诺力股份首次公开发行股票发行公告

                  浙江诺力机械股份有限公司
                  首次公开发行股票发行公告
            保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
                                特别提示
    1、浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“诺力股份”、“发行人”或“公司”)按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]77号)等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。
    2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。
    3、发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2015年1月13日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
                                重要提示
    1、诺力股份首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可【2015】20号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的保荐人(主承销商)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人股票简称为“诺力股份”,股票代码为“603611”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732611”。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由广发证券通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。
    3、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9日(T-3日)完成。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为18.37元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为2,000万股,全部为新股。本次网下初始发行数量为1,200万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量800万股,为本次发行数量的40%。
    4、若本次发行成功,发行人募集资金总额为36,740万元,扣除发行费用4,273.80万元后,预计募集资金净额为32,466.2万元,略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额32,469万元。
    5、本次发行的网下申购日为2015年1月13日及2015年1月14日、网上申购日为2015年1月14日,每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。
    6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格18.37元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次性提交,申购记录一经提交不得撤销或者修改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔,其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不超过网下初始发行量1,200万股。网下申购时间为2015年1月13日(T-1日)及2015年1月14日(T日)9:30-15:00。网下申购简称为“诺力股份”,申购代码为“603611”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
    7、保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。
    8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格18.37元/股进行申购,网上申购时间为2015年1月14日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购简称为“诺力申购”,申购代码为“732611”。
    9、本次发行网上网下申购于2015年1月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2015年1月15日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二(五)回拨机制”。
    10、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量,即1,200万股时;或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量800万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时,发行人及保荐人(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。
    11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2015年1月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
    12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
                                      释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:发行人/公司/诺力股
                      指   浙江诺力机械股份有限公司份
    证监会                指   中国证券监督管理委员会
    上交所                指   上海证券交易所
    中国结算上海分公司    指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保荐人(主承销商)/
                      指   广发证券股份有限公司广发证券
                           浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民
    本次发行              指
                           币普通股(A股)之行为
                           本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定
    网下发行              指   价格发行1,200万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机
                           制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
                           持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的
    老股转让              指
                           行为
                           本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份
                           市值的社会公众投资者定价发行800万股人民币普通股(A股)之
    网上发行              指
                           行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行
                           数量)
                           网下投资者指符合2015年1月6日(T-6日)《浙江诺力机械股份
    网下投资者            指   有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可
                           以参与本次网下询价的投资者
                           可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的
                           投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发行股票
    网上投资者            指
                           网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上(含1万元)
                           的投资者一、初步询价结果及定价
    (一)初步询价申报情况
    2015年1月8日(T-4日)至2015年1月9日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2015年1月9日(T-3日)15:00,保荐人(主承销商)通过上交所电子平台系统收到55家网下投资者管理的74个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为18.36元/股-18.38元/股,申报总量为74,990万股。
    参与初步询价的网下投资者及配售对象均按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交了承诺函、关联关系核查表及其他关联关系核查资料。经初步核查,55家网下投资者管理的74个配售对象均符合初步询价公告规定的条件,不存在禁止配售的情形,参与询价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
