爱迪尔首次公开发行股票发行公告

                  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
                     首次公开发行股票发行公告
                保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                    特别提示
    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”或“发行人”）根据《证券发行与
承销管理办法（2014年修订）》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意
见》、《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份
暂行规定》（2014年修订）、《首次公开发行股票并上市管理办法》等文件规定和精
神，并结合中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》
（2014年修订）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》和《首次公开发行股
票配售细则》等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行初步询价和网下发行均通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化
的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网
下发行实施细则》（2014年修订）。
    本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有
重大变化，敬请投资者重点关注。
     发行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销
商）”或“海通证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告和同
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《深圳市爱
迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

                             估值及投资风险提示

    1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为
制造业（C）下的纺织、服装，服饰业，行业代码为C18，中证指数有限公司发布的行业
最近一个月静态平均市盈率为27.96倍（截止2015年1月9日），请投资者决策时参考。本
次发行价格16.48元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后


                                        1
市盈率为18.52倍，低于中证指数有限公司2015年1月9日发布的行业最近一个月静态平均
市盈率。
    新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行
人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
  2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股2,500万
股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为35,999.62万
元 。 按 本 次发行价格16.48 元/ 股，发行人预计募集资金 41,200万元 ，扣除发行 费 用
5,215.77万元后，预计募集资金净额为35,984.23万元。
    3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈
利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行
人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

                                    重要提示

    1、爱迪尔首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过2,500万股人民币普通股（A
股）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]28号文核准。
    2、本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。由保荐人（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统
实施，并拟在深交所中小板上市 。本次发行股票申购简称为 “爱迪尔”，申购代码为
“002740”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下申购与网上申购。
    3、本次发行股份总数为2,500万股A股。回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过
1,500万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行股数不超过1,000万股，占本次发
行总股数的40%。
    4、发行人本次发行的初步询价工作已于 2015 年 1 月 9 日完成。发行人和保荐人
（主承销商）海通证券根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计
算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分
为所有网下投资者拟申购总量的 11.04%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比
公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售


                                        2
和网上发行的发行价格为 16.48 元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有
效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
    （1）13.85 倍（每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
    （2）18.52 倍（每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
    （3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为 25,000 万股。
    5、若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为 41,200 万元，募集资金净额为
35,984.23 万元，募集资金的使用安排等相关情况于 2015 年 1 月 6 日（T-6 日，周二）
在《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露，招股
意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
   6、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价

的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和
网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
    7、请投资者关注本次发行的回拨机制及中止发行情形。本次发行网下网上申购于
2015 年 1 月 14 日（T 日）15:00 截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购
情况于 2015 年 1 月 15 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
    网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
    有关回拨机制的具体安排如下：
  （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上
但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的
20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数
量的 40%；网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本
次公开发行股票数量的 10%。
  （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未
能足额认购的情况下，则中止发行；




                                       3
  （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。在发
生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并 2015 年 1 月 16 日（T+2
日）在《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。
    8、网下发行重要事项：
    （1）根据《初步询价及推介公告》，网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除
申购总量中报价最高的部分，且剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%，被
剔除的申购份额不参与网下配售。剔除最高报价的具体实施情况及提交有效报价投资者名
单详见本公告“一、初步询价结果及定价依据”之（二）和（五）。剔除后初步询价报价不
低于本次发行价格的网下投资者管理的配售对象家数为 17 家，有效报价对应的累计拟申
购数量之和为 25,000 万股。
    （2）在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格 16.48 元/股且未
被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管
理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与
申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格 16.48 元/股。申购数量
应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。参与申购的配售对象应当全
额缴付申购资金。
    （3）主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情
形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如网下投资者拒绝配合核查
或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配
售。
    （4）本次网下发行申购缴款时间为：2015 年 1 月 14 日（T 日）申购时间 9:30-
15:00，缴款时间 8:30-15:00。可参与网下申购的投资者必须足额、及时向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划
付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录
“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司
网下发行专户信息表”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金
的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：
“B001999906WXFX002740”。


