中信重工2012年公司债券第一期票面利率公告

    股票简称:中信重工            股票代码:601608            公告编号:临 2013-003
                       中信重工机械股份有限公司
              2012 年公司债券(第一期)票面利率公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文核准,中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”或“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过人民币 28 亿元(含 28 亿元)的公司债券,其中中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为 18 亿元。
    本期债券包括 5 年期附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和 7 年期附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。5 年期品种票面利率询价区间为 4.70%-5.15%,7 年期品种票面利率询价区间为 5.00%-5.45%,票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
    2013 年 1 月 24 日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期公司债券5 年期品种票面利率为 4.85%,7 年期品种票面利率为 5.20%。
    发行人将按上述票面利率于 2013 年 1 月 25 日面向公众投资者网上公开发行,本期债券 5 年期品种网上发行代码为“751982”,简称为“12 重工 01”,7 年期品种网上发行代码为“751983”,简称为“12 重工 02”,于 2013 年 1 月 25 日-1 月 29 日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见 2013 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)发行公告》。
    特此公告。
                                               发行人:中信重工机械股份有限公司
                               牵头主承销商(簿记管理人):中信证券股份有限公司
                                   保荐人(联席主承销商):中德证券有限责任公司
                                                                  2013 年 1 月 25 日