    全部报价明细表请见本公告附表1。
    符合初步询价公告规定的74家配售对象报价信息统计如下:
    网下投资者全部报价加权平                 网下投资者全部报价
                             18.37                            18.37
    均值(元/股)                            中位数(元/股)
    公募基金报价加权平均值                   公募基金报价中位数
                             18.37                            18.37
    (元/股)                                (元/股)
    (二)剔除最高报价有关情况
    发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。
    经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,决定将申报价格等于18.37元/股并且申报数量小于等于970万股的初步询价申报以及申报价格等于18.38元/股的初步询价申报予以剔除, 14家网下投资者管理的17个配售对象的报价被剔除,对应剔除的申报量为7,590万股,占本次初步询价申报总量的10.12%。剔除部分不得参与网下申购。
    剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:
    剔除最高报价部分后网下投                           剔除最高报价部分后网下
                                       18.37                                    18.37
    资者报价加权平均值(元/股)                        投资者报价中位数(元/股)
    剔除最高报价部分后公募基                           剔除最高报价部分后公募
                                       18.37                                    18.37
    金报价加权平均值(元/股)                          基金报价中位数(元/股)
    (三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
    发行人所在行业为制造业下的“通用设备制造业”(分类代码: C34),截止2015年1月9日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为49.22倍。
    主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:
                                2015 年 1 月 9 日前 20
                                                         2013年静态市   2013年每股收益
    股票代码       证券简称        个交易日均价(含 1
                                                          盈率(倍)       (元/股)
                                     月 9 日)
    000157.sz      中联重科               6.71                13.43           0.50
    600031.sh      三一重工               9.46                24.89           0.38
    601100.sh      恒立油缸               12.98               37.10           0.35
    000528.sz        柳工                 11.30               37.67           0.30
    600761.sh      安徽合力               14.18               17.51           0.81
                     算术平均                               26.12数据来源:WIND、广发证券发展研究中心
    本次发行价格18.37元/股对应的2013年摊薄后市盈率为21.36倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。
    (四)有效报价投资者和发行价格确定过程
    1、发行价格的确定过程
    在剔除最高报价部分后,发行人与保荐人(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为18.37元/股。
    2、有效报价投资者确定过程
    在剔除最高报价部分后,申报价格等于发行价格18.37元/股且申购数量大于970万股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为41家,管理的配售对象家数为56家,有效申购数量总和为66,590万股,可申购数量总和为66,590万股。有效报价配售对象的名单、申购价格及有效申购数量请见“附表1:网下投资者询价申报情况。”
    保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。二、本次发行的基本情况
    (一)股票种类
    本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
    (二)发行数量和发行结构
    本次发行股份数量为2,000万股,全部为新股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,200万股,为本次发行数量的60% ;网上初始发行数量为800万股,为本次发行数量的40%。
    (三)发行价格及对应的估值水平
    根据初步询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为18.37元/股,此价格对应的市盈率为:
    1、21.36倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
    2、15.97倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。
    (四)募集资金
    若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 36,740 万元,扣除发行费用4,273.80 万元后,预计募集资金净额为 32,466.2 万元。募集资金的使用计划已于 2015 年 1 月 6 日(T-6 日)在招股意向书中予以披露。
    (五)回拨机制
    本次发行网上网下申购于2015年1月14日(T日)15:00 截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。
    网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
    有关回拨机制的具体安排如下:
    (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50 倍以上但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。
    (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;
    (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。
    在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2015年1月16日(T+2日)在《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。
    (六)本次发行的重要日期安排
               日期                               发行安排
                            刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
              T-6 日
                            网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系
    2015 年 1 月 6 日(周二)
                            核查表及其他核查资料
              T-5 日        网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系
    2015 年 1 月 7 日(周三)   核查表及其他核查资料(17:00 截止)
              T-4 日
                            初步询价(通过网下申购电子化平台)
    2015 年 1 月 8 日(周四)
                            初步询价(通过网下申购电子化平台)
              T-3 日        初步询价截止日(15:00 截止)
    2015 年 1 月 9 日(周五)   送达承诺函、关联关系核查表及其他核查资料原件截止日
                            (15:00 截止)
             T-2 日         刊登《网上路演公告》
    2015 年 1 月 12 日(周一)   确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
                            刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
             T-1 日
