中文在线首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

         北京中文在线数字出版股份有限公司

 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
           保荐人 （主承销商）：西南证券股份有限公司

                               特别提示

    1、北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“中文在线”或“发行人”）
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕
42号）、《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《首次公开发行股票时公
司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）、《首次公开发行股票并在创业板
上市管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称
“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下
投资者备案管理细则》（以下简称“《投资者备案管理细则》”等相关规定首次公
开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、定价方式、回拨机制、
配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

    本次网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台
进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票
网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。本次网上发行通过深交所交易系统进
行，请投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按
市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）。

    2、发行人和保荐人西南证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
或“西南证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《北京中
文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公
告》。




                                    1
                                       重要提示

    1、发行人首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可［2015］23号文核准。本次发行公开发行新
股3,000万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行的股票拟在深交所创业板
上市。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。由保荐人（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系
统实施。本次发行股票申购简称为“中文在线”，申购代码为“300364”，该申购简称
及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

    3、本次发行股份数量为3,000万股，其中，回拨机制启动前，网下初始发行量
为1,800万股，占本次发行总量的60%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最
终发行数量。

    4、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日（T-3日）完成。发行人和保荐
人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合参考发行人的基本面、成长性、
本次发行募集资金需求、所处行业、可比上市公司、市场环境和承销风险等因素，
协商确定本次发行的发行价格为人民币6.81元/股。此发行价格对应的市盈率为：

    （1）17.15倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非
经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

    （2）22.87倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非
经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

    5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为20,430万元。募集资金的使用
计划等相关情况已于2015年1月6日在《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书全文可在中国证
监 会 五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址


                                            2
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。

    6、本次发行的网上、网下申购日为2015年1月14日（T日），投资者只能选择
网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的投资者，无论是
否有效报价，均不能参与网上发行。

    7、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交
有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价
的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购
的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格6.81元/股。申购数量应
等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015
年1月14日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

    8、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止
性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供
公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关
系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料
不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向
其配售。

    9、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格6.81元/股进行申购，网上
申购时间为2015年1月14日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。

    10、本次发行网上网下申购于2015年1月14日（T日）15:00同时截止。申购结
束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年1月15日（T+1日）决定是
否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请
见本公告“二、(六)回拨机制”。

    11、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,800万股时，
或网上有效申购数量小于网上初始发行数量1,200万股且网上认购不足部分向参与
申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，
及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。



                                    3
    12、本公告仅对本次股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细
阅读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中
证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，
网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站
上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

    13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告，敬请投
资者留意。

                                     释       义

    除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/中文在线            指北京中文在线数字出版股份有限公司

中国证监会                 指中国证券监督管理委员会

深交所                     指深圳证券交易所

中国结算深圳分公司         指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐人/主承销商/西南证券   指西南证券股份有限公司

                           指北京中文在线数字出版股份有限公司公开发行新股3,000万股
本次发行
                           人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为

                           指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,200万
网上发行                   股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数
                           量）人民币普通股（A股）之行为

                           指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象采用定价
网下发行                   方式发行1,800万股（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的
                           网下实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为

                           除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场首次公开发
                           行股票网上按市值申购实施办法》所规定的深圳市场非限售A股
网上投资者                 股份市值的投资者，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当
                           性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国
                           家法律、法规禁止购买者除外）



                                          4
                         符合2015年1月6日（T-6日）《北京中文在线数字出版股份有限公
网下投资者               司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求
                         的可以参与本次网下询价和申购的投资者

公募基金                 指通过公开募集方式设立的证券投资基金


社保基金                 指由社保基金投资管理人管理的社会保障基金


网下发行资金专户         指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户

                         指2015年1月14日，即定价后参与本次网下发行申购的有效报价投
T日                      资者按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的
                         日期

元                       指人民币元


一、初步询价结果及定价依据

      （一）初步询价申报情况

      截止2015年1月9日下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电
子平台系统共收到66家投资者管理的122家配售对象的初步询价申报信息，并协同
天元律师事务所对参与报价投资者的资格进行了核查，全部投资者及其管理的配售
对象的认购资格均符合《初步询价及推介公告》所约定的条件，不存在禁止配售的
情形，参与询价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监
督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定
完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。66家投资者的报价区间为6.80
元/股~6.81元/股，累计申购数量为190,920万股。全部报价明细表请见本公告附表。

      符合初步询价公告规定的122家配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均值    6.81        网下投资者全部报价中位数    6.81
（元/股）                                   （元/股）

