提交IPO申请文件
晚报综合报道
美国社交网站推特(Twitter Inc)在9月12日下午5点(北京时间13日清晨5点)宣布,已经向美国证券交易委员会递交了首次公开募股(IPO)的S-1文件。这将是继去年脸谱网上市后,又一只万众期待的科技概念股。不过,由于推特是通过保密程序递交上市申请的,这可能意味着该公司营收或许并没有人们想像得那样高。
秘密申请 营收或不佳
推特是微博的鼻祖,功能与中国的微博类似,创建于2006年,一经推出就在美国蹿红,目前是仅次于脸谱网的美国第二大社交网站。
根据2012年美国最新通过的《初创企业快速启动法案》规定,年营收不到10亿美元的企业提交IPO申请可以不对公众公开,推特此次正是利用了这一规定。这意味着这家社交媒体公司进行路演前、或确定IPO发行价(如果不进行路演的话)之前不必向公众披露其财务报表。因此,关于此次IPO的相关详细信息可能要等到定价阶段才会对外公布。
根据规定,推特的财务数据将会在路演前21天向有意向的投资者公布,或在正式上市前21天全面公开。目前推特进行IPO的具体时间表不详。但佛罗里达大学的金融学教授杰·里特尔指出,推特宣布消息意味着,该公司距离正式IPO上市还有大约三个月时间里;从现在算起的大约一个月以后,这家公司就很可能会提交正式的股票注册上市申请书。
对很多观察家和分析师而言,推特上市的消息可谓“惊喜”。此前市场普遍预期推特在2014年以前不会递交上市材料。
IPO研究投资联盟创始人约瑟夫·舒斯特表示,推特现在上市恰逢其时。 “股市现在表现出奇的好,经济也不错,有很多可用的资本。股市交易正处于历史高点,对IPO投资者来说,这是个好年景。 ”
脸谱网鼓励:别害怕
据《纽约邮报》报道,科斯特罗近几周一直与纽约投行频繁接触,他的一个要求是让公司上市尽可能“低调”。
鉴于脸谱网去年上市后的痛苦遭遇,科斯特罗有足够的理由对市场持警觉态度。作为一家媒体平台,推特太有名了,影响力巨大。但与其国际名望相比,其财务状况也许不尽人意。
值得一提的是,华尔街用了很久的时间才开始接受脸谱网。脸谱网在去年二月提交IPO申请时,其营收已经达到37亿美元。但该公司上市后的一年多时间里,其股价一直陷入低迷,直到近期才开始反弹,并恢复到IPO发行价上方。
但科斯特罗也不必过于紧张。脸谱网首席执行官扎克伯格昨天表示,推特不应对IPO上市心存恐惧。他以脸谱网为例说,脸谱网的上市曾让人非常害怕,但最终结果表明,“这是一个很有价值的经历”,上市后的脸谱网目前要比上市前更好。
高盛或将是主承销商
推特的股票定价无疑是人们关注的热点。据分析,推特的优势在于其移动营收良好,这一点比脸谱网上市时的情况乐观。研究机构EMarketer估计,推特今年将会产生5.83亿美元的广告营收,其中一半来自移动终端;到2014年推特的广告营收将会接近10亿美元。而广告营收曾经是脸谱网上市时最大的市场顾虑之一。
据一名主要股东GSV资本公司的估算,推特在上个月的价值大约是105亿美元,相比5月的估算值又高出5%。
尽管规模远小于脸谱网,推特的上市依然能够带来几千万美元的承销费用。目前承销费用的行情是4%至5%,因此假设推特售出10亿美元股票,承销商就能获得4000万至5000万美元。一名匿名的消息人士表示,高盛集团将是本次上市交易的主承销商。此外,还有一位消息人士称,预计其他银行也将加入高盛集团的行列。
推特成立至今已有七年,筹集到了总额高达11.6亿美元的风险资本,员工总数超2000人,目前的月度活跃用户人数已达2亿人以上。
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