                            网上路演2015 年 1 月 13 日(周二)
                            网下申购缴款起始日
                            网下申购缴款截止日(申购截止时点 15:00,申购资金入
               T日
                            账截止时点 16:00)2015 年 1 月 14 日(周三)
                            网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
                            网上、网下申购资金验资
             T+1 日        确定是否启动回拨机制
    2015 年 1 月 15 日(周四)   网上申购配号
                            确定网下配售结果
                            刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》
             T+2 日
                            网上申购摇号抽签2015 年 1 月 16 日(周五)
                            网下申购多余款项退还
             T+3 日      刊登《网上中签结果公告》2015 年 1 月 19 日(周一) 网上申购资金解冻
    注:1、T 日为网上发行申购日;
    2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
    3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
    (七)锁定期安排
    本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。三、网下发行
    (一)参与对象
    经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为56家,其对应的有效报价总量为66,590万股,可申购数量总和为66,590万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。
    (二)网下申购
    配售对象通过上交所申购平台进行申购。
    1、网下申购时间为2015年1月13日(T-1日)9:30-15:00 及2015年1月14日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,即18.37元/股。通过该平台以外方式申购视为无效。
    2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。
    3、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。
    4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。
    5、申购阶段,每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量,且不得超过 1,200 万股(申购数量须不低于 110 万股,且应为 10 万股的整数倍)。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。
    6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购,最后一次提交的申购即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
       (三)申购款的缴付
       1、申购款的计算
    每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:
       网下配售对象应缴申购款=发行价格×申购数量
       有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。
       2、申购款项的缴付及账户要求
       申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行(十七)汇丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行和收款行(十九)花旗银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在保荐人(主承销商)备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603611,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603611”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。
       中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下:收款行(一)
    开户行                               中国工商银行上海市分行营业部
    账户名称                             中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                                     下发行专户)
    账号                                 1001202929025788836
    联系人                               邵烨蔚、朱婕
    联系电话                             021-63231454/63211678-3003收款行(二)
    开户行                               中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
    账户名称                             中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                                     下发行专户)
    账号                                 31001550400050015290
    联系人                               白俊蔚、杨彦
    联系电话                             021-63878917/63874929收款行(三)
    开户行         中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
               下发行专户)
    账号           03492300040006590
    联系人         徐叶卉、周敏
    联系电话       021-53961795/53961790收款行(四)
    开户行         交通银行上海分行第一支行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
               下发行专户)
    账号           310066726018170062141
    联系人         郁慧琦、郑逸
    联系电话       021-53856028/63111000-2362收款行(五)
    开户行         上海浦东发展银行上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
               下发行专户)
    账号           97020153700000021
    联系人         任煜华、陈宇华
    联系电话       021-68887231/13801900359收款行(六)
    开户行         兴业银行上海分行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
               下发行专户)
    账号           216200100100239302
    联系人         王凯、李晓亮
    联系电话       021-62677777-218232/218231收款行(七)
    开户行         招商银行股份有限公司上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
               下发行专户)
    账号           216089262310005
    联系人         张敏、李蓓蓓
    联系电话       021-58795555-1021/58791238收款行(八)
    开户行         上海银行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
               下发行专户)
    账号           316007-03000674698
    联系人         严乃嘉、黄峻
    联系电话       021-68475904/68475935收款行(九)
    开户行            中信银行上海分行营业部
    账户名称          中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                  下发行专户)
    账号              7311010187200000618
    联系人            吴刚、盛婷婷
    联系电话          021-58775982/58775983收款行(十)
    开户行           中国银行股份有限公司上海市分行营业部
    账户名称          中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                  下发行专户)
    账号              454659213718
