浙江鼎力首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

                 浙江鼎力机械股份有限公司
  首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告


       保荐机构(主承销商)：中国中投证券有限责任公司



                               特别提示
    1、浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 1,625 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2015]314 号文核准。本次发行的保荐机构（主承
销商)为中国中投证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简
称为“浙江鼎力”，股票代码为“603338”。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的
价格为 29.56 元/股，发行数量为 1,625 万股。回拨机制启动前，网下初始发行
量为 980 万股，占本次发行数量的 60.31%；网上初始发行数量为 645 万股，占
本次发行数量的 39.69%。
    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月13日结束。在初步询
价结束后确定的83家网下投资者管理的132个有效报价配售对象全部参与了网下
申购，并按照2015年3月12日公布的《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行A
股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求按时、足额缴纳了申购款，缴
付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。
网下发行过程已经浙江六和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
    4、根据网上申购情况，回拨前网上有效申购倍数为 629.37 倍，高于 150
倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，网上投资者初步有效申购倍数超过 150
倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。回拨后，网下
最终发行数量为 162.50 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为
1462.50 万股，占本次发行总量的 90%。


                                   1
    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数
量、获配数量等。根据 2015 年 3 月 12 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出
即视同向网下发行获得配售的配售对象送达获配通知。

    一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐机
构(主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券
交易所网下申购平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商）做出
如下统计：
    经核查确认，在初步询价结束后确定的 83 家网下投资者管理的 132 个有效
报价配售对象全部参与了网下申购，并按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳
了申购款，网下发行申购资金总额为 3,823,881.60 万元，有效申购数量为 129，
360 万股。

    二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,074,244
户，有效申购股数为 4,059,435,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审 验 ， 网 上 冻 结 资 金 量 为 119,996,898,600 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为
0.15888911%。配号总数为 4,059,435 个，号码范围为 10,000,001 – 14,059,435。

    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次股票发行数量为1,625万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为980
万股，占本次发行数量的60.31%；网上初始发行数量为645万股，占本次发行数
量的39.69%。
    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网
上初步有效申购倍数为 629.37 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回
拨机制。本次回拨后，网下最终发行数量为 162.50 万股，占本次发行总量的 10%；
网上最终发行数量为 1462.50 万股，占本次发行总量的 90%。
    回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.36027181%。

    四、网下配售结果


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   根据《浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公
告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方
法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取
计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐机构（主承销商）配售给A
类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的
零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资
者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相
同时，产生的零股分配给申购时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间为准）
最早的配售对象。
    根据上述原则配售的结果如下：
    本次网下发行有效申购数量为 129,360 万股，其中公募基金和社保基金（A
类投资者）有效申购数量为 50,960 万股，占本次网下发行有效申购数量的
39.39%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 25,480 万股，占本次网
下发行有效申购数量的 19.70%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为
52,920 万股，占本次网下发行有效申购数量的 40.91%。
    根据《发行安排及初步询价公告》中规定的网下配售原则，各类投资者的获
配信息如下：
                                                         占网下最终发行数
   配售对象类型      获配比例           获配数量（股）
                                                             量的比例
    A 类投资者      0.13392857%            682,540             42%

    B 类投资者      0.13392857%            341,224             21%

    C 类投资者      0.11361489%            601,236             37%

    其中零股92股,根据零股配售原则配售给长安产业精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金。
   A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投
资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的
40%、20%。配售结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最终各
配售对象获配情况详见附表。

    五、主承销商联系方式



                                    3
    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承
销商联系。具体联系方式如下：
    联系电话：010-63222970、2973、2974、2566
    联系人：资本市场部


                                       发行人：浙江鼎力机械股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
                                                       2015 年 3 月 17 日




                                   4
      附表：网下投资者配售明细表
序                                                          申购数量   配售数量   投资者
            投资者名称                   配售对象名称
号                                                          (万股)     （股）     类型
     安徽国元控股（集团）有限   安徽国元控股（集团）有限
1                                                             980        11,134     C
     责任公司                   责任公司
                                安徽国元信托有限责任公司
2    安徽国元信托有限责任公司                                 980        11,134     C
                                自营账户
                                宝盈祥瑞养老混合型证券投
3    宝盈基金管理有限公司                                     980        13,124     A
                                资基金
     兵器装备集团财务有限责任   兵器装备集团财务有限责任
4                                                             980        11,134     C
     公司                       公司自营投资账户