公募基金报价加权平均值（元/股） 6.81        公募基金报价中位数（元/股） 6.81




                                        5
    （二）剔除最高报价有关情况

   发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有报价按照报价由高到低进行排序，
相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序，相同拟申购数量的按照报价时间由
晚到早进行排序。经发行人和主承销商协商一致，剔除拟申购总量中报价最高的部
分为所有网下投资者拟申购总量的 10.01%，对应的剔除数量为 19,120 万股。其中，
报价在 6.81 元且拟申购数量在 1,460 万股及以下的配售对象对应的拟申购数量全部
剔除，剔除数量为 19,120 万股。

   剔除最高报价部分后，网下投资者相关报价指标统计如下：


剔除最高报价部分后网下投资者    6.81           剔除最高报价部分后网下投资   6.81
报价加权平均值（元/股）                        者报价中位数（元/股）

剔除最高报价部分后公募基金报    6.81           剔除最高报价部分后公募基金   6.81
价加权平均值（元/股）                          报价中位数（元/股）


       （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

   发行人所在行业为新闻和出版业（R85），截止 2015 年 1 月 9 日，中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 33.85 倍。

   主营业务与发行人相近的可比公司市盈率情况列示如下：

                           收盘价/发行价       2013 年 EPS   2013 年 PE
                公司名称
                           （2015-1-9）          （元）        （倍）
               凤凰传媒        11.15              0.37          30.18
               时代出版        16.52              0.69          24.10
               中南传媒        17.00              0.62          27.49
               人民网          42.69              0.49          86.50
               长江传媒        8.78               0.31          28.18
                  均值                --            --         39.29

    本次发行价格6.81元/股对应的2013年扣非摊薄后净利润的市盈率为22.87倍，
低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈
率。

       （四）有效报价投资者和发行价格确定过程



                                           6
    1、发行价格的确定过程

    在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、
公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等
因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申购数量。
协商确定的本次发行价格为6.81元/股。

    2、有效报价投资者确定过程

    在剔除最高报价部分后，报价高于发行价格的投资者为有效报价投资者。本次
网下发行有效报价网下投资者数量为52家，其管理的配售对象家数为95家，有效拟
申购数量总和为170,000万股，可申购数量总和为170,000万股。有效报价配售对象
的名单、报价及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报情况”。

    主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情
形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司
章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名
单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足
以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配
售。

二、本次发行的基本情况

       （一）股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

       （二）发行数量和发行结构

    本次发行股份数量为 3,000 万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为 1,800
万股，占本次发行数量的 60%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发
行数量。

       （三）发行价格及对应的估值水平

    本次发行的发行价格为 6.81 元/股。此发行价格对应的市盈率为：


                                        7
     （1）17.15倍（每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

     （2）22.87倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非
经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

     （四）本次发行的重要日期安排


          日期                                            发行安排

         T-6 日              刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市
  2015 年 1 月 6 日(周二)    提示公告》
         T-5 日
                             网下投资者向主承销商申报参与网下询价资格（截止 15:00）
  2015 年 1 月 7 日(周三)
         T-4 日
                             初步询价日（9:30-15:00）
  2015 年 1 月 8 日(周四)
         T-3 日
                             初步询价日（9:30-15:00）
  2015 年 1 月 9 日(周五)
         T-2 日              确定发行价格、发行数量
  2015 年 1 月 12 日(周一)   刊登《网上路演公告》
                             刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特
         T-1 日
                             别公告》
  2015 年 1 月 13 日(周二)
                             网上路演
                             网下申购缴款日（申购 9：30-15：00；缴款 8:30-15:00，有效到
          T日                账时间 15:00 之前）
 2015 年 1 月 14 日(周三)    网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
                             确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
        T＋1 日
                             确定网下配售结果 确定是否启动回拨机制
 2015 年 1 月 15 日(周四)
        T＋2 日              刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
 2015 年 1 月 16 日(周五)    网上申购摇号抽签，网下申购多余款项退还
        T＋3 日              刊登《网上中签结果公告》
 2015 年 1 月 19 日(周一)    网上申购资金解冻
    注：（1）T日为发行日；上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人
将及时公告，修改发行日程。
    （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子
平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
    （3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上
网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。

     （五）募集资金

     发行人拟使用募集资金金额为16,747万元。若本次发行成功，预计发行人募集
资金总额为20,430万元，扣除发行费用约3,683.17万元后，预计募集资金净额约为



                                               8
16,746.83万元。发行费用及募集资金的使用计划已于 2015年1月6日（T-6日）在
《招股意向书》中予以披露。

        (六)回拨机制

    2015年1月14日（T日）网上网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）
将根据网上初步认购倍数来决定是否启动回拨机制，对网上、网下的发行规模进行
调节。有关回拨机制的具体安排如下：
    （1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由网
下有效报价投资者认购，若未能足额认购则中止发行。
    （2）网下发行未获得足额认购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将中止发
行。
    （3）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步申购倍数未超过50
倍（含），不启动回拨机制；网上投资者初步申购倍数超过50倍、低于100倍（含）
的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步
申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步
有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的
10%。
    在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将在2015年1月16日(T+2日)
《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售
结果公告》中公告相关回拨事宜。

