昆仑万维首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

               北京昆仑万维科技股份有限公司
             首次公开发行股票并在创业板上市
                         网下配售结果公告


             保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司


                                   特别提示
   北京昆仑万维科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014 年 3 月 21 日修订）（以下简
称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监
会完善新股发行改革相关措施》（2014 年 3 月 21 日发布）、《关于进一步推进新
股发行体制改革的意见》（2013 年 11 月 30 日发布），中国证券业协会（以下简
称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014 年 5 月 9 日修订）（以下
简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014 年 5
月 9 日发布） 以下简称“《备案管理细则》”）、首次公开发行股票配售细则》 2014
年 5 月 9 日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）
公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕
158 号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕
158 号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A 股）
并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面
的内容，请广大投资者认真阅读。


                                  重要提示
   1、北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“昆仑万维”)首次公
开发行 7,000 万股人民币普通股（A 股)（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可〔2015〕16 号文核准。
   2、本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网

                                      1
上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估
值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定
本次发行价格为 20.30 元/股，并确定本次发行的股票数量为 7,000 万股。
   3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为 77.61
倍，网上发行初步认购倍数为 292.09 倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网
上发行初步认购倍数（高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 50%的股票，即 3,500 万股，网下
最终发行数量为 700 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 6,300
万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 465.64 倍，网上
有效申购倍数为 129.82 倍。
   4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主
承销商）根据《北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。
   5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和
报价情况。
   6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 1 月 13 日（T 日）15:00 结束。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实
性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网
下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
   7、根据 2015 年 1 月 12 日（T-1 日）公布的《北京昆仑万维科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本
公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况
   根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年修订）的要求，保荐人（主承销
商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的
资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，
保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
   经核查确认，在初步询价结束后确定的 48 家网下投资者管理的 105 家有效

                                    2
报价配售对象全部参加了网下申购并且及时足额缴纳了申购款, 有效申购数量
为 325,950 万股，有效申购资金为 6,616,785 万元。

二、回拨机制启动情况
    本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为 77.61 倍，
网上发行初步认购倍数为 292.09 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上发
行初步认购倍数（高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进
行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 50%的股票，即 3,500 万股，网下最终
发行数量为 700 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 6,300 万股，
占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 465.64 倍，网上有效申
购倍数为 129.82 倍。

三、网下配售结果
    根据 2015 年 1 月 6 日刊登的《北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发
行 A 股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
    1、网下最终发行数量 40.16%（2,811,109 股）配售给 F 类配售对象，F 类配
售比例为 0.3038%；
    2、网下最终发行数量的 47.00%（3,289,913 股）配售给 I 类配售对象，I 类
配售比例为 0.2379%；
    3、网下最终发行数量的 12.84%（898,978 股）配售给 A 类配售对象，A 类
配售比例为 0.0945%；
    4、零股处理原则：配售给 F 类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配
售对象。

四、网下配售明细
    根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
                                                   申购价    有效申购数    获配股
序号    投资者名称           配售对象名称
                                                  格（元）   量（万股）   数（股）
1      中船财务有限    中船财务有限责任公司         20.30         4,200     39,690
       责任公司
2      泰康资产管理    受托管理泰康人寿保险股       20.30         4,200     99,918
       有限责任公司    份有限公司-分红-个人分红
3      安徽国元控股    安徽国元控股（集团）有限     20.30         3,840     36,288
       （集团）有限    责任公司

