光华科技首次公开发行股票发行公告

                 广东光华科技股份有限公司
                 首次公开发行股票发行公告
                  保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司




                                  特别提示
    1、广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“发行人”） 根
据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》 证监会公告[2014]11
号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简
称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77
号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）
等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行初步询价和网下发行均通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进
行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布
的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2014年修订）。
    本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则
等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
    2、发行人与保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“主承
销商”或“广发证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真
阅读本公告。




                                     1
                            估值及投资风险提示
    1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为
制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26），中证指数有限公司已经
发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 38.20 倍（截止 2015 年 2 月 4 日），
请投资者决策时参考。本次发行价格 12.31 元/股对应的 2014 年扣除非常性损
益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.80 倍，低于中证指数公司 2015 年 2
月 4 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
    新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔
细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次
新股发行。
    2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股
3,000 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资
金额为 32,800 万元。按本次发行价格 12.31 元/股，发行人预计募集资金 36,930
万元，扣除发行费用 4,155 万元后，预计募集资金净额为 32,775 万元。
    3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失
的风险。


                                  重要提示
    1、广东光华科技股份有限公司首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通
股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证
监许可【2015】196 号文核准。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由
广发证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深
交所中小板上市。本次发行股票申购简称为“光华科技”，申购代码为“002741”，
该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。
    3、本次共公开发行 3,000 万股 A 股。回拨机制启动前，网下初始发行数量
1,800 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量 1,200 万股，占本次
发行总股数的 40%。
    4、本次发行的初步询价工作已于2015年2月4日完成，发行人和主承销商根
据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格
上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为
所有网下投资者拟申购总量的10.904%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次网下配售和网上发行的发行价格为12.31元/股，同时确定可参与网下申
购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
   （1）22.80 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次发行后总股本计算）；
   （2）17.34 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次发行前总股本计算）；
    （3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为154,760万股。
    5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为36,930万元，募集资金净额为
32,775万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2015年2月2日在《广
东光华科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股
意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
    6、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的网下投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行
的，网上发行申购部分为无效申购。
    7、请投资者关注本次发行的回拨机制及中止发行情形。本次发行网下网上
申购于2015年2月9日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根
据网上申购情况于2015年2月10日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍
数确定：

    网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
    有关回拨机制的具体安排如下：
    （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在
50 倍以上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开
发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比
例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍
的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。
    （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价
投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
    （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止
发行。

    在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015
年2月11日（T+2日）在《广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票网下配
售结果公告》中披露。
    8、网下发行重要事项：
    （1）根据《初步询价及推介公告》，网下投资者报价后，发行人和主承销
商将剔除申购总量中报价最高的部分，且剔除部分不低于所有网下投资者拟申
购总量的10%，被剔除的申购份额不参与网下配售。剔除最高报价的具体实施情
况及提交有效报价投资者名单详见本公告“一、初步询价结果及定价依据”之
（二）和（五）。剔除后初步询价报价不低于本次发行价格的网下投资者管理
的配售对象家数为86家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为154,760万股。
   （2）在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格12.31
元/股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报
价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应
通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价
格为本次发行价格12.31元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价
所对应的“拟申购数量”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
    （3）主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存
在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但
不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自
然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的
材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
    （4）本次网下发行申购缴款时间为：2015 年 2 月 9 日（T 日）申购时间
9:30-15:00, 缴款时间 8:30-15:00。可参与网下申购的投资者必须足额、及时
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账
户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交
收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询）。参与申购的
网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本
次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002741”。
    申购资金有效到账时间为 2015 年 2 月 9 日（T 日）当日 15:00 之前，对于
网下投资者在 T 日规定时间（8︰30-15︰00）以外时间划入的资金，中国结算
深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金
到账时间。
    （5）配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳
分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终
资金划付时点有足额资金用于新股申购。配售对象划付申购资金应于同一银行
系统内划付，不得跨行划付。
    配售对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致、申购
资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只新股同日发
行时，网下投资者出现前述情形的，其全部新股申购无效。
    不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实
际划拨资金的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有
包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且
申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申
购全部无效。配售对象在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款
的指定收款账户。
    （6）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效网下配售
对象名单确认最终有效申购，提供有效报价但未参与申购，或未在规定的时间
内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将公
告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。
    （7）2015 年 2 月 11 日（T+2 日），发行人和主承销商将刊登《广东光华
科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》，披露本次网下发行
的配售结果。
    （8）网下投资者参与本次网下申购的获配股票无流通限制及锁定安排，与
本次网上发行的股票同日在深交所上市流通。
    （9）网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督
管理委员会和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
    9、网上发行重要事项：
    （1）本次网上申购时间为：2015年2月9日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。
    （2）网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年2
月5日（含，T-2 日）前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定
市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、
法规禁止者除外）。
    （3）投资者相关证券账户市值按 2015 年 2 月 5 日（T-2 日）前 20 个交易
日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证
券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资
者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户
持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计
算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含
1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，
不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应
当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网
上发行股数的千分之一，不得超过 12,000 股。