    （七）锁定期安排

    本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

三、网下申购与发行

（一）参与对象
    经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售
对象家数为95家，有效拟申购数量总和为170,000万股,可申购数量总和为170,000
万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售


                                     9
对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的
有效拟申购数量。
（二）网下申购
    网下申购缴款日为 2015年1月14日（T日），参与网下发行的有效报价投资者
应于T日09:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购
数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。参与网下申购的投资者
必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。
    1、申购资金＝发行价格×申购数量
    2、投资者的申购数量应与有效报价数量一致
    3、 投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在
结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金，投资者划付申购资金应于同
一银行系统内划付，不得跨行划付。
    4、投资者应确保资金在2015年1月14日（T日）15:00之前到达中国结算深圳
分公司的网下发行资金专户，对于投资者在 T日规定时间（08:30-15:00）以外时间
划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。
    5、配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人（主
承销商）发出正式申购要约,具有法律效力。
    6、参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及
新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300364” 。
    中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
开户行                 开 户 名 称                    银 行 账 号
中国工商银行深圳分行   中国证券登记结算有限责任公司   4000023029200403170
                       深圳分公司网下发行专户
中国建设银行深圳分行   中国证券登记结算有限责任公司   44201501100059868686
                       深圳分公司网下发行专户
中国农业银行深圳分行   中国证券登记结算有限责任公司   41000500040018839
                       深圳分公司网下发行专户
中国银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   777057923359
                       深圳分公司网下发行专户
招商银行深纺大厦支行   中国证券登记结算有限责任公司   755914224110802
                       深圳分公司网下发行专户
交通银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   443066285018150041840
                       深圳分公司网下发行专户
中信银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   7441010191900000157


                                       10
                                深圳分公司网下发行专户
兴业银行深圳分行                中国证券登记结算有限责任公司   337010100100219872
                                深圳分公司网下发行专户
中国光大银行深圳分行            中国证券登记结算有限责任公司   38910188000097242
                                深圳分公司网下发行专户
中国民生银行深圳分行            中国证券登记结算有限责任公司   1801014040001546
                                深圳分公司网下发行专户
华夏银行深圳分行                中国证券登记结算有限责任公司   4530200001843300000255
                                深圳分公司网下发行专户
上海浦东发展银行深圳分          中国证券登记结算有限责任公司   79170153700000013
                                深圳分公司网下发行专户
行
广发银行深圳分行                中国证券登记结算有限责任公司   102082594010000028
                                深圳分公司网下发行专户
平安银行深圳分行                中国证券登记结算有限责任公司   0012400011735
                                深圳分公司网下发行专户
渣打银行深圳分行                中国证券登记结算有限责任公司   000000501510209064
                                深圳分公司网下发行专户
上海银行深圳分行                中国证券登记结算有限责任公司   0039290303001057738
                                深圳分公司网下发行专户
汇丰银行深圳分行                中国证券登记结算有限责任公司   622296531012
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花旗银行深圳分行                中国证券登记结算有限责任公司   1751696821
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北京银行深圳分行                中国证券登记结算有限责任公司   00392518000123500002910
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注：以上账户如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接：http://www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交
收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表
     （三）网下配售原则
     发行人和主承销商在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行
配售：
     1、西南证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合西南证券及发行
人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参
与网下配售。
     2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下
投资者分为以下三类：
     （1）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）和社保基金
投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）为 A 类投资者；
     （2） 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金
运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险资金”）为B 类
投资者；



                                                 11
    （3）其他投资者为 C 类投资者。
    3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主
承销商将根据以下原则进行配售：
    （1）同类投资者的配售比例应当相同；
    （2）A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，B 类投资者的配售比例不低
于 C 类投资者；
    （3）本次网下发行数量的 40%、20%分别优先向 A 类、B 类配售；若 A 类、B
类的有效申购不足安排数量的，发行人和主承销商可以向 C 类配售剩余部分；
    （4）当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 20%而使得 B 类投资者的
配售比例高于 A 类投资者时，B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投资
者的配售比例不低于 B 类投资者。
    4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人
和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。
    5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中止发
行。
    6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量，中止发行。
    7、零股的处理原则
    配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给
获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的
投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台
中记录先后顺序为准。
    发行人与保荐人（主承销商）将于2015年1月16日（T＋2日）刊登《北京中文
在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，
披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投
资者送达获配通知。
       （四）多余款项退回
    2015年1月14日（T日），中国结算深圳分公司于15:00后对投资者划付的申购
资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定进行有效性检查，


