迦南科技安信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的

       安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司

     以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见


    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江
迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）等有关
规定，对迦南科技拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了
审慎尽职调查，具体核查情况如下：


    一、募集资金及投资项目基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1325 号”文核准，迦南科技向
社会公开发行人民币普通股（A 股）1,340 万股，发行价格为每股 13.60 元，募
集资金总额为人民币 18,224.00 万元，扣除发行费用 2,919.87 万元后，实际募集
资金净额为 15,304.13 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年
12 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中
汇会验[2014]3366 号”《验资报告》。
    根据迦南科技招股说明书及公司 2011 年第一次临时股东大会和 2013 年年度
股东大会决议，公司拟将首次公开发行股票募集的资金投资于以下项目：
      序号                项        目      投资总额      实施方式

       1     制药设备产业化基地项目（一期） 14,946.08 以募集资金对南京
                                                      迦南增资，由南京
       2     研发中心建设项目                5,523.20 迦南实施

       3     营销与服务网络建设项目          1,881.00 由公司直接实施

       4     主营业务相关的营运资金项目      2,000.00 由公司直接实施

                     合        计           24,350.28 -

    二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
    截至 2015 年 1 月 31 日，迦南科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为人民币 8,226.09 万元，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（中汇会鉴[2015]0147 号》，具体情况如下表所示：

                                                                                单位:人民币万元

                                                     自筹资金实际投入金额

          项目名称       计划总投资额                                              占计划总投
                                                     铺底流
                                         建设投资                合        计       资的比例
                                                     动资金
                                                                                      (%)
 制药设备产业化基地项
 目（一期）                  14,946.08    8,226.09     —        8,226.09                   55.04

 研发中心建设项目             5,523.20      —         —             —               —
 营销与服务网络建设项
 目                           1,881.00      —         —             —               —

 主营业务相关的营运资
 金项目                       2,000.00      —         —             —               —

          合   计            24,350.28    8,226.09          —   8,226.09                   33.78


      公司于 2015 年 2 月 4 日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
人民币 8,226.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、
独立董事于 2015 年 2 月 4 日发表同意意见。


      三、保荐机构意见
      经核查，安信证券认为：迦南科技本次用募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，
并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意迦南科技本次用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金事宜。
    （此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                 严俊涛                 曹   艳




                                                  安信证券股份有限公司


                                                       2015 年 2 月 4 日