火炬电子首次公开发行股票发行公告

                 福建火炬电子科技股份有限公司
                    首次公开发行股票发行公告
                       主承销商:东北证券股份有限公司
                                 特别提示
    1、福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“火炬电子”)按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 98 号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77 号)等有关法规,以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“结算公司”)共同颁布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》和《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在网下投资者资格、发行方式、网下网上发行比例、回拨机制、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。
    2、发行人和主承销商根据初步询价情况,并综合参考市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 10.38 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
    3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读 2015 年 1 月 13 日(T-1 日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
                                 重要提示
    1、福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]25 号文核准。本次发行的主承销商为东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“主承销商”)。福建火炬电子科技股份有限公司的股票简称为“火炬电子”,股票代码为“603678”,该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。网下发行由东北证券通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)实施,上海交易所网下申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。
    3、本次发行的初步询价工作已于 2015 年 1 月 9 日(T-3 日)完成。本次发行价格为 10.38 元/股。本次公开发行股数为 4,160 万股,发行股份均为新股,不发售老股。回拨机制启动前,网下初始发行数量 2,500 万股,即本次发行数量的60.10%;网上初始发行数量为 1,660 万股,占本次发行数量的 39.90%。
    4、根据《福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中确定有效报价配售对象的程序和原则,在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购,有效报价配售对象名单请参见本公告附表《配售对象初步询价报价情况》。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格 10.38 元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次性提交,网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔,其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不超过网下初始发行量 2,500 万股。网下申购时间为 2015 年 1 月 13 日(T-1 日)及 2015 年 1 月 14 日(T 日)9:30-15:00。网下申购简称为“火炬电子”,申购代码为“603678”。参与申购的配售对象应当及时、足额缴付申购资金。
    5、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。
    6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、银行收付款账户/账号等)以在中国证券业协会登记备案信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
    7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 10.38 元/股进行申购,网上申购时间为 2015 年 1 月 14 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购简称为“火炬申购”,申购代码为“732678”。
    8、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。
    9、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况于 2015 年 1 月 15 日(T+1 日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节,并在 2015 年 1 月 16 日(T+2 日)的《福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行配售结果及网上中签率公告》”)中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告“二、(五)网上网下回拨机制”。
    10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量,即 2,500 万股时;或当网上最终有效申购数量小于本次网上初始发行数量,即 1,660 万股,且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重新启动发行。
    11、若本次发行成功,预计募集资金总额为 43,180.80 万元,扣除发行费用4,998 万元后,预计募集资金净额为 38,182.80 万元,略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 38,189 万元。
    12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读 2015 年 1 月 6 日(T-6 日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义
    发行人                     指福建火炬电子科技股份有限公司
    证监会                     指中国证券监督管理委员会
    上交所                     指上海证券交易所
    中国结算上海分公司         指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    申购平台                   指上海证券交易所网下申购电子化平台
                           指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登结算平台
                           记结算平台
    主承销商                   指东北证券股份有限公司
                           指本次福建火炬电子科技股份有限公司首次公开本次发行
                           发行人民币普通股(A股)的行为
    T日/网上申购日             指2015年1月14日
    元                         指人民币元
    一、初步询价结果及定价
    (一)初步询价申报情况
    2015 年 1 月 8 日(T-4 日)至 2015 年 1 月 9 日(T-3 日)为初步询价期间。截至 2015 年 1 月 9 日(T-3 日)15:00,主承销商通过上交所电子平台系统收到62 家网下投资者管理的 92 个配售对象的初步询价报价信息,经核查,61 家网下投资者管理的 91 个配售对象均符合法律法规及《发行安排及初步询价公告》的相关规定,其中国金证券不符合“火炬电子”网下投资者要求,因此国金证券自营账户报价属于无效报价。
    经核查,参与本次询价的网下投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,其基金管理人已按要求完成中国证券投资基金业协会规定的基金管理人登记手续,其管理的基金产品已通过私募基金登记备案系统完成备案手续。
    网下投资者全部报价区间为 8.45 元/股-10.38 元/股,申报总量为 191,050 万股,网下认购倍数为 76.42 倍。报价的中位数为 10.38 元/股,加权平均数为 10.35元/股,公募基金报价的中位数为 10.38 元/股,公募基金报价的加权平均数为 10.38元/股。配售对象的具体报价情况请见附表《配售对象初步询价报价情况》。
    网下投资者全部报价中位数                   网下投资者全部报价加权
                               10.38                                10.35
    (元/股)                                  平均值(元/股)
                                           公募基金报价加权平均值
    公募基金报价中位数(元/股)    10.38                                10.38
                                           (元/股)
    (二)发行价格的确定过程
    1、剔除最高报价部分情况
    发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,预先剔除拟申购总量中报价最高的部分,在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除,如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除(注:报价时间以申购平台中的记录为准)。在拟申购价格、申购数量且申购时间均相同,则按照如下原则进行剔除 a.非公募、社保、保险及企业年金产品优先被剔除;b.公募、社保、保险、企业年金产品中,主承销商将按照上交所申购平台自动生成的序号,由大到小进行剔除。
    发行人和主承销商经协商一致,将报价为 10.38 元/股且拟申购数量小于2,000 万股的配售对象申购报价作为最高报价部分予以剔除,对应剔除的申购总量为 20,300 万股,占本次初步询价申购总量的 10.63%。剔除部分不得参与网下申购。
    剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:
    剔除最高报价部分后网下投               剔除最高报价部分后网下投资
                              10.38                                   10.35
    资者报价中位数(元/股)                者报价加权平均值(元/股)
    剔除最高报价部分后公募基               剔除最高报价部分后公募基金
                              10.38                                   10.38
    金报价中位数(元/股)                  报价加权平均值(元/股)
    2、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
    发行人所在行业为制造业下的“计算机、通讯和其他电子设备制造业”(分类代码:C39),截止 2015 年 1 月 9 日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 51.63 倍。
    主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:
                            最近一个月均价      2013每股收益
    证券代码        证券简称                                         市盈率(倍)
                              (元/股)           (元/股)
    002371.SZ       七星电子         24.98              0.24            104.08
    600563.SH       法拉电子         29.72              1.22             24.36
    600237.SH       铜峰电子         6.58               -0.02           -329.00
    002484.SZ       江海股份         14.88              0.60             24.80
    000636.SZ       风华高科         9.11               0.03            303.67
                        算术平均市盈率                                24.58数据来源:WIND注:计算主营业务与发行人相近的上市公司算术平均市盈率时已剔除七星电子、铜峰电子和风华高科。
    本次发行价格 10.38 元/股对应的 2013 年摊薄后市盈率为 15.04 倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。
    3、发行价格的确定
    发行人和主承销商根据初步询价情况,剔除报价最高部分后,并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为人民币 10.38 元/股(以下简称“本次发行价格”)。
    4、有效报价投资者
    在剔除报价最高部分后,申报价格等于发行价格 10.38 元/股,且符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象。本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 49 家,管理的配售对象家数为 68 家,有效拟申购数量总和为 168,250 万股,可申购数量总和为 168,250 万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表《配售对象初步询价报价情况》。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。
    主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。
    二、本次股票发行的基本情况
    (一)股票种类
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。
    (二)发行规模和发行结构
    本次发行数量为 4,160 万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,500万股,即本次发行数量的 60.10%;网上初始发行数量为 1,660 万股,占本次发行数量的 39.90%。本次发行股份均为新股,不发售老股。
    (三)发行价格及对应的市盈率
    本次发行价格为 10.38 元/股,此发行价格对应的市盈率为:
    (1)11.41 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)。
    (2)15.04 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行 4,160 万股计算为 16,640 万股)。
    (四)募集资金
    若本次发行成功,预计募集资金总额为 43,180.80 万元,扣除发行费用 4,998万元后,预计募集资金净额为 38,182.80 万元。募集资金的使用计划已于 2015年 1 月 6 日(T-6 日)在招股意向书中予以披露。
    所有募集资金净额将存入募集资金专户,东北证券、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
    (五)网上网下回拨机制
    本次发行网下、网上申购于 2015 年 1 月 14 日(T 日)15:00 时截止。申购结束后,发行人和东北证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数于2015 年 1 月 15 日(T+1 日)来确定。
    网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
    有关回拨机制的具体安排如下:
    1、网下向网上回拨
    在网下发行获得足额认购的情况下,网上发行初步认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次发行股票数量的20%;网上发行初步认购倍数超过 100 倍但低于 150 倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上发行初步认购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次发行股票数量的 10%。如果网上发行初步认购倍数低于 50倍(含),则不进行回拨。
    在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。
    2、网上向网下回拨
    在网下发行获得足额认购,网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨;若网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足的,则中止发行。
    在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将在 2015 年 1 月 16 日(T+2 日)公布的《网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售,按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
    (六)本次发行的重要日期
    交易日           日期                                  发行安排
            2015 年 1 月 6 日    刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
    T-6 日
                 (周二)        网下投资者向主承销商提交关联关系核查资料
            2015 年 1 月 7 日    网下投资者向主承销商提交关联关系核查资料截止日(截
    T-5 日
                 (周三)        止时间为 17:00)
            2015 年 1 月 8 日    初步询价(通过上交所网下发行电子平台)
    T-4 日
                 (周四)        初步询价起始日(开始时间为 9:30)
            2015 年 1 月 9 日    初步询价(通过上交所网下发行电子平台)
    T-3 日
                 (周五)        初步询价截止日(截止时间为 15:00)
                                 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效
            2015 年 1 月 12 日
    T-2 日                         申购数量
                 (周一)
                                 刊登《网上路演公告》
                                 网下申购缴款起始日(9:30-15:00)
            2015 年 1 月 13 日
    T-1 日                         刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》(如有)
                 (周二)
                                 网上路演
                                 网下申购缴款截止日(9:30~15:00;有效到账时间 15:00
            2015 年 1 月 14 日
    T日                           之前)
                 (周三)
                                 网上申购缴款日(9:30~11:30,13:00~15:00)
                                 网上、网下申购资金验资
            2015 年 1 月 15 日
    T+1 日                         网上申购配号
                 (周四)
                                 确定是否启动回拨机制及网上、网下发行量
                                 刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》;