                                     12
并于2015年1月15日（T＋1日）9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资
金退至投资者备案账户。退款情况包括：投资者划付金额大于当日应付申购金额，
将多余划款退回；投资者划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；投资
者本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。
   2015年1月15日（T＋1日），中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提
供的网下配售结果，计算各投资者实际应付的认购金额，并将投资者T日划付的有
效申购资金减去认购金额后的余额于2015年1月16日（T＋2日）9:00前，以电子指
令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。
    （五）其他重要事项
   （1）主承销商将对所有参与网下申购的投资者账户进行确认。
   （2）大华会计师事务所（特殊普通合伙）将对获配的配售对象网下发行申购资
金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
   （3）天元律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
   （4）违约处理：如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过深交所
网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担
违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
   （5）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含
5%），需自行及时履行信息披露义务。
   （6）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金
所有。

    四、网上发行

    （一）申购时间

   2015 年 1 月 14 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或
不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

    （二）申购价格

   本次发行的价格为 6.81 元/股，即为网上申购价格。



                                     13
    （三）申购简称和申购代码

    申购简称为“中文在线”，申购代码为“300364”。

    （四）参与对象

    网上申购时间（T 日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在
2015 年 1 月 12 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有符合《深
圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158 号）所规
定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网上申购，其中自然人需根
据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场
交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的
投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申
购部分为无效申购。

    （五）投资者网上可申购额度

    1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2015 年 1 月 12 日（T-2 日，
含）前 20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20
个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体
请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158
号）的规定。上述市值计算可同时用于 2015 年 1 月 14 日（T 日）申购多只新股，
对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分
作无效处理。

    2、投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额
度。投资者需于 2015 年 1 月 12 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有
深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）方可参与新股申
购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，且最高不得超过
本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即 12,000 股。对于申购数量超过主承
销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予



                                    14
确认。

    （六）申购程序

    1、办理开户登记

    参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通
了创业板市场交易。

    2、持有深圳市场非限售 A 股股份市值投资者需于 2015 年 1 月 12 日（T-2
日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万
元以上（含 1 万元）。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网
上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158 号）的规定。

    3、存入足额申购资金

    参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日 2015 年 1 月 14 日（T 日，含
当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入
足额的申购资金。

    4、申购手续

    申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T 日
9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即：

    （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证
券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购
者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者
交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

    （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求
办理委托手续。

    （七）申购注意事项

    1、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。




                                   15
   2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该
投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

   3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一
只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余
申购均被自动撤销。

   4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与
申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

   5、参与初步询价的投资者不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购
部分为无效申购。

   6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购，中
国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过主承销商确定的申购
上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

   7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应
的法律责任。

    （八）投资者获配数量的确定方法

   申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情
况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有
效申购户数。

   投资者认购股票数量的确定方法为：

   1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，不需进行摇号抽签，投资
者按其有效申购量认购股票；

   2、如有效申购数量大于本次网上最终发行量，则由中国结算深圳分公司结算
系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有
效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。



                                     16
    中签率＝网上最终发行量网上有效申购总量×100%

    （九）配号与抽签

    若有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方
式进行配售。

    1、申购配号确认

    2015 年 1 月 15 日（T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深
圳分公司的结算银行账户。

    2015 年 1 月 15 日（T+1 日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司
将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深
圳分公司及大华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，
并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，
按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，
直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视
为无效申购，将不予配号。

    2015 年 1 月 16 日（T+2 日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申
购的交易网点处确认申购配号。

    2、公布中签率

    发行人和主承销商将于 2015 年 1 月 16 日（T+2 日）在《中国证券报》、

《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

    3、摇号抽签、公布中签结果

    2015 年 1 月 16 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行
人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证
券交易网点。主承销商于 2015 年 1 月 19 日（T+3 日）在《中国证券报》、《上
海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

    （十）结算与登记


                                   17
    1、2015 年 1 月 15 日（T+1 日）至 2015 年 1 月 16 日（T+2 日），全部
申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，
归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深
圳分公司有关规定。

    2、2015 年 1 月 16 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公
司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交
易网点。

    3、2015 年 1 月 19 日（T+3 日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款
予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还
投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至主承销商资金交收账
户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款
项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定的银行账户。

    4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳
分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

    五、发行费用

    本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网
上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

    六、发行人和保荐人（主承销商）

     发行人：              北京中文在线数字出版股份有限公司
     地    址：            北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号
     电    话：            010-84195757
     传    真：            010-84195550
     联系人：              证券部




                                    18
保荐人（主承销商）：   西南证券股份有限公司
地   址：              重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
电   话：              010-88091112 88091113
传   真：              010-88091115 88091116
联系人：               资本市场部




