华友钴业首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

                 浙江华友钴业股份有限公司
 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

                     主承销商：中信证券股份有限公司




                               重要提示

    1、浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“发行人”、“华友钴业”）首次公
开发行不超过 9,100 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]32 号文核准。本次发行的主承销商为
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。发行人的股票
简称为“华友钴业”，股票代码为“603799”。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币 4.77 元/股，发行数量为 9,100 万
股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 6,370 万股，约占本次发行总量的
70.00%；网上初始发行数量为 2,730 万股，约占本次发行总量的 30.00%。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 16 日（T 日）结
束。在初步询价阶段提交有效报价的 77 家网下投资者管理的 131 个配售对象中，
130 个配售对象参与了网下申购并按照 2015 年 1 月 15 日公布的《浙江华友钴业
股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及
时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具
了专项法律意见书。

    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 561.47 倍，根据《发行公
告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的 5,460 万股股票（约
为本次发行总量的 60%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 910
万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 8,190 万股，占本次发行总
量 90%。

    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投
资者的申购数量、获配数量等。

    6、根据 2015 年 1 月 15 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出
即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。


一、网下申购及缴款情况


    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，主承销商对
参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

    依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承
销商经核查确认：77 家网下投资者管理的 131 个有效报价配售对象中，有 76 家
网下投资者管理的 130 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额
缴纳了申购款，有效申购资金为 3,328,458.30 万元，有效申购数量为 697,790 万
股。有 1 个配售对象未参与网下申购并按要求及时足额缴纳申购款，具体情况如
下：


网下投资    配售对象账   可申购数量（万               申购无效原因

 者名称       户名称         股）


 李吉兴       李吉兴         6,370        未参与网下申购，且未及时足额缴纳申购款



二、网上申购情况及网上发行初步中签率


    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,595,339
户。有效申购股数为 15,328,154,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，网上冻结资金量为 7,311,529.46 万元，网上发行初步中签率为 0.17810364%，
配号总数为 15,328,154 个，号码范围为 10,000,001 - 25,328,154。


三、回拨机制实施及网上发行最终中签率
    本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为 561.47 倍。
发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动
回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量
为 910 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 8,190 万股，占本次
发行数量的 90%。网下发行有效申购量为 697,790 万股，为网下初始发行数量
6,370 万股的 109.54 倍，为回拨后网下发行数量 910 万股的 766.80 倍；回拨后网
上申购倍数为 187.16 倍，网上发行最终中签率为 0.53431092%。


四、网下配售结果

    （一）配售实施情况

    根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有 130 个配售对象获得配售，
网下有效申购数量为 697,790 万股，有效申购资金总额为 3,328,458.30 万元。根
据 2015 年 1 月 7 日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配
售结果如下：

    1、A 类投资者（公募社保类）有效申购数量为 223,740 万股，占本次网下
有效申购量的 32.06%，最终获配数量为 3,640,000 股，占本次网下发行数量的 40%，
配售比例为 0.16268884%。

    2、B 类投资者（年金保险类）有效申购数量为 185,930 万股，占本次网下
有效申购量的 26.65%，最终获配数量为 2,366,000 股，占本次网下发行数量的 26%，
最终配售比例为 0.12725219%。

    3、C 类投资者（其他类）有效申购数量为 288,120 万股，占本次网下有效
申购量的 41.29%，最终获配数量为 3,094,000 股，占本次网下发行数量的 34%，
最终配售比例为 0.10738581%。

    （二）配售结果符合配售原则

    1、A 类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 40%；B 类投资者最终
获配数量占本次网下发行数量的 26%。

    2、A 类投资者最终配售比例 0.16268884%，B 类投资者最终配售比例为
0.12725219%，C 类投资者最终配售比例为 0.10738581%。A 类投资者的配售比
例高于 B 类，B 类投资者的配售比例高于 C 类。

    3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。各
配售对象获配情况见附表。


五、网下申购多余资金退回


    中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配
售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2015 年 1 月 16 日（T 日）
划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于 2015 年 1 月 20 日（T+2
日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。


六、投资价值研究报告的估值结论

    根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，
研究员认为发行人的合理市值区间为 32.8 至 41.8 亿元。初步询价截止日 2015
年 1 月 13 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“有色金属冶炼及压延加工业”
（分类代码：C32）最近一个月平均静态市盈率为 38.67 倍。


七、持股锁定期限

    有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。


八、冻结资金利息的处理


    有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题
的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。


九、主承销商联系方式
   网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承
销商联系。具体联系方式如下：