    （4）不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

    10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细
阅读 2015 年 2 月 2 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本次发行的
招股意向书全文及相关资料。
    11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公
告，敬请投资者留意。



                               释     义
    在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人/光华科技    指广东光华科技股份有限公司
证监会             指中国证券监督管理委员会
深交所             指深圳证券交易所
中国结算深圳分公
                   指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
司
保荐人/主承销商/
                   指广发证券股份有限公司
广发证券
                   指广东光华科技股份有限公司首次公开发行 3,000 万股
本次发行
                   人民币普通股（A 股）之行为
                   本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根
                   据确定价格发行 1,800 万股人民币普通股（A 股）之行
网下发行
                   为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实
                   际发行数量）
                   指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定
                   价发行 1,200 万股（若启动回拨机制，网上发行数量为
网上发行
                   回拨后的网上实际发行数量）人民币普通股（A 股）之
                   行为
                   指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及
投资者             其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其
                   他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
                   网下投资者指符合 2015 年 2 月 2 日（T-5 日）《广东光
网下投资者         华科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介
                   公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
                   初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行
有效报价           价格且未被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行
                   人事先确定且公告的其他条件的报价
                   指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的
有效申购           程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规
                   定、及时足额缴付申购款等
                      指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银
网下发行资金专户
                      行开立的网下发行银行资金账户
                      指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量
T日                   进行申购、缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票
                      的日期，即2015年2月9日(周一)
                      指《广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票发行
《发行公告》
                      公告》，即本公告
元                    指人民币元




      一、初步询价结果及定价依据

      （一）初步询价申报情况

      2015年2月3日（T-4日）至2015年2月4日（T-3日）为本次发行初步询价期
间。截至2015年2月4日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所电子平台系统收
到69家网下投资者管理的112个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.91
元/股-12.43元/股，申报总量为175,920万股。经核查，其中1家网下投资者未
按《初步询价及推介公告》规定的时间提交关联关系核查资料，上述1家网下投
资者管理的1个配售对象的报价为无效报价，申报总量为200万股；68家网下投
资者管理的111个配售对象按照《初步询价及推介公告》的要求提交了承诺函、
关联关系核查表及其他关联关系核查资料。经核查，68家网下投资者管理的111
个配售对象均符合初步询价公告规定的条件，不存在禁止配售的情形，参与询
价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂
行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成
了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。全部报价明细表请见本公告附
表1和附表2。

      符合初步询价公告规定的111个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权                   网下投资者全部报
                               12.27                          12.31
平均值（元/股）                          价中位数（元/股）
公募基金报价加权平均值         12.32     公募基金报价中位     12.31
（元/股）                                  数（元/股）

    （二）剔除最高报价有关情况

    发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到低
进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间
由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分将
不低于网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟
申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次
剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔
除。

    经发行人和主承销商协商一致，将报价高于12.31元/股的初步询价申报和
申报价格等于12.31元/股且申购数量小于等于1,700万股的初步询价申报予以
剔除，15家网下投资者管理的24个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量
为19,160万股，占本次初步询价申报总量的10.904%。剔除部分不得参与网下申
购。

    剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下                     剔除最高报价部分后网
投资者报价加权平均值（元      12.26        下投资者报价中位数             12.31
/股）                                      （元/股）
剔除最高报价部分后公募                     剔除最高报价部分后公
基金报价加权平均值（元/       12.31        募基金报价中位数（元/          12.31
股）                                       股）

    （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

    发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截止2015年2月4
日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.20倍。

    主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
                              2015 年 2 月 4 日
                                                                   2013年
                               前 20 个交易日     2013年静态
       股票代码    证券简称                                    每股收益（元/
                              均价（含 2 月 4     市盈率（倍）
                                                                    股）
                                    日）
    002584.SZ     西陇化工         18.48            88.00          0.21

    600352.SH     浙江龙盛         24.60            32.80          0.75
             002453.SZ          天马精化           7.53             125.50        0.06
             002476.SZ          宝莫股份           8.75             125.00        0.07
             300082.SZ          奥克股份          13.61              61.86        0.22
             300236.SZ          上海新阳          34.04              89.58        0.38
                                  算术平均                           47.33
        数据来源：WIND、广发证券发展研究中心（注：计算市盈率平均值时，剔除了超过80倍的数据）

             本次发行价格12.31元/股对应的2014年摊薄后市盈率为22.80倍，低于中证
        指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

             （四）有效报价投资者和发行价格确定过程

             1、发行价格的确定过程

             在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数
        量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
        险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申
        购数量，协商确定本次发行价格为12.31元/股。

             2、有效报价投资者确定过程

            在剔除最高报价部分后，申报价格为12.31元/股且申报数量大于1,700万股
        的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为55家，管理
        的配售对象家数为86个，有效申购数量总和为154,760万股，可申购数量总和为
        154,760万股。

