火炬电子首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

                 福建火炬电子科技股份有限公司
  首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
                     主承销商：东北证券股份有限公司



                                 重要提示

    1、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“火炬电子”）首
次公开发行不超过 4,160 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]25 号文核准。本次发行的主承销商
为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主承销商”）。发行人的股票
简称为“火炬电子”，股票代码为“603678”。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。本次股票发行价格为人民币 10.38 元/股，发行数量为 4,160 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,500 万股，约占本次发行总量的 60.10%；
网上初始发行数量为 1,660 万股，约占本次发行总量的 39.90%。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 14 日（T 日）结
束。在初步询价阶段提交有效报价的 49 家网下投资者管理的 68 个配售对象全部
参与了网下申购并按照 2015 年 1 月 13 日公布的《福建火炬电子科技股份有限公
司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴
纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了验资报告；网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证，并出具了专项法律
意见书。

    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 359.28 倍，根据《发行公
告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的 2,084 万股股票（约
为本次发行总量的 50.10%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为
416 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,744 万股，占本次发
行总量 90%。
                                      1
    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投
资者的申购数量、获配数量等。

    6、根据 2015 年 1 月 13 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出
即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

    一、网下申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，主承销商对
参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

    依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承
销商经核查确认：按照初步询价结果，49 家网下投资者管理的 68 个有效报价配
售对象应参与网下申购，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为 68 个，
且均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 1,746,435
万元，有效申购数量为 168,250 万股。

    二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 798,112 户。
有效申购股数为 5,963,990,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
网上冻结资金量为 61,906,216,200 元，网上发行初步中签率为 0.27833715%，配
号总数为 5,963,990 个，号码范围为 10,000,001—15,963,990。

    三、回拨机制实施及网上发行最终中签率

    本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为 359.28 倍。
发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动
回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量
为 416 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 3,744 万股，占本次
发行数量的 90%。网下发行有效申购量为 168,250 万股，为网下初始发行数量
2,500 万股的 67.30 倍，为回拨后网下发行数量 416 万股的 404.45 倍；回拨后网
上申购倍数为 159.29 倍，网上发行最终中签率为 0.62776765%。

    四、网下配售结果


                                      2
    （一）配售实施情况

    根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有 68 个配售对象获得配售，
网下有效申购数量为 168,250 万股，有效申购资金总额为 1,746,435 万元。根据
2015 年 1 月 6 日刊登的《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，
配售结果如下：

    1、A 类投资者（公募社保类）有效申购数量为 10,000 万股，占本次网下有
效申购量的 5.94%，最终获配数量为 1,664,022 股，占本次网下发行数量的
40.0005%，配售比例为 1.66402200%。

    2、B 类投资者（年金保险类）有效申购数量为 69,210 万股，占本次网下有
效申购量的 41.14%，最终获配数量为 1,247,994 股，占本次网下发行数量的
29.9999%，最终配售比例为 0.18031990%。

    3、C 类投资者（其他类）有效申购数量为 89,040 万股，占本次网下有效申
购量的 52.92%，最终获配数量为 1,247,984 股，占本次网下发行数量的 29.9996%，
最终配售比例为 0.14015993%。

    （二）配售结果符合配售原则

    1、A 类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 40.0005%；B 类投资者
最终获配数量占本次网下发行数量的 29.9999%。

    2、A 类投资者最终配售比例 1.66402200%，B 类投资者最终配售比例为
0.18031990%，C 类投资者最终配售比例为 0.14015993%。A 类投资者的配售比
例高于 B 类，B 类投资者的配售比例高于 C 类。

    3、以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。
各配售对象获配情况见附表。

    五、网下申购多余资金退回

    中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配
售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2015 年 1 月 14 日（T 日）
划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于 2015 年 1 月 16 日（T+2

                                     3
日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。

    六、持股锁定期限

    有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

    七、冻结资金利息的处理

    有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题
的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