                                         4
    申购资金有效到账时间为 2015 年 1 月 14 日（T 日）当日 15:00 之前，对于网下投
资者在 T 日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为
无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。
    （5）配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在
结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额
资金用于新股申购。配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。
    配售对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或
未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只新股同日发行时，网下投资者出现
前述情形的，其全部新股申购无效。
    不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金
的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对
象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内
到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在协会登记备案的银行
账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
    （6）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效网下配售对象名单
确认最终有效申购，提供有效报价但未参与申购，或未在规定的时间内及时足额缴纳申购
款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况
报中国证监会、中国证券业协会报备。
    （7）2015 年 1 月 16 日（T+2 日），发行人和主承销商将刊登《深圳市爱迪尔珠宝
股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。
    （8）网下投资者参与本次网下申购的获配股票无流通限制及锁定安排，与本次网上
发行的股票同日在深交所上市流通。
    （9）网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员
会和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
    9、网上发行重要事项：
    （1）本次网上申购时间为：2015年1月14日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。
    （2）网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年1月12日
（含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通


                                       5
过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。
    （3）投资者相关证券账户市值按2015年1月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2
日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20
个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券
账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的
股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有
市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购
单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为
500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千
分之一，不得超过10,000股。
    （4）不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。
    10、本次发行中，当出现网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量1,500万股
的；出现网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，向网下回拨后仍然申购不
足的，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原
因，在核准文件有效期内择机重启发行。
    11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015
年1月6日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本次发行的招股意向书全文及相关
资料。
    12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留
意。



                                       释义
    在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
  发行人/爱迪尔                 指深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
  证监会                        指中国证券监督管理委员会
  深交所                        指深圳证券交易所



                                        6
中国结算深圳分公司         指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/海通证券   指海通证券股份有限公司
                           指深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行
本次发行
                           不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）之行为
                           指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向网
                           下投资者询价发行不超过 1,500 万股（若启动回
网下发行
                           拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行
                           数量）人民币普通股（A 股）之行为
                           指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投
                           资者定价发行 1,000 万股（若启动回拨机制，网
网上发行
                           上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）人民
                           币普通股（A 股）之行为
                           指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、
                           法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合
投资者
                           法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止
                           者除外）
                           网下投资者指符合 2015 年 1 月 6 日（T-6 日）
                           《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行
网下投资者
                           股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次
                           网下询价的投资者
公募基金                   指通过公开募集方式设立的证券投资基金
社保基金                   指由社保基金投资管理人管理的社会保障基金
                           初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定
                           的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合主
有效报价
                           承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报
                           价

有效申购                   指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规



                                 7
                                  定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量
                                  符合有关规定、及时足额缴付申购款等
                                  指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在
  网下发行资金专户
                                  结算银行开立的网下发行银行资金账户
                                  指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申
                                  购数量进行申购、缴纳申购资金和本次网上定价
  T日
                                  发行申购股票的日期，即2015年1月14日（周
                                  三）
                                  指《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发
  《发行公告》
                                  行股票发行公告》，即本公告
  元                              指人民币元


    一、初步询价结果及定价依据

    （一）初步询价申报情况
    2015年1月8日（T-4日）至2015年1月9日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至
2015年1月9日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所电子平台系统收到25家网下投资者
管理的28个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为16.46元/股-16.49元/股，申报总
量为29,940万股。经核查后，其中1家网下投资者属于《证券发行与承销管理办法》规定
禁止配售的，上述1家网下投资者管理的1家配售对象的报价为无效报价，申报总量为
1,500万股；24家网下投资者管理的27个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件，
申报总量为28,440万股。全部报价明细表请见本公告附表。
    经核查，不存在网下投资者及其管理的配售对象未完成中国证券投资基金业协会私募
投资基金管理人登记和私募基金登记备案的情况。
    符合初步询价公告规定的27家配售对象报价信息统计如下：
 网下投资者全部报价加权                      网下 投资者全 部报价
                          16.48                                     16.48
 平均值（元/股）                             中位数（元/股）
 公募基金报价加权平均值                      公募 基金报价 中位数
                          16.48                                     16.48
 （元/股）                                   （元/股）