            2015 年 1 月 16 日
    T+2 日                         网下申购多余款项退款
                 (周五)
                                 网上发行摇号抽签
            2015 年 1 月 19 日   刊登《网上中签结果公告》
    T+3 日
                 (周一)        网上申购资金解冻注:1、T日为发行日。
    2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。
    3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系。
    (七)锁定期安排
    本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
    三、网下发行
    (一)有资格参与网下申购的配售对象
    经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 68家,其对应的申购总量为 168,250 万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。
    有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以 2015 年 1 月 7日(T-5 日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
    配售对象申购款退款的银行收款帐户需与其申购款付款的银行付款帐户一致。
       (二)网下申购流程
    有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。
       1、申购时间
    网下申购时间为 2015 年 1 月 13 日(T-1 日)及 2015 年 1 月 14 日(T 日)上午 9:30 至下午 15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。
       2、申购价格和申购数量的规定
    在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。
    有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量少于有效申购数量的情形将在《网下发行配售结果及网上中签率公告》中予以公示。
    有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。
       (三)网下申购款项的缴付
       1、申购款项的计算
    每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:
    应缴申购款=申报价格(等于本次发行价格)×申购数量。
       2、申购款项的缴付及账户要求
    申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款(其中收款行(十七)汇丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行、收款行(十九)花旗银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项)。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603678,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效 。 例 如 , 配 售 对 象 股 东 账 户 为 B123456789 , 则 应 在 附 注 里 填 写 :“B123456789603678”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。收款行(一)
    开户行           中国工商银行上海市分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             1001202929025788836
    联系人           邵烨蔚、朱婕
    联系电话         021-63231454/63211678-3003收款行(二)
    开户行           中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             31001550400050015290
    联系人           白俊蔚、杨彦
    联系电话         021-63878917/63874929收款行(三)
    开户行           中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           03492300040006590
    联系人         徐叶卉、周敏
    联系电话       021-53961795/53961790收款行(四)
    开户行         交通银行上海分行第一支行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           310066726018170062141
    联系人         郁慧琦、郑逸
    联系电话       021-53856028/63111000-2362收款行(五)
    开户行         上海浦东发展银行上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           97020153700000021
    联系人         任煜华、陈宇华
    联系电话       021-68887231/13801900359收款行(六)
    开户行         兴业银行上海分行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           216200100100239302
    联系人         王凯、李晓亮
    联系电话       021-62677777-218232/218231收款行(七)
    开户行         招商银行股份有限公司上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           216089262310005
    联系人         张敏、李蓓蓓
    联系电话       021-58795555-1021/58791238收款行(八)
    开户行         上海银行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           316007-03000674698
    联系人         严乃嘉、黄峻
    联系电话       021-68475904/68475935收款行(九)
    开户行           中信银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             7311010187200000618
    联系人           吴刚、盛婷婷
    联系电话         021-58775982/58775983收款行(十)
    开户行           中国银行股份有限公司上海市分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             454659213718
    联系人           张伟峰、陈晔
    联系电话         021-64954876/64954350收款行(十一)
    开户行           中国光大银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             36510188000141806
    联系人           胡晓栋、范鸣杰
    联系电话         021-23050379/23050378收款行(十二)
    开户行           中国民生银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             0201014040001108
    联系人           吴轶群、陈秋燕
    联系电话         021-61874042/61874043收款行(十三)
    开户行           华夏银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             4330200001843300000253
    联系人           刘琦敏
    联系电话         021-58407103收款行(十四)
    开户行           广发银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             16504105940000039
    联系人           孔祥琳
    联系电话         021-63901938收款行(十五)
    开户行             平安银行股份有限公司上海分行
    账户名称           中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号               8012500002921
    联系人             韩雪刚
    联系电话           021-50979879收款行(十六)
    开户行             北京银行上海分行营业部
    账户名称           中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号               00130630500123400000730
    联系人             王明东
    联系电话           021-63361636收款行(十七)
    开户行             汇丰银行上海分行
    账户名称           中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号               088313101012
    联系人             刘芬
    联系电话           021-38882383收款行(十八)
    开户行             渣打银行(中国)有限公司上海分行
    账户名称           中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号               000000501510280485
    联系人             柏敏栋
    联系电话           021-38516691收款行(十九)