5    博时基金管理有限公司       全国社保基金一零三组合        980        13,124     A

6    渤海证券股份有限公司       渤海证券股份有限公司          980        11,134     C

                                大成景恒保本混合型证券投
7    大成基金管理有限公司                                     980        13,124     A
                                资基金
                                大成景益平稳收益混合型证
8    大成基金管理有限公司                                     980        13,124     A
                                券投资基金
                                德邦证券有限责任公司自营
9    德邦证券有限责任公司                                     980        11,134     C
                                账户
                                东北证券股份有限公司自营
10   东北证券股份有限公司                                     980        11,134     C
                                账户

11   东方电气集团财务有限公司   东方电气集团财务有限公司      980        11,134     C

                                东方安心收益保本混合型证
12   东方基金管理有限责任公司                                 980        13,124     A
                                券投资基金
                                东方保本混合型开放式证券
13   东方基金管理有限责任公司                                 980        13,124     A
                                投资基金
                                东方多策略灵活配置混合型
14   东方基金管理有限责任公司                                 980        13,124     A
                                证券投资基金
                                东方利群混合型发起式证券
15   东方基金管理有限责任公司                                 980        13,124     A
                                投资基金
                                东航集团财务有限责任公司
16   东航集团财务有限责任公司                                 980        11,134     C
                                自营账户
                                富国中小盘精选混合型证券
17   富国基金管理有限公司                                     980        13,124     A
                                投资基金
                                工银瑞信保本 2 号混合型发
18   工银瑞信基金管理有限公司                                 980        13,124     A
                                起式证券投资基金
                                工银瑞信保本 3 号混合型证
19   工银瑞信基金管理有限公司                                 980        13,124     A
                                券投资基金
                                工银瑞信保本混合型证券投
20   工银瑞信基金管理有限公司                                 980        13,124     A
                                资基金




                                              5
                                工银瑞信绝对收益策略混合
21   工银瑞信基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                型发起式证券投资基金
                                工银瑞信新财富灵活配置混
22   工银瑞信基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                合型证券投资基金
                                工银瑞信战略转型主题股票
23   工银瑞信基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                型证券投资基金
     广东省广新控股集团有限公   广东省广新控股集团有限公
24                                                         980   11,134   C
     司                         司
                                广发趋势优选灵活配置混合
25   广发基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                型证券投资基金
                                广发开泰特定多客户资产管
26   广发基金管理有限公司                                  980   11,134   C
                                理计划
                                广发证券股份有限公司自营
27   广发证券股份有限公司                                  980   11,134   C
                                账户
                                广州证券股份有限公司自营
28   广州证券股份有限公司                                  980   11,134   C
                                账户
                                国都证券有限责任公司自营
29   国都证券有限责任公司                                  980   11,134   C
                                账户
                                国机财务有限责任公司自营
30   国机财务有限责任公司                                  980   11,134   C
                                账户
                                国金通用鑫安保本混合型证
31   国金通用基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                券投资基金
                                国金证券股份有限公司自营
32   国金证券股份有限公司                                  980   11,134   C
                                账户
                                国联安德盛安心成长混合型
33   国联安基金管理有限公司                                980   13,124   A
                                证券投资基金
                                国联安通盈灵活配置混合型
34   国联安基金管理有限公司                                980   13,124   A
                                证券投资基金
                                国联安新精选灵活配置混合
35   国联安基金管理有限公司                                980   13,124   A
                                型证券投资基金
                                国联安鑫安灵活配置混合型
36   国联安基金管理有限公司                                980   13,124   A
                                证券投资基金
                                国泰君安证券股份有限公司
37   国泰君安证券股份有限公司                              980   11,134   C
                                自营账户
                                国投瑞银瑞利灵活配置混合
38   国投瑞银基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                型证券投资基金
                                国投瑞银瑞源保本混合型证
39   国投瑞银基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                券投资基金
                                国投瑞银新动力灵活配置混
40   国投瑞银基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                合型证券投资基金
                                国投瑞银新机遇灵活配置混
41   国投瑞银基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                合型证券投资基金
                                国元证券股份有限公司自营
42   国元证券股份有限公司                                  980   11,134   C
                                账户

                                             6
                                海通证券股份有限公司自营
43   海通证券股份有限公司                                  980   11,134   C
                                账户
                                华安新活力灵活配置混合型
44   华安基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                证券投资基金
                                华富灵活配置混合型证券投
45   华富基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                资基金
                                华泰证券股份有限公司自营
46   华泰证券股份有限公司                                  980   11,134   C
                                账户
                                受托管理安诚财产保险股份
47   华泰资产管理有限公司                                  980   13,124   B
                                有限公司自有资金
                                中国石油天然气集团公司企
48   华夏基金管理有限公司                                  980   13,124   B
                                业年金计划

49   华夏基金管理有限公司       华夏基金专户资产管理计划   980   11,134   C

                                汇添富环保行业股票型证券
50   汇添富基金管理有限公司                                980   13,124   A
                                投资基金