                            发行人：北京中文在线数字出版股份有限公司

                            保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

                                                     2015 年 1 月 13 日




                               19
   附件：网下投资者询价申报情况（符合初步询价公告规定的 122 家配售对象）
           网下投资者名                          配售对象类   申报价 拟申购数
序号                      配售对象名称                                            备注
           称                                    型           格（元） 量（万股）
                          受托华泰保险集团股份
           华泰资产管理                          保险资金投
       1                  有限公司—传统—理财                6.81    1800          有效
           有限公司                              资账户
                          产品
                          受托管理前海人寿保险
           华泰资产管理                          保险资金投
       2                  股份有限公司-自有资                 6.81    1800          有效
           有限公司                              资账户
                          金
           太平洋资产管   中国太平洋财产保险股
                                                 保险资金投
       3 理有限责任公     份有限公司-传统-普通                6.81    1800          有效
                                                 资账户
           司             保险产品
           太平洋资产管   中国太平洋人寿保险股
                                                 保险资金投
       4   理有限责任公   份有限公司—传统—普                6.81    1800          有效
                                                 资账户
           司             通保险产品
           太平洋资产管   中国太平洋人寿保险股
                                                 保险资金投
       5   理有限责任公   份有限公司—分红—个                6.81    1800          有效
                                                 资账户
           司             人分红
           太平洋资产管   中国太平洋人寿保险股
                                                 保险资金投
       6   理有限责任公   份有限公司—分红—团                6.81    1800          有效
                                                 资账户
           司             体分红
           太平洋资产管   中国太平洋人寿保险股
                                                 保险资金投
       7   理有限责任公   份有限公司—万能—个                6.81    1800          有效
                                                 资账户
           司             人万能
           太平洋资产管   中国太平洋人寿保险股
                                                 保险资金投
       8   理有限责任公   份有限公司—万能—团                6.81    1800          有效
                                                 资账户
           司             体万能
                          受托管理中英人寿保险
           太平洋资产管
                          有限公司个险分红产品   保险资金投
       9 理有限责任公                                         6.81    1800          有效
                          (网下配售资格截止      资账户
           司
                          2013 年 6 月 1 日)
           平安资产管理   平安人寿-传统-普通保   保险资金投
   10                                                         6.81    1800          有效
           有限责任公司   险产品                 资账户
           平安资产管理   平安人寿-万能-个险万   保险资金投
   11                                                         6.81    1800          有效
           有限责任公司   能                     资账户
                          受托管理泰康人寿保险
           泰康资产管理                          保险资金投
   12                     股份有限公司—传统—                6.81    1800          有效
           有限责任公司                          资账户
                          普通保险产品
                          受托管理泰康人寿保险
           泰康资产管理                          保险资金投
   13                     股份有限公司-分红-个                6.81    1800          有效
           有限责任公司                          资账户
                          人分红
                          受托管理泰康人寿保险
           泰康资产管理                          保险资金投
   14                     股份有限公司—万能—                6.81    1800          有效
           有限责任公司                          资账户
                          个险万能
                          受托管理泰康人寿保险
           泰康资产管理                          保险资金投
   15                     股份有限公司—万能—                6.81    1800          有效
           有限责任公司                          资账户
                          团体万能
   16 泰康资产管理        泰康资产管理有限责任   保险资金投   6.81    1800          有效



