共进股份首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

                 深圳市共进电子股份有限公司
     首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
                   主承销商：国信证券股份有限公司


                              重要提示
    1、深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“共进股份”）
首次公开发行7,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]180号文核准。本次发行的主承
销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为
“共进股份”，股票代码为“603118 ”。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为
7,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,500万股，占本次发行数量
的60%；网上初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格
为人民币11.95元/股。
    3、本次发行的网下申购工作已于2015年2月10日(T日)结束。在初步询价阶
段提交有效报价的67个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年2月9日(T-1
日)公布的《深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下
简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广
东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为241.95倍，高于150倍。根
据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网
下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为750万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为6,750万股，占本次发行总量90%。
    5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申
购数量、获配数量等。根据2015年2月9日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告
一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。


                                  1
    一、网下发行申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平
台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金
有效申购结果，主承销商做出如下统计：
    经核查确认，44家网下投资者管理的67个有效报价配售对象均按照《发行公
告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为
3,208,455.5万元，有效申购数量为268,490万股。

    二、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为655,996户，
有效申购股数为7,258,521,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
网上冻结资金量为86,739,325,950元，网上发行初步中签率为0.41330734% 。配
号总数为7,258,521个，号码范围为10,000,001—17,258,521。

    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
    经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为7,500万股。回拨机
制启动前，网下初始发行数量为4,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发
行数量为3,000万股，占本次发行数量的40%。
    根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为241.95
倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%
由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为750万股，占本次发行总量的
10%；网上最终发行数量为6,750万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，
网上发行最终中签率为0.92994151%。

    四、网下配售结果
    根据《深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》
（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人
和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
    本次网下发行有效申购数量为268,490万股，其中公募基金和社保基金（A
类投资者）有效申购数量为60,700万股，占本次网下发行有效申购数量的22.61%；


                                    2
年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为81,590万股，占本次网下发行有效
申购数量的30.39%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为126,200万股，占
本次网下发行有效申购数量的47.00%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原
则，各类投资者的获配信息如下：

 配售对象分类   获配比例（%）   获配数量（股）    占网下最终发行数量的比例

 A 类投资者      0.63340804          3,844,818   51.26%,大于 40%的预设比例
 B 类投资者      0.23165982          1,890,093   25.20%,大于 10%的预设比例
 C 类投资者      0.13986536          1,765,089              23.54%
 合计                                7,500,000               100%

    其中零股39股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给国投瑞银新机
遇灵活配置混合型证券投资基金。
    以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对
象获配情况详见附表。

    五、网下申购多余资金退回
    中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配
售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2015 年 2 月 10 日（T 日）
划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 2 月 12 日（T+2 日）9:00
前，向结算银行发送配售余款退款指令。

    六、主承销商联系方式
    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商联系。具体联系方式如下：
    联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124
    联系人：资本市场部


                                       发行人：深圳市共进电子股份有限公司
                                           主承销商：国信证券股份有限公司
                                                               2015年2月12日




                                      3
       附表：网下投资者配售明细表
                                                               配售对象类     申购数量   获配数量
序号           询价对象                 配售对象
                                                                   型         （万股）     （股）
        五矿国际信托有限                                       机构自营投资
 1                         五矿国际信托有限公司                                  4,500     62,939
        公司                                                   账户
        江铃汽车集团财务   江铃汽车集团财务有限公司自营账      机构自营投资
 2                                                                               4,500     62,939
        有限公司           户                                  账户
        中国能源建设集团
                           中国能源建设集团葛洲坝财务有限      机构自营投资
 3      葛洲坝财务有限公                                                         4,500     62,939
                           公司自营投资账户                    账户
        司
        中信证券股份有限                                       机构自营投资
 4                         中信证券股份有限公司自营账户                          4,500     62,939
        公司                                                   账户
        东方电气集团财务                                       机构自营投资
 5                         东方电气集团财务有限公司                              4,500     62,939
        有限公司                                               账户
        东北证券股份有限                                       机构自营投资
 6                         东北证券股份有限公司自营账户                          4,500     62,939
        公司                                                   账户
        中再资产管理股份   中国财产再保险股份有限公司—传      保险资金投资
 7                                                                               4,000     92,663
        有限公司           统—普通保险产品                    账户
                                                               基金公司或其
        工银瑞信基金管理                                       资产管理子公
 8                         工银瑞信基金理财计划专户                                200      2,797
        有限公司                                               司一对一专户
                                                               理财产品
        工银瑞信基金管理   中国工商银行股份有限公司企业年
 9                                                             企业年金计划      1,800     41,698
        有限公司           金计划
                                                               基金公司或其
        工银瑞信基金管理   中国工商银行统筹外福利资金集合      资产管理子公
 10                                                                              4,500     62,939
        有限公司           计划                                司一对一专户
                                                               理财产品
        国泰基金管理有限   国泰民益灵活配置混合型证券投资
 11                                                            公募基金          4,500    285,033
        公司               基金(LOF）
        武汉钢铁集团财务   武汉钢铁集团财务有限责任公司自      机构自营投资
 12                                                                              4,500     62,939
        有限责任公司       营投资账户                          账户
        中船重工财务有限   中船重工财务有限责任公司自营账      机构自营投资
 13                                                                              4,500     62,939
        责任公司           户                                  账户
                                                               机构自营投资
 14     国投财务有限公司   国投财务有限公司自营投资账户                          4,500     62,939
                                                               账户
        宝盈基金管理有限
 15                        宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金      公募基金          4,500    285,033
        公司
        中国电力财务有限                                       机构自营投资
 16                        中国电力财务有限公司自营账户                          4,500     62,939
        公司                                                   账户
        华西证券股份有限                                       证券公司集合
 17                        华西证券金网 1 号集合资产管理计划                     4,500     62,939
        公司                                                   资产管理计划