51   嘉实基金管理有限公司       全国社保基金五零四组合     980   13,124   A

                                中国农业银行离退休人员福
52   嘉实基金管理有限公司                                  980   11,134   C
                                利负债
                                江铃汽车集团财务有限公司
53   江铃汽车集团财务有限公司                              980   11,134   C
                                自营账户
                                景顺长城中国回报灵活配置
54   景顺长城基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                混合型证券投资基金

55   开源证券有限责任公司       开源证券有限责任公司       980   11,134   C

56   陆家嘴国际信托有限公司     陆家嘴国际信托有限公司     980   11,134   C

                                民生人寿保险股份有限公司
57   民生通惠资产管理有限公司                              980   13,124   B
                                -传统保险产品
                                民生通惠资产-民生银行-民
58   民生通惠资产管理有限公司                              980   13,124   B
                                生通惠民汇资产管理产品
                                天安人寿保险股份有限公司
59   民生通惠资产管理有限公司                              980   13,124   B
                                -传统产品

60   南方基金管理有限公司       南方避险增值基金           980   13,124   A

                                平安人寿-传统-普通保险产
61   平安资产管理有限责任公司                              980   13,124   B
                                品

62   平安资产管理有限责任公司   平安人寿-分红-个险分红     980   13,124   B

63   平安资产管理有限责任公司   平安人寿-分红-团险分红     980   13,124   B

64   平安资产管理有限责任公司   平安人寿-分红-银保分红     980   13,124   B

65   平安资产管理有限责任公司   平安人寿-万能-个险万能     980   13,124   B



                                             7
                                中国平安人寿保险股份有限
66   平安资产管理有限责任公司   公司—传统—高利率保单产   980   13,124   B
                                品
                                前海人寿保险股份有限公司
67   前海人寿保险股份有限公司                              980   13,124   B
                                -自有资金
     青岛华通国有资本运营(集    青岛华通国有资本运营(集
68                                                         980   11,134   C
     团)有限责任公司            团)有限责任公司
                                融通通泰保本混合型证券投
69   融通基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                资基金
                                融通通泽一年目标触发式灵
70   融通基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                活配置混合型证券投资基金
                                三峡财务有限责任公司自营
71   三峡财务有限责任公司                                  980   11,134   C
                                账户
                                厦门国际信托有限公司自营
72   厦门国际信托有限公司                                  980   11,134   C
                                账户
                                山西证券股份有限公司自营
73   山西证券股份有限公司                                  980   11,134   C
                                账户
     上海东方证券资产管理有限   东证资管-齐鲁制药定向资
74                                                         980   11,134   C
     公司                       产管理计划
                                上海国际信托有限公司自营
75   上海国际信托有限公司                                  980   11,134   C
                                账户
     上海浦东发展集团财务有限   上海浦东发展集团财务有限
76                                                         980   11,134   C
     责任公司                   责任公司自营账户
     上海汽车集团财务有限责任   上海汽车集团财务有限责任
77                                                         980   11,134   C
     公司                       公司自营账户
                                上海证券有限责任公司自营
78   上海证券有限责任公司                                  980   11,134   C
                                账户
                                上投摩根安全战略股票型证
79   上投摩根基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                券投资基金
                                申能集团财务有限公司自营
80   申能集团财务有限公司                                  980   11,134   C
                                投资账户
                                受托管理中国太平洋保险
     太平洋资产管理有限责任公
81                              (集团)股份有限公司—集团   980   13,124   B
     司
                                本级-自有资金
     太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋财产保险股份有
82                                                         980   13,124   B
     司                         限公司-传统-普通保险产品
                                中国太平洋人寿保险股份有
     太平洋资产管理有限责任公
83                              限公司—传统—普通保险产   980   13,124   B
     司
                                品
     太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有
84                                                         980   13,124   B
     司                         限公司—分红—个人分红
     太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有
85                                                         980   13,124   B
     司                         限公司—分红—团体分红



                                             8
      太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有
86                                                          980   13,124   B
      司                         限公司—万能—个人万能
      太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有
87                                                          980   13,124   B
      司                         限公司—万能—团体万能
                                 受托管理太平人寿保险有限
88    太平资产管理有限公司                                  980   13,124   B
                                 公司-传统-普通保险产品
                                 受托管理太平人寿保险有限
89    太平资产管理有限公司                                  980   13,124   B
                                 公司-分红-个险分红
                                 受托管理太平人寿保险有限
90    太平资产管理有限公司                                  980   13,124   B
                                 公司-分红-团险分红
                                 泰达宏利风险预算混合型开
91    泰达宏利基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                 放式证券投资基金
                                 泰达宏利养老收益混合型证
92    泰达宏利基金管理有限公司                              980   13,124   A
                                 券投资基金

