维力医疗首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

                     广州维力医疗器械股份有限公司

        首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

                 保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司


                                   重要提示

    1、广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“发行人”、“维力医疗”或“公
司”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]197号文核准。本次发行的保荐人(主承
销商)为齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行
人的股票简称为“维力医疗”，股票代码为“603309”。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。本次股票发行价格为15.40元/股，发行数量为2,500万股。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万
股，占本次发行总量的40%。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束。在初步
询价阶段提交有效报价的90个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年2月9日公布
的《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行
公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东中天律师事务所见证，并
出具了专项法律意见书。

    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为369.08倍，根据《发行公告》规
定的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为
2,250万股，占本次发行总量的90%。

    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获

                                     1
配数量等。根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同
向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

    一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承
销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行
电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

    经核查确认，61家网下投资者管理的90个有效报价配售对象均按照《发行公告》的
要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为2,072,532万元，有效申购数量为
134,580万股。

    二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为600,695户。有效
申购股数为3,690,760,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结
资 金 量 为 56,837,704,000 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为 0.27094691% 。 配 号 总 数 为
3,690,760个，号码范围为10,000,001-13,690,760。

    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次股票发行数量为2,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，
占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。

    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍
数为369.08倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将1,250
万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为250
万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量的90%。

    回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.60963054%。

    四、网下配售结果

    根据《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公
告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份
进行了配售，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股统一分配给 A

                                             2
类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A，则产生的零股统一分配给 B 类中
申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 B，则产生的零股统一分配给 C 类中申购
数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售
对象。

    根据上述原则配售的结果如下：

    本次网下发行有效申购数量为 134,580 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资
者）有效申购数量为 37,500 万股，占本次网下发行有效申购数量的 27.86%；年金保险
资金（B 类投资者）有效申购数量为 44,980 万股，占本次网下发行有效申购数量的
33.42%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 52,100 万股，占本次网下发行有
效申购数量的 38.71%。

    根据《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公
告》（以下简称“《初步询价公告”》）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

                                                          占网下最终发行
 配售对象类型           获配比例        获配数量（股）
                                                            数量的比例

   A 类投资者         0.35013733%            1,313,015        52.52%

   B 类投资者         0.16697332%             751,046         30.04%

   C 类投资者         0.08367351%             435,939         17.44%

    其中零股 65 股按照《初步询价公告》中的配售规则配售给国投瑞银瑞源保本混合
型证券投资基金。

    以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配
情况详见附表。

    五、投资价值分析报告的估值结论

    根据保荐人（主承销商）分析师出具的发行人投资价值研究报告，结合绝对估值和
相对估值方法，认为发行人市值的估值区间为 27.20-30.50 亿元。发行人所属行业为“专
用设备制造业”（分类代码：C35），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态
市盈率为 41.67 倍（截止 2015 年 2 月 5 日，T-3 日）。

                                         3
    发行人本次发行价格为 15.40 元/股，此价格对应的市盈率为 22.87 倍（每股收益
按照 2014 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本
次发行后总股本计算)，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率
和可比公司平均市盈率。

    六、持股锁定期限

    本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。

    七、冻结资金利息的处理

    有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证
监发行字[2006]78 号）的规定处理。

    八、主承销商联系方式

    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主
承销商）齐鲁证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0531－68889812