    联系人            张伟峰、陈晔
    联系电话          021-64954876/64954350收款行(十一)
    开户行            中国光大银行上海分行营业部
    账户名称          中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                  下发行专户)
    账号              36510188000141806
    联系人            胡晓栋、范鸣杰
    联系电话          021-23050379/23050378收款行(十二)
    开户行            中国民生银行上海分行营业部
    账户名称          中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                  下发行专户)
    账号              0201014040001108
    联系人            吴轶群、陈秋燕
    联系电话          021-61874042/61874043收款行(十三)
    开户行            华夏银行上海分行营业部
    账户名称          中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                  下发行专户)
    账号              4330200001843300000253
    联系人            刘琦敏
    联系电话          021-58407103收款行(十四)
    开户行            广发银行上海分行营业部
    账户名称          中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                  下发行专户)
    账号              16504105940000039
    联系人            孔祥琳
    联系电话          021-63901938收款行(十五)
    开户行            平安银行股份有限公司上海分行
    账户名称                            中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                                    下发行专户)
    账号                                8012500002921
    联系人                              韩雪刚
    联系电话                            021-50979879收款行(十六)
    开户行                              北京银行上海分行营业部
    账户名称                            中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                                    下发行专户)
    账号                                00130630500123400000730
    联系人                              王明东
    联系电话                            021-63361636收款行(十七)
    开户行                              汇丰银行上海分行
    账户名称                            中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                                    下发行专户)
    账号                                088313101012
    联系人                              刘芬
    联系电话                            021-38882383收款行(十八)
    开户行                              渣打银行(中国)有限公司上海分行
    账户名称                            中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                                    下发行专户)
    账号                                000000501510280485
    联系人                              柏敏栋
    联系电话                            021-38516691收款行(十九)
    开户行                              花旗银行(中国)有限公司上海分行
    账户名称                            中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
                                    下发行专户)
    账号                                1732168288
    联系人                              王志豪
    联系电话                            021-28966000-68360
       3、申购款的缴款时间
       申购资金划出时间应早于2015年1月14日(T日)15:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
       保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。
    (四)网下配售
    发行人和保荐人(主承销商)将根据2015年1月6日(T-6日)刊登的《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2015年1月16日(T+2日)刊登的《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。
    (五)多余款项退回
    1、2015年1月16日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》,内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
    2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015年1月16日(T+2日),保荐人(主承销商)将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。
    3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金。四、网上发行
    (一)网上申购时间
    2015年1月14日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
    (二)申购价格
    本次发行的发行价格为18.37元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
    (三)申购简称和代码
    申购简称为“诺力申购”;申购代码为“732611”。
    (四)本次网上发行对象
    指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次发行的网上申购。
    (五)本次网上发行方式
    本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为800万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2015年1月14日9:30至11:30,13:00至15:00)将800万股“诺力股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
    各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。
    申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况,登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为:
    1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
    2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由上交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。
    最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
    (六)申购数量和申购次数的规定
    1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年1月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
    每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,不得超过8,000股。
    2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。
    3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年1月12日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年1月12日(T-2日)为准)。(七)网上申购程序
    1、市值计算
    投资者相关证券账户市值按2015年1月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