93    天津发展资产管理有限公司   天津发展资产管理有限公司   980   11,134   C

                                 新疆远策恒达资产管理合伙
94    天津远策投资管理有限公司                              980   11,134   C
                                 企业（有限合伙）
                                 天治趋势精选灵活配置混合
95    天治基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                 型证券投资基金

96    万向财务有限公司           万向财务有限公司自营账户   980   11,134   C

97    五矿国际信托有限公司       五矿国际信托有限公司       980   11,134   C

                                 五矿集团财务有限责任公司
98    五矿集团财务有限责任公司                              980   11,134   C
                                 自营账户
                                 五矿资本控股有限公司自有
99    五矿资本控股有限公司                                  980   11,134   C
                                 资金投资账户
      武汉钢铁集团财务有限责任   武汉钢铁集团财务有限责任
100                                                         980   11,134   C
      公司                       公司自营投资账户
                                 西部证券股份有限公司自营
101   西部证券股份有限公司                                  980   11,134   C
                                 账户
                                 幸福人寿保险股份有限公司
102   信达证券股份有限公司                                  980   13,124   B
                                 —万能险
                                 兴业国际信托有限公司自营
103   兴业国际信托有限公司                                  980   11,134   C
                                 账户
                                 银泰证券有限责任公司自营
104   银泰证券有限责任公司                                  980   11,134   C
                                 投资账户
                                 长安产业精选灵活配置混合
105   长安基金管理有限公司                                  980   13,216   A
                                 型发起式证券投资基金
                                 长城久恒平衡型证券投资基
106   长城基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                 金
                                 长城久鑫保本混合型证券投
107   长城基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                 资基金



                                              9
                                 长城品牌优选股票型证券投
108   长城基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                 资基金

109   招商基金管理有限公司       全国社保基金六零四组合     980   13,124   A

110   招商基金管理有限公司       全国社保基金四零八组合     980   13,124   A

                                 招商安润保本混合型证券投
111   招商基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                 资基金
                                 招商安盈保本混合型证券投
112   招商基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                 资基金
                                 招商丰利灵活配置混合型证
113   招商基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                 券投资基金
                                 招商丰盛稳定增长灵活配置
114   招商基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                 混合型证券投资基金
                                 招商瑞丰灵活配置混合型发
115   招商基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                 起式证券投资基金
                                 中国工商银行股份有限公司
116   招商基金管理有限公司                                  980   13,124   B
                                 企业年金计划
                                 中行中国远洋运输（集团）
117   招商基金管理有限公司       总公司企业年金计划投资资   980   13,124   B
                                 产（招商）
                                 中国农业银行离退休人员福
118   招商基金管理有限公司                                  980   11,134   C
                                 利负债
                                 中诚信托有限责任公司自营
119   中诚信托投资有限责任公司                              980   11,134   C
                                 账户

120   中船财务有限责任公司       中船财务有限责任公司       980   11,134   C

                                 中船重工财务有限责任公司
121   中船重工财务有限责任公司                              980   11,134   C
                                 自营账户

122   中国大唐集团财务有限公司   中国大唐集团财务有限公司   980   11,134   C

                                 中国电力财务有限公司自营
123   中国电力财务有限公司                                  980   11,134   C
                                 账户
                                 中国电子财务有限责任公司
124   中国电子财务有限责任公司                              980   11,134   C
                                 自营投资账户
                                 中海石油财务有限责任公司
125   中海石油财务有限责任公司                              980   11,134   C
                                 自营账户
                                 中欧成长优选回报灵活配置
126   中欧基金管理有限公司                                  980   13,124   A
                                 混合型发起式证券投资基金

127   中信证券股份有限公司       全国社保基金四一八组合     980   13,124   A

                                 中国工商银行统筹外福利负
128   中信证券股份有限公司                                  980   13,124   B
                                 债基金中信组合
                                 中信证券股份有限公司自营
129   中信证券股份有限公司                                  980   11,134   C
                                 账户


                                              10
                                 中银保本混合型证券投资基
130   中银基金管理有限公司                                   980        13,124    A
                                 金
                                 中银多策略灵活配置混合型
131   中银基金管理有限公司                                   980        13,124    A
                                 证券投资基金
                                 中油财务有限责任公司自营
132   中油财务有限责任公司                                   980        11,134    C
                                 账户

                             合 计                          129,360   1,625,000

       注：（1）零股92股根据零股配售原则配售给长安产业精选灵活配置混合型发起式证券

 投资基金。

       （2）投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C

 指A和B之外其他类投资者。




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