春秋航空首次公开发行A股发行公告

                        春秋航空股份有限公司
                    首次公开发行 A 股发行公告
              保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
                                    特别提示
    1、春秋航空股份有限公司(以下简称“春秋航空”、“发行人”或“公司”)按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42 号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 98 号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11 号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77 号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77 号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]77 号)等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。
    2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下发行电子化申购平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
    3、发行人和保荐人(主承销商)瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”)根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 18.16元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
    4、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
                                   重要提示
    1、春秋航空首次公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2014]1329 号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。发行人股票简称为“春秋航空”,股票代码为“601021”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780021”。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由瑞银证券通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。
    3、本次发行的初步询价工作已于 2014 年 12 月 17 日完成。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为18.16 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为 10,000 万股,全部为新股。本次发行网下初始发行数量为 6,000 万股,占本次发行总量的 60%,网上初始发行数量为 4,000 万股,占本次发行总量的 40%。
    4、本次发行的网下申购日为 2015 年 1 月 9 日(T-1 日)及 2015 年 1 月 12日(T 日)、网上申购日为 2015 年 1 月 12 日(T 日),每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。
    5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表 1:网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格 18.16 元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次性提交。网下投资者可多次提交申购记录,以最后一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔,其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不超过网下初始发行量 6,000 万股。网下申购时间为 2015 年 1 月 9 日(T-1 日)及 2015 年 1月 12 日(T 日)9:30-15:00。网下申购简称为“春秋航空”,申购代码为“601021”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
    6、保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。
    7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 18.16 元/股进行申购,网上申购时间为 2015 年 1 月 12 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购简称为“春秋航空”,申购代码为“780021”。
    8、本次发行网上网下申购于 2015 年 1 月 12 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于 2015 年 1 月 13日(T+1 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“一(七)回拨机制”。
    9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量,即 6,000 万股时;或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量 4,000 万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时,发行人及保荐人(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。
         10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本
    次发行的详细情况,请仔细阅读 2014 年 12 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《春秋航空股份有限公司首次公开
    发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证
    券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
         11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请
    投资者留意。
                                        释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
    发行人、公司、本公         春秋航空股份有限公司,除特别说明外,本公司的财务数据
                      指
    司、春秋航空               及相关财务信息包括子公司
    中国证监会            指   中国证券监督管理委员会
    上交所                指   上海证券交易所
    中国结算上海分公司    指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保荐人(主承销商)/
                      指   瑞银证券有限责任公司瑞银证券
    申购平台              指   指上交所网下申购电子化平台
                           指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平
    结算平台              指
                           台
                           春秋航空股份有限公司首次公开发行不超过 10,000 万股人
    本次发行              指
                           民币普通股(A 股)之行为
                           本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据
                           确定价格发行 6,000 万股人民币普通股(A 股)之行为(若
    网下发行              指
                           启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数
                           量)
                           持有公司股份满 36 个月以上且自愿发售的股东公开发售股
    老股转让              指
                           份的行为
                          本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A
                          股股份市值的社会公众投资者定价发行 4,000 万股人民币普
    网上发行           指
                          通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回
                          拨后的网上实际发行数量)
                          网下投资者指符合 2014 年 12 月 11 日《春秋航空股份有限
    网下投资者         指     公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》要求的可
                          以参与本次网下询价的投资者