                                           20
     有限责任公司   公司—开泰—稳健增值   资账户
                    投资产品
                    泰康人寿保险股份有限
     泰康资产管理                          保险资金投
17                  公司投连稳健收益型投                6.81   700    剔除
     有限责任公司                          资账户
                    资账户
     新华资产管理   新华人寿保险股份有限   保险资金投
18                                                      6.81   1800   有效
     股份有限公司   公司-分红-团体分红     资账户
     新华资产管理   新华人寿保险股份有限   保险资金投
19                                                      6.81   1800   有效
     股份有限公司   公司-分红-个人分红     资账户
                    中国财产再保险股份有
     中再资产管理                          保险资金投
20                  限公司—传统—普通保                6.81   1800   有效
     股份有限公司                          资账户
                    险产品
     中再资产管理   中国人寿再保险股份有   保险资金投
21                                                      6.81   1800   有效
     股份有限公司   限公司                 资账户
     中再资产管理   中国大地财产保险股份   保险资金投
22                                                      6.81   1800   有效
     股份有限公司   有限公司               资账户
     中国人寿资产   中国人寿股份有限公司   保险资金投
23                                                      6.81   1800   有效
     管理有限公司   -分红-团体分红         资账户
     中国人寿资产   中国人寿股份有限公司   保险资金投
24                                                      6.81   1800   有效
     管理有限公司   -分红-个人分红         资账户
     中国人寿资产   中国人寿股份有限公司   保险资金投
25                                                      6.81   1800   有效
     管理有限公司   -传统-普通保险         资账户
     中国人寿资产   中国人寿保险（集团）   保险资金投
26                                                      6.81   1800   有效
     管理有限公司   公司传统普保产品       资账户
     中国人寿资产   中国人寿保险股份有限   保险资金投
27                                                      6.81   1800   有效
     管理有限公司   公司万能险产品         资账户
                    阳光财产保险股份有限
     阳光资产管理                          保险资金投
28                  公司-传统-普通保险产                6.81   1800   有效
     股份有限公司                          资账户
                    品
                    受托管理阳光人寿保险
     阳光资产管理                          保险资金投
29                  股份有限公司万能保险                6.81   1800   有效
     股份有限公司                          资账户
                    产品
                    受托管理阳光人寿保险
     阳光资产管理                          保险资金投
30                  股份有限公司分红保险                6.81   1800   有效
     股份有限公司                          资账户
                    产品
                    受托管理阳光人寿保险
     阳光资产管理                          保险资金投
31                  股份有限公司传统保险                6.81   1800   有效
     股份有限公司                          资账户
                    产品
     合众人寿保险   合众人寿保险股份有限   保险资金投
32                                                      6.81   1800   有效
     股份有限公司   公司-万能-个险万能     资账户
     永安财产保险   永安财产保险股份有限   保险资金投
33                                                      6.81   1100   剔除
     股份有限公司   公司                   资账户
     民生通惠资产   民生人寿保险股份有限   保险资金投
34                                                      6.81   1800   有效
     管理有限公司   公司-传统保险产品      资账户
     安邦资产管理   安邦财产保险股份有限   保险资金投
35                                                      6.81   1800   有效
     有限责任公司   公司传统产品           资账户
     华夏人寿保险   华夏人寿保险股份有限   保险资金投
36                                                      6.81   1800   有效
     股份有限公司   公司-万能保险产品      资账户
37   航天科工财务   航天科工财务有限责任   机构自营投   6.81   1460   剔除


                                     21
     有限责任公司   公司自营账户            资账户
     上海汽车集团
                    上海汽车集团财务有限    机构自营投
38   财务有限责任                                        6.81   1800   有效
                    责任公司自营账户        资账户
     公司
     中船重工财务   中船重工财务有限责任    机构自营投
39                                                       6.81   1800   有效
     有限责任公司   公司自营账户            资账户
     中远财务有限   中远财务有限责任公司    机构自营投
40                                                       6.81   1800   有效
     责任公司       自营账户                资账户
     国机财务有限   国机财务有限责任公司    机构自营投
41                                                       6.81   1800   有效
     责任公司       自营账户                资账户
     中国能源建设   中国能源建设集团葛洲
                                            机构自营投
42   集团葛洲坝财   坝财务有限公司自营投                 6.81   1000   剔除
                                            资账户
     务有限公司     资账户
     长城基金管理   长城品牌优选股票型证
43                                          公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司       券投资基金
     长盛基金管理   长盛电子信息产业股票
44                                          公募基金     6.81   800    剔除
     有限公司       型证券投资基金
     富国基金管理   富国天博创新主题股票
45                                          公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司       型证券投资基金
     富国基金管理   富国天益价值证券投资
46                                          公募基金     6.81   600    剔除
     有限公司       基金
     富国基金管理   富国天成红利灵活配置
47                                          公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司       混合型证券投资基金
     富国基金管理   富国通胀通缩主题轮动
48                                          公募基金     6.81   300    剔除
     有限公司       股票型证券投资基金
     富国基金管理   富国城镇发展股票型证
49                                          公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司       券投资基金
     富国基金管理   富国研究精选灵活配置
50                                          公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司       混合型证券投资基金
     广发基金管理   广发稳健增长证券投资
51                                          公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司       基金
     国联安基金管   国联安通盈灵活配置混
52                                          公募基金     6.81   1600   有效
     理有限公司     合型证券投资基金
     国泰基金管理   国泰沪深 300 指数证券
53                                          公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司       投资基金
     金鹰基金管理   金鹰行业优势股票型证
54                                          公募基金     6.81   330    剔除
     有限公司       券投资基金
     南方基金管理
55                  南方避险增值基金        公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司
                    南方中证 500 交易型开
     南方基金管理
56                  放式指数证券投资基金    公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司
                    联接基金（LOF）
                    南方绝对收益策略定期
     南方基金管理
57                  开放混合型发起式证券    公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司
                    投资基金
     上投摩根基金   上投摩根阿尔法股票型
58                                          公募基金     6.81   300    剔除
     管理有限公司   证券投资基金
     上投摩根基金   上投摩根双息平衡混合
59                                          公募基金     6.81   400    剔除
     管理有限公司   型证券投资基金