    八、主承销商联系方式

    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承
销商联系。具体联系方式如下：

    联系电话：010-63210627/010-63210629

    联系人：资本市场部




                                  发行人：福建火炬电子科技股份有限公司

                                          主承销商：东北证券股份有限公司

                                                        2015 年 1 月 16 日




                                   4
     附表：网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

序                                               申购数量   配售数
      网下投资者名称        配售对象名称                             申报时间   分类
号                                                 (万股)   量（股）
      国金通用基金管   国金通用鑫安保本混合                          2015/1/9
1                                                 2,500     416,000              A
        理有限公司         型证券投资基金                              10:41
                       工银瑞信新财富灵活配                          2015/1/8
2      工银瑞信基金                               2,500     416,000              A
                       置混合型证券投资基金                            14:24
                       工银瑞信保本 2 号混合型                       2015/1/8
3      工银瑞信基金                               2,500     416,000              A
                         发起式证券投资基金                            14:24
                       全国社保基金五零四组                          2015/1/8
4        嘉实基金                                 2,500     416,022              A
                                   合                                  13:52
                       中行中国远洋运输（集
                                                                     2015/1/9
5        招商基金      团）总公司企业年金计划     2,010     36,244               B
                                                                      14:02
                           投资资产（招商）
      生命保险资产管   富德财险保险股份有限                          2015/1/9
6                                                 2,200     39,670               B
        理有限公司           公司-自有资金                            13:34
      民生通惠资产管   天安人寿保险股份有限                          2015/1/9
7                                                 2,500     45,080               B
        理有限公司           公司-万能产品                            14:21
      民生通惠资产管   民生人寿保险股份有限                          2015/1/9
8                                                 2,500     45,080               B
        理有限公司       公司-传统保险产品                            14:21
                       中国银行特定客户资产
                                                                     2015/1/9
9        宏源证券      托管专户（宏源证券中华     2,500     45,080               B
                                                                      13:36
                                 财险）
      中国人寿养老保   中国农业银行股份有限                          2015/1/9
10                                                2,500     45,080               B
      险股份有限公司       公司企业年金计划                           11:02
      中国人寿养老保   国寿养老红盛混合型养                          2015/1/9
11                                                2,500     45,080               B
      险股份有限公司           老金产品                               11:02
                       中国人寿再保险股份有                          2015/1/9
12       中再资产                                 2,500     45,080               B
                                 限公司                               10:25
                       合众人寿保险股份有限                          2015/1/9
13     合众人寿保险                               2,500     45,080               B
                         公司-万能-个险万能                           10:16
      新华资产管理股   新华人寿保险股份有限                          2015/1/9
14                                                2,500     45,080               B
        份有限公司       公司-万能-得意理财                            9:54
      新华资产管理股   新华人寿保险股份有限                          2015/1/9
15                                                2,500     45,080               B
        份有限公司       公司-分红-个人分红                            9:54
      新华资产管理股   新华人寿保险股份有限                          2015/1/9
16                                                2,500     45,080               B
        份有限公司       公司-分红-团体分红                            9:54
      华夏人寿保险股   华夏人寿保险股份有限                          2015/1/9
17                                                2,500     45,080               B
        份有限公司       公司-万能保险产品                             9:50
                       中国出口信用保险公司-                         2015/1/8
18       平安资产                                 2,500     45,080               B
                               自有资金                               14:19
                                                                     2015/1/8
19       平安资产      平安人寿-万能-个险万能     2,500     45,080               B
                                                                      14:19
                                      5
序                                             申购数量   配售数
     网下投资者名称       配售对象名称                             申报时间   分类
号                                               (万股)   量（股）
                      平安人寿-传统-普通保险                       2015/1/8
20     平安资产                                 2,500     45,080               B
                                产品                                 14:19
                      受托管理泰康人寿保险
                                                                   2015/1/8
21     泰康资产       股份有限公司-分红-个人    2,500     45,080               B
                                                                    14:00
                                分红
                      中国太平洋人寿保险股
                                                                   2015/1/8
22     太平洋资产     份有限公司—万能—个      2,500     45,080               B
                                                                    13:33
                                人万能
                      中国太平洋人寿保险股
                                                                   2015/1/8
23     太平洋资产     份有限公司—分红—团      2,500     45,080               B
                                                                    13:33
                                体分红
                      中国太平洋人寿保险股
                                                                   2015/1/8
24     太平洋资产     份有限公司—分红—个      2,500     45,080               B
                                                                    13:33
                                人分红
                      中国太平洋人寿保险股
                                                                   2015/1/8
25     太平洋资产     份有限公司—传统—普      2,500     45,080               B
                                                                    13:33
                              通保险产品
                      中国太平洋财产保险股
                                                                   2015/1/8
26     太平洋资产     份有限公司-传统-普通保    2,500     45,080               B
                                                                    13:33
                                险产品
                      受托管理前海人寿保险                         2015/1/8
27     华泰资产                                 2,500     45,080               B
                      股份有限公司-自有资金                         13:20
                      中国人寿股份有限公司-                        2015/1/8
28    中国人寿资产                              2,500     45,080               B
                          传统-普通保险                             11:19
                      中国人寿保险股份有限                         2015/1/8
29    中国人寿资产                              2,500     45,080               B
                          公司万能险产品                            11:19
                      中国人寿保险（集团）公                       2015/1/8
30    中国人寿资产                              2,500     45,080               B
                          司传统普保产品                            11:19
                      中国人寿股份有限公司-                        2015/1/8
31    中国人寿资产                              2,500     45,080               B
                          分红-团体分红                             11:19
                      中国人寿股份有限公司-                        2015/1/8
32    中国人寿资产                              2,500     45,080               B
                          分红-个人分红                             11:19
                      英大国际信托有限责任                         2015/1/9
33    英大国际信托                              2,000     28,032               C
                            公司自营账户                            10:21
     上海富林投资有                                                2015/1/8
34                    上海富林投资有限公司      2,040     28,592               C
         限公司                                                     14:36
                      金元惠理-惠理 3 号资产                       2015/1/9
35    金元惠理基金                              2,500     35,040               C
                            管理计划                                14:22
                                                                   2015/1/9
36     渤海证券       渤海证券股份有限公司      2,500     35,040               C
                                                                    14:14
                      东航集团财务有限责任                         2015/1/9
37     东航财务                                 2,500     35,040               C
                          公司自营账户                              13:48
                                     6
序                                             申购数量   配售数
     网下投资者名称       配售对象名称                             申报时间   分类
号                                               (万股)   量（股）
                      中国国际金融有限公司                         2015/1/9
38    中国国际金融                              2,500     35,040               C
                            自营投资账户                             13:48
                      国联安-至恩 1 号资产管                       2015/1/9
39     国联安基金                               2,500     35,040               C
                                  理计划                             13:37
                      宏源证券股份有限公司                         2015/1/9
40     宏源证券                                 2,500     35,040               C
                                自营账户                             13:36
                      华夏基金专户资产管理                         2015/1/9
41     华夏基金                                 2,500     35,040               C
                                  计划                               13:36
     上海从容投资管   新疆从容瑞兴股权投资                         2015/1/9
42                                              2,500     35,040               C
       理有限公司     合伙企业（有限合伙）                           13:18
                      三峡财务有限责任公司                         2015/1/9
43     三峡财务                                 2,500     35,040               C
                                自营账户                             11:30
                      长城证券有限责任公司                         2015/1/9
44     长城证券                                 2,500     35,040               C
                                自营账户                             11:07
     深圳市名居房地   深圳市名居房地产有限                         2015/1/9
45                                              2,500     35,040               C
       产有限公司                 公司                               10:46
                      华安证券股份有限公司                         2015/1/9
46     华安证券                                 2,500     35,040               C
                                自营账户                             10:09
                      兵工财务有限责任公司                         2015/1/9
47     兵工财务                                 2,500     35,040               C
                                自营账户                              9:48
                      万向财务有限公司自营                         2015/1/9
48     万向财务                                 2,500     35,040               C
                                  账户                                9:46
                      五矿资本控股有限公司                         2015/1/8
49    五矿资本控股                              2,500     35,040               C
                        自有资金投资账户                             14:51
                      工银瑞信基金理财计划                         2015/1/8
50    工银瑞信基金                              2,500     35,040               C
                                  专户                               14:24
                      工银瑞信基金公司-农行-
                                                                   2015/1/8
51    工银瑞信基金    中国农业银行离退休人      2,500     35,040               C
                                                                    14:24
                              员福利负债
                      中国工商银行统筹外福                         2015/1/8
52    工银瑞信基金                              2,500     35,040               C
                          利资金集合计划                            14:24
     开源证券有限责                                                2015/1/8
53                    开源证券有限责任公司      2,500     35,040               C
         任公司                                                     14:14
                      中远财务有限责任公司                         2015/1/8
54     中远财务                                 2,500     35,040               C
                            自营账户                                13:49
                      中国电子财务有限责任                         2015/1/8
55     电子财务                                 2,500     35,040               C
                        公司自营投资账户                            13:36
                                                                   2015/1/8
56     光大证券       光大证券股份有限公司      2,500     35,040               C
                                                                    11:29
                      中油财务有限责任公司                         2015/1/8
57     中油财务                                 2,500     35,040               C
                            自营账户                                11:01