   联系电话：010-60833640

   联系人：股票资本市场部


                                 发行人：      浙江华友钴业股份有限公司

                    保荐机构（主承销商）：         中信证券股份有限公司

                                                        2015 年 1 月 20 日
      附表：网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

序                                                           申购数量(万 获配股
         机构名称                  配售对象名称
号                                                                股)    数（股）
1    航天科工财务       航天科工财务有限责任公司自营账户         2,000   21,477
                        华安动态灵活配置混合型证券投资基
2    华安基金                                                  2,000     32,537
                        金
                        申银万国宝鼎稳盈 1 号集合资产管理
3    申银万国证券                                              2,020     21,691
                        计划
4    宝盈基金           鸿阳证券投资基金                       2,090     34,001
                        工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券
5    工银瑞信基金                                              2,100     34,164
                        投资基金
6    国金证券           国金证券股份有限公司自营账户           2,100     22,551
7    银河基金           银河润利保本混合型证券投资基金         2,100     34,164
     东方电气集团财务
8                       东方电气集团财务有限公司               2,100     22,551
     有限公司
                        兴全有机增长灵活配置混合型证券投
9    兴业基金                                                  2,100     34,164
                        资基金
                        陕西煤业化工集团有限责任公司企业
10   国泰基金                                                  2,500     31,813
                        年金计划
                        诺安稳健回报灵活配置混合型证券投
11   诺安基金                                                  2,500     40,672
                        资基金
12   易方达基金         易方达 50 指数证券投资基金             2,500     40,672
13   安徽国元信托       安徽国元信托有限责任公司自营账户       2,570     27,598
14   银河基金           银丰证券投资基金                       2,600     42,299
15   渤海证券           滨海 1 号民生价值集合资产管理计划      2,800     30,068
                        中邮多策略灵活配置混合型证券投资
16   中邮创业基金                                              3,000     48,806
                        基金
17   宝盈基金           宝盈资源优选股票型证券投资基金         3,100     50,433
18   工银瑞信基金       北京铁路局企业年金计划                 3,100     39,448
     西安华商广告有限
19                      西安华商广告有限责任公司               3,120     33,504
     责任公司
                        富兰克林国海潜力组合股票型证券投
20   国海富兰克林基金                                          3,200     52,060
                        资基金
21   中再资产           中国大地财产保险股份有限公司           3,200     40,720
                        中欧成长优选回报灵活配置混合型发
22   中欧基金                                                  3,320     54,012
                        起式证券投资基金
23   周海虹             周海虹                                 3,550     38,121
                        天治趋势精选灵活配置混合型证券投
24   天治基金                                                  3,600     58,567
                        资基金
                        兴全-稳进 1 期特定多客户资产管理计
25   兴业基金                                                  3,710     39,840
                        划
26   宝盈基金           宝盈策略增长股票型证券投资基金         3,960     64,424
序                                                           申购数量(万    获配股
         机构名称                 配售对象名称
号                                                                股)      数（股）
27   中国国际金融       中金瑞和集合资产管理计划                 4,000     42,954
28   中银基金           中银保本二号混合型证券投资基金           4,000     65,075
29   太平洋资产         太平洋卓越财富二号（平衡型）             4,100     52,173
30   英大国际信托       英大国际信托有限责任公司自营账户         4,100     44,028
31   嘉实基金           嘉实成长收益型证券投资基金               4,190     68,166
32   国机财务           国机财务有限责任公司自营账户             4,190     44,994
                        受托管理华泰人寿保险股份有限公司
33   华泰资产                                                   4,200      53,445
                        —传统—普通保险产品
     青岛华通国有资本
                        青岛华通国有资本运营(集团)有限责
34   运营(集团)有限责                                           4,210      45,209
                        任公司
     任公司
35   东方基金           东方精选混合型开放式证券投资基金        4,300      69,956
                        兴全特定策略 19 号特定多客户资产管
36   兴业基金                                                   4,310      46,283
                        理计划
     民生通惠资产管理
37                      天安人寿保险股份有限公司-传统产品       4,340      55,227
     有限公司
38   东方基金           东方龙混合型开放式证券投资基金          4,600      74,836
39   西部证券           西部证券股份有限公司自营账户            4,610      49,504
     上海富林投资有限
40                      上海富林投资有限公司                    4,680      50,256
     公司
                        工银瑞信新财富灵活配置混合型证券
41   工银瑞信基金                                               5,000      81,344
                        投资基金
42   兴业基金           兴全可转债混合型证券投资基金            5,000      81,344
43   金元证券           金元证券股份有限公司自营账户            5,100      54,766
                        受托管理华农财产保险股份有限公司
44   华泰资产                                                   5,240      66,680
                        —传统—普通保险产品
                        富兰克林国海弹性市值股票型证券投
45   国海富兰克林基金                                           5,600      91,105
                        资基金
46   潞安财务           潞安集团财务有限公司自营投资账户        6,000      64,431