    投资者相关证券账户持有市值按其2015年1月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过8,000股。
    2、存入足额申购资金
    参与本次“诺力股份”股票网上发行的投资者,应在网上资金申购日2015年1月14日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。
    3、申购手续
    (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
    (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
    (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
    (八)配号与抽签
    若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
    1、申购配号确认
    2015年1月15日(T+1日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2015年1月15日(T+1日),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人(主承销商)会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查,并由会计师出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。
    2015年1月16日(T+2日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
    2、公布中签率
    2015年1月16日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
    3、摇号抽签、公布中签结果
    2015年1月16日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于2015年1月19日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
    4、确认认购股数
    申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1000股。
    (九)结算与登记
    1、全部申购资金冻结产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。
    2、2015年1月16日(T+2日)摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。
    3、2015年1月19日(T+3日),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人(主承销商)指定的资金交收账户。
    4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。
    (十)发行地点
    全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。五、发行费用
    本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。六、发行人和保荐人(主承销商)发行人:浙江诺力机械股份有限公司联系地址:浙江省长兴经济开发区经一路 528 号联系人:钟锁铭、罗敏电话:0572-6210906传真:0572-6210905保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司住 所:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)电 话: 020-87555297、87557727传 真: 020-87555850联系人:资本市场部
                                        发行人:浙江诺力机械股份有限公司
                             保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
                                                           2015年1月13日附表1:网下投资者询价申报情况(符合初步询价公告规定的74家配售对象)
                                                                     申购
    序                                                        价格
         网下投资者名称               配售对象名称                   数量    备注
    号                                                       (元/股)
                                                                    (万股)
    1    赵春梅                 赵春梅                         18.38      160   剔除
    2    长盛基金管理有限公司   长盛城镇化主题股票型证券       18.37      120   剔除
                             投资基金
    3    金鹰基金管理有限公司   金鹰行业优势股票型证券投       18.37      120   剔除
                             资基金
    4    宝盈基金管理有限公司   宝盈泛沿海区域增长股票证       18.37      220   剔除
                             券投资基金
    5    上海锦江国际投资管理   上海锦江国际投资管理有限       18.37      270   剔除
      有限公司               公司
    6    长盛基金管理有限公司   长盛电子信息产业股票型证       18.37      300   剔除
                             券投资基金
    7    华宝兴业基金管理有限   华宝兴业多策略增长证券投       18.37      360   剔除
      公司                   资基金
    8    招商证券股份有限公司   招商证券智远避险二期集合       18.37      400   剔除
                             资产管理计划(网下配售资
                             格截至 2015 年 8 月 30 日)
    9    招商证券股份有限公司   招商智远稳健 4 号集合资产      18.37      420   剔除
                             管理计划
    10   富国基金管理有限公司   富国沪深 300 增强证券投资      18.37      440   剔除
                             基金
    11   富国基金管理有限公司   中国石油天然气集团公司企       18.37      500   剔除
                             业年金
    12   航天科工财务有限责任   航天科工财务有限责任公司       18.37      540   剔除
      公司                   自营账户
    13   中泰信托有限责任公司   中泰信托有限责任公司自营       18.37      540   剔除
                             投资账户
    14   国金证券股份有限公司   国金证券股份有限公司自营       18.37      550   剔除
                             账户
    15   中再资产管理股份有限   中国人寿再保险股份有限公       18.37      800   剔除
      公司                   司
    16   东兴证券股份有限公司   东兴证券股份有限公司自营       18.37      880   剔除
                             投资账户
    17   东航集团财务有限责任   东航集团财务有限责任公司       18.37      970   剔除
      公司                   自营账户
    18   厦门国际信托有限公司   厦门国际信托有限公司自营       18.37    1,010   有效
                             账户
    19   上海国鑫投资发展有限   上海国鑫投资发展有限公司       18.37    1,020   有效
      公司
    20   国机财务有限责任公司   国机财务有限责任公司自营       18.37    1,080   有效
                            账户
    21   江苏省农垦投资管理有   江苏省农垦投资管理有限公     18.37   1,080   有效
    限公司                 司
    22   中国人保资产管理股份   正德人寿保险股份有限公司     18.37   1,200   有效
    有限公司               万能保险产品
    23   新华资产管理股份有限   新华人寿保险股份有限公司     18.37   1,200   有效
    公司                   -万能-得意理财
    24   新华资产管理股份有限   新华人寿保险股份有限公司     18.37   1,200   有效
    公司                   -分红-个人分红
    25   新华资产管理股份有限   新华人寿保险股份有限公司     18.37   1,200   有效
    公司                   -分红-团体分红