                          可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配
                          售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开
    网上投资者         指
                          发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值 1 万元
                          以上(含 1 万元)的投资者
       一、本次发行的基本情况
       (一)股票种类
       本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。
       (二)承销方式
       本次发行采用余额包销方式,由承销团包销剩余 A 股股票。
       (三)拟上市地点
       上海证券交易所。
       (四)发行数量和发行结构
       本次发行股份数量为 10,000 万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量
    为 6,000 万股,为本次发行数量的 60% ;网上初始发行数量为 4,000 万股,为本
    次发行数量的 40%。
       (五)发行价格及对应的估值水平
       根据初步询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 18.16 元/股,此价格对应的市盈率为:
    1、17.22 倍(每股收益按照 2013 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
    2、22.96 倍(每股收益按照 2013 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
    (六)募集资金
    根据 18.16 元/股的发行价格和 10,000 万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为 181,600.00 万元,扣除发行费用 6,136.98 万元后,预计募集资金净额为 175,463.02 万元,略低于发行人拟以本次募集资金投入招股意向书中载明的“购置不超过 9 架空客 A320 飞机、购置 3 台 A320 飞行模拟机及补充流动资金”等项目的拟投入募集资金额 175,500.00 万元。
    所有募集资金净额将存入募集资金专户,保荐人(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
    (七)回拨机制
    本次发行网上网下申购于 2015 年 1 月 12 日(T 日)15:00 截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步有效认购倍数确定。
    网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
    有关回拨机制的具体安排如下:
    1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在 50倍以上但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。
    2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;
    3、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2015 年 1 月 14 日(T+2 日)在《春秋航空股份有限公司首次公开发行 A股网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
    (八)本次发行的重要日期安排
       日期                                  发行安排
                      刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》2014 年 12 月 11 日
                      网下投资者(通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下
    (周四)
                      简称“公募基金”)除外)提交电子版承诺函及资质证明文件
    2014 年 12 月 12 日   网下投资者(公募基金除外)提交电子版承诺函及资质证明
    (周五)          文件
    2014 年 12 月 15 日   网下投资者(公募基金除外)提交电子版承诺函及资质证明
    (周一)          文件(17:00 截止)
    2014 年 12 月 16 日   初步询价(通过申购平台)
    (周二)          初步询价期间为 9:30-15:00
                      初步询价(通过申购平台)2014 年 12 月 17 日
                      初步询价期间为 9:30-15:00
    (周三)
                      初步询价截止日
    2014 年 12 月 19 日   刊登《初步询价结果及推迟发行公告》及《投资风险特别公
    (周五)          告(第一次)》2014 年 12 月 26 日
                      刊登《投资风险特别公告(第二次)》
    (周五)2015 年 1 月 5 日
                      刊登《投资风险特别公告(第三次)》
    (周一)
       日期                                             发行安排
      T-2 日
    2015 年 1 月 8 日         刊登《网上路演公告》
    (周四)
      T-1 日              刊登《发行公告》
    2015 年 1 月 9 日         网上路演日
    (周五)              网下申购缴款起始日(9:30-15:00)
       T日
                          网下申购缴款截止日(9:30-15:00)2015 年 1 月 12 日
                          网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
    (周一)
                          网下申购资金验资
      T+1 日              网上申购资金验资
    2015 年 1 月 13 日        确定是否启动回拨机制
    (周二)              网上申购配号
                          确定网下配售结果
      T+2 日              刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》
    2015 年 1 月 14 日        网上发行摇号抽签
    (周三)              网下申购多余款项退还
      T+3 日
                          刊登《网上中签结果公告》2015 年 1 月 15 日
                          网上申购资金解冻
    (周四)
    注:
    1、T 日为网上发行申购日;
    2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
    3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
    (九)锁定期安排
    本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
       二、初步询价结果及定价
       (一)初步询价申报情况
    2014 年 12 月 16 日至 2014 年 12 月 17 日为本次发行初步询价期间。截至 2014年 12 月 17 日 15:00,保荐人(主承销商)通过上交所电子平台系统收到 76 家网下投资者管理的 128 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 15.00 元/股-18.20 元/股,申报总量为 315,300 万股。其中 1 名网下投资者未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交承诺函及资质证明文件,其管理的 1 家配售对象的报价为无效报价,申报总量为 6,000 万股;75 家网下投资者管理的 127 个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件,申报总量为 309,300 万股。全部报价明细表请见本公告附表 1“网下投资者询价申报情况”和附表 2“未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单”。
    符合初步询价公告规定的 127 个配售对象报价信息统计如下:
    网下投资者全部报价加权平 18.16          网下投资者全部报价中位 18.16
    均值(元/股)                           数(元/股)
    公募基金报价加权平均值          18.16   公募基金报价中位数          18.16
    (元/股)                               (元/股)
       (二)剔除最高报价有关情况
    发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的 10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。
    经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,决定将申报价格为 18.17 元/股及以上的初步询价申报和申报价格为 18.16 元/股并且申报数量小于等于 1,600 万股的初步询价申报予以剔除,37 家网下投资者管理的 57 个配售对象的报价被剔除,对应剔除的申报量为 32,400 万股,占本次初步询价申报总量的 10.48%。剔除部分不得参与网下申购。
    剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:
    剔除最高报价部分后网下投 18.16        剔除最高报价部分后网下 18.16
    资者报价加权平均值(元/股)           投资者报价中位数(元/股)
    剔除最高报价部分后公募基 18.16        剔除最高报价部分后公募 18.16
    金报价加权平均值(元/股)             基金报价中位数(元/股)
    (三)有效报价投资者和发行价格确定过程
    1、发行价格的确定过程
    在剔除最高报价部分后,发行人与保荐人(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为 18.16 元/股。
    本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况为:
    (1)17.22 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)。
    (2)22.96 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行 10,000 万股计算为 40,000 万股)。
    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)的规定,发行人所属行业为航空运输(行业代码 G56)。中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为 21.21 倍(截至 2014 年 12 月 17 日),本次发行价格 18.16元/股对应的市盈率为 22.96 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算),高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率,主要原因如下:
    发行人主要从事国内、国际及港澳航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。中证指数发布的航空运输业共有 10 家上市公司,其中 4 家上市航空公司主营业务范围与发行人较为可比;其余 6 家上市公司主要从事机场服务、其他航空运输服务等业务,与发行人主营业务存在较大差异,与发行人所在子行业的估值水平亦存在一定差异。
    以 2013 年每股收益及截至 2014 年 12 月 17 日近 30 个交易日的均价计算,主营业务与发行人可比的上市公司市盈率水平情况如下:
    股票代码        证券简称    近 30 个交易日的均价(元)   2013 年静态市盈率(倍)
    600115.SH        东方航空               5.25                      26.72
    601111.SH        中国国航               5.96                      22.07
    600029.SH        南方航空               4.63                      24.37
    600221.SH        海南航空               2.96                      17.11
                         平均值                                   22.57
    数据来源:万得资讯
    本次发行价格为 18.16 元/股,对应 2013 年摊薄后市盈率为 22.96 倍,略高于可比上市公司的平均静态市盈率 22.57 倍,发行人为低成本航空公司,在主要客户群体、经营模式及服务模式方面均与全服务型航空公司有差异,主要表现为:
    (1)发行人主要针对的客户群体为对价格较为敏感的自费旅客以及追求高性价比的商务旅客构成的细分市场,与全服务型航空公司服务整个市场有所不同;
    (2)发行人为保持高资产利用率,实现低成本运营,采用单一机型和单一舱位,过往三年平均客座率与飞机日利用率水平高于行业平均水平,单位销售费用及单位管理费用低于可比上市公司;
    (3)发行人销售的票价中不含客舱餐饮费用,免费行李重量低于全服务型航空公司要求,服务模式亦与全服务型航空股公司有所差异。
    综合考虑上述因素,本次发行价格为 18.16 元/股,对应 2013 年摊薄后市盈率为 22.96 倍,高于中证指数发布的航空运输业最近一个月静态平均市盈率 21.21倍。
    2、有效报价投资者确定过程
    在剔除最高报价部分后,申报价格等于 18.16 元/股且申购数量大于 1,600 万股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为 42 家,管理的配售对象家数为 58 家,有效申购数量总和为 262,000 万股,可申购数量总和为 262,000 万股。有效报价配售对象的名单、申购价格及有效申购数量请见“附表 1:网下投资者询价申报情况”。
    保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。
       三、网下发行
       (一)参与对象
    经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 58 家,其对应的有效报价总量为 262,000 万股,可申购数量总和为 262,000万股。具体情况详见本公告之“二、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。
       (二)网下申购
    配售对象通过上交所申购平台进行申购。
    1、网下申购时间为 2015 年 1 月 9 日(T-1 日)9:30-15:00 及 2015 年 1 月 12日(T 日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,即 18.16 元/股。通过该平台以外方式申购视为无效。
    2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。
    3、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。
    4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。
    5、申购阶段,每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量,且不得超过 6,000 万股(申购数量须不低于 100 万股,且应为 100 万股的整数倍)。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。
    6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购,最后一次提交的申购即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
       (三)申购款的缴付
    1、申购款的计算
    每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:
    网下配售对象应缴申购款=发行价格×申购数量
    有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。
    2、申购款项的缴付及账户要求
    申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行(十七)汇丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行和收款行(十九)花旗银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在保荐人(主承销商)备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 601021,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:B123456789601021”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。
    中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下:收款行(一)
    开户行                             中国工商银行上海市分行营业部
    账户名称                           中国证券登记结算有限责任公司上海分
                                   公司(网下发行专户)
    账号                               1001202929025788836
    联系人                             邵烨蔚、朱婕
    联系电话                           021-63231454/63211678-3003收款行(二)
    开户行                             中国建设银行股份有限公司上海市分行
                                   营业部
    账户名称                           中国证券登记结算有限责任公司上海分
                                   公司(网下发行专户)
    账号                               31001550400050015290
    联系人                             白俊蔚、杨彦
    联系电话                           021-63878917/63874929收款行(三)
    开户行                             中国农业银行股份有限公司上海卢湾支
                                   行
    账户名称                           中国证券登记结算有限责任公司上海分
                                   公司(网下发行专户)
    账号                               03492300040006590
    联系人                             徐叶卉、周敏
    联系电话                           021-53961795/53961790收款行(四)