                                            3
                                                  申购价    有效申购数    获配股
序号    投资者名称          配售对象名称
                                                 格（元）   量（万股）   数（股）
       责任公司
4      海通证券股份   海通证券股份有限公司自       20.30         4,200     39,690
       有限公司       营账户
5      泰康资产管理   受托管理泰康人寿保险股       20.30         4,200     99,918
       有限责任公司   份有限公司—万能—个险
                      万能
6      兴业全球基金   兴全趋势投资混合型证券       20.30         1,000     30,380
       管理有限公司   投资基金（LOF）
7      上海电气集团   上海电气集团财务有限责       20.30         4,200     39,690
       财务有限责任   任公司自营账户
       公司
8      兴业全球基金   兴全保本混合型证券投资       20.30         2,500     75,950
       管理有限公司   基金
9      国泰君安证券   国泰君安证券股份有限公       20.30         4,200     39,690
       股份有限公司   司自营账户
10     长城基金管理   长城品牌优选股票型证券       20.30         4,200   127,646
       有限公司       投资基金
11     长城基金管理   长城保本混合型证券投资       20.30          200       6,076
       有限公司       基金
12     长城基金管理   长城久鑫保本混合型证券       20.30         3,500   106,330
       有限公司       投资基金
13     中船重工财务   中船重工财务有限责任公       20.30         4,200     39,690
       有限责任公司   司自营账户
14     华融证券股份   华融证券股份有限公司自       20.30         4,200     39,690
       有限公司       营投资账户
15     博时基金管理   全国社保基金五零一组合       20.30         2,100     63,798
       有限公司
16     博时基金管理   博时主题行业股票证券投       20.30         4,000   121,520
       有限公司       资基金
17     中远财务有限   中远财务有限责任公司自       20.30         4,200     39,690
       责任公司       营账户
18     易方达基金管   全国社保基金六零一组合       20.30         2,300     69,874
       理有限公司
19     易方达基金管   易方达 50 指数证券投资基     20.30         1,230     37,367
       理有限公司     金
20     易方达基金管   中国南方电网公司企业年       20.30          740      17,604
       理有限公司     金计划
21     易方达基金管   中国石油天然气集团企业       20.30         1,600     38,064
       理有限公司     年金
22     易方达基金管   东风汽车公司企业年金         20.30          340       8,088
       理有限公司
23     平安资产管理   受托管理中国平安财产保       20.30         4,200     99,918
                                           4
                                                  申购价    有效申购数    获配股
序号    投资者名称          配售对象名称
                                                 格（元）   量（万股）   数（股）
       有限责任公司   险股份有限公司-传统-普通
                      保险产品
24     东方基金管理   东方利群混合型发起式证       20.30         1,950     59,241
       有限责任公司   券投资基金
25     平安资产管理   平安人寿-万能-个险万能       20.30         4,200     99,918
       有限责任公司
26     易方达基金管   中国银行中国农业银行股       20.30          500      11,895
       理有限公司     份有限公司企业年金计划
                      投资资产（易方达）
27     东方基金管理   东方多策略灵活配置混合       20.30         2,300     69,874
       有限责任公司   型证券投资基金
28     平安资产管理   平安人寿-分红-个险分红       20.30         4,200     99,918
       有限责任公司
29     易方达基金管   易方达裕惠回报定期开放       20.30         2,200     66,836
       理有限公司     式混合型发起式证券投资
                      基金
30     平安资产管理   平安人寿-传统-普通保险产     20.30         4,200     99,918
       有限责任公司   品
31     华泰资产管理   受托管理前海人寿保险股       20.30         4,200     99,918
       有限公司       份有限公司-自有资金
32     开源证券有限   开源证券有限责任公司         20.30         3,940     37,233
       责任公司
33     民生通惠资产   民生人寿保险股份有限公       20.30         4,200     99,918
       管理有限公司   司-传统保险产品
34     民生通惠资产   安华农业保险股份有限公       20.30         2,310     54,954
       管理有限公司   司-养殖保险
35     中国人保资产   英大泰和人寿保险股份有       20.30         4,200     99,918
       管理股份有限   限公司万能产品
       公司
36     中国人保资产   正德人寿保险股份有限公       20.30         4,200     99,918
       管理股份有限   司万能保险产品
       公司
37     广州证券股份   广州证券股份有限公司自       20.30         4,200     39,690
       有限公司       营账户
38     长江证券股份   长江证券股份有限公司自       20.30         2,000     18,900
       有限公司       营账户
39     太平资产管理   受托管理太平人寿保险有       20.30         2,100     49,959
       有限公司       限公司-传统-普通保险产品
40     太平洋资产管   受托管理中国太平洋保险       20.30         4,200     99,918
       理有限责任公   (集团)股份有限公司—集团
       司             本级-自有资金
41     太平洋资产管   中国太平洋财产保险股份       20.30         4,200     99,918
                                           5
