诺力股份首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

                   浙江诺力机械股份有限公司

  首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

               保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司




                              重要提示

    1、浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“诺力股份”）首
次公开发行不超过2,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】20号文核准。本次发行的保荐人
(主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承
销商)”）。发行人的股票简称为“诺力股份”，股票代码为“603611”。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为18.37元/股，发行数量为2,000
万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；
网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日）结束。
在初步询价阶段提交有效报价的56个配售对象中有55个参与了网下申购并按照
2015年1月13日公布的《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程
已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为298倍，根据《发行公告》
规定的回拨安排，发行人和保荐人(主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨
至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最
终发行数量为1800万股，占本次发行总量90%。

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    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投
资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年1月13日（T-1日）公布的《发
行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配
通知。


    一、网下申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人
(主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交
易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商）做出
如下统计：

    经核查确认，41家网下投资者管理的56个有效报价配售对象中，有40家网下
投资者管理的55个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了
申购款，网下发行申购资金为1,201,214.3万元，有效申购数量为65,390万股；
有1个配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下：
                                                     可申购数量
    网下投资者名称           配售对象账户名称                       申购无效原因
                                                       (万股)

                          华宝投资有限公司自有资                    未及时足额缴
   华宝投资有限公司                                     1,200
                                金投资账户
                                                                      纳申购款




    二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为470,166
户。有效申购股数为2,384,229,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审 验 ， 网 上 冻 结 资 金 量 为 43,798,286,730 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为
0.33553824%。配号总数为2,384,229个，号码范围为10,000,001-12,384,229。


    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次股票发行数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为
1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行

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总量的40%。

    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效
申购倍数为298倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商）决定启动回拨机制，
将1,000万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占
本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。

    回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.75496104%。

    四、网下配售结果

    根据《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公
告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发
行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后
由保荐人(主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申
报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投
资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

    根据上述原则配售的结果如下：

    本次网下发行有效申购数量为 65,390 万股，其中公募基金和社保基金（A
类投资者）有效申购数量为 1,200 万股，占本次网下发行有效申购数量的 1.835%；
年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 26,400 万股，占本次网下发行有
效申购数量的 40.373%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 37,790 万股，
占本次网下发行有效申购数量的 57.792%。

    根据《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公
告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信
息如下：
                                                            占网下最终发
   配售对象类型         获配比例         获配数量（万股）
                                                            行数量的比例
     A 类投资者        6.66666667%           80.0037            40%
     B 类投资者        0.22727273%           59.9984            30%
     C 类投资者        0.15877216%           59.9979            30%

    其中零股37股根据零股配售原则配售给华夏红利混合型开放式证券投资基

                                     3
金。

    以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获
配情况详见附表。

五、保荐人(主承销商）联系方式
    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人(主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020－87555297、87557727
联 系 人：资本市场部




                                        发行人：浙江诺力机械股份有限公司

                                保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司

                                                           2015年1月16日




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附表：网下投资者配售明细表
                                                               申购数量   配售数量   投资者
序号      网下投资者名称               配售对象名称
                                                               （万股）    （股）     类型

       安邦资产管理有限责任   安邦财产保险股份有限公司传统
 1                                                              1,200      27,272      B
       公司                   产品


 2     兵工财务有限责任公司   兵工财务有限责任公司自营账户      1,200      19,052      C


 3     东方证券股份有限公司   东方证券股份有限公司自营账户      1,200      19,052      C


 4     富国基金管理有限公司   中国石油化工集团公司企业年金      1,200      27,272      B



 5     富国基金管理有限公司   长江金色晚晴（集合型）企业年金    1,200      27,272      B


       工银瑞信基金管理有限
 6                            工银瑞信基金理财计划专户          1,200      19,052      C
       公司

       工银瑞信基金管理有限   中国工商银行统筹外福利资金集
 7                                                              1,200      19,052      C
       公司                   合计划

       广东省广新控股集团有
 8                            广东省广新控股集团有限公司        1,200      19,052      C
       限公司


 9     国机财务有限责任公司   国机财务有限责任公司自营账户      1,080      17,147      C


 10    国投财务有限公司       国投财务有限公司自营投资账户      1,200      19,052      C


 11    海通证券股份有限公司   海通证券股份有限公司自营账户      1,200      19,052      C


 12    华安证券有限责任公司   华安证券股份有限公司自营账户      1,200      19,052      C


 13    华泰证券股份有限公司   华泰证券股份有限公司自营账户      1,200      19,052      C


                              华夏红利混合型开放式证券投资
 14    华夏基金管理有限公司                                     1,200     800,037      A
                              基金


 15    华夏基金管理有限公司   华夏基金专户资产管理计划          1,200      19,052      C


 16    华夏基金管理有限公司   中国电信集团公司企业年金计划      1,200      27,272      B




                                             5
     华夏人寿保险股份有限   华夏人寿保险股份有限公司-万能
17                                                           1,200   27,272   B
     公司                   保险产品