    联 系 人：资本市场部




                                          发行人：广州维力医疗器械股份有限公司

                                           保荐人(主承销商)：齐鲁证券有限公司

                                                              2015 年 2 月 12 日




                                      4
附表：网下投资者配售明细表
 序                                           申购数量   配售数量   分
      网下投资者名称       配售对象名称
 号                                           (万股)     （股）     类
      东方电气集团财务有   东方电气集团财务
  1                                            1,500     12,551     C
      限公司               有限公司
      江苏省农垦投资管理   江苏省农垦投资管
  2                                            1,300     10,878     C
      有限公司             理有限公司
      中船重工财务有限责   中船重工财务有限
  3                                            1,500     12,551     C
      任公司               责任公司自营账户
      中海石油财务有限责   中海石油财务有限
  4                                            1,500     12,551     C
      任公司               责任公司自营账户
      天津发展资产管理有   天津发展资产管理
  5                                            1,500     12,551     C
      限公司               有限公司
                           万向财务有限公司
  6   万向财务有限公司                         1,500     12,551     C
                           自营账户
                           上海汽车集团财务
      上海汽车集团财务有
  7                        有限责任公司自营    1,500     12,551     C
      限责任公司
                           账户
      兴业国际信托有限公   兴业国际信托有限
  8                                            1,500     12,551     C
      司                   公司自营账户
      中再资产管理股份有   中国大地财产保险
  9                                            1,500     25,046     B
      限公司               股份有限公司
                           中国人寿股份有限
      中国人寿资产管理有
 10                        公司-分红-个人分    1,500     25,046     B
      限公司
                           红
                           中国人寿股份有限
      中国人寿资产管理有
 11                        公司-分红-团体分    1,500     25,046     B
      限公司
                           红
                           中国人寿股份有限
      中国人寿资产管理有
 12                        公司-传统-普通保    1,500     25,046     B
      限公司
                           险
                           中国太平洋财产保
      太平洋资产管理有限   险股份有限公司-
 13                                            1,500     25,046     B
      责任公司             传统-普通保险产
                           品
                           受托管理中国平安
      平安资产管理有限责   财产保险股份有限
 14                                            1,500     25,046     B
      任公司               公司-传统-普通保
                           险产品
      平安资产管理有限责   平安人寿-传统-普
 15                                            1,500     25,046     B
      任公司               通保险产品
      平安资产管理有限责   平安人寿-分红-个
 16                                            1,500     25,046     B
      任公司               险分红

                                          5
     平安资产管理有限责   平安人寿-万能-个
17                                           1,500   25,046   B
     任公司               险万能
                          中国人寿保险股份
     中国人寿资产管理有
18                        有限公司万能险产   1,500   25,046   B
     限公司
                          品
                          中国人寿保险（集
     中国人寿资产管理有
19                        团）公司传统普保   1,500   25,046   B
     限公司
                          产品
                          中国太平洋人寿保
     太平洋资产管理有限   险股份有限公司—
20                                           1,500   25,046   B
     责任公司             传统—普通保险产
                          品
                          中国太平洋人寿保
     太平洋资产管理有限
21                        险股份有限公司—   1,500   25,046   B
     责任公司
                          分红—团体分红
                          中国太平洋人寿保
     太平洋资产管理有限
22                        险股份有限公司—   1,500   25,046   B
     责任公司
                          分红—个人分红
                          中国太平洋人寿保
     太平洋资产管理有限
23                        险股份有限公司—   1,500   25,046   B
     责任公司
                          万能—团体万能
                          中国太平洋人寿保
     太平洋资产管理有限
24                        险股份有限公司—   1,500   25,046   B
     责任公司
                          万能—个人万能
                          阳光财产保险股份
     阳光资产管理股份有
25                        有限公司-传统-普   1,500   25,046   B
     限公司
                          通保险产品
                          兵器装备集团财务
     兵器装备集团财务有
26                        有限责任公司自营   1,500   12,551   C
     限责任公司
                          投资账户
     平安资产管理有限责   中国出口信用保险
27                                           1,500   25,046   B
     任公司               公司-自有资金
                          民生人寿保险股份
     民生通惠资产管理有
28                        有限公司-传统保    1,500   25,046   B
     限公司
                          险产品
                          受托管理农银人寿
     华泰资产管理有限公
29                        保险股份有限公司   1,490   24,879   B
     司
                          个险万能产品
                          受托管理农银人寿
     华泰资产管理有限公
30                        保险股份有限公司   1,490   24,879   B
     司
                          传统保险产品
     中国大唐集团财务有   中国大唐集团财务
31                                           1,500   12,551   C
     限公司               有限公司
     阳光资产管理股份有   受托管理阳光人寿
32                                           1,500   25,046   B
     限公司               保险股份有限公司
                                       6
                          传统保险产品