    开户行                             交通银行上海分行第一支行
    账户名称                           中国证券登记结算有限责任公司上海分
                                   公司(网下发行专户)
    账号           310066726018170062141
    联系人         郁慧琦、郑逸
    联系电话       021-53856028/63111000-2362收款行(五)
    开户行         上海浦东发展银行上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分
               公司(网下发行专户)
    账号           97020153700000021
    联系人         任煜华、陈宇华
    联系电话       021-68887231/13801900359收款行(六)
    开户行         兴业银行上海分行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分
               公司(网下发行专户)
    账号           216200100100239302
    联系人         王凯、李晓亮
    联系电话       021-62677777-218232/218231收款行(七)
    开户行         招商银行股份有限公司上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分
               公司(网下发行专户)
    账号           216089262310005
    联系人         张敏、李蓓蓓
    联系电话       021-58795555-1021/58791238收款行(八)
    开户行         上海银行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分
               公司(网下发行专户)
    账号           316007-03000674698
    联系人         严乃嘉、黄峻
    联系电话       021-68475904/68475935收款行(九)
    开户行         中信银行上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分
               公司(网下发行专户)
    账号           7311010187200000618
    联系人         吴刚、盛婷婷
    联系电话       021-58775982/58775983收款行(十)
    开户行         中国银行股份有限公司上海市分行营业
               部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分
                 公司(网下发行专户)
    账号             454659213718
    联系人           张伟峰、陈晔
    联系电话         021-64954876/64954350收款行(十一)
    开户行           中国光大银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分
                 公司(网下发行专户)
    账号             36510188000141806
    联系人           胡晓栋、范鸣杰
    联系电话         021-23050379/23050378收款行(十二)
    开户行           中国民生银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分
                 公司(网下发行专户)
    账号             0201014040001108
    联系人           吴轶群、陈秋燕
    联系电话         021-61874042/61874043收款行(十三)
    开户行           华夏银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分
                 公司(网下发行专户)
    账号             4330200001843300000253
    联系人           刘琦敏
    联系电话         021-58407103收款行(十四)
    开户行           广发银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分
                 公司(网下发行专户)
    账号             16504105940000039
    联系人           孔祥琳
    联系电话         021-63901938收款行(十五)
    开户行           平安银行股份有限公司上海分行
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分
                 公司(网下发行专户)
    账号             8012500002921
    联系人           韩雪刚
    联系电话         021-50979879收款行(十六)
    开户行           北京银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分
                                   公司(网下发行专户)
    账号                               00130630500123400000730
    联系人                             王明东
    联系电话                           021-63361636收款行(十七)
    开户行                             汇丰银行上海分行
    账户名称                           中国证券登记结算有限责任公司上海分
                                   公司(网下发行专户)
    账号                               088313101012
    联系人                             刘芬
    联系电话                           021-38882383收款行(十八)
    开户行                             渣打银行(中国)有限公司上海分行
    账户名称                           中国证券登记结算有限责任公司上海分
                                   公司(网下发行专户)
    账号                               000000501510280485
    联系人                             柏敏栋
    联系电话                           021-38516691收款行(十九)
    开户行                             花旗银行(中国)有限公司上海分行
    账户名称                           中国证券登记结算有限责任公司上海分
                                   公司(网下发行专户)
    账号                               1732168288
    联系人                             王志豪
    联系电话                           021-28966000-68360
    3、申购款的缴款时间
    申购资金划出时间应早于 2015 年 1 月 12 日(T 日)15:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
    保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《春秋航空股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。
    (四)网下配售
    发行人和保荐人(主承销商)将根据 2014 年 12 月 11 日刊登的《春秋航空股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在 2015 年 1 月 14 日(T+2日)刊登的《春秋航空股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。
    (五)多余款项退回
    1、2015 年 1 月 14 日(T+2 日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《春秋航空股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》,内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
    2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 1 月 14 日(T+2 日),保荐人(主承销商)将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。
    3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金。
    四、网上发行
    (一)网上申购时间
    2015 年 1 月 12 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
    (二)申购价格
    本次发行的发行价格为 18.16 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
       (三)申购简称和代码
    申购简称为“春秋航空”;申购代码为“780021”。
       (四)本次网上发行对象