             主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止
        性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于
        提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主
        要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不
        足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
             （五）本次网下有效报价配售对象名单如下：
                                                                                          申报     可申购
序
             投资者名称                              配售对象名称                         价格      数量
号
                                                                                         (元/股)   (万股)
1    华泰资产管理有限公司          华泰资产管理有限公司—增值投资产品                      12.31     1,760
2    太平资产管理有限公司          前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品                  12.31     1,800
3    华泰资产管理有限公司          受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金               12.31     1,800
4    银河基金管理有限公司          银河收益证券投资基金                                    12.31     1,800
5    长城证券有限责任公司          长城证券有限责任公司自营账户                            12.31     1,800
6    民生通惠资产管理有限公司      民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品                   12.31     1,800
                                  中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保
7    平安资产管理有限责任公司                                                    12.31   1,800
                                  单产品
8    兴业全球基金管理有限公司     兴全保本混合型证券投资基金                     12.31   1,800
9    华宝兴业基金管理有限公司     华宝兴业多策略增长证券投资基金                 12.31   1,800
10   泰达宏利基金管理有限公司     泰达宏利养老收益混合型证券投资基金             12.31   1,800
11   中信证券股份有限公司         中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合         12.31   1,800
12   长城基金管理有限公司         长城久鑫保本混合型证券投资基金                 12.31   1,800
13   中国国际金融有限公司         中华联合财产保险股份有限公司-自有资金          12.31   1,800
14   交银施罗德基金管理有限公司   交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金           12.31   1,800
15   易方达基金管理有限公司       易方达 50 指数证券投资基金                     12.31   1,800
16   鹏华基金管理有限公司         鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金         12.31   1,800
     兵器装备集团财务有限责任公
17                                兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户       12.31   1,800
     司
18   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-分红-个险分红                         12.31   1,800
19   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-传统-普通保险产品                     12.31   1,800
20   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-万能-个险万能                         12.31   1,800
                                  中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资
21   中欧基金管理有限公司                                                        12.31   1,800
                                  基金
22   德邦证券有限责任公司         德邦证券有限责任公司自营账户                   12.31   1,800
23   阳光资产管理股份有限公司     受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品   12.31   1,800
24   阳光资产管理股份有限公司     受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品   12.31   1,800
25   阳光资产管理股份有限公司     阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品     12.31   1,800
26   山西太钢投资有限公司         山西太钢投资有限公司自有资金投资账户           12.31   1,800
27   招商证券股份有限公司         招商证券股份有限公司自营账户                   12.31   1,800
28   陆家嘴国际信托有限公司       陆家嘴国际信托有限公司                         12.31   1,800
29   国投财务有限公司             国投财务有限公司自营投资账户                   12.31   1,800
                                  受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通
30   华泰资产管理有限公司                                                        12.31   1,800
                                  保险产品
31   五矿资本控股有限公司         五矿资本控股有限公司自有资金投资账户           12.31   1,800
     中国人保资产管理股份有限公
32                                英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品           12.31   1,800
     司
     中国人保资产管理股份有限公
33                                正德人寿保险股份有限公司万能保险产品           12.31   1,800
     司
34   五矿集团财务有限责任公司     五矿集团财务有限责任公司自营账户               12.31   1,800
35   中国银河证券股份有限公司     中国银河证券股份有限公司自营账户               12.31   1,800
36   南方基金管理有限公司         南方避险增值基金                               12.31   1,800
37   南方基金管理有限公司         南方保本混合型证券投资基金                     12.31   1,800
38   工银瑞信基金管理有限公司     工银瑞信基金理财计划专户                       12.31   1,800
                                  南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资
39   南方基金管理有限公司                                                        12.31   1,800
                                  基金
40   万向财务有限公司             万向财务有限公司自营账户                       12.31   1,800
41   西部证券股份有限公司         西部证券股份有限公司自营账户                   12.31   1,800
42   华富基金管理有限公司         华富灵活配置混合型证券投资基金                 12.31   1,800
     上海汽车集团财务有限责任公
43                                上海汽车集团财务有限责任公司自营账户           12.31   1,800
     司
44   浙江中扬投资有限公司         浙江中扬投资有限公司                           12.31   1,800
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万
45   太平洋资产管理有限责任公司                                                  12.31   1,800
                                  能
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万
46   太平洋资产管理有限责任公司                                                  12.31   1,800
                                  能
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分
47   太平洋资产管理有限责任公司                                                  12.31   1,800
                                  红
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分
48   太平洋资产管理有限责任公司                                                  12.31     1,800
                                  红
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保
49   太平洋资产管理有限责任公司                                                  12.31     1,800
                                  险产品
                                  中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险
50   太平洋资产管理有限责任公司                                                  12.31     1,800
                                  产品
                                  受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集
51   太平洋资产管理有限责任公司                                                  12.31     1,800
                                  团本级-自有资金
52   诺安基金管理有限公司         诺安价值增长股票证券投资基金                   12.31     1,800
53   融通基金管理有限公司         融通动力先锋股票型证券投资基金                 12.31     1,800
54   融通基金管理有限公司         融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金         12.31     1,800
                                  融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资
55   融通基金管理有限公司                                                        12.31     1,800
                                  基金
56   国金证券股份有限公司         国金证券股份有限公司自营账户                   12.31     1,800
57   中国电力财务有限公司         中国电力财务有限公司自营账户                   12.31     1,800
58   海通证券股份有限公司         海通证券股份有限公司自营账户                   12.31     1,800
                                  受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体
59   泰康资产管理有限责任公司                                                    12.31     1,800
                                  万能
60   安徽国元信托有限责任公司     安徽国元信托有限责任公司自营账户               12.31     1,800
61   国都证券有限责任公司         国都证券有限责任公司自营账户                   12.31     1,800
62   曾广生                       曾广生                                         12.31     1,800
63   东方基金管理有限责任公司     东方多策略灵活配置混合型证券投资基金           12.31     1,800
64   东方基金管理有限责任公司     东方利群混合型发起式证券投资基金               12.31     1,800
65   太平洋资产管理有限责任公司   太平洋卓越财富二号（平衡型）                   12.31     1,800
66   中信证券股份有限公司         中信证券股份有限公司自营账户                   12.31     1,800
67   中国人寿资产管理有限公司     中国人寿股份有限公司-传统-普通保险             12.31     1,800
68   中国人寿资产管理有限公司     中国人寿保险股份有限公司万能险产品             12.31     1,800
69   中国人寿资产管理有限公司     中国人寿保险（集团）公司传统普保产品           12.31     1,800
70   中国人寿资产管理有限公司     中国人寿股份有限公司-分红-团体分红             12.31     1,800
71   中国人寿资产管理有限公司     中国人寿股份有限公司-分红-个人分红             12.31     1,800
72   中再资产管理股份有限公司     中国大地财产保险股份有限公司                   12.31     1,800
73   国联安基金管理有限公司       国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金           12.31     1,800
74   国联安基金管理有限公司       国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金         12.31     1,800
75   国联安基金管理有限公司       国联安德盛安心成长混合型证券投资基金           12.31     1,800
76   中国国际金融有限公司         中国国际金融有限公司自营投资账户               12.31     1,800
77   山西证券股份有限公司         山西证券股份有限公司自营账户                   12.31     1,800
78   国泰基金管理有限公司         中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资             12.31     1,800
79   国泰基金管理有限公司         国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）       12.31     1,800
80   宝盈基金管理有限公司         宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金                 12.31     1,800
81   紫金财产保险股份有限公司     紫金财产保险股份有限公司                       12.31     1,800
82   华安基金管理有限公司         华安新活力灵活配置混合型证券投资基金           12.31     1,800
83   华安基金管理有限公司         华安创新证券投资基金                           12.31     1,800
84   华安基金管理有限公司         安顺证券投资基金                               12.31     1,800
85   中船重工财务有限责任公司     中船重工财务有限责任公司自营账户               12.31     1,800
     武汉钢铁集团财务有限责任公
86                                武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户       12.31     1,800
     司
                 合计                                                                    154,760
    二、本次发行的基本情况

