型证券投
16                                                         公募基金       5100   202129
     公司               资基金
     嘉实基金管理有限
17                      中国石油化工集团公司企业年金计划   企业年金计划   8820   165581
     公司
     安邦资产管理有限                                      保险资金投资
18                      安邦财产保险股份有限公司传统产品                  8820   165581
     责任公司                                              账户
     民生通惠资产管理   民生人寿保险股份有限公司-传统保    保险资金投资
19                                                                        8820   165581
     有限公司           险产品                             账户
     泰康资产管理有限   受托管理泰康人寿保险股份有限公司   保险资金投资
20                                                                        8820   165581
     责任公司           -分红-个人分红                     账户
     泰康资产管理有限   受托管理泰康人寿保险股份有限公司   保险资金投资
21                                                                        8820   165581
     责任公司           —万能—团体万能                   账户
     中国人保资产管理   正德人寿保险股份有限公司万能保险   保险资金投资
22                                                                        8820   165581
     股份有限公司       产品                               账户
     阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份有限公司   保险资金投资
23                                                                        8820   165581
     有限公司           万能保险产品                       账户
     阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份有限公司   保险资金投资
24                                                                        8820   165581
     有限公司           分红保险产品                       账户
     阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份有限公司   保险资金投资
25                                                                        8820   165581
     有限公司           传统保险产品                       账户
     阳光资产管理股份   阳光财产保险股份有限公司-传统-普   保险资金投资
26                                                                        8820   165581
     有限公司           通保险产品                         账户
     华夏人寿保险股份   华夏人寿保险股份有限公司-万能保    保险资金投资
27                                                                        8820   165581
     有限公司           险产品                             账户

                                               4
     天安财产保险股份   天安财产保险股份有限公司-保赢 1    保险资金投资
28                                                                        8820   165581
     有限公司           号                                 账户
     宏源证券股份有限   中国银行特定客户资产托管专户（宏   保险资金投资
29                                                                        8820   165581
     公司               源证券中华财险）                   账户
     民生通惠资产管理   天安人寿保险股份有限公司-万能产    保险资金投资
30                                                                        8400   157702
     有限公司           品                                 账户
     昆仑信托有限责任                                      机构自营投资
31                      昆仑信托有限责任公司自营投资账户                  8820   150381
     公司                                                  账户
     广州证券股份有限                                      机构自营投资
32                      广州证券股份有限公司自营账户                      8820   150381
     公司                                                  账户
     中银国际证券有限   中银国际证券有限责任公司自营投资   机构自营投资
33                                                                        8820   150381
     责任公司           账户                               账户
     厦门国际信托有限                                      机构自营投资
34                      厦门国际信托有限公司自营账户                      8820   150381
     公司                                                  账户
                                                           基金公司或其
     金元惠理基金管理                                      资产管理子公
35                    金元惠理-惠理 3 号资产管理计划                      8820   150381
     有限公司                                              司一对一专户
                                                           理财产品
     中国电子财务有限   中国电子财务有限责任公司自营投资   机构自营投资
36                                                                        8820   150381
     责任公司           账户                               账户
     上海汽车集团财务   上海汽车集团财务有限责任公司自营   机构自营投资
37                                                                        8820   150381
     有限责任公司       账户                               账户
     江铃汽车集团财务                                      机构自营投资
38                      江铃汽车集团财务有限公司自营账户                  8820   150381
     有限公司                                              账户
     中远财务有限责任                                      机构自营投资
39                      中远财务有限责任公司自营账户                      8820   150381
     公司                                                  账户
     开源证券有限责任                                      机构自营投资
40                      开源证券有限责任公司                              8820   150381
     公司                                                  账户
     华安证券有限责任                                      机构自营投资
41                      华安证券股份有限公司自营账户                      8820   150381
     公司                                                  账户
     中船重工财务有限                                      机构自营投资
42                      中船重工财务有限责任公司自营账户                  8820   150381
     责任公司                                              账户
     浙江中扬投资有限                                      机构自营投资
43                      浙江中扬投资有限公司                              8820   150381
     公司                                                  账户
     五矿资本控股有限   五矿资本控股有限公司自有资金投资   机构自营投资
44                                                                        8820   150381
     公司               账户                               账户
     上海从容投资管理   新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有
45                                                         私募基金       8820   150381
     有限公司           限合伙）
     申能集团财务有限                                      机构自营投资
46                      申能集团财务有限公司自营投资账户                  8820   150381
     公司                                                  账户
     中油财务有限责任                                      机构自营投资
47                      中油财务有限责任公司自营账户                      8820   150381
     公司                                                  账户
     渤海证券股份有限                                      机构自营投资
48                      渤海证券股份有限公司                              8820   150381
     公司                                                  账户