                                         8
    （二）剔除最高报价有关情况
    发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个
价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部
分将不低于本次拟申购总量的10%。
    剔除时可以将剔除的最低价对应的申购量全部剔除，也可以在剔除的最低价对应的网
下投资者中按照如下原则依次进行剔除：
    （1）按申购总量由小到大进行剔除（申购总量指的是网下投资者所属的配售对象申
购数量的合计）；
    （2）申购总量相同时，按申报时间由晚到早进行剔除；
    （3）如果出现申购总量、申报时间都相同的情况，保荐人（主承销商）将按照申购
平台自动生成的顺序，由晚到早进行剔除。
    经发行人和主承销商协商一致，将报价等于16.49元/股的初步询价申报和申报价格等
于16.48元/股且申购数量小于等于860万股的初步询价申报予以剔除，8家网下投资者管
理的8个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为3,140万股，占本次初步询价申报
总量的11.04%。剔除部分不得参与网下申购。
    剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：
 剔除最高报价部分后网下                             剔除 最高报价 部分后
 投资者报价加权平均值      16.48                    网下 投资者报 价中位      16.48
 （元/股）                                          数（元/股）
 剔除最高报价部分后公募                             剔除 最高报价 部分后
 基金报价加权平均值（元/   16.48                    公募 基金报价 中位数      16.48
 股）                                               （元/股）



    （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
    发行人所属行业为“C18 纺织、服装，服饰业”，截止 2015 年 1 月 9 日，中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 27.96 倍。
    主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
                                   2015 年 1 月 9 日
                                   前 20 个交易日均     2013 年 每 股 收 益   2013 年静态市盈
   股票代码   证券简称
                                   价（含 1 月 9 日）   （元/股）             率（倍）
                                   （元/股）
   600655     豫园商城             12.06                0.68                  17.74


                                               9
      600612       老凤祥            32.99                  1.70               19.41
      002731       萃华珠宝          31.63                  0.74               42.74
      002574       明牌珠宝          10.63                  0.16               66.44
      002345       潮宏基            8.51                   0.21               40.52
      算术平均值                                            0.70               37.37
  资料来源：WIND，海通证券研究所

       本次发行价格 16.48 元/股对应的 2013 年摊薄后市盈率为 18.52 倍，低于中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

       （四）有效报价投资者和发行价格确定过程
       1、发行价格的确定过程
       在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行
业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发
行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为
16.48元/股。
       2、有效报价投资者确定过程
       在剔除最高报价部分后，申报价格为16.48元/股且申报数量大于860万股的投资者为
有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为15家，管理的配售对象家数为17
家，有效申购数量总和为25,000万股，可申购数量总和为25,000万股。
       主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行
核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如网下投资者拒绝配合核查或其提供
的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

       （五）本次网下有效报价配售对象名单如下：
                                                                        申报价格       可申购数量
序号      投资者名称                         配售对象名称
                                                                        （元/股）      （万股）
                                             中国大地财产保险股份有
  1       中再资产管理股份有限公司                                         16.48           1,000
                                             限公司
                                             宝盈祥瑞养老混合型证券
  2       宝盈基金管理有限公司                                             16.48           1,500
                                             投资基金
                                             广发证券股份有限公司自
  3       广发证券股份有限公司                                             16.48           1,500
                                             营账户
                                             华泰证券股份有限公司自
  4       华泰证券股份有限公司                                             16.48           1,500
                                             营账户
                                             金元惠理-惠理 3 号资产管
  5       金元惠理基金管理有限公司                                         16.48           1,500
                                             理计划