    指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次发行的网上申购。
       (五)本次网上发行方式
    本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为4,000 万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2015 年 1 月 12 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00)将 4,000 万股“春秋航空”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
    各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。
    申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况,登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为:
    1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
    2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 1,000 股。
    最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
       (六)申购数量和申购次数的规定
    1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值。根据其 2015 年 1 月 8 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。
    每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,不得超过 40,000 股。
    2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。
    3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以 2015 年 1 月 8 日(T-2 日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015 年 1 月 8 日(T-2 日)为准)。
       (七)网上申购程序
    1、市值计算
    投资者相关证券账户市值按 2015 年 1 月 8 日(T-2 日)前 20 个交易日(含T-2 日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
    投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 1 月 8 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过 40,000 股。
    2、存入足额申购资金
    参与本次“春秋航空”股票网上发行的投资者,应在网上资金申购日 2015年 1 月 12 日(T 日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。
    3、申购手续
    (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
    (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
    (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
    (八)配号与抽签
    若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
    1、申购配号确认
    2015 年 1 月 13 日(T+1 日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2015 年 1 月 13 日(T+1 日),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人(主承销商)会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查,并由会计师出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每 1,000 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。
    2015 年 1 月 14 日(T+2 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
    2、公布中签率
    2015 年 1 月 14 日(T+2 日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《春秋航空股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
    3、摇号抽签、公布中签结果
    2015 年 1 月 14 日(T+2 日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于 2015 年 1 月 15 日(T+3 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
    4、确认认购股数
    申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购 1,000 股。
       (九)结算与登记
    1、全部申购资金冻结产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。
    2、2015 年 1 月 14 日(T+2 日)摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。
    3、2015 年 1 月 15 日(T+3 日),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人(主承销商)指定的资金交收账户。
    4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。
    (十)发行地点
    全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
    五、发行费用
    本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
    六、发行人和保荐人(主承销商)
    发行人:春秋航空股份有限公司
    法定代表人:王正华
    联系地址:上海市虹桥机场空港一路 528 号航友宾馆
    电话:021-2235 3088
    传真:021-2235 3089
    联系人:陈可、张武安、赵志琴
    保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
    法定代表人:程宜荪地址:北京市金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层电话:010-5832 8888传真:010-5832 8764联系人:股票资本市场部
                                      发行人:春秋航空股份有限公司
                           保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
                                                  二〇一五年一月九日附表 1:网下投资者询价申报情况(符合初步询价公告规定的 127 家配售对象)
                                                       拟申购价格    申购数量
    序号   网下投资者名称   配售对象名称                                             备注
                                                       (元/股)     (万股)
    1     李吉兴           李吉兴                           18.20        1,000      剔除
       光大保德信基金   光大保德信中小盘股票型证券
    2                                                       18.18         200       剔除
       管理有限公司     投资基金
       泰康资产管理有   泰康资产管理有限责任公司优
    3                                                       18.16         100       剔除
       限责任公司       势精选资产管理产品
       万家基金管理有   万家和谐增长混合型证券投资
    4                                                       18.16         100       剔除
       限公司           基金
       南方基金管理有   南方绝对收益策略定期开放混
    5                                                       18.16         100       剔除
       限公司           合型发起式证券投资基金
       富国基金管理有   长江金色晚晴(集合型)企业年
    6                                                       18.16         100       剔除
       限公司           金
       富国基金管理有   富国天合稳健优选股票型证券
    7                                                       18.16         100       剔除
       限公司           投资基金