47   宝盈基金           宝盈鸿利收益证券投资基金                6,370      103,632
48   国泰基金           全国社保基金一一二组合                  6,370      103,632
                        国泰民益灵活配置混合型证券投资基
49   国泰基金                                                   6,370      103,632
                        金(LOF）
50   东方资管           东证资管-齐鲁制药定向资产管理计划       6,370      68,404
                        山西太钢投资有限公司自有资金投资
51   山西太钢                                                   6,370      68,404
                        账户
     民生通惠资产管理   民生人寿保险股份有限公司-传统保险
52                                                              6,370      81,059
     有限公司           产品
53   南方基金           南方绩优成长股票型证券投资基金          6,370      103,632
54   南方基金           南方保本混合型证券投资基金              6,370      103,632
55   南方基金           南方避险增值基金                        6,370      103,632
序                                                          申购数量(万 获配股
         机构名称                 配售对象名称
号                                                              股)     数（股）
                        中国工商银行统筹外福利资金集合计
56   工银瑞信基金                                             6,370     68,404
                        划
57   工银瑞信基金       工银瑞信基金理财计划专户              6,370     68,404
58   长城基金           长城久鑫保本混合型证券投资基金        6,370     103,632
59   长江证券           长江证券股份有限公司自营账户          6,370     68,404
                        宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
60   宝盈基金                                                 6,370     103,632
                        资基金
     华夏人寿保险股份   华夏人寿保险股份有限公司-万能保险
61                                                            6,370     81,059
     有限公司           产品
     阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份有限公司
62                                                            6,370     81,059
     有限公司           传统保险产品
     阳光资产管理股份   阳光财产保险股份有限公司-传统-普
63                                                            6,370     81,059
     有限公司           通保险产品
     阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份有限公司
64                                                            6,370     81,059
     有限公司           万能保险产品
     阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份有限公司
65                                                            6,370     81,059
     有限公司           分红保险产品
66   嘉实基金           全国社保基金五零四组合                6,370     103,632
67   嘉实基金           全国社保基金六零二组合                6,370     103,632
68   嘉实基金           全国社保基金一零六组合                6,370     103,632
                        中国电子财务有限责任公司自营投资
69   电子财务                                                 6,370     68,404
                        账户
70   招商基金           全国社保基金一一零组合                6,370     103,632
                        中国工商银行股份有限公司企业年金
71   招商基金                                                 6,370     81,059
                        计划
                        鹏华价值优势股票型证券投资基金
72   鹏华基金                                                 6,370     103,632
                        （LOF）
                        鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投
73   鹏华基金                                                 6,370     103,632
                        资基金
74   易方达基金         中国石油天然气集团企业年金            6,370     81,059
                        易方达裕惠回报定期开放式混合型发
75   易方达基金                                               6,370     103,632
                        起式证券投资基金
                        宝盈先进制造灵活配置混合型证券投
76   宝盈基金                                                 6,370     103,632
                        资基金
                        中国太平洋人寿保险股份有限公司—
77   太平洋资产                                               6,370     81,059
                        分红—个人分红
                        中国太平洋人寿保险股份有限公司—
78   太平洋资产                                               6,370     81,059
                        传统—普通保险产品
                        中国太平洋财产保险股份有限公司-传
79   太平洋资产                                               6,370     81,059
                        统-普通保险产品
80   平安资产           平安人寿-分红-个险分红                6,370     81,059
序                                                            申购数量(万    获配股
          机构名称                 配售对象名称
号                                                                 股)      数（股）
81    平安资产           平安人寿-传统-普通保险产品               6,370     81,059
82    平安资产           平安人寿-万能-个险万能                   6,370     81,059
83    平安资产           中国出口信用保险公司-自有资金            6,370     81,059
                         前海人寿保险股份有限公司万能型保
84    太平资产                                                   6,370      81,059
                         险产品
                         受托管理太平人寿保险有限公司-分红
85    太平资产                                                   6,370      81,059
                         -团险分红
                         受托管理太平人寿保险有限公司-分红
86    太平资产                                                   6,370      81,059
                         -个险分红
                         受托管理太平人寿保险有限公司-传统
87    太平资产                                                   6,370      81,059
                         -普通保险产品
                         上海汽车集团财务有限责任公司自营
88    上汽财务                                                   6,370      68,404