                                                  10
                                       民生人寿保险股份有限公
  6     民生通惠资产管理有限公司                                  16.48    1,500
                                       司-传统保险产品
                                       上海汽车集团财务有限责
  7     上海汽车集团财务有限责任公司                              16.48    1,500
                                       任公司自营账户
                                       受托管理泰康人寿保险股
  8     泰康资产管理有限责任公司       份有限公司—万能—团体     16.48    1,500
                                       万能
                                       中船重工财务有限责任公
  9     中船重工财务有限责任公司                                  16.48    1,500
                                       司自营账户
                                       中国电力财务有限公司自
 10     中国电力财务有限公司                                      16.48    1,500
                                       营账户
                                       正德人寿保险股份有限公
 11     中国人保资产管理股份有限公司                              16.48    1,500
                                       司万能保险产品
                                       中欧成长优选回报灵活配
 12     中欧基金管理有限公司           置混合型发起式证券投资     16.48    1,500
                                       基金
                                       中远财务有限责任公司自
 13     中远财务有限责任公司                                      16.48    1,500
                                       营账户
                                       平安人寿-传统-普通保险产
 14     平安资产管理有限责任公司                                  16.48    1,500
                                       品
 15     平安资产管理有限责任公司       平安人寿-万能-个险万能     16.48    1,500
                                       新华人寿保险股份有限公
 16     新华资产管理股份有限公司                                  16.48    1,500
                                       司-分红-团体分红
                                       新华人寿保险股份有限公
 17     新华资产管理股份有限公司                                  16.48    1,500
                                       司-分红-个人分红

      二、本次发行的基本情况

      （一）股票种类
      本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

      （二）发行数量和发行结构
      本次公开发行股票总数量为2,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为
1,500万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发
行数量。

      （三）发行价格
      通过初步询价确定本次发行价格为 16.48 元/股，此价格对应的市盈率为：
      （1）13.85 倍（每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
      （2）18.52 倍（每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前



                                            11
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次公开发售 2,500 万股新
股计算）。
    （3）初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟
申购数量之和为 25,000 万股。

    （四）网下发行申购缴款时间
   2015 年 1 月 14 日（T 日、周三）申购时间 9:30-15:00，缴款时间 8:30-15:00。

    （五）网上发行申购时间
   2015 年 1 月 14 日（T 日、周三），在深交所正常交易时间内进行（9:15～11:30，
13:00～15:00）。

    （六）本次发行的重要日期安排
                   日期                                    发行安排

                 T-6 日
                                    刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》
       2015 年 1 月 6 日（周二）

                 T-5 日
                                    网下投资者提交材料截止日（截止时间为 17:00）
       2015 年 1 月 7 日（周三）
                 T-4 日
                                    初步询价（通过网下发行电子平台）
       2015 年 1 月 8 日（周四）

                 T-3 日             初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为
       2015 年 1 月 9 日（周五）    15:00）

                 T-2 日             刊登《网上路演公告》
       2015 年 1 月 12 日（周一）   确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量

                 T-1 日             刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
       2015 年 1 月 13 日（周二）   网上路演

                                    网下申购缴款日（申购 9:30-15:00；
                   T日              缴款 8:30-15:00，有效到账时间 15:00 之前）
       2015 年 1 月 14 日（周三）   网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
                                    网下申购资金验资
                T＋1 日             确定是否启动回拨机制
       2015 年 1 月 15 日（周四）   网上申购资金验资



                                              12
                                   确定网下配售结果
                                   网上申购配号

                                   刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》
               T＋2 日
                                   网上申购摇号抽签
      2015 年 1 月 16 日（周五）
                                   网下申购多余款项退还

               T＋3 日             刊登《网上中签结果公告》
      2015 年 1 月 19 日（周一）   网上申购资金解冻

  注：（1）T日为发行日；
     （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下
     发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系；
     （3）如拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐
     人（主承销商）需在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，上述发行日期相应将进行
     顺延。
     （4）上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及
     时公告，修改发行日程。