       华夏基金管理有   华夏策略精选灵活配置混合型
    8                                                       18.16         100       剔除
       限公司           证券投资基金
       华夏基金管理有
    9                      华夏兴华混合型证券投资基金       18.16         100       剔除
       限公司
       上海证券有限责   上海证券有限责任公司自营账
    10                                                       18.16         100       剔除
       任公司           户
       广发证券股份有   广发证券股份有限公司自营账
    11                                                      18.16         100       剔除
       限公司           户
       中银国际证券有   中银国际证券有限责任公司自
    12                                                       18.16         200       剔除
       限责任公司       营投资账户
       华安基金管理有   华安新活力灵活配置混合型证
    13                                                       18.16         200       剔除
       限公司           券投资基金
    华安基金管理有
    14                    华安保本混合型证券投资基金        18.16   200   剔除
    限公司
    上海锦江国际投   上海锦江国际投资管理有限公
    15                                                      18.16   200   剔除
    资管理有限公司   司
    云南博闻科技实   云南博闻科技实业股份有限公
    16                                                      18.16   200   剔除
    业股份有限公司   司
    天弘基金管理有   天弘-博观添盛一期资产管理计
    17                                                      18.16   200   剔除
    限公司           划
    泰达宏利基金管   泰达宏利市值优选股票型证券
    18                                                      18.16   200   剔除
    理有限公司       投资基金
    19   巨化集团公司     巨化集团公司                      18.16   200   剔除
    上投摩根基金管   上投摩根成长先锋股票型证券
    20                                                      18.16   200   剔除
    理有限公司       投资基金
    国海富兰克林基   富兰克林国海中国收益证券投
    21                                                      18.16   300   剔除
    金管理有限公司   资基金
    上海光大证券资   光大阳光景天 1 号集合资产管
    22                                                      18.16   300   剔除
    产管理有限公司   理计划
    上海光大证券资
    23                    光大阳光集合资产管理计划          18.16   300   剔除
    产管理有限公司
                      光大阳光基中宝(阳光 2 号二
    上海光大证券资
    24                    期)集合资产管理计划(网下配      18.16   300   剔除
    产管理有限公司
                      售资格截至 2019 年 7 月 22 日)
    上海光大证券资   光大阳光集结号收益型二期集
    25                                                      18.16   300   剔除
    产管理有限公司   合资产管理计划
    兴业全球基金管   兴全沪深 300 指数增强型证券
    26                                                      18.16   300   剔除
    理有限公司       投资基金(LOF)
    南方基金管理有
    27                    南方积极配置基金                  18.16   400   剔除
    限公司
    华泰资产管理有   受托管理众诚汽车保险股份有
    28                                                   18.16   400   剔除
    限公司           限公司-传统保险产品
    富国基金管理有   中国石油化工集团公司企业年
    29                                                   18.16   400   剔除
    限公司           金
    鹏华基金管理有   鹏华养老产业股票型证券投资
    30                                                   18.16   400   剔除
    限公司           基金
    上海国泰君安证
                      国泰君安君得益二号优选基金
    31   券资产管理有限                                  18.16   500   剔除
                      集合资产管理计划
    公司
    长江证券股份有   长江超越理财 3 号集合资产管
    32                                                   18.16   500   剔除
    限公司           理计划
    嘉实基金管理有
    33                    嘉实成长收益型证券投资基金     18.16   500   剔除
    限公司
    航天科工财务有   航天科工财务有限责任公司自
    34                                                   18.16   500   剔除
    限责任公司       营账户
    中信建投证券股   中信建投证券股份有限公司自
    35                                                   18.16   500   剔除
    份有限公司       营投资账户
    富国基金管理有
    36                    富国基金专户资产管理计划       18.16   500   剔除
    限公司
    华夏基金管理有
    37                    华夏成长证券投资基金           18.16   500   剔除
    限公司
    大成基金管理有   大成沪深 300 指数证券投资基
    38                                                   18.16   600   剔除
    限公司           金
    山西太钢投资有   山西太钢投资有限公司自有资
    39                                                   18.16   600   剔除
    限公司           金投资账户
    兴业全球基金管   兴全-稳进 1 期特定多客户资产
    40                                                   18.16   600   剔除
    理有限公司       管理计划
    41   兴业全球基金管   兴全特定策略 19 号特定多客户   18.16   700   剔除
    理有限公司       资产管理计划
    工银瑞信基金管
    42                    全国社保基金四一三组合       18.16   800     剔除
    理有限公司
    招商基金管理有   招商行业领先股票型证券投资
    43                                                 18.16   800     剔除
    限公司           基金
    华泰资产管理有   受托管理华农财产保险股份有
    44                                                 18.16   900     剔除
    限公司           限公司—传统—普通保险产品
    深圳市名居房地
    45                    深圳市名居房地产有限公司     18.16   1,000   剔除
    产有限公司
    易方达基金管理   易方达价值成长混合型证券投
    46                                                 18.16   1,000   剔除
    有限公司         资基金
    国联安基金管理   国联安德盛安心成长混合型证
    47                                                 18.16   1,000   剔除
    有限公司         券投资基金
    南方基金管理有   南方绩优成长股票型证券投资
    48                                                 18.16   1,100   剔除
    限公司           基金