                                    7
序                                           申购数量   配售数
     网下投资者名称      配售对象名称                            申报时间   分类
号                                             (万股)   量（股）
                      天津信托有限责任公司                       2015/1/8
58     天津信托                               2,500     35,040               C
                            自营账户                               10:37
                      海通证券股份有限公司                       2015/1/8
59     海通证券                               2,500     35,040               C
                            自营账户                               10:35
                      上海汽车集团财务有限                       2015/1/8
60     上汽财务                               2,500     35,040               C
                        责任公司自营账户                           10:25
                      广发证券股份有限公司                       2015/1/8
61     广发证券                               2,500     35,040               C
                            自营账户                                9:50
                      中国电力财务有限公司                       2015/1/8
62    中国电力财务                            2,500     35,040               C
                            自营账户                                9:42
                      中船重工财务有限责任                       2015/1/8
63    中船重工财务                            2,500     35,040               C
                          公司自营账户                              9:39
                      国泰君安证券股份有限                       2015/1/8
64    国泰君安证券                            2,500     35,040               C
                          公司自营账户                              9:39
                      昆仑信托有限责任公司                       2015/1/8
65     昆仑信托                               2,500     35,040               C
                          自营投资账户                              9:39
                      厦门国际信托有限公司                       2015/1/8
66    厦门国际信托                            2,500     35,040               C
                            自营账户                                9:36
     天津发展资产管   天津发展资产管理有限                       2015/1/8
67                                            2,500     35,040               C
       理有限公司             公司                                  9:33
                      潞安集团财务有限公司                       2015/1/8
68     潞安财务                               2,500     35,040               C
                          自营投资账户                              9:32




                                   8