                                       22
     泰达宏利基金   泰达宏利市值优选股票
60                                         公募基金     6.81   1800   有效
     管理有限公司   型证券投资基金
     泰达宏利基金   泰达宏利养老收益混合
61                                         公募基金     6.81   1800   有效
     管理有限公司   型证券投资基金
     易方达基金管   易方达 50 指数证券投
62                                         公募基金     6.81   1600   有效
     理有限公司     资基金
     中银基金管理   中银保本混合型证券投
63                                         公募基金     6.81   1500   有效
     有限公司       资基金
     中银基金管理   中银多策略灵活配置混
64                                         公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司       合型证券投资基金
     华富基金管理   华富保本混合型证券投
65                                         公募基金     6.81   300    剔除
     有限公司       资基金
     工银瑞信基金   工银瑞信金融地产行业
66                                         公募基金     6.81   1800   有效
     管理有限公司   股票型证券投资基金
     信诚基金管理   信诚四季红混合型证券
67                                         公募基金     6.81   900    剔除
     有限公司       投资基金
     信诚基金管理   信诚盛世蓝筹股票型证
68                                         公募基金     6.81   310    剔除
     有限公司       券投资基金
     天弘基金管理   天弘安康养老混合型证
69                                         公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司       券投资基金
     天弘基金管理   天弘通利混合型证券投
70                                         公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司       资基金
     中欧基金管理   中欧新蓝筹灵活配置混
71                                         公募基金     6.81   800    剔除
     有限公司       合型证券投资基金
                    中欧成长优选回报灵活
     中欧基金管理
72                  配置混合型发起式证券   公募基金     6.81   1800   有效
     有限公司
                    投资基金
     华商基金管理   华商价值精选股票型证
73                                         公募基金     6.81   1500   有效
     有限公司       券投资基金
                    华商创新成长灵活配置
     华商基金管理
74                  混合型发起式证券投资   公募基金     6.81   500    剔除
     有限公司
                    基金
                    浦银安盛盛世精选灵活
     浦银安盛基金
75                  配置混合型证券投资基   公募基金     6.81   1800   有效
     管理有限公司
                    金
                                           基金公司或
                    中国人寿保险股份有限   其资产管理
     富国基金管理
76                  公司委托富国基金管理   子公司一对   6.81   600    剔除
     有限公司
                    有限公司混合型组合     一专户理财
                                           产品
                                           基金公司或
                    中国人寿保险（集团）   其资产管理
     富国基金管理
77                  公司委托富国基金管理   子公司一对   6.81   600    剔除
     有限公司
                    有限公司混合型组合     一专户理财
                                           产品
                                           基金公司或
     华夏基金管理   华夏基金专户资产管理   其资产管理
78                                                      6.81   1800   有效
     有限公司       计划                   子公司一对
                                           一专户理财



                                     23
                                             产品
                                             基金公司或
                    工银瑞信基金公司-农      其资产管理
     工银瑞信基金
79                  行-中国农业银行离退      子公司一对   6.81   1800   有效
     管理有限公司
                    休人员福利负债           一专户理财
                                             产品
                                             基金公司或
                                             其资产管理
     工银瑞信基金   中国工商银行统筹外福
80                                           子公司一对   6.81   1800   有效
     管理有限公司   利资金集合计划
                                             一专户理财
                                             产品
                                             基金公司或
                                             其资产管理
     工银瑞信基金   工银瑞信基金理财计划
81                                           子公司一对   6.81   1800   有效
     管理有限公司   专户
                                             一专户理财
                                             产品
                                             基金公司或
                                             其资产管理
     平安大华基金   平安大华-凯石 1 号特
82                                           子公司一对   6.81   1800   有效
     管理有限公司   定客户资产管理计划
                                             多专户理财
                                             产品
     中信证券股份                            企业年金计
83                  马钢企业年金计划                      6.81   1800   有效
     有限公司                                划
     泰康资产管理   中国银行股份有限公司     企业年金计
84                                                        6.81   1800   有效
     有限责任公司   企业年金计划             划
     泰康资产管理   泰康资产强化回报混合     企业年金计
85                                                        6.81   1800   有效
     有限责任公司   型养老金产品             划
     泰康资产管理   泰康资产稳定增利混合     企业年金计
86                                                        6.81   1800   有效
     有限责任公司   型养老金产品             划
                    兴业银行股份有限公司
     富国基金管理   企业年金计划（网下配     企业年金计
87                                                        6.81   800    剔除
     有限公司       售资格截至 2009 年 12    划
                    月 28 日）
     富国基金管理   长江金色晚晴（集合型）   企业年金计
88                                                        6.81   400    剔除
     有限公司       企业年金                 划
     富国基金管理   中国石油天然气集团公     企业年金计
89                                                        6.81   800    剔除
     有限公司       司企业年金               划
                    山东省农村信用社联合
     工银瑞信基金                            企业年金计
90                  社（A 计划）企业年金                  6.81   1800   有效
     管理有限公司                            划
                    计划
     工银瑞信基金   中国银行股份有限公司     企业年金计
91                                                        6.81   1800   有效
     管理有限公司   企业年金计划             划
     工银瑞信基金   中国工商银行股份有限     企业年金计
92                                                        6.81   1800   有效
     管理有限公司   公司企业年金计划         划
     工银瑞信基金   中国农业银行股份有限     企业年金计
93                                                        6.81   1800   有效
     管理有限公司   公司企业年金计划         划
     工银瑞信基金   工银如意养老 1 号企业    企业年金计
94                                                        6.81   1800   有效
     管理有限公司   年金集合计划             划
95   浙江国大集团   浙江国大集团有限责任     机构自营投   6.81   1460   剔除