    长城基金管理有   长城久鑫保本混合型证券投资
    49                                                 18.16   1,100   剔除
    限公司           基金
    嘉实基金管理有
    50                    嘉实增长开放式证券投资基金   18.16   1,200   剔除
    限公司
    鹏华基金管理有
    51                    全国社保基金一零四组合       18.16   1,300   剔除
    限公司
    工银瑞信基金管
    52                    工银瑞信基金理财计划专户     18.16   1,400   剔除
    理有限公司
    嘉实基金管理有   嘉实策略增长混合型证券投资
    53                                                 18.16   1,400   剔除
    限公司           基金
    华宸信托有限责   华宸信托有限责任公司自营账
    54                                                 18.16   1,500   剔除
    任公司           户
    55   大成基金管理有   大成价值增长证券投资基金     18.16   1,500   剔除
    限公司
    国都证券有限责   国都证券有限责任公司自营账
    56                                                 18.16   1,500   剔除
    任公司           户
    鹏华基金管理有   鹏华优质治理股票型证券投资
    57                                                 18.16   1,600   剔除
    限公司           基金(LOF)
    广发基金管理有   广发大盘成长混合型证券投资
    58                                                 18.16   2,000   有效
    限公司           基金
    光大证券股份有   光大证券股份有限公司自营账
    59                                                 18.16   2,000   有效
    限公司           户
    兴业全球基金管   兴全趋势投资混合型证券投资
    60                                                 18.16   2,000   有效
    理有限公司       基金(LOF)
    兴业证券股份有   兴业证券股份有限公司自营账
    61                                                 18.16   2,000   有效
    限公司           户
    东方电气集团财
    62                    东方电气集团财务有限公司     18.16   2,100   有效
    务有限公司
    南方基金管理有
    63                    南方避险增值基金             18.16   2,200   有效
    限公司
    鹏华基金管理有   鹏华先进制造股票型证券投资
    64                                                 18.16   2,200   有效
    限公司           基金
    易方达基金管理   易方达裕惠回报定期开放式混
    65                                                 18.16   2,200   有效
    有限公司         合型发起式证券投资基金
    中再资产管理股
    66                    中国人寿再保险股份有限公司   18.16   2,500   有效
    份有限公司
    七匹狼控股集团
    67                    七匹狼控股集团股份有限公司   18.16   2,700   有效
    股份有限公司
    鹏华基金管理有   鹏华品牌传承灵活配置混合型
    68                                                 18.16   2,700   有效
    限公司           证券投资基金
    69   德邦证券有限责   德邦证券有限责任公司自营账   18.16   2,800   有效
    任公司           户
    财富证券有限责   财富证券有限责任公司自营账
    70                                                   18.16   3,000   有效
    任公司           户
    诺安基金管理有   诺安灵活配置混合型证券投资
    71                                                   18.16   3,000   有效
    限公司           基金
    72   毕永生           毕永生                         18.16   3,100   有效
    国泰基金管理有   国泰民益灵活配置混合型证券
    73                                                   18.16   3,200   有效
    限公司           投资基金(LOF)
    嘉实基金管理有
    74                    全国社保基金一零六组合         18.16   3,300   有效
    限公司
    华泰资产管理有   受托管理华泰财产保险有限公
    75                                                   18.16   3,300   有效
    限公司           司-普保
    国泰基金管理有   国泰浓益灵活配置混合型证券
    76                                                   18.16   3,300   有效
    限公司           投资基金
    上海电气集团财   上海电气集团财务有限责任公
    77                                                   18.16   3,300   有效
    务有限责任公司   司自营账户
    华夏基金管理有
    78                    华夏基金专户资产管理计划       18.16   3,400   有效
    限公司
    五矿资本控股有   五矿资本控股有限公司自有资
    79                                                   18.16   3,500   有效
    限公司           金投资账户
    80   周海虹           周海虹                         18.16   3,700   有效
    华泰资产管理有   华泰资产管理有限公司—增值
    81                                                   18.16   3,800   有效
    限公司           投资产品
    国联安基金管理
    82                    国联安-至恩 1 号资产管理计划   18.16   3,900   有效
    有限公司
    长城基金管理有   长城品牌优选股票型证券投资
    83                                                   18.16   4,200   有效
    限公司           基金
    84   申能集团财务有   申能集团财务有限公司自营投     18.16   4,400   有效
    限公司           资账户
    东航集团财务有   东航集团财务有限责任公司自
    85                                                  18.16   4,400   有效
    限责任公司       营账户
    招商基金管理有   招商安润保本混合型证券投资
    86                                                  18.16   5,000   有效
    限公司           基金
    平安资产管理有   中国出口信用保险公司-自有资
    87                                                  18.16   5,300   有效
    限责任公司       金
    泰康资产管理有   受托管理泰康人寿保险股份有
    88                                                  18.16   5,500   有效
    限责任公司       限公司—传统—普通保险产品
    国泰君安证券股   国泰君安证券股份有限公司自
    89                                                  18.16   6,000   有效
    份有限公司       营账户
    国投财务有限公   国投财务有限公司自营投资账
    90                                                  18.16   6,000   有效
    司               户
    安邦资产管理有   安邦财产保险股份有限公司传
    91                                                  18.16   6,000   有效
    限责任公司       统产品
    中国人保资产管   中国人民财产保险股份有限公
    92                                                  18.16   6,000   有效
    理股份有限公司   司-传统-普通保险产品
    平安资产管理有