    1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值 1.00 元。
    2、发行数量：本次公开发行股票总数量为 3,000 万股，回拨机制启动前，
网下初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行总股数的 60%；网上发行数量为
本次发行总数量减去网下最终发行数量。
    3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为 12.31 元/股，此价格对
应的市盈率为：
    （1）22.80 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次发行后总股本计算）；
    （2）17.34 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次发行前总股本计算）；
    （3）初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应
的累计拟申购数量之和为 154,760 万股。
    4、网下发行申购缴款时间：2015 年 2 月 9 日（T 日）申购时间 9:30-15:00,
缴款时间 8:30-15:00。
    5、网上发行申购时间：2015 年 2 月 9 日（T 日），9:15-11:30，13:00-15:00。
    6、本次发行的重要日期安排

         日    期                               发行安排

                          刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
              T-5 日
                          网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关
   2015年2月2日(周一)
                          系核查表及其他核查资料（17:00截止）

              T-4 日
                          初步询价（通过网下发行电子平台）
   2015年2月3日(周二)

                          初步询价（通过网下发行电子平台）

              T-3 日      初步询价截止日（15:00 截止）

   2015年2月4日(周三)     送达承诺函、关联关系核查表及其他核查资料原件截止日
                          （15:00截止）
             T-2 日            刊登《网上路演公告》

    2015年2月5日(周四)         确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量

             T-1 日            刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》（如有）

    2015年2月6日(周五)         网上路演

                               网下申购缴款日（申购 9：30-15：00；缴款 8:30-15:00，

              T日              有效到账时间 15:00 之前）

    2015年2月9日(周一)         网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）

                               网下申购资金验资

                               网上申购资金验资

             T+1 日            确定是否启动回拨机制

   2015年2月10日(周二)         网上申购配号

                               确定网下配售结果

                               刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》
             T＋2 日
                               网上申购摇号抽签
   2015年2月11日(周三)
                               网下申购多余款项退还

             T＋3 日           刊登《网上中签结果公告》

   2015年2月12日(周四)         网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子
      平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

7、本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。
8、拟上市地点：深圳证券交易所中小板。


      三、网下发行

     （一）参与对象
      经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对
象为86个，其对应的有效报价总量为154,760万股。参与初步询价的配售对象可
通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。