                          受托管理华安财产
                          保险股份有限公司
     太平洋资产管理有限
33                        —自有资金(网下     1,500   25,046   B
     责任公司
                          配售资格截至 2013
                          年 5 月 7 日)
                          受托管理安诚财产
     华泰资产管理有限公
34                        保险股份有限公司    1,500   25,046   B
     司
                          自有资金
                          中国能源建设集团
     中国能源建设集团葛
35                        葛洲坝财务有限公    1,500   12,551   C
     洲坝财务有限公司
                          司自营投资账户
                          受托管理阳光人寿
     阳光资产管理股份有
36                        保险股份有限公司    1,500   25,046   B
     限公司
                          万能保险产品
     浙江中扬投资有限公   浙江中扬投资有限
37                                            1,500   12,551   C
     司                   公司
                          正德人寿保险股份
     中国人保资产管理股
38                        有限公司万能保险    1,500   25,046   B
     份有限公司
                          产品
     潞安集团财务有限公   潞安集团财务有限
39                                            1,500   12,551   C
     司                   公司自营投资账户
     工银瑞信基金管理有   中国银行股份有限
40                                            1,500   25,046   B
     限公司               公司企业年金计划
                          建信基金公司-建
                          行-中国建设银行
     建信基金管理有限责
41                        股份有限公司工会    1,300   10,878   C
     任公司
                          委员会员工股权激
                          励理事会
     华鑫国际信托有限公   华鑫国际信托有限
42                                            1,500   12,551   C
     司                   公司
     富国基金管理有限公   中国石油化工集团
43                                            1,500   25,046   B
     司                   公司企业年金
                          天安人寿保险股份
     民生通惠资产管理有
44                        有限公司-传统产     1,500   25,046   B
     限公司
                          品
                          受托管理前海人寿
     华泰资产管理有限公
45                        保险股份有限公司    1,500   25,046   B
     司
                          -自有资金
     工银瑞信基金管理有   工银瑞信基金理财
46                                            1,500   12,551   C
     限公司               计划专户
     深圳市名居房地产有   深圳市名居房地产
47                                            1,500   12,551   C
     限公司               有限公司