    26   兵工财务有限责任公司   兵工财务有限责任公司自营     18.37   1,200   有效
                            账户
    27   华夏人寿保险股份有限   华夏人寿保险股份有限公司     18.37   1,200   有效
    公司                   -万能保险产品
    28   西部证券股份有限公司   西部证券股份有限公司自营     18.37   1,200   有效
                            账户
    29   融通基金管理有限公司   融通-智德 2 号特定资产管理   18.37   1,200   有效
                            计划
    30   华泰证券股份有限公司   华泰证券股份有限公司自营     18.37   1,200   有效
                            账户
    31   民生通惠资产管理有限   天安人寿保险股份有限公司     18.37   1,200   有效
    公司                   -传统产品
    32   民生通惠资产管理有限   民生人寿保险股份有限公司     18.37   1,200   有效
    公司                   -传统保险产品
    33   富国基金管理有限公司   中国石油化工集团公司企业     18.37   1,200   有效
                            年金
    34   富国基金管理有限公司   长江金色晚晴(集合型)企     18.37   1,200   有效
                            业年金
    35   中信证券股份有限公司   中信证券股份有限公司自营     18.37   1,200   有效
                            账户
    36   华夏基金管理有限公司   华夏基金专户资产管理计划     18.37   1,200   有效
    37   华夏基金管理有限公司   中国电信集团公司企业年金     18.37   1,200   有效
                            计划
    38   华夏基金管理有限公司   华夏红利混合型开放式证券     18.37   1,200   有效
                            投资基金
    39   上海从容投资管理有限   新疆从容瑞兴股权投资合伙     18.37   1,200   有效
    公司                   企业(有限合伙)
    40   三峡财务有限责任公司   三峡财务有限责任公司自营     18.37   1,200   有效
                            账户
    41   中国国际金融有限公司   中国国际金融有限公司自营     18.37   1,200   有效
                            投资账户
    42   申银万国证券股份有限   申银万国证券股份有限公司     18.37   1,200   有效
    公司                   自营账户
    43   华安证券有限责任公司   华安证券股份有限公司自营        18.37   1,200   有效
                            账户
    44   安邦资产管理有限责任   安邦财产保险股份有限公司        18.37   1,200   有效
    公司                   传统产品
    45   广东省广新控股集团有   广东省广新控股集团有限公        18.37   1,200   有效
    限公司                 司
    46   中国电力财务有限公司   中国电力财务有限公司自营        18.37   1,200   有效
                            账户
    47   中船重工财务有限责任   中船重工财务有限责任公司        18.37   1,200   有效
    公司                   自营账户
    48   天津发展资产管理有限   天津发展资产管理有限公司        18.37   1,200   有效
    公司
    49   金元惠理基金管理有限   金元惠理-惠理 3 号资产管理      18.37   1,200   有效
    公司                   计划
    50   工银瑞信基金管理有限   工银瑞信基金理财计划专户        18.37   1,200   有效
    公司
    51   工银瑞信基金管理有限   中国工商银行统筹外福利资        18.37   1,200   有效
    公司                   金集合计划
    52   国投财务有限公司       国投财务有限公司自营投资        18.37   1,200   有效
                            账户
    53   平安资产管理有限责任   平安人寿-传统-普通保险产        18.37   1,200   有效
    公司                   品
    54   平安资产管理有限责任   平安人寿-万能-个险万能          18.37   1,200   有效
    公司
    55   平安资产管理有限责任   中国出口信用保险公司-自         18.37   1,200   有效
    公司                   有资金
    56   泰康资产管理有限责任   泰康资产管理有限责任公司        18.37   1,200   有效
    公司                   —开泰—稳健增值投资产品
    57   山西太钢投资有限公司   山西太钢投资有限公司自有        18.37   1,200   有效
                            资金投资账户
    58   中远财务有限责任公司   中远财务有限责任公司自营        18.37   1,200   有效
                            账户
    59   太平洋资产管理有限责   受托管理中英人寿保险有限        18.37   1,200   有效
    任公司                 公司个险万能产品(网下配
                            售资格截至 2013 年 6 月 1 日)
    60   太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有        18.37   1,200   有效
    任公司                 限公司—万能—个人万能
    61   太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有        18.37   1,200   有效
    任公司                 限公司—分红—团体分红
    62   太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有        18.37   1,200   有效
    任公司                 限公司—分红—个人分红
    63   太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有        18.37   1,200   有效
    任公司                 限公司—传统—普通保险产
                            品
    64   太平洋资产管理有限责   中国太平洋财产保险股份有   18.37    1,200   有效
    任公司                 限公司-传统-普通保险产品
    65   太平洋资产管理有限责   受托管理中国太平洋保险     18.37    1,200   有效
    任公司                 (集团)股份有限公司—集团
                            本级-自有资金
    66   中国电子财务有限责任   中国电子财务有限责任公司   18.37    1,200   有效
    公司                   自营投资账户
    67   中国银河证券股份有限   中国银河证券股份有限公司   18.37    1,200   有效
    公司                   自营账户
    68   东方证券股份有限公司   东方证券股份有限公司自营   18.37    1,200   有效
                            账户
    69   中油财务有限责任公司   中油财务有限责任公司自营   18.37    1,200   有效
                            账户
    70   华宝投资有限公司       华宝投资有限公司自有资金   18.37    1,200   有效
                            投资账户
    71   海通证券股份有限公司   海通证券股份有限公司自营   18.37    1,200   有效
                            账户
    72   上海汽车集团财务有限   上海汽车集团财务有限责任   18.37    1,200   有效
    责任公司               公司自营账户
    73   青岛华通国有资本运营   青岛华通国有资本运营(集    18.37    1,200   有效
    (集团)有限责任公司     团)有限责任公司
    74   李燕                   李燕                       18.36      810   低于
                                                                        发行
                                                                        价
            合计                                               74,990