中矿资源中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投

  中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司

       使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

       中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为中
矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”、“公司”）首次公开发行股票并
上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中矿
资源以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核
查，具体核查情况及结论如下：

一、中矿资源首次公开发行股票募集资金情况
       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中矿资源
勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1326 号）核准，
并经深圳证券交易所《关于中矿资源勘探股份有限公司人民币普通股股票上市的
通知》（深证上[2014]491 号）同意，中矿资源首次向社会公众发行人民币普通股
3,000 万股，本次发行全部为新股，发行价格为 7.57 元/股。本次发行公司募集
资金总额 22,710 万元，扣除发行费用 3,655 万元，募集资金净额为 19,055 万元。
以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 24 日出
具的信会师报字[2014]第 211403 号《验资报告》验证确认并已经全部存放于募
集资金专户管理。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
       根据公司 2013 年年度股东大会和 2014 年第三届董事会第四次会议审议通过
的发行方案， 中矿资源本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于以下项目：

                                                                            单位：人民币万元
项目名   序                         项目总投资额    募集资金投资额        履行的审批、核准
                     子项目
  称     号                           （万元）         （万元）              及备案情况

勘探主        建设投资费用-设备购                                     该项目已经北京市丰台区发
          1                             13,801.00          8,946.27
辅设备        置费                                                    展和改革委员会备案，获得京
购置及
              建设投资费用-设备运                                     丰台发改（备）【2013】30
配套营    2                               828.06            536.78
运资金        输及安装                                                号《项目备案通知书》
  项目    3   基本预留费                  877.74            568.98
          4   项目流动资金        13,888.46          9,002.97
              合计                29,395.26         19,055.00


       在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。
       根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）出具的
《关于中矿资源勘探股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，
截至 2015 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
额为 398.93 万元，具体情况如下：

                                                                 金额单位：人民币万元
                                                                          累计实际投资总
                                       募集资金承诺投     累计实际投资
序号                 子项目名称                                           额与募集资金承
                                           资总额             总额
                                                                          诺投资总额差异
1       设备购置费                            8,946.27.          398.93          8,547.34

                     合计                     8,946.27.          398.93          8,547.34


       公司计划以 398.93 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金 398.93 万元。

三、本次置换履行的审批程序情况
       2015 年 1 月 17 日，中矿资源召开第三届董事会第六次会议，审议通过关于
用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以本次募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 398.93 万元。
       2015 年 1 月 17 日，中矿资源召开第三届监事会第四次会议，审议《关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并发表了明确 同
意意见。
       中矿资源独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金事项发表了明确同意意见。
       立信会计师出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 210004 号），认为公司董事会编制的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了中矿资源截
至 2015 年 1 月 6 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。

四、保荐机构的意见
   作为中矿资源本次发行的保荐机构，中信建投对中矿资源以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，中信建投认为：
    中矿资源本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经
中矿资源董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，立信会
计师出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中信建投同意中矿资源实施本次以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
    （以下无正文）
(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页)




    保荐代表人签名：

                        肖鹏               许荣宗




                                             中信建投证券股份有限公司



                                                     年   月   日