                                         7
                          国元保险—博时基
     博时基金管理有限公
48                        金一对一灵活配置     1,500   12,551   C
     司
                          型专户
     金元惠理基金管理有   金元惠理-惠理 3 号
49                                             1,500   12,551   C
     限公司               资产管理计划
                          上海爱建信托有限
     上海爱建信托有限责
50                        责任公司自营投资     1,500   12,551   C
     任公司
                          账户
     国泰君安证券股份有   国泰君安证券股份
51                                             1,500   12,551   C
     限公司               有限公司自营账户
     海通证券股份有限公   海通证券股份有限
52                                             1,500   12,551   C
     司                   公司自营账户
     东北证券股份有限公   东北证券股份有限
53                                             1,500   12,551   C
     司                   公司自营账户
     申银万国证券股份有   申银万国证券股份
54                                             1,500   12,551   C
     限公司               有限公司自营账户
     长江证券股份有限公   长江证券股份有限
55                                             1,500   12,551   C
     司                   公司自营账户
     广发证券股份有限公   广发证券股份有限
56                                             1,500   12,551   C
     司                   公司自营账户
     上海国际信托有限公   上海国际信托有限
57                                             1,500   12,551   C
     司                   公司自营账户
                          鹏华优质治理股票
     鹏华基金管理有限公
58                        型证券投资基金       1,500   52,518   A
     司
                          （LOF）
     中信证券股份有限公   中信证券股份有限
59                                             1,500   12,551   C
     司                   公司自营账户
     天津信托有限责任公   天津信托有限责任
60                                             1,500   12,551   C
     司                   公司自营账户
     华安基金管理有限公   华安创新证券投资
61                                             1,500   52,518   A
     司                   基金
     山西证券股份有限公   山西证券股份有限
62                                             1,500   12,551   C
     司                   公司自营账户
     南京证券有限责任公   南京证券股份有限
63                                             1,500   12,551   C
     司                   公司自营账户
     南方基金管理有限公
64                        南方避险增值基金     1,500   52,518   A
     司
     银华基金管理有限公   银华保本增值证券
65                                             1,500   52,518   A
     司                   投资基金
     上海证券有限责任公   上海证券有限责任
66                                             1,500   12,551   C
     司                   公司自营账户
     招商基金管理有限公   全国社保基金一一
67                                             1,500   52,518   A
     司                   零组合
     新时代证券有限责任   新时代证券有限责
68                                             1,500   12,551   C
     公司                 任公司自营账户
                                        8
                          国联安德盛安心成
     国联安基金管理有限
69                        长混合型证券投资    1,500   52,518   A
     公司
                          基金
     易方达基金管理有限   全国社保基金五零
70                                            1,500   52,518   A
     公司                 二组合
     中欧基金管理有限公   中欧新动力股票型
71                                            1,500   52,518   A
     司                   证券投资基金
                          国投瑞银瑞源保本
     国投瑞银基金管理有
72                        混合型证券投资基    1,500   52,583   A
     限公司
                          金
     大成基金管理有限公   大成景恒保本混合
73                                            1,500   52,518   A
     司                   型证券投资基金
     华西证券股份有限公   华西证券金网 1 号
74                                            1,500   12,551   C
     司                   集合资产管理计划
                          融通通泽一年目标
     融通基金管理有限公
75                        触发式灵活配置混    1,500   52,518   A
     司
                          合型证券投资基金
                          广发趋势优选灵活
     广发基金管理有限公
76                        配置混合型证券投    1,500   52,518   A
     司
                          资基金
                          安信鑫发优选灵活
     安信基金管理有限责
77                        配置混合型证券投    1,500   52,518   A
     任公司
                          资基金
                          国泰民益灵活配置
     国泰基金管理有限公
78                        混合型证券投资基    1,500   52,518   A
     司
                          金(LOF）
                          国联安新精选灵活
     国联安基金管理有限
79                        配置混合型证券投    1,500   52,518   A
     公司
                          资基金
                          华安新活力灵活配
     华安基金管理有限公
80                        置混合型证券投资    1,500   52,518   A
     司
                          基金
                          长江证券超越理财
     长江证券股份有限公
81                        宝 7 号集合资产管   1,500   12,551   C
     司
                          理计划
                          长安产业精选灵活
     长安基金管理有限公
82                        配置混合型发起式    1,500   52,518   A
     司
                          证券投资基金
                          国联安通盈灵活配
     国联安基金管理有限
83                        置混合型证券投资    1,500   52,518   A
     公司
                          基金
                          长信改革红利灵活
     长信基金管理有限责
84                        配置混合型证券投    1,500   52,518   A
     任公司
                          资基金

                                        9
                             国金通用鑫安保本
       国金通用基金管理有
 85                          混合型证券投资基      1,500      52,518       A
       限公司
                             金
                             工银瑞信新财富灵
       工银瑞信基金管理有
 86                          活配置混合型证券      1,500      52,518       A
       限公司
                             投资基金
                             富国新回报灵活配
       富国基金管理有限公
 87                          置混合型证券投资      1,500      52,518       A
       司
                             基金
                             南方绝对收益策略
       南方基金管理有限公
 88                          定期开放混合型发      1,500      52,518       A
       司
                             起式证券投资基金
                             华宝兴业高端制造
       华宝兴业基金管理有
 89                          股票型证券投资基      1,500      52,518       A
       限公司
                             金
                             国联安鑫安灵活配
       国联安基金管理有限
 90                          置混合型证券投资      1,500      52,518       A
       公司
                             基金
                      合计                        134,580    2,500,000


注 1：零股 65 股按照《初步询价公告》中的配售规则配售给国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金；

注 2：投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指企业年金和保险资金类投资者； C 指

A 和 B 之外其它类投资者。




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