     （二）网下申购
     1、参与网下发行的有效报价投资者应于T日9:30-15:00 通过网下发行电子
平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定
的其他信息。
     2、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司
的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×有效申购数量），并
同 时满足以下条件：
     （1）网下投资者的申购数量应与初步询价有效申购数量一致；
     （2）网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结
算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金；且配售对象划付申购资金
应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；
     （3）申购资金有效到账时间为2015年2月9日（T日）当日15:00之前，对
于网下投资者在T日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算
深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金
到账时间。
     中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：
序            开户行                开 户 名 称                银 行 账 号
号
1     中国工商银行深圳分行   中国证券登记结算有限责任公   4000023029200403170
                             司深圳分公司网下发行专户
2     中国建设银行深圳分行   中国证券登记结算有限责任公   44201501100059868686
                             司深圳分公司网下发行专户
3     中国农业银行深圳分行   中国证券登记结算有限责任公   41000500040018839
                             司深圳分公司网下发行专户
4     中国银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公   777057923359
                             司深圳分公司网下发行专户
5     招商银行深纺大厦支行   中国证券登记结算有限责任公   755914224110802
                             司深圳分公司网下发行专户
6     交通银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公   443066285018150041840
                             司深圳分公司网下发行专户
7     中信银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公   7441010191900000157
                             司深圳分公司网下发行专户
8     兴业银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公   337010100100219872
                             司深圳分公司网下发行专户
9     中国光大银行深圳分行   中国证券登记结算有限责任公   38910188000097242
                             司深圳分公司网下发行专户
10    中国民生银行深圳分行   中国证券登记结算有限责任公   1801014040001546
                             司深圳分公司网下发行专户
11    华夏银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公   4530200001843300000255
                                司深圳分公司网下发行专户
12     上海浦东发展银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公   79170153700000013
       行                       司深圳分公司网下发行专户
13     广发银行深圳分行         中国证券登记结算有限责任公   102082594010000028
                                司深圳分公司网下发行专户
14     平安银行深圳分行         中国证券登记结算有限责任公   0012400011735
                                司深圳分公司网下发行专户
15     渣打银行深圳分行         中国证券登记结算有限责任公   000000501510209064
                                司深圳分公司网下发行专户
16     上海银行深圳分行         中国证券登记结算有限责任公   0039290303001057738
                                司深圳分公司网下发行专户
17     汇丰银行深圳分行         中国证券登记结算有限责任公   622296531012
                                司深圳分公司网下发行专户
18     花旗银行深圳分行         中国证券登记结算有限责任公   1751696821
                                司深圳分公司网下发行专户
19     北京银行深圳分行         中国证券登记结算有限责任公   0039251800012350000291
                                司深圳分公司网下发行专户     0
     注：可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场
-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

     （4）参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细
账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为：
“B001999906WXFX002741”。
     （5）有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被
视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
     3、如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额
缴纳网下申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约
情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。


     （三）网下配售原则
     发行人和主承销商根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制，
回拨后确定本次网下最终发行股票数量。
     发行人和主承销商将根据 2015 年 2 月 2 日（T-5 日）刊登的《广东光华科
技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》中确定的配售原则，
将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在 2015 年 2 月 11 日（T+2
日）刊登的《广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》
中披露最终配售情况，该公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资
者送达获配通知。
    （四）多余款项退回
    1、2015 年 2 月 10 日（T+1 日）17:30 前，中国结算深圳分公司根据新股
网下配售结果计算网下投资者应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台
交主承销商。
    2、2015 年 2 月 11 日（T+2 日）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股认
购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案
的收款银行账户。


    （五）其他重要事项
    1、验资：2015 年 2 月 9 日（T 日）16:00 后，发行人与保荐人（主承销商）
会同会计师事务所对“网下发行银行账户”的新股申购资金进行验证，并出具
验资报告，中国结算深圳分公司和结算银行予以协助。
    2、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出
具专项法律意见书。
    3、保荐人（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到
发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。
    4、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基
金所有。
    5、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。对于
违规者，中国结算将对其网上申购作无效处理；深交所可以视情节轻重给予警
告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。
    6、违约处理：如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规
定及时足额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披
露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。




    五、网上发行

   （一）网上申购时间

    本次发行网上申购时间为2015年2月9日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。



    （二）网上发行数量和价格

    本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前,网上发行数量为
1,200万股。主承销商在指定时间内（2015年2月9日9:15至11:30，13:00至15:00）
将1,200万股“光华科技”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票
唯一“卖方”。

    本次发行的发行价格为12.31元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格
进行申购。



    （三）申购简称和代码

    申购简称为“光华科技”；申购代码为“002741”。



    （四）网上投资者申购资格
    网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2015 年2月5
日（含，T-2 日）前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值
的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规
禁止者除外）。
    投资者相关证券账户市值按 2015 年 2 月 5 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户
开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有
多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投
资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证
明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。投资者相关证券
账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘
积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上
（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单
位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数
量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当
次网上发行股数的千分之一，不得超过 12,000 股。
    融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证
券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单
独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A 股
股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股
限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。