                                               4
                                                             配售对象类     申购数量   获配数量
序号          询价对象                 配售对象
                                                                 型         （万股）     （股）
       中国银河证券股份   中国银河证券股份有限公司自营账     机构自营投资
 18                                                                            4,500     62,939
       有限公司           户                                 账户
       天安财产保险股份   天安财产保险股份有限公司‐保赢 1   保险资金投资
 19                                                                            4,500    104,246
       有限公司           号                                 账户
       海通证券股份有限                                      机构自营投资
 20                       海通证券股份有限公司自营账户                         4,500     62,939
       公司                                                  账户
       广发基金管理有限   广发趋势优选灵活配置混合型证券
 21                                                          公募基金          4,500    285,033
       公司               投资基金
       中海基金管理有限   中海积极收益灵活配置混合型证券
 22                                                          公募基金          4,500    285,033
       公司               投资基金
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限公司     保险资金投资
 23                                                                            4,500    104,246
       限责任公司         —万能—团体万能                   账户
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限公司     保险资金投资
 24                                                                            4,500    104,246
       限责任公司         —万能—个人万能                   账户
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限公司     保险资金投资
 25                                                                            4,500    104,246
       限责任公司         —分红—团体分红                   账户
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限公司     保险资金投资
 26                                                                            4,500    104,246
       限责任公司         —分红—个人分红                   账户
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限公司     保险资金投资
 27                                                                            4,500    104,246
       限责任公司         —传统—普通保险产品               账户
       太平洋资产管理有   中国太平洋财产保险股份有限公司‐   保险资金投资
 28                                                                            4,500    104,246
       限责任公司         传统‐普通保险产品                 账户
       中油财务有限责任                                      机构自营投资
 29                       中油财务有限责任公司自营账户                         4,500     62,939
       公司                                                  账户
       申银万国证券股份   申银万国证券股份有限公司自营账     机构自营投资
 30                                                                            4,500     62,939
       有限公司           户                                 账户
       招商证券股份有限                                      机构自营投资
 31                       招商证券股份有限公司自营账户                         4,500     62,939
       公司                                                  账户
       国投瑞银基金管理   国投瑞银瑞源保本混合型证券投资
 32                                                          公募基金          4,500    285,033
       有限公司           基金
       国投瑞银基金管理   国投瑞银新机遇灵活配置混合型证
 33                                                          公募基金          4,500    285,072
       有限公司           券投资基金
       国联安基金管理有   国联安鑫安灵活配置混合型证券投
 34                                                          公募基金          3,800    240,695
       限公司             资基金
       国联安基金管理有   国联安通盈灵活配置混合型证券投
 35                                                          公募基金          3,200    202,690
       限公司             资基金
       国联安基金管理有   国联安新精选灵活配置混合型证券
 36                                                          公募基金          4,200    266,031
       限公司             投资基金
       国联安基金管理有   国联安德盛安心成长混合型证券投
 37                                                          公募基金          4,500    285,033
       限公司             资基金




