今世缘关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

             证券代码：603369        证券简称：今世缘           公告编号：2015-005

                             江苏今世缘酒业股份有限公司
             关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     2015年元月9日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第

二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投

项目的议案》。现将相关情况公告如下：

     一、增资概述

       1、本次增资基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞572 号文核准，公司向社会公

开发行人民币普通股(A 股)5,180 万股，每股发行价为人民币 16.93 元，募集资金

总额为人民币 876,974,000.00 元，扣除发行费用人民币 59,233,376.76 元，实际

募集资金净额为人民币 817,740,623.24 元。上述募集资金已经中汇会计事务所

（特殊普通合伙）出具“中汇会验[2014]2729 号”验资报告予以验证。

       公司首次公开发行股票募集的资金分别用于以下项目：
                                总投资额     募集资金投资额
  项目名称                                                                实施主体
                                 (万元)          （万元）

酿酒机械化及酒质提升技改工
                                    61,600            61,600   江苏今世缘酒业股份有限公司
程


 信息化建设及科技创新项目           17,000         10,774.06   江苏今世缘酒业股份有限公司



营销网络建设项目                    20,000            10,000   涟水今世缘酒业销售有限公司


  合    计                          98,600         81,774.06
                                             1
    目前为推进募投项目实施，公司拟采取货币增资的形式向全资子公司涟水今

世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）增加注册资本 5940 万元，增

资来源为首次公开发行股票用于营销网络建设项目募集资金余额及其存款利息，

增资完成后，今世缘销售注册资本将由 60 万元增至 6000 万元。今世缘销售获得

上述增资后，将用于营销网络建设项目的筹建。本次增资资金今世缘销售须开设

专户存储，并与银行、国泰君安证券股份有限公司及本公司签订《募集资金四方

监管协议》。增资完成后，今世缘销售拟更名为“江苏今世缘酒业销售有限公司”。

    2、董事会审议情况

    本次增资事宜已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，本次增资方案尚需

经2015年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

    二、本次增资对象的基本情况

    公司名称：涟水今世缘酒业销售有限公司

    公司注册号：320826000001115

    住所：涟水县高沟镇天泉路1号

    法定代表人姓名：倪从春

    注册资本：60万元

    实收资本：60万元

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：许可经营项目：预包装食品批发与零售。（食品流通许可证有效期

限至2017年7月18日） 一般经营项目：酒类包装物资（国家专项规定物资除外）、

酒瓶、民用生活废品购销。

    截止2014年9月30日（未经审计），涟水今世缘酒业销售有限公司总资产

                                    2
1,117,467,315.93元,净资产 549,490,560.50元，归属于母公司股东权益的净利润

548,557,907.92元

    增资完成后，今世缘销售注册资本将由60万元增至6000万元。

    涟水今世缘酒业销售有限公司为公司全资子公司。

    三、增资的目的和对公司的影响

    本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募

集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募

集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，

符合公司及全体股东的利益。

    四、公司独立董事意见

    公司独立董事审议了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

后发表独立意见认为：

    公司本次使用募集资金对涟水今世缘酒业销售有限公司增资事项，符合有关法

律法规、规范性文件及公司《首次公开发行股票招股说明书》的要求。公司募集资

金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一

致同意公司使用营销网络建设项目募集资金对全资子公司涟水今世缘酒业销售有限

公司增加注册资本5940万元。

    五、监事会意见

    经审核，公司监事会认为：公司以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，

符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争

力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，

                                    3
同意公司关于使用营销网络建设项目募集资金对子公司增资。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用营销网络建设项目募集资金向全资子公

司涟水今世缘酒业销售有限公司增加注册资本5940万元的事项已经公司董事会审议

通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，除尚需提交股东大会审议外，

履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，

本次使用募集资金对子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资

项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。保荐机构对公司本次使用募集

资金对子公司增资的事项无异议。

    七、备查文件

    1、《江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

    2、《江苏今世缘酒业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

    3、 《关于江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议相关事项的

独立意见》；

    4、《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司以募集资金

向全资子公司增资用于募投项目的意见》。

     特此公告。



                                              江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                   董事会

                                              二○一五年元月十日

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