    （七）本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

    （八）拟上市地点：深圳证券交易所中小板。


三、网下发行

    （一）参与对象
    经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为 17
个，其对应的有效报价总量为 25,000 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下
发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

    （二）网下申购
    1、参与网下发行的有效报价投资者应于 T 日 9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入
申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。
    2、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发
行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×有效申购数量），并同时满足以下条件：
    （1）网下投资者的申购数量应与初步询价有效申购数量一致；


                                          13
     （2）网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开
立的网下发行银行账户足额划付申购资金；且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内
划付，不得跨行划付；
     （3）申购资金有效到账时间为 2015 年 1 月 14 日（T 日）当日 15:00 之前，对于网
下投资者在 T 日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认
定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。
     中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

序号 开户行                     开户名称                                银行账号
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
1    中国工商银行深圳分行                                                4000023029200403170
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
2    中国建设银行深圳分行                                                44201501100059868686
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
3    中国农业银行深圳分行                                                41000500040018839
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
4    中国银行深圳分行                                                    777057923359
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
5    招商银行深纺大厦支行                                                755914224110802
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
6    交通银行深圳分行                                                    443066285018150041840
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
7    中信银行深圳分行                                                    7441010191900000157
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
8    兴业银行深圳分行                                                    337010100100219872
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
9    中国光大银行深圳分行                                                38910188000097242
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
10   中国民生银行深圳分行                                                1801014040001546
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
11   华夏银行深圳分行                                                    4530200001843300000255
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
12   上海浦东发展银行深圳分行                                            79170153700000013
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
13   广发银行深圳分行                                                    102082594010000028
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
14   平安银行深圳分行                                                    0012400011735
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
15   渣打银行深圳分行                                                    000000501510209064
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
16   上海银行深圳分行                                                    0039290303001057738
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
17   汇丰银行深圳分行                                                    622296531012
                                下发行专户
                                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
18   花旗银行深圳分行                                                    1751696821
                                下发行专户



                                                  14
序号 开户行                 开户名称                               银行账号
                            中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网
19   北京银行深圳分行                                                00392518000123500002910
                            下发行专户
注：可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司
网下发行专户信息表”查询。
     （4）参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新
股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002740”。
     （5）有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保
荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
     3、如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳网下
申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况
报中国证监会、中国证券业协会报备。

     （三）网下配售原则
     发行人和主承销商根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制，回拨后确
定本次网下最终发行股票数量。
     发行人和主承销商将根据2015年1月6日（T-6日）刊登的《深圳市爱迪尔珠宝股份有
限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售
给提供有效报价的配售对象，并将在2015年1月16日（T+2日）刊登的《深圳市爱迪尔珠
宝股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露最终配售情况，该公告一经
刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

     （四）多余申购款退回
     1、2015年1月15日（T+1日）17:30前，中国结算深圳分公司根据新股网下配售结果
计算网下投资者应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商。
     2、2015年1月16日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并
发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户。

     （五）其他重要事项
     1、验资：2015 年 1 月 14 日（T 日）16:00 后，发行人与保荐人（主承销商）会同
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对“网下发行银行账户”的新股申购资金进行验证，并
出具验资报告，中国结算深圳分公司和结算银行予以协助。


                                              15
    2、律师见证：德恒上海律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法
律意见书。
    3、保荐人（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总
股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。
    4、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
5、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。对于违规者，中国
结算将对其网上申购作无效处理；深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处
分，情节严重的报有权部门查处。
    6、违约处理：如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足
额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违
约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。


     四、网上发行

    （一）网上申购时间
    本次发行网上申购时间为2015年1月14日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重
大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

    （二）网上发行数量和价格
    本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为1,000万
股。主承销商在指定时间内（2015年1月14日9:15至11:30，13:00至15:00）将1,000万股
“爱迪尔”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
    本次发行的发行价格为16.48元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