                                               5
                                                               配售对象类     申购数量   获配数量
序号          询价对象                 配售对象
                                                                   型         （万股）     （股）
       申能集团财务有限   申能集团财务有限公司自营投资账       机构自营投资
 38                                                                              4,500     62,939
       公司               户                                   账户
       中海石油财务有限   中海石油财务有限责任公司自营账       机构自营投资
 39                                                                              4,500     62,939
       责任公司           户                                   账户
       华夏人寿保险股份   华夏人寿保险股份有限公司‐万能保     保险资金投资
 40                                                                              4,500    104,246
       有限公司           险产品                               账户
       上海汽车集团财务   上海汽车集团财务有限责任公司自       机构自营投资
 41                                                                              4,500     62,939
       有限责任公司       营账户                               账户
       中国人保资产管理   中国人民人寿保险股份有限公司自       保险资金投资
 42                                                                              4,500    104,246
       股份有限公司       有资金                               账户
       中国人保资产管理   受托管理中国人民人寿保险股份有       保险资金投资
 43                                                                              4,500    104,246
       股份有限公司       限公司个险分红                       账户
       中国人保资产管理   中国人民财产保险股份有限公司‐自     保险资金投资
 44                                                                              4,500    104,246
       股份有限公司       有资金                               账户
       三峡财务有限责任                                        机构自营投资
 45                       三峡财务有限责任公司自营账户                           4,500     62,939
       公司                                                    账户
       南方基金管理有限
 46                       南方避险增值基金                     公募基金          4,500    285,033
       公司
       天津远策投资管理   新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有
 47                                                            私募基金          4,500     62,939
       有限公司           限合伙）
       天津远策投资管理   新疆远策恒达资产管理合伙企业（有
 48                                                            私募基金          4,500     62,939
       有限公司           限合伙）
       华泰证券股份有限                                        机构自营投资
 49                       华泰证券股份有限公司自营账户                           4,500     62,939
       公司                                                    账户
                                                               机构自营投资
 50    万向财务有限公司   万向财务有限公司自营账户                               4,500     62,939
                                                               账户
       阳光资产管理股份   阳光财产保险股份有限公司‐传统‐普   保险资金投资
 51                                                                              4,500    104,246
       有限公司           通保险产品                           账户
       阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份有限公       保险资金投资
 52                                                                              4,500    104,246
       有限公司           司万能保险产品                       账户
       阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份有限公       保险资金投资
 53                                                                              4,500    104,246
       有限公司           司分红保险产品                       账户
       中国国际金融有限   中国国际金融有限公司自营投资账       机构自营投资
 54                                                                              4,500     62,939
       公司               户                                   账户
                                                               证券公司限额
       长江证券股份有限   长江证券超越理财宝 7 号集合资产管
 55                                                            特定资产管理      4,500     62,939
       公司               理计划
                                                               计划
       嘉实基金管理有限
 56                       全国社保基金五零四组合               社保基金组合      4,500    285,033
       公司
       招商基金管理有限
 57                       招商安润保本混合型证券投资基金       公募基金          4,500    285,033
       公司


                                               6
                                                             配售对象类     申购数量   获配数量
序号          询价对象               配售对象
                                                                 型         （万股）     （股）
       招商基金管理有限
 58                       招商安达保本混合型证券投资基金     公募基金          4,500     285,033
       公司
       五矿集团财务有限   五矿集团财务有限责任公司自营账     机构自营投资
 59                                                                            4,500      62,939
       责任公司           户                                 账户
       民生通惠资产管理   天安人寿保险股份有限公司‐传统产   保险资金投资
 60                                                                            4,100      94,980
       有限公司           品                                 账户
       民生通惠资产管理   民生人寿保险股份有限公司‐传统保   保险资金投资
 61                                                                            4,500     104,246
       有限公司           险产品                             账户
       易方达基金管理有   中国银行中国农业银行股份有限公
 62                                                          企业年金计划      1,150      26,640
       限公司             司企业年金计划投资资产（易方达）
       易方达基金管理有   中国工商银行股份有限公司企业年
 63                                                          企业年金计划      1,160      26,872
       限公司             金计划
       易方达基金管理有
 64                       金色晚晴企业年金计划               企业年金计划        590      13,667
       限公司
       易方达基金管理有
 65                       中国南方电网公司企业年金计划       企业年金计划        200       4,633
       限公司
       易方达基金管理有   江苏交通控股系统企业年金计划投
 66                                                          企业年金计划        250       5,791
       限公司             资资产
       易方达基金管理有   淮南矿业（集团）有限责任公司企业
 67                                                          企业年金计划        840      19,459
       限公司             年金计划

                合计                                                        268,490    7,500,000




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