                                                   申购价    有效申购数    获配股
序号    投资者名称          配售对象名称
                                                  格（元）   量（万股）   数（股）
       理有限责任公   有限公司-传统-普通保险产
       司             品
42     太平洋资产管   中国太平洋人寿保险股份        20.30         4,200     99,918
       理有限责任公   有限公司—传统—普通保
       司             险产品
43     太平洋资产管   中国太平洋人寿保险股份        20.30         4,200     99,918
       理有限责任公   有限公司—万能—团体万
       司             能
44     太平洋资产管   中国太平洋人寿保险股份        20.30         4,200     99,918
       理有限责任公   有限公司—分红—团体分
       司             红
45     太平洋资产管   中国太平洋人寿保险股份        20.30         4,200     99,918
       理有限责任公   有限公司—万能—个人万
       司             能
46     太平洋资产管   中国太平洋人寿保险股份        20.30         4,200     99,918
       理有限责任公   有限公司—分红—个人分
       司             红
47     国联安基金管   国联安德盛安心成长混合        20.30         4,200   127,596
       理有限公司     型证券投资基金
48     国联安基金管   国联安新精选灵活配置混        20.30         4,200   127,596
       理有限公司     合型证券投资基金
49     国联安基金管   国联安德盛小盘精选证券        20.30         2,000     60,760
       理有限公司     投资基金
50     东航集团财务   东航集团财务有限责任公        20.30         4,200     39,690
       有限责任公司   司自营账户
51     长江证券股份   长江超越理财 3 号集合资产     20.30         1,000      9,450
       有限公司       管理计划
52     长江证券股份   长江证券超越理财宝 7 号集     20.30          800       7,560
       有限公司       合资产管理计划
53     阳光资产管理   阳光财产保险股份有限公        20.30         4,200     99,918
       股份有限公司   司-传统-普通保险产品
54     阳光资产管理   受托管理阳光人寿保险股        20.30         4,200     99,918
       股份有限公司   份有限公司万能保险产品
55     阳光资产管理   受托管理阳光人寿保险股        20.30         4,200     99,918
       股份有限公司   份有限公司分红保险产品
56     华夏基金管理   华夏基金专户资产管理计        20.30         3,200     30,240
       有限公司       划
57     安邦资产管理   安邦人寿保险股份有限公        20.30         4,200     99,918
       有限责任公司   司传统产品
58     国都证券有限   国都证券有限责任公司自        20.30         4,200     39,690
       责任公司       营账户
59     太平资产管理   前海人寿保险股份有限公        20.30         4,200     99,918
                                           6
                                                  申购价    有效申购数    获配股
序号    投资者名称          配售对象名称
                                                 格（元）   量（万股）   数（股）
       有限公司       司万能型保险产品
60     融通基金管理   融通-智德 2 号特定资产管     20.30         4,200     39,690
       有限公司       理计划
61     中信证券股份   中国工商银行统筹外福利       20.30         1,620     38,539
       有限公司       负债基金中信组合
62     中信证券股份   中国建设银行股份有限公       20.30         1,790     42,584
       有限公司       司企业年金计划
63     银河基金管理   银丰证券投资基金             20.30          500      15,190
       有限公司
64     银河基金管理   银河收益证券投资基金         20.30         1,500     45,570
       有限公司
65     银河基金管理   银河润利保本混合型证券       20.30          500      15,190
       有限公司       投资基金
66     银河基金管理   银河康乐股票型证券投资       20.30         4,200   127,596
       有限公司       基金
67     中信证券股份   中国中信集团公司企业年       20.30         1,620     38,539
       有限公司       金计划
68     中国电力财务   中国电力财务有限公司自       20.30         4,200     39,690
       有限公司       营账户
69     中信证券股份   中国农业银行福利负债基       20.30         1,130     26,882
       有限公司       金
70     中信证券股份   中国华能集团公司企业年       20.30          980      23,314
       有限公司       金计划
71     中信证券股份   中国石油天然气集团公司       20.30         1,520     36,160
       有限公司       企业年金计划
72     中信证券股份   全国社保基金四一八组合       20.30         1,620     49,215
       有限公司
73     招商基金管理   全国社保基金六零四组合       20.30         4,200   127,596
       有限公司
74     华夏人寿保险   华夏人寿保险股份有限公       20.30         4,200     99,918
       股份有限公司   司-万能保险产品
75     招商基金管理   全国社保基金四零八组合       20.30         4,200   127,596
       有限公司
76     招商基金管理   招商丰盛稳定增长灵活配       20.30         2,710     82,329
       有限公司       置混合型证券投资基金
77     天安财产保险   天安财产保险股份有限公       20.30         4,200     99,918
       股份有限公司   司-保赢 1 号
78     招商基金管理   招商安达保本混合型证券       20.30         4,200   127,596
       有限公司       投资基金
79     招商基金管理   招商安润保本混合型证券       20.30          700      21,266
       有限公司       投资基金