    （三）申购简称和代码申购简称为“爱迪尔”；申购代码为“002740”。

    （四）网上投资者申购资格
    网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年1月12日（含，T-
2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所
交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。
    投资者相关证券账户市值按2015年1月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日


                                         16
均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日
的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市
值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投
资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的
乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万
元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的
部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但
最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过
10,000股。
    融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融
通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产
管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份
证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券
账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、
高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

    （五）申购规则
    1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下
报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，
网上申购部分为无效申购。
    2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨
前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过10,000股。
    投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申
购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限10,000股
的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市
值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无
效处理。



                                        17
    3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投
资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔
有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券
账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的
该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
    4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参
与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

    （六）申购程序
    2015年1月14日（T日），网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（9:15-
11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托，并根据本公告规定的
发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投资者缴纳的申购款不足，证券公司不得接
受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资金的网上投资者，必须在2015年1月14日
（T日，含当日）申购前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的
网上投资者，必须在2015年1月14日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金
账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

    （七）摇号
   （1）验资与配号T+1日16:00后，发行人及其保荐人（主承销商）会同中国结算深圳
分公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并由会计
师事务所出具验资报告。验资结束后当天，中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购
资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配
号，直到最后一笔有效申购，并按以下办法配售新股：
    （A）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是
中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
    （B）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号
码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
    （2）公布中签率
    保荐人（主承销商）于2015年1月16日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、



                                         18
《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。
    （3）摇号抽签、公布中签结果
    2015年1月16日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行
人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易
网点。保荐人（主承销商）于2015年1月19日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
    （4）确认认购股数
    网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

       （八）结算与登记
    （1）网上发行申购资金冻结期间产生的利息，由中国结算深圳分公司按照相关规定
划入证券投资者保护基金。
    （2）2015年1月16日（T+2日）网上摇号抽签。T+2日，中国结算深圳分公司根据中
签结果进行新股认购中签清算，并于当日收市后向各参与申购的结算参与人发送中签数
据。
    （3）2015年1月19日（T+3日），中国结算深圳分公司对新股申购资金进行解冻处
理，并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项。中国结算深圳分公司将中签的
认购款项扣除相关费用后，划至主承销商的资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳
分公司划转的认购资金后，依据承销协议将该款项扣除承销费用后划转到发行人指定的银
行账户。结算参与人在收到中国结算深圳分公司返还未中签部分的申购余款后，将该款项
返还给投资者。
    （4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成。

       五、发行费用
    本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价
发行不收取佣金和印花税等费用。

       六、发行人和保荐人（主承销商）
    1、发行人：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司



                                        19
住所：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼
法定代表人：苏日明
电话：0755-25798819
传真：0755-25798819
联系人：朱新武


2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
办公地址：上海市广东路689号
电话：021-23219496、0755-25869881
联系人：资本市场部




