好莱客关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

证券代码:603898         证券简称:好莱客        公告编号:临2015-007



               广州好莱客创意家居股份有限公司
         关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

    ●   广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为14,049.97万元。

    ●   是否符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定:是。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕175号”文《关于核准广州

好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公众

公开发行人民币普通股(A股)股票2,450万股,每股面值1.00元,每股发行价格

19.57元,募集资金总额为479,465,000.00元,扣除保荐承销费用37,857,200.0

0元后的募集资金为441,607,800.00元,已由广发证券股份有限公司(以下简称

“广发证券”)存入公司开立的募集资金专户;扣除其他发行费用12,151,565.

70元,实际募集资金净额为429,456,234.30元,上述募集资金已于2015年2月13

日到账。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)

于2015年2月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了广会验字[2

015]G14000500195号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。(具

体见公司于2015年3月3日披露的相关公告)

    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    公司首次公开发行股票招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资
        项目及募集资金使用计划如下:

                                                                                   单位:万元
                             项目投资
序号       项目名称                     募集资金投入       备案证编号                 备案单位
                               总额
       整体衣柜技术升级扩
 1                            32,848       32,848       140100211019021       广东省发展和改革委员会
             建项目
       信息系统升级技术改
 2                            4,122        4,122       14011621101000376     广东省经济和信息化委员会
             造项目
 3     补充流动资金项目       6,000        6,000                   -                     -

          合计                42,970       42,970                  -                     -


             以上项目投资计划全部使用募集资金投资。募集资金投资上述项目如有不足,

        不足部分由公司自筹解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的

        时间要求不一致,公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入,待

        募集资金到位后予以置换。

             三、自筹资金预先投入募投项目情况

             为有效推进募集资金投资项目,公司在募集资金到位前已在上述募集资金投

        资项目上进行了前期投入,截止2015年3月15日止,公司以自筹资金预先投入募

        集资金投资项目的实际投资金额为140,499,727.02元。具体情况如下:

                                                                                   单位:万元

                                                       已预先投入
           序号         项目名称         总投资额                      占总投资的比例(%)
                                                           资金

                   整体衣柜技术升级
            1                             32,848        12,389.54            37.72%
                       扩建项目
                   信息系统升级技术
            2                              4,122        1,660.43             40.28%
                       改造项目
                      合计                36,970        14,049.97            38.00%


             正中珠江就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并于2015

        年3月18日出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入

        募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2015] G15005670010号)。公司使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为14,049.97万

元。

       四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否

符合监管要求

    2015年3月20日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集

资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,一致同意公司以募

集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为14,049.97万元。公司独

立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合中国证监会、上海

证券交易所有关规定。

    公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于

提高公司的资金使用效率,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募

集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,

符合监管要求。

       五、专项意见说明

    (一)独立董事意见

    公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金履行了

相应的审批程序,符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法(2013年修订)》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

    公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不

存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,符合公司发展利益的需

要,有利于提高公司的资金使用效率。一致同意公司使用募集资金置换预先已投

入募集资金投资项目的自筹资金事项。
    (二)监事会意见

    公司第二届监事会第四次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过了《关

于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会

发表审核意见如下:公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入

项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影响募集

资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情

形,符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金事项。

    (三)会计师事务所意见

    正中珠江对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核,

2015年3月18日出具了“广会专字[2015] G15005670010号”《关于广州好莱客创

意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,鉴证

结论为:

    我们认为:上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
编制,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际使用情况。


    (四)保荐机构意见

    广发证券经核查后认为:
    1、公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合
招股说明书披露并承诺的募集资金计划用途,且上述募集资金使用行为经公司董
事会、监事会审议批准,独立董事亦发表同意意见,履行了必要的审批程序,符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等相关规定要求。
    2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项,未违反募集资金投
资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形。
    鉴于此,广发证券同意好莱客本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。

    六、备查文件

    (一)第二届董事会第四次会议决议

    (二)第二届监事会第四次会议决议

    (三)独立董事意见

    (四)广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资

金投资项目的自筹资金的核查意见

    (五)广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目的鉴证报告



    特此公告。




                                       广州好莱客创意家居股份有限公司

                                                  董事会

                                               2015年3月20日