                                               5
     国都证券有限责任                                       机构自营投资
49                      国都证券有限责任公司自营账户                         8820     150381
     公司                                                   账户
     国联证券股份有限                                       机构自营投资
50                      国联证券股份有限公司自营账户                         8820     150381
     公司                                                   账户
     新时代证券有限责                                       机构自营投资
51                      新时代证券有限责任公司自营账户                       8820     150381
     任公司                                                 账户
     海通证券股份有限                                       机构自营投资
52                      海通证券股份有限公司自营账户                         8820     150381
     公司                                                   账户
     新时代证券有限责   新时代新财富 8 号限额特定集合资产   证券公司集合
53                                                                           8820     150381
     任公司             管理计划                            资产管理计划
                                                            基金公司或其
     华夏基金管理有限                                       资产管理子公
54                    华夏基金专户资产管理计划                               8820     150381
     公司                                                   司一对一专户
                                                            理财产品
     兴业国际信托有限                                       机构自营投资
55                      兴业国际信托有限公司自营账户                         8820     150381
     公司                                                   账户
     中国电力财务有限                                       机构自营投资
56                      中国电力财务有限公司自营账户                         8820     150381
     公司                                                   账户
     华宸信托有限责任                                       机构自营投资
57                      华宸信托有限责任公司自营账户                         8820     150381
     公司                                                   账户
     申银万国证券股份                                       机构自营投资
58                      申银万国证券股份有限公司自营账户                     8820     150381
     有限公司                                               账户
     兵工财务有限责任                                       机构自营投资
59                      兵工财务有限责任公司自营账户                         8820     150381
     公司                                                   账户
     三峡财务有限责任                                       机构自营投资
60                      三峡财务有限责任公司自营账户                         8820     150381
     公司                                                   账户
     华泰证券股份有限                                       机构自营投资
61                      华泰证券股份有限公司自营账户                         8820     150381
     公司                                                   账户
     宏源证券股份有限                                       机构自营投资
62                      宏源证券股份有限公司自营账户                         8820     150381
     公司                                                   账户
     潞安集团财务有限                                       机构自营投资
63                      潞安集团财务有限公司自营投资账户                     8000     136400
     公司                                                   账户
     山西太钢投资有限   山西太钢投资有限公司自有资金投资    机构自营投资
64                                                                           6000     102300
     公司               账户                                账户
     光大证券股份有限                                       机构自营投资
65                      光大证券股份有限公司                                 6000     102300
     公司                                                   账户
     上海淮矿资产管理                                       机构自营投资
66                      上海淮矿资产管理有限公司                             5600      95480
     有限公司                                               账户
                        总计                                               558120   12600000

           以上配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则。


           五、投资价值研究报告的估值结论

                                               6
    根据主承销商出具的投资价值研究报告，西部黄金的合理市值区间为 36.06
亿元-36.46 亿元。初步询价截止日 2015 年 1 月 9 日，中证指数有限公司发布的
最近一个月有色金属矿采选业行业静态平均市盈率为 48.39 倍。


    六、持股锁定期限
    本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。


    七、主承销商联系方式
    上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行
的主承销商联系。具体联系方式如下：
    联系电话：021-38676888
    联系人：资本市场部




                                            发行人：西部黄金股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                         2015 年 1 月 16 日




                                     7
   （此页无正文，为《西部黄金股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果
及网上中签率公告》盖章页）




                                        发行人：西部黄金股份有限公司




                                                      年    月    日




                                 8
   （此页无正文，为《西部黄金股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果
及网上中签率公告》盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司




                                                 年    月    日




                                  9