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附表：全部报价明细表

                                                                                         申报价格   拟申购数量
    序号            投资者名称             配售对象名称               配售对象类型                                  备注
                                                                                           （元）     （万股）
           广东长城建设贸易进出口有   广东长城建设贸易进出口
     1                                                            机构自营投资账户        16.49        150       高价剔除
           限公司                     有限公司
                                      上海证券有限责任公司自
     2     上海证券有限责任公司                                   机构自营投资账户        16.48        150       高价剔除
                                      营账户
     3     韦晋剑                     韦晋剑                      个人自有资金投资账户    16.48        180       高价剔除
                                      国金证券股份有限公司自
     4     国金证券股份有限公司                                   机构自营投资账户        16.48        300       高价剔除
                                      营账户
                                      中国能源建设集团葛洲坝
           中国能源建设集团葛洲坝财
     5                                财务有限公司自营投资账      机构自营投资账户        16.48        300       高价剔除
           务有限公司
                                      户
                                      航天科工财务有限责任公
     6     航天科工财务有限责任公司                               机构自营投资账户        16.48        600       高价剔除
                                      司自营账户
                                      中信建投证券股份有限公
     7     中信建投证券股份有限公司                               机构自营投资账户        16.48        600       高价剔除
                                      司自营投资账户
                                      天治趋势精选灵活配置混
     8     天治基金管理有限公司                                   公募基金                16.48        860       高价剔除
                                      合型证券投资基金
                                      中国大地财产保险股份有
     9     中再资产管理股份有限公司                               保险资金投资账户        16.48       1,000      有效报价
                                      限公司
                                      宝盈祥瑞养老混合型证券
     10    宝盈基金管理有限公司                                   公募基金                16.48       1,500      有效报价
                                      投资基金
                                      广发证券股份有限公司自
     11    广发证券股份有限公司                                   机构自营投资账户        16.48       1,500      有效报价
                                      营账户
                                      华泰证券股份有限公司自
     12    华泰证券股份有限公司                                   机构自营投资账户        16.48       1,500      有效报价
                                      营账户
                                                                  基金公司或其资产管理
                                      金元惠理-惠理 3 号资产管
     13    金元惠理基金管理有限公司                               子公司一对一专户理财    16.48       1,500      有效报价
                                      理计划
                                                                  产品
                                      民生人寿保险股份有限公
     14    民生通惠资产管理有限公司                               保险资金投资账户        16.48       1,500      有效报价
                                      司-传统保险产品
           上海汽车集团财务有限责任   上海汽车集团财务有限责
     15                                                           机构自营投资账户        16.48       1,500      有效报价
           公司                       任公司自营账户



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                                        受托管理泰康人寿保险股
     16     泰康资产管理有限责任公司    份有限公司—万能—团体      保险资金投资账户        16.48       1,500    有效报价
                                        万能
                                        中船重工财务有限责任公
     17     中船重工财务有限责任公司                                机构自营投资账户        16.48       1,500    有效报价
                                        司自营账户
                                        中国电力财务有限公司自
     18     中国电力财务有限公司                                    机构自营投资账户        16.48       1,500    有效报价
                                        营账户
            中国人保资产管理股份有限    正德人寿保险股份有限公
     19                                                             保险资金投资账户        16.48       1,500    有效报价
            公司                        司万能保险产品
                                        中欧成长优选回报灵活配
     20     中欧基金管理有限公司        置混合型发起式证券投资      公募基金                16.48       1,500    有效报价
                                        基金
                                        中远财务有限责任公司自
     21     中远财务有限责任公司                                    机构自营投资账户        16.48       1,500    有效报价
                                        营账户
                                        平安人寿-传统-普通保险产
     22     平安资产管理有限责任公司                                保险资金投资账户        16.48       1,500    有效报价
                                        品
     23     平安资产管理有限责任公司    平安人寿-万能-个险万能      保险资金投资账户        16.48       1,500    有效报价
                                        新华人寿保险股份有限公
     24     新华资产管理股份有限公司                                保险资金投资账户        16.48       1,500    有效报价
                                        司-分红-团体分红
                                        新华人寿保险股份有限公
     25     新华资产管理股份有限公司                                保险资金投资账户        16.48       1,500    有效报价
                                        司-分红-个人分红
                                                                    基金公司或其资产管理
                                        中国工商银行统筹外福利
     26     工银瑞信基金管理有限公司                                子公司一对一专户理财    16.46        150     低价剔除
                                        资金集合计划
                                                                    产品
                                                                    基金公司或其资产管理
                                        工银瑞信基金理财计划专
     27     工银瑞信基金管理有限公司                                子公司一对一专户理财    16.46        150     低价剔除
                                        户
                                                                    产品
                                         华夏人寿保险股份有限公                                                  无效报价
     28     华夏人寿保险股份有限公司                               保险资金投资账户         16.48       1,500
                                         司-万能保险产品                                                         （原因 1）
注：无效报价（原因 1）:属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售范围。
                                                                                       发行人：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
                                                                                   保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                                                                          2015 年 1 月 13 日


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