    93                    平安人寿-传统-普通保险产品    18.16   6,000   有效
    限责任公司
    新华资产管理股   新华人寿保险股份有限公司-万
    94                                                  18.16   6,000   有效
    份有限公司       能-得意理财
    新华资产管理股   新华人寿保险股份有限公司-传
    95                                                  18.16   6,000   有效
    份有限公司       统-普通保险产品
    中油财务有限责   中油财务有限责任公司自营账
    96                                                  18.16   6,000   有效
    任公司           户
    天津远策投资管   新疆远策恒达资产管理合伙企
    97                                                  18.16   6,000   有效
    理有限公司       业(有限合伙)
    98   华夏人寿保险股   华夏人寿保险股份有限公司-万   18.16   6,000   有效
      份有限公司       能保险产品
      兴业国际信托有   兴业国际信托有限公司自营账
    99                                                    18.16   6,000   有效
      限公司           户
      泰康资产管理有   受托管理泰康人寿保险股份有
    100                                                   18.16   6,000   有效
      限责任公司       限公司—万能—个险万能
      太平洋资产管理   中国太平洋人寿保险股份有限
    101                                                   18.16   6,000   有效
      有限责任公司     公司—万能—团体万能
      太平洋资产管理   中国太平洋人寿保险股份有限
    102                                                   18.16   6,000   有效
      有限责任公司     公司—万能—个人万能
      太平洋资产管理   中国太平洋人寿保险股份有限
    103                                                   18.16   6,000   有效
      有限责任公司     公司—分红—团体分红
      太平洋资产管理   中国太平洋人寿保险股份有限
    104                                                   18.16   6,000   有效
      有限责任公司     公司—分红—个人分红
      太平洋资产管理   中国太平洋人寿保险股份有限
    105                                                   18.16   6,000   有效
      有限责任公司     公司—传统—普通保险产品
      太平洋资产管理   中国太平洋财产保险股份有限
    106                                                   18.16   6,000   有效
      有限责任公司     公司-传统-普通保险产品
                       受托管理中国太平洋保险(集
      太平洋资产管理
    107                    团)股份有限公司—集团本级-     18.16   6,000   有效
      有限责任公司
                       自有资金
      中远财务有限责   中远财务有限责任公司自营账
    108                                                   18.16   6,000   有效
      任公司           户
      中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司-传统-
    109                                                   18.16   6,000   有效
      理有限公司       普通保险
      中国人寿资产管   中国人寿保险(集团)公司传统
    110                                                   18.16   6,000   有效
      理有限公司       普保产品
      中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司-分红-
    111                                                   18.16   6,000   有效
      理有限公司       团体分红
      中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司-分红-
    112                                                   18.16   6,000    有效
      理有限公司       个人分红
      上海汽车集团财   上海汽车集团财务有限责任公
    113                                                   18.16   6,000    有效
      务有限责任公司   司自营账户
      三峡财务有限责   三峡财务有限责任公司自营账
    114                                                   18.16   6,000    有效
      任公司           户
      鹏华基金管理有   鹏华价值优势股票型证券投资
    115                                                   18.16   6,000    有效
      限公司           基金(LOF)
      天治基金管理有   天治趋势精选灵活配置混合型
    116                                                   18.15   900     报价低
      限公司           证券投资基金
      东方基金管理有   东方策略成长股票型开放式证
    117                                                   18.15   100     报价低
      限责任公司       券投资基金
      宝盈基金管理有   宝盈祥瑞养老混合型证券投资
    118                                                   18.15   3,700   报价低
      限公司           基金
      宝盈基金管理有   宝盈睿丰创新灵活配置混合型
    119                                                   18.15   100     报价低
      限公司           证券投资基金
      宝盈基金管理有   宝盈科技 30 灵活配置混合型证
    120                                                   18.15   200     报价低
      限公司           券投资基金
      宝盈基金管理有   宝盈策略增长股票型证券投资
    121                                                   18.15   1,000   报价低
      限公司           基金
      宝盈基金管理有   宝盈资源优选股票型证券投资
    122                                                   18.15   1,000   报价低
      限公司           基金
      宝盈基金管理有   宝盈新价值灵活配置混合型证
    123                                                   18.15   2,400   报价低
      限公司           券投资基金
      渤海证券股份有
    124                    渤海证券股份有限公司           18.15   1,600   报价低
      限公司
    125   李燕             李燕                           18.14   3,700   报价低
    126   宋永             宋永                           17.50   100     报价低
      大地期货有限公
    127                    大地期货有限公司        15.00    100      报价低
      司
      合计                                             309,300
       附表 2:未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单
    序号   网下投资者名称        配售对象名称       拟申购价格(元/股) 申购数量(万股) 无效原因
    1     周震霖               周震霖                          18.16                 6,000   1
       注:无效报价原因 1:未按《初步询价公告》在规定时间提交承诺函及核查资料;
           无效报价原因 2:属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售范围。