                         账户
89    申银万国证券       申银万国证券股份有限公司自营账户        6,370      68,404
      上海从容投资管理   新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限
90                                                               6,370      68,404
      有限公司           合伙）
                         中国银行特定客户资产托管专户（宏源
91    宏源证券                                                   6,370      81,059
                         证券中华财险）
92    宏源证券           宏源证券股份有限公司自营账户            6,370      68,404
93    国都证券           国都证券有限责任公司自营账户            6,370      68,404
      开源证券有限责任
94                       开源证券有限责任公司                    6,370      68,404
      公司
95    渤海证券           渤海证券股份有限公司                    6,370      68,404
                         中国石油天然气集团公司企业年金计
96    泰康资产                                                   6,370      81,059
                         划
                         受托管理泰康人寿保险股份有限公司
97    泰康资产                                                   6,370      81,059
                         —传统—普通保险产品
      新华资产管理股份   新华人寿保险股份有限公司-分红-团
98                                                               6,370      81,059
      有限公司           体分红
      新华资产管理股份   新华人寿保险股份有限公司-分红-个
99                                                               6,370      81,059
      有限公司           人分红
100   兴业国际信托       兴业国际信托有限公司自营账户            6,370      68,404
101   中银基金           中银保本混合型证券投资基金              6,370      103,632
                         中银多策略灵活配置混合型证券投资
102   中银基金                                                   6,370      103,632
                         基金
103   银河基金           银河收益证券投资基金                    6,370      103,632
                         国联安德盛安心成长混合型证券投资
104   国联安基金                                                 6,370      103,632
                         基金
                         国联安通盈灵活配置混合型证券投资
105   国联安基金                                                 6,370      103,632
                         基金
106   周文涛             周文涛                                  6,370      68,404
 序                                                                        申购数量(万      获配股
            机构名称                       配售对象名称
 号                                                                             股)        数（股）
107    华宸信托               华宸信托有限责任公司自营账户                     6,370       68,404
108    东航财务               东航集团财务有限责任公司自营账户                 6,370       68,404
109    上海证券               上海证券有限责任公司自营账户                     6,370       68,404
110    申能集团               申能集团财务有限公司自营投资账户                 6,370       68,404
       广州证券股份有限
111                           广州证券股份有限公司自营账户                     6,370       68,404
       公司
       浙江中扬投资有限
112                           浙江中扬投资有限公司                             6,370       68,404
       公司
113    兴业基金               兴全保本混合型证券投资基金                       6,370       103,632
114    华安基金               华安创新证券投资基金                             6,370       103,716
                              华安新活力灵活配置混合型证券投资
115    华安基金                                                                6,370       103,632
                              基金
116    广发证券               广发证券股份有限公司自营账户                     6,370       68,404
117    新时代证券             新时代证券有限责任公司自营账户                   6,370       68,404
                              新时代新财富 8 号限额特定集合资产
118    新时代证券                                                              6,370       68,404
                              管理计划
119    中国电力财务           中国电力财务有限公司自营账户                     6,370       68,404
120    中船财务               中船财务有限责任公司                             6,370       68,404
       国信弘盛创业投资
121                           国信弘盛创业投资有限公司                         6,370       68,404
       有限公司
122    中远财务               中远财务有限责任公司自营账户                     6,370       68,404
                              受托管理前海人寿保险股份有限公司-
123    华泰资产                                                                6,370       81,059
                              自有资金
                              中国东方资产管理公司自有资金投资
124    中国东方                                                                6,370       68,404
                              账户
       五矿国际信托有限
125                           五矿国际信托有限公司                             6,370       68,404
       公司
       天津发展资产管理
126                           天津发展资产管理有限公司                         6,370       68,404
       有限公司
127    中船重工财务           中船重工财务有限责任公司自营账户                 6,370       68,404
128    东吴证券               东吴证券股份有限公司自营账户                     6,370       68,404
129    国泰君安证券           国泰君安证券股份有限公司自营账户                 6,370       68,404
130    昆仑信托               昆仑信托有限责任公司自营投资账户                 6,370       68,404

 注：（1）上表内的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的
      最终配售数量；

      （2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者
      及时与主承销商联系；

      （3）根据“四、（一）配售实施情况”之配售比例所产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售
      对象，当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间最早的配售对象。（注：以上交所网下发行申购平台
      中的时间记录为准）。根据上述原则，零股 84 股分配给 A 类投资者“华安创新证券投资基金”。