    （五）申购规则
   1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与
本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参
与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
    2、每一个申购单位为 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，
但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 12,000股。
    投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应
的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定
的申购上限 12,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，
不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
    3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将
以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处
理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一
只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，
其余均为无效申购。
    4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上
述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。


    （六）申购程序
    2015年2月9日（T日），网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内
（9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托，并
根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投资者缴纳的
申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资
金的网上投资者，必须在 2015年2月9日（T日，含当日）申购前，根据自己的
申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的网上投资者，必须在 2015
年2月9日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己
的申购量存入足额的申购资金。


 （七）摇号
    （1）验资与配号
    T+1 日 16:00 后，发行人及其保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公
司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并
由会计师事务所出具验资报告。验资结束后当天，中国结算深圳分公司根据实
际到账的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有
效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下办法配售
新股：
    （A）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有
配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
    （B）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购
中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
    （2）公布中签率
    保荐人（主承销商）于 2015年2月11日（T+2日）在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。
    （3）摇号抽签、公布中签结果
    2015年2月11日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）
和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结
果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于2015年2月12日（T+3日）在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
    （4）确认认购股数
   网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
   （八）结算与登记
   （1）网上发行申购资金冻结期间产生的利息，由中国结算深圳分公司按照
相关规定划入证券投资者保护基金。
   （2）2015年2月11日（T+2日）网上摇号抽签。T+2日，中国结算深圳分公
司根据中签结果进行新股认购中签清算，并于当日收市后向各参与申购的结算
参与人发送中签数据。
   （3）2015年2月12日（T+3日），中国结算深圳分公司对新股申购资金进行
解冻处理，并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项。中国结算深
圳分公司将中签的认购款项扣除相关费用后，划至主承销商的资金交收账户。
主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据承销协议将该款
项扣除承销费用后划转到发行人指定的银行账户。结算参与人在收到中国结算
深圳分公司返还未中签部分的申购余款后，将该款项返还给投资者。
   （4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成。



六、发行费用
   本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资
者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。


七、发行人和保荐人（主承销商）

   发行人：广东光华科技股份有限公司

   住   所：汕头市大学路 295 号
   法定代表人：郑创发
   电   话：0754-88211322
   传   真：0754-88110058
   联系人：杨荣政



   保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
住   所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

电   话： 020－87555297、87557727

传   真： 020－87555850

联系人：资本市场部
        附表1：全部报价信息统计表
                                                                                   拟申购
序                                                                      申报价格
              投资者名称                     配售对象名称                          数量        备注
号                                                                      (元/股)
                                                                                   (万股)
1    孙伟华                     孙伟华                                     12.43       240   剔除
2    中船财务有限责任公司       中船财务有限责任公司                       12.40       200   剔除
3    富国基金管理有限公司       全国社保基金一一四组合                     12.40     1,000   剔除
4    富国基金管理有限公司       富国中小盘精选混合型证券投资基金           12.40     1,200   剔除
                                富国研究精选灵活配置混合型证券投资基
5    富国基金管理有限公司                                                  12.40     1,800   剔除
                                金
6    上投摩根基金管理有限公司   上投摩根阿尔法股票型证券投资基金           12.32       200   剔除
                                民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投
7    民生加银基金管理有限公司                                              12.32       200   剔除
                                资基金
8    博时基金管理有限公司       东风汽车公司企业年金计划                   12.32       250   剔除
9    民生加银基金管理有限公司   民生加银优选股票型证券投资基金             12.32     1,400   剔除
10   博时基金管理有限公司       博时第三产业成长股票证券投资基金           12.32     1,800   剔除
11   浙商证券股份有限公司       浙商汇金转型成长混合型证券投资基金         12.32     1,800   剔除
12   厦门国际信托有限公司       厦门国际信托有限公司自营账户               12.31       200   剔除
13   兴业全球基金管理有限公司   兴全-稳进 1 期特定多客户资产管理计划       12.31       210   剔除
                                兴全特定策略 19 号特定多客户资产管理
14   兴业全球基金管理有限公司                                              12.31       210   剔除
                                计划
15   金鹰基金管理有限公司       金鹰行业优势股票型证券投资基金             12.31       230   剔除
16   上海景贤投资有限公司       上海景贤投资有限公司                       12.31       310   剔除
17   长盛基金管理有限公司       全国社保基金六零三组合                     12.31       500   剔除
18   兴业全球基金管理有限公司   兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）      12.31       600   剔除
19   兴业全球基金管理有限公司   兴全可转债混合型证券投资基金               12.31       600   剔除
20   银河基金管理有限公司       银丰证券投资基金                           12.31       800   剔除
21   航天科工财务有限责任公司   航天科工财务有限责任公司自营账户           12.31       810   剔除
22   工银瑞信基金管理有限公司   南昌铁路局企业年金计划                     12.31     1,400   剔除
23   银河基金管理有限公司       银河润利保本混合型证券投资基金             12.31     1,500   剔除
24   工银瑞信基金管理有限公司   全国社保基金四一三组合                     12.31     1,700   剔除
25   华泰资产管理有限公司       华泰资产管理有限公司—增值投资产品         12.31     1,760   有效
                                前海人寿保险股份有限公司万能型保险产
26   太平资产管理有限公司                                                  12.31     1,800   有效
                                品
                                受托管理前海人寿保险股份有限公司-自
27   华泰资产管理有限公司                                                  12.31     1,800   有效
                                有资金
28   银河基金管理有限公司       银河收益证券投资基金                       12.31     1,800   有效
29   长城证券有限责任公司       长城证券有限责任公司自营账户               12.31     1,800   有效
                                民生人寿保险股份有限公司-传统保险产
30   民生通惠资产管理有限公司                                              12.31     1,800   有效
                                品
                                中国平安人寿保险股份有限公司—传统—
31   平安资产管理有限责任公司                                              12.31     1,800   有效
                                高利率保单产品



