杭电股份首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

                              杭州电缆股份有限公司

          首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

                保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司


                                     重要提示

    1、杭州电缆股份有限公司（以下简称“发行人”、“杭电股份”或“公司”）首
次公开发行新股不超过5,335万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]188号文核准。本次发行的主承销商为华林
证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票
简称为“杭电股份”，股票代码为“603618”。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。本次股票发行价格为11.65元/股，发行数量为5,335万股。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为3,201万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,134万
股，占本次发行总量的40%。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束。在初步
询价阶段提交有效报价的34个配售对象中有32个参与了网下申购并按照2015年2月9日
公布的《杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）
的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，
并出具了专项法律意见书。

    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为201.23倍，根据《发行公告》规
定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，
网下最终发行数量为533.5万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,801.5
万股，占本次发行总量的90%。

    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获

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配数量等。根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同
向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。


    一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参
与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最
终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

    经核查确认，25家网下投资者管理的32个有效报价配售对象均按照《发行公告》的
要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为1,095,333万元，有效申购数量为
94,020万股。有2个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。
具体情况如下：

  网下投资者名称        配售对象账户名称         可申购数量（万股）      无效申购原因

      周海虹                  周海虹                    750              未申购未缴款

      徐晓娜                  徐晓娜                    300              未申购未缴款


    二、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为496,087户。有效
申购股数为4,294,263,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结
资 金 量 为 50,028,163,950 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为 0.49694208% 。 配 号 总 数 为
4,294,263个，号码范围为10,000,001-14,294,263。


    三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    本次股票发行数量为5,335万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,201万股，
占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,134万股，占本次发行总量的40%。

    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍
数为201.23倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将2,667.5万股股票
从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为533.5万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为4,801.5万股，占本次发行总量的90%。

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    回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.11811969%。


    四、网下配售结果

    根据《杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下
简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，在实施配售过程中，每
个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股分配给初步询价时提交的拟申购
数量最大的配售对象；若申购数量相同时，产生的零股分配给初步询价时报价时间最早
的配售对象。

    根据上述原则配售的结果如下：

    本次网下发行有效申购数量为 94,020 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资
者）有效申购数量为 12,800 万股，占本次网下发行有效申购数量的 13.61%；年金保险
资金（B 类投资者）有效申购数量为 32,000 万股，占本次网下发行有效申购数量的
34.04%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 49,220 万股，占本次网下发行有
效申购数量的 52.35%。

    根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

 配售对象类型       获配比例       获配数量（股）   占网下最终发行数量的比例

  A 类投资者      1.66718750%        2,134,000                 40%

  B 类投资者      0.51682813%        1,653,850                 31%

  C 类投资者      0.31433360%        1,547,150                 29%

    以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配
情况详见附表。

    五、主承销商联系方式

    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华
林证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755-82707981

    联 系 人：资本市场部

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         发行人：杭州电缆股份有限公司

保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司

                      2015 年 2 月 12 日




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  附表：网下投资者配售明细表
                                                                    申购数量   配售数量
序号       网下投资者名称                 配售对象名称                                    分类
                                                                      (万股)   （股）

 1     长城基金管理有限公司     长城久鑫保本混合型证券投资基金       3,200     533,500     A

                                国泰浓益灵活配置混合型证券投资
 2     国泰基金管理有限公司                                          3,200     533,500     A
                                基金
                                鹏华品牌传承灵活配置混合型证券
 3     鹏华基金管理有限公司                                          3,200     533,500     A
                                投资基金
                                易方达裕惠回报定期开放式混合型
 4     易方达基金管理有限公司                                        3,200     533,500     A
                                发起式证券投资基金
                                华西证券金网 1 号集合资产管理计
 5     华西证券股份有限公司                                          3,200     100,586     C
                                划
       中国银河证券股份有限公   中国银河证券股份有限公司自营账
 6                                                                   3,200     100,586     C
       司                       户

 7     中信证券股份有限公司     中信证券股份有限公司自营账户         3,200     100,586     C

 8     广发证券股份有限公司     广发证券股份有限公司自营账户         3,200     100,586     C

       申银万国证券股份有限公   申银万国证券股份有限公司自营账
 9                                                                   3,200     100,586     C
       司                       户
       国泰君安证券股份有限公   国泰君安证券股份有限公司自营账
 10                                                                  3,200     100,586     C
       司                       户
                                易方达-杭州银行 1 期 1 号资产管理
 11    易方达基金管理有限公司                                        3,200     100,586     C
                                计划专户
 12    五矿国际信托有限公司     五矿国际信托有限公司                 3,200     100,598     C
       泰康资产管理有限责任公   中国建设银行股份有限公司企业年
 13                                                                  3,200     165,385     B
       司                       金计划
       中国人保资产管理股份有   正德人寿保险股份有限公司万能保
 14                                                                  3,200     165,385     B
       限公司                   险产品
       中国能源建设集团葛洲坝   中国能源建设集团葛洲坝财务有限
 15                                                                  3,200     100,586     C
       财务有限公司             公司自营投资账户
       中国人保资产管理股份有   中国人民财产保险股份有限公司-
 16                                                                  3,200     165,385     B
       限公司                   自有资金
       太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司
 17                                                                  3,200     165,385     B
       公司                     —万能—个人万能
       太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司
 18                                                                  3,200     165,385     B
       公司                     —万能—团体万能
       太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司
 19                                                                  3,200     165,385     B
       公司                     —分红—个人分红
       太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司
 20                                                                  3,200     165,385     B
       公司                     —分红—团体分红
       太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限公司
 21                                                                  3,200     165,385     B
       公司                     —传统—普通保险产品

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                                                                    申购数量   配售数量
序号       网下投资者名称                 配售对象名称                                     分类
                                                                      (万股)   （股）
       太平洋资产管理有限责任    中国太平洋财产保险股份有限公司
 22                                                                  3,200      165,385     B
       公司                      -传统-普通保险产品
       中再资产管理股份有限公    中国再保险（集团）股份有限公司-
 23                                                                  3,200      165,385     B
       司                        集团本级-集团自有资金
       上海汽车集团财务有限责    上海汽车集团财务有限责任公司自
 24                                                                  3,200      100,586     C
       任公司                    营账户
 25    万向财务有限公司          万向财务有限公司自营账户            3,200      100,586     C
       中船重工财务有限责任公    中船重工财务有限责任公司自营账
 26                                                                  3,200      100,586     C
       司                        户

 27    三峡财务有限责任公司      三峡财务有限责任公司自营账户        3,200      100,586     C

       浙江物产金属集团有限公
 28                              浙江物产金属集团有限公司             500       15,716      C
       司
       上海锦江国际投资管理有
 29                              上海锦江国际投资管理有限公司         420       13,202      C
       限公司
 30    深圳市亿鑫投资有限公司    深圳市亿鑫投资有限公司              3,200      100,586     C

 31    中油财务有限责任公司      中油财务有限责任公司自营账户        3,200      100,586     C

 32    李吉兴                    李吉兴                               300        9,430      C

  注 1：分类中 A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指企业年金和保险资金类投资者；C 指 A 和 B 之

  外的其它类投资者。

  注 2：零股 12 股按照零股配售原则配给五矿国际信托有限公司。




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