     江苏省农垦投资管理有
18                          江苏省农垦投资管理有限公司       1,080   17,147   C
     限公司

     金元惠理基金管理有限
19                          金元惠理-惠理 3 号资产管理计划   1,200   19,052   C
     公司

     民生通惠资产管理有限   天安人寿保险股份有限公司-传统
20                                                           1,200   27,272   B
     公司                   产品


     民生通惠资产管理有限   民生人寿保险股份有限公司-传统
21                                                           1,200   27,272   B
     公司                   保险产品

     平安资产管理有限责任
22                          平安人寿-传统-普通保险产品       1,200   27,272   B
     公司

     平安资产管理有限责任
23                          平安人寿-万能-个险万能           1,200   27,272   B
     公司

     平安资产管理有限责任
24                          中国出口信用保险公司-自有资金    1,200   27,272   B
     公司

     青岛华通国有资本运营   青岛华通国有资本运营(集团)有
25                                                           1,200   19,052   C
     (集团)有限责任公司     限责任公司


26   融通基金管理有限公司   融通-智德 2 号特定资产管理计划   1,200   19,052   C


27   三峡财务有限责任公司   三峡财务有限责任公司自营账户     1,200   19,052   C


28   厦门国际信托有限公司   厦门国际信托有限公司自营账户     1,010   16,035   C


                            山西太钢投资有限公司自有资金
29   山西太钢投资有限公司                                    1,200   19,052   C
                            投资账户



     上海从容投资管理有限   新疆从容瑞兴股权投资合伙企业
30                                                           1,200   19,052   C
     公司                   （有限合伙）


     上海国鑫投资发展有限
31                          上海国鑫投资发展有限公司         1,020   16,194   C
     公司

     上海汽车集团财务有限   上海汽车集团财务有限责任公司
32                                                           1,200   19,052   C
     责任公司               自营账户




                                           6
     申银万国证券股份有限   申银万国证券股份有限公司自营
33                                                          1,200   19,052   C
     公司                   账户



                            受托管理中英人寿保险有限公司
     太平洋资产管理有限责
34                          个险万能产品(网下配售资格截至   1,200   27,272   B
     任公司
                            2013 年 6 月 1 日)




     太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限公
35                                                          1,200   27,272   B
     任公司                 司—万能—个人万能



     太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限公
36                                                          1,200   27,272   B
     任公司                 司—分红—个人分红



     太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限公
37                                                          1,200   27,272   B
     任公司                 司—分红—团体分红



     太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限公
38                                                          1,200   27,272   B
     任公司                 司—传统—普通保险产品



                            受托管理中国太平洋保险(集团)
     太平洋资产管理有限责
39                          股份有限公司—集团本级-自有资   1,200   27,272   B
     任公司
                            金



     太平洋资产管理有限责   中国太平洋财产保险股份有限公
40                                                          1,200   27,272   B
     任公司                 司-传统-普通保险产品



     泰康资产管理有限责任   泰康资产管理有限责任公司—开
41                                                          1,200   27,272   B
     公司                   泰—稳健增值投资产品


     天津发展资产管理有限
42                          天津发展资产管理有限公司        1,200   19,052   C
     公司


43   西部证券股份有限公司   西部证券股份有限公司自营账户    1,200   19,052   C


     新华资产管理股份有限   新华人寿保险股份有限公司-万能
44                                                          1,200   27,272   B
     公司                   -得意理财




                                             7
      新华资产管理股份有限     新华人寿保险股份有限公司-分红
 45                                                            1,200     27,272     B
      公司                     -团体分红


      新华资产管理股份有限     新华人寿保险股份有限公司-分红
 46                                                            1,200     27,272     B
      公司                     -个人分红


      中船重工财务有限责任     中船重工财务有限责任公司自营
 47                                                            1,200     19,052     C
      公司                     账户


 48   中国电力财务有限公司     中国电力财务有限公司自营账户    1,200     19,052     C


      中国电子财务有限责任     中国电子财务有限责任公司自营
 49                                                            1,200     19,052     C
      公司                     投资账户


                               中国国际金融有限公司自营投资
 50   中国国际金融有限公司                                     1,200     19,052     C
                               账户


      中国人保资产管理股份     正德人寿保险股份有限公司万能
 51                                                            1,200     27,272     B
      有限公司                 保险产品


      中国银河证券股份有限     中国银河证券股份有限公司自营
 52                                                            1,200     19,052     C
      公司                     账户


 53   中信证券股份有限公司     中信证券股份有限公司自营账户    1,200     19,052     C


 54   中油财务有限责任公司     中油财务有限责任公司自营账户    1,200     19,052     C


 55   中远财务有限责任公司     中远财务有限责任公司自营账户    1,200     19,052     C

                             合计                              65,390   2,000,000   一
注1：零股37股根据零股配售原则配售给华夏红利混合型开放式证券投资基金。
注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C
指A和B之外其它类投资者。




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