                                                 23
32   兴业全球基金管理有限公司     兴全保本混合型证券投资基金             12.31   1,800   有效
33   华宝兴业基金管理有限公司     华宝兴业多策略增长证券投资基金         12.31   1,800   有效
34   泰达宏利基金管理有限公司     泰达宏利养老收益混合型证券投资基金     12.31   1,800   有效
                                  中国工商银行统筹外福利负债基金中信组
35   中信证券股份有限公司                                                12.31   1,800   有效
                                  合
36   长城基金管理有限公司         长城久鑫保本混合型证券投资基金         12.31   1,800   有效
                                  中华联合财产保险股份有限公司-自有资
37   中国国际金融有限公司                                                12.31   1,800   有效
                                  金
38   交银施罗德基金管理有限公司   交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金   12.31   1,800   有效
39   易方达基金管理有限公司       易方达 50 指数证券投资基金             12.31   1,800   有效
                                  鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基
40   鹏华基金管理有限公司                                                12.31   1,800   有效
                                  金
     兵器装备集团财务有限责任公   兵器装备集团财务有限责任公司自营投资
41                                                                       12.31   1,800   有效
     司                           账户
42   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-分红-个险分红                 12.31   1,800   有效
43   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-传统-普通保险产品             12.31   1,800   有效
44   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-万能-个险万能                 12.31   1,800   有效
                                  中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式
45   中欧基金管理有限公司                                                12.31   1,800   有效
                                  证券投资基金
46   德邦证券有限责任公司         德邦证券有限责任公司自营账户           12.31   1,800   有效
                                  受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红
47   阳光资产管理股份有限公司                                            12.31   1,800   有效
                                  保险产品
                                  受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能
48   阳光资产管理股份有限公司                                            12.31   1,800   有效
                                  保险产品
                                  阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保
49   阳光资产管理股份有限公司                                            12.31   1,800   有效
                                  险产品
50   山西太钢投资有限公司         山西太钢投资有限公司自有资金投资账户   12.31   1,800   有效
51   招商证券股份有限公司         招商证券股份有限公司自营账户           12.31   1,800   有效
52   陆家嘴国际信托有限公司       陆家嘴国际信托有限公司                 12.31   1,800   有效
53   国投财务有限公司             国投财务有限公司自营投资账户           12.31   1,800   有效
                                  受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传
54   华泰资产管理有限公司                                                12.31   1,800   有效
                                  统—普通保险产品
55   五矿资本控股有限公司         五矿资本控股有限公司自有资金投资账户   12.31   1,800   有效
     中国人保资产管理股份有限公
56                                英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品   12.31   1,800   有效
     司
     中国人保资产管理股份有限公
57                                正德人寿保险股份有限公司万能保险产品   12.31   1,800   有效
     司
58   五矿集团财务有限责任公司     五矿集团财务有限责任公司自营账户       12.31   1,800   有效
59   中国银河证券股份有限公司     中国银河证券股份有限公司自营账户       12.31   1,800   有效
60   南方基金管理有限公司         南方避险增值基金                       12.31   1,800   有效
61   南方基金管理有限公司         南方保本混合型证券投资基金             12.31   1,800   有效
62   工银瑞信基金管理有限公司     工银瑞信基金理财计划专户               12.31   1,800   有效
63   南方基金管理有限公司         南方绝对收益策略定期开放混合型发起式   12.31   1,800   有效