                                       24
      有限责任公司   公司                   资账户
      陕西华商传媒
                     陕西华商传媒集团有限   机构自营投
 96   集团有限责任                                       6.81   1800   有效
                     责任公司               资账户
      公司
      上海从容投资   新疆从容瑞兴股权投资
 97                                         私募基金     6.81   1800   有效
      管理有限公司   合伙企业（有限合伙）
      苏州香塘创业
                     苏州香塘创业投资有限   机构自营投
 98   投资有限责任                                       6.81   1800   有效
                     责任公司               资账户
      公司
      富国基金管理   全国社保基金四一二组   社保基金组
 99                                                      6.81   800    剔除
      有限公司       合                     合
      工银瑞信基金   全国社保基金四一三组   社保基金组
100                                                      6.81   1800   有效
      管理有限公司   合                     合
      安徽国元信托   安徽国元信托有限责任   机构自营投
101                                                      6.81   1800   有效
      有限责任公司   公司自营账户           资账户
      兴业国际信托   兴业国际信托有限公司   机构自营投
102                                                      6.81   1800   有效
      有限公司       自营账户               资账户
      新华信托股份   新华信托股份有限公司   机构自营投
103                                                      6.81   1460   剔除
      有限公司       自营账户               资账户
      开源证券有限                          机构自营投
104                  开源证券有限责任公司                6.81   1800   有效
      责任公司                              资账户
      渤海证券股份                          机构自营投
105                  渤海证券股份有限公司                6.81   1800   有效
      有限公司                              资账户
      德邦证券有限   德邦证券有限责任公司   机构自营投
106                                                      6.81   1800   有效
      责任公司       自营账户               资账户
      东北证券股份   东北证券股份有限公司   机构自营投
107                                                      6.81   1000   剔除
      有限公司       自营账户               资账户
      东方证券股份   东方证券股份有限公司   机构自营投
108                                                      6.81   1800   有效
      有限公司       自营账户               资账户
      广发证券股份   广发证券股份有限公司   机构自营投
109                                                      6.81   1800   有效
      有限公司       自营账户               资账户
      广州证券股份   广州证券股份有限公司   机构自营投
110                                                      6.81   1800   有效
      有限公司       自营账户               资账户
      海通证券股份   海通证券股份有限公司   机构自营投
111                                                      6.81   1800   有效
      有限公司       自营账户               资账户
      申银万国证券   申银万国证券股份有限   机构自营投
112                                                      6.81   1800   有效
      股份有限公司   公司自营账户           资账户
      中信证券股份   中信证券股份有限公司   机构自营投
113                                                      6.81   1800   有效
      有限公司       自营账户               资账户
      国都证券有限   国都证券有限责任公司   机构自营投
114                                                      6.81   1800   有效
      责任公司       自营账户               资账户
      国金证券股份   国金证券股份有限公司   机构自营投
115                                                      6.81   1000   剔除
      有限公司       自营账户               资账户
      安信证券股份                          机构自营投
116                  安信证券股份有限公司                6.81   1800   有效
      有限公司                              资账户
                                            证券公司集
      新时代证券有   新时代新财富 11 号集
117                                         合资产管理   6.81   1800   有效
      限责任公司     合资产管理计划
                                            计划




                                       25
     上海东方证券
                    东方红睿丰灵活配置混
118 资产管理有限                           公募基金     6.81   1800   有效
                    合型证券投资基金
     公司
                                           个人自有资
119 章建平          章建平                              6.81   1800   有效
                                           金投资账户
                                           个人自有资
120 胡九如          胡九如                              6.81   400    剔除
                                           金投资账户
                                           个人自有资
121 周海虹          周海虹                              6.80   1800   报价低
                                           金投资账户
                                           个人自有资
122 周文涛          周文涛                              6.81   1800   有效
                                           金投资账户




                                     26