                                           7
                                                   申购价    有效申购数    获配股
序号    投资者名称          配售对象名称
                                                  格（元）   量（万股）   数（股）
80     国投瑞银基金   国投瑞银新机遇灵活配置        20.30         4,200   127,596
       管理有限公司   混合型证券投资基金
81     国投瑞银基金   国投瑞银信息消费灵活配        20.30         4,200   127,596
       管理有限公司   置混合型证券投资基金
82     上海汽车集团   上海汽车集团财务有限责        20.30         4,200     39,690
       财务有限责任   任公司自营账户
       公司
83     中国人寿资产   中国人寿股份有限公司-分       20.30         4,200     99,918
       管理有限公司   红-个人分红
84     中国人寿资产   中国人寿股份有限公司-分       20.30         4,200     99,918
       管理有限公司   红-团体分红
85     中国人寿资产   中国人寿股份有限公司-传       20.30         4,200     99,918
       管理有限公司   统-普通保险
86     中国人寿资产   中国人寿保险（集团）公司      20.30         4,200     99,918
       管理有限公司   传统普保产品
87     中国人寿资产   中国人寿保险股份有限公        20.30         4,200     99,918
       管理有限公司   司万能险产品
88     工银瑞信基金   工银瑞信创新动力股票型        20.30         4,200   127,596
       管理有限公司   证券投资基金
89     信达证券股份   信达证券股份有限公司自        20.30         4,200     39,690
       有限公司       营投资账户
90     南方基金管理   南方避险增值基金              20.30         4,200   127,596
       有限公司
91     南方基金管理   南方保本混合型证券投资        20.30         2,100     63,798
       有限公司       基金
92     兴业国际信托   兴业国际信托有限公司自        20.30         4,200     39,690
       有限公司       营账户
93     中信证券股份   中信证券股份有限公司自        20.30         4,200     39,690
       有限公司       营账户
94     五矿国际信托   五矿国际信托有限公司          20.30         4,200     39,690
       有限公司
95     国泰基金管理   国泰民益灵活配置混合型        20.30         4,200   127,596
       有限公司       证券投资基金(LOF）
96     华泰证券股份   华泰证券股份有限公司自        20.30         4,200     39,690
       有限公司       营账户
97     鹏华基金管理   鹏华基金鹏诚理财增发多        20.30          100        945
       有限公司       空 1 号资产管理计划
98     鹏华基金管理   鹏华基金鹏诚理财新鑫 1 号     20.30          330       3,118
       有限公司       资产管理计划
99     鹏华基金管理   全国社保基金五零三组合        20.30          520      15,797
       有限公司
100    鹏华基金管理   鹏华价值优势股票型证券        20.30         3,250     98,735
                                           8
                                                  申购价    有效申购数    获配股
序号     投资者名称          配售对象名称
                                                 格（元）   量（万股）   数（股）
        有限公司       投资基金（LOF）
101     鹏华基金管理   鹏华品牌传承灵活配置混      20.30         3,350   101,773
        有限公司       合型证券投资基金
102     鹏华基金管理   鹏华养老产业股票型证券      20.30          100       3,038
        有限公司       投资基金
103     鹏华基金管理   鹏华-前海人寿价值成长投     20.30          240       5,709
        有限公司       资组合
104     鹏华基金管理   鹏华基金鹏诚理财增发多      20.30          120       1,134
        有限公司       空 2 号资产管理计划
105     东兴证券股份   东兴证券股份有限公司自      20.30         4,200     39,690
        有限公司       营投资账户
注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时

与保荐人（主承销商）联系。


五、投资价值研究报告的估值结论
      发行人所属行业为互联网和相关服务业，初步询价截止日 2015 年 1 月 8 日，
中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 120.89 倍，可比上
市公司 2013 年平均市盈率为 81.82 倍。
      根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和
绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为 174 亿元~232 亿元。
      发行人本次发行价格为 20.30 元/股，此价格对应的市盈率为 22.99 倍（每股
收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率
低于上述行业及可比上市公司市盈率。

六、持股锁定期限
      本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理
      配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证
监发行字〔2006〕78 号)的规定处理。

八、本次发行相关费用

                                            9
   发行费用合计 9,062.04 万元，主要包括：
   1、保荐承销费：8,100.00 万元
   2、审计、评估及验资费：356.74 万元
   3、律师费：210.00 万元
   4、与本次发行相关的信息披露费：286.00 万元
   5、发行上市文件印刷费：14.70 万元
   6、上市相关手续费：28.00 万元
   7、印花税：66.60 万元

九、保荐人(主承销商)联系方式
   上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：
   联系电话：010-65058239
   联系人：资本市场部


                                   发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司

                               保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

                                                          2015年1月15日




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