                                                  24
                                  证券投资基金
64   万向财务有限公司             万向财务有限公司自营账户               12.31   1,800   有效
65   西部证券股份有限公司         西部证券股份有限公司自营账户           12.31   1,800   有效
66   华富基金管理有限公司         华富灵活配置混合型证券投资基金         12.31   1,800   有效
     上海汽车集团财务有限责任公
67                                上海汽车集团财务有限责任公司自营账户   12.31   1,800   有效
     司
68   浙江中扬投资有限公司         浙江中扬投资有限公司                   12.31   1,800   有效
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能
69   太平洋资产管理有限责任公司                                          12.31   1,800   有效
                                  —团体万能
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能
70   太平洋资产管理有限责任公司                                          12.31   1,800   有效
                                  —个人万能
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红
71   太平洋资产管理有限责任公司                                          12.31   1,800   有效
                                  —团体分红
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红
72   太平洋资产管理有限责任公司                                          12.31   1,800   有效
                                  —个人分红
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统
73   太平洋资产管理有限责任公司                                          12.31   1,800   有效
                                  —普通保险产品
                                  中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-
74   太平洋资产管理有限责任公司                                          12.31   1,800   有效
                                  普通保险产品
                                  受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限
75   太平洋资产管理有限责任公司                                          12.31   1,800   有效
                                  公司—集团本级-自有资金
76   诺安基金管理有限公司         诺安价值增长股票证券投资基金           12.31   1,800   有效
77   融通基金管理有限公司         融通动力先锋股票型证券投资基金         12.31   1,800   有效
                                  融通健康产业灵活配置混合型证券投资基
78   融通基金管理有限公司                                                12.31   1,800   有效
                                  金
                                  融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型
79   融通基金管理有限公司                                                12.31   1,800   有效
                                  证券投资基金
80   国金证券股份有限公司         国金证券股份有限公司自营账户           12.31   1,800   有效
81   中国电力财务有限公司         中国电力财务有限公司自营账户           12.31   1,800   有效
82   海通证券股份有限公司         海通证券股份有限公司自营账户           12.31   1,800   有效
                                  受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万
83   泰康资产管理有限责任公司                                            12.31   1,800   有效
                                  能—团体万能
84   安徽国元信托有限责任公司     安徽国元信托有限责任公司自营账户       12.31   1,800   有效
85   国都证券有限责任公司         国都证券有限责任公司自营账户           12.31   1,800   有效
86   曾广生                       曾广生                                 12.31   1,800   有效
87   东方基金管理有限责任公司     东方多策略灵活配置混合型证券投资基金   12.31   1,800   有效
88   东方基金管理有限责任公司     东方利群混合型发起式证券投资基金       12.31   1,800   有效
89   太平洋资产管理有限责任公司   太平洋卓越财富二号（平衡型）           12.31   1,800   有效
90   中信证券股份有限公司         中信证券股份有限公司自营账户           12.31   1,800   有效
91   中国人寿资产管理有限公司     中国人寿股份有限公司-传统-普通保险     12.31   1,800   有效
92   中国人寿资产管理有限公司     中国人寿保险股份有限公司万能险产品     12.31   1,800   有效
93   中国人寿资产管理有限公司     中国人寿保险（集团）公司传统普保产品   12.31   1,800   有效
94   中国人寿资产管理有限公司     中国人寿股份有限公司-分红-团体分红     12.31   1,800   有效


                                                   25
95        中国人寿资产管理有限公司          中国人寿股份有限公司-分红-个人分红                12.31         1,800     有效
96        中再资产管理股份有限公司          中国大地财产保险股份有限公司                      12.31         1,800     有效
97        国联安基金管理有限公司            国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金              12.31         1,800     有效
                                            国联安新精选灵活配置混合型证券投资基
98        国联安基金管理有限公司                                                              12.31         1,800     有效
                                            金
99        国联安基金管理有限公司            国联安德盛安心成长混合型证券投资基金              12.31         1,800     有效
100       中国国际金融有限公司              中国国际金融有限公司自营投资账户                  12.31         1,800     有效
101       山西证券股份有限公司              山西证券股份有限公司自营账户                      12.31         1,800     有效
102       国泰基金管理有限公司              中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资                12.31         1,800     有效
                                            国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
103       国泰基金管理有限公司                                                                12.31         1,800     有效
                                            (LOF）
104       宝盈基金管理有限公司              宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金                    12.31         1,800     有效
105       紫金财产保险股份有限公司          紫金财产保险股份有限公司                          12.31         1,800     有效
106       华安基金管理有限公司              华安新活力灵活配置混合型证券投资基金              12.31         1,800     有效
107       华安基金管理有限公司              华安创新证券投资基金                              12.31         1,800     有效
108       华安基金管理有限公司              安顺证券投资基金                                  12.31         1,800     有效
109       中船重工财务有限责任公司          中船重工财务有限责任公司自营账户                  12.31         1,800     有效
          武汉钢铁集团财务有限责任公        武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资
110                                                                                           12.31         1,800     有效
          司                                账户
                                                                                                                      低于发
111       中国大唐集团财务有限公司          中国大唐集团财务有限公司                           7.91         1,800
                                                                                                                      行价
                       合计                                                                             175,720




               附表2:未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单
                                                                                  拟申购价格     申购数量      无效报价
     序号             网下投资者名称                   配售对象名称
                                                                                     (元)         (万股)            原因

      1                    周民                            周民                     12.31             200            1


                                       合    计                                       -               200            -


               注：无效报价原因 1：未按《初步询价及推介公告》规定的时间提交关联关系核查资料；

                   无效报价原因 2：属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售范围。




                                                                  发行人：广东光华科技股份有限公司
                                                      保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                                                                            2015 年 2 月 6 日



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