    开户行             花旗银行(中国)有限公司上海分行
    账户名称           中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号               1732168288
    联系人             王志豪
    联系电话           021-28966000-68360注:可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-其他-上海市场”查询。
       3、申购款的缴款时间
    申购款项划出时间应早于 2015 年 1 月 14 日(T 日)15:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效。请投资者注意资金在途时间。
    主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录。有效报价配售对象未能参与本次网下申购,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《网下发行配售结果及网上中签率公告》中予以披露,并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。
    (四)网下配售
    发行人和主承销商将根据总体申购情况和《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给符合要求且及时、足额缴纳申购款的有效报价配售对象,并将在《网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。
    (五)公布网下配售结果和退回多余网下申购款
    2015 年 1 月 16 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》,内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者的报价、获配股数、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
    若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 1 月 16 日(T+2 日),主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。
    (六)网下发行其他事项
    1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2015 年 1 月 15 日(T+1 日)对网下发行申购款的到账情况进行审验,并出具验资报告。
    2、北京德恒律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与定价和配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项进行见证,并出具专项法律意见书。
    3、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上(含 5%),需自行及时履行信息披露义务。
    四、网上发行
    (一)本次网上发行对象
    持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
    (二)网上申购时间
    2015 年 1 月 14 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
    (三)申购价格
    本次发行的发行价格为 10.38 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
    (四)申购简称和申购代码
    申购简称为“火炬申购”,申购代码为“732678”。
    (五)网上发行方式
    本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为 1,660 万股。主承销商在指定时间内(2015 年 1 月 14 日(T 日)上午 9:30至 11:30,下午 13:00 至 15:00)将 1,660 万股火炬电子股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
    各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以本次发行价格(10.38 元/股)和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴付申购款。
    申购结束后,由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况,上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为:
    1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
    2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 1,000 股。
    网上发行最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购数量)×100%。
       (六)申购数量和次数的规定
    1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值。根据其 2015 年 1 月 12 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。
    参加申购的每一申购单位为 1,000 股,单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股,超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍,但最高不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,16,000 股。
    2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。
    3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015 年 1 月 12 日(T-2 日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015 年 1 月 12 日(T-2 日)为准)。
    (七)网上申购程序
    1、市值计算
    投资者相关证券账户市值按 2015 年 1 月 12 日(T-2 日)前 20 个交易日(含T-2 日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
    投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 1 月 12 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过 16,000 股。
    2、存入足额申购资金
    参与本次网上发行的投资者,应在网上资金申购日 2015 年 1 月 14 日(T 日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
    3、申购手续
    申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:
    投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
    投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
    投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
    (八)配号与抽签
    若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
    1、申购配号
    2015 年 1 月 15 日(T+1 日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2015 年 1 月 15 日(T+1 日),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查,并由该事务所出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每 1,000 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。
    2015 年 1 月 16 日(T+2 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
    2、公布中签率
    2015 年 1 月 16 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行配售结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
    3、摇号抽签、公布中签结果
    2015 年 1 月 16 日(T+2 日)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商将于 2015 年 1 月 19 日(T+3 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。
    申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购 1,000 股。
    (九)网上发行的结算与登记
    2015 年 1 月 16 日(T+2 日)摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。
    2015 年 1 月 19 日(T+3 日),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。
    本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。
    全部申购资金冻结产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。
    五、发行费用
    本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。
    六、利息的处理
    全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。七、发行人与主承销商1、发行人福建火炬电子科技股份有限公司法定代表人:蔡明通
    住    所:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号联 系 人:郑 平联系电话:0595-223536892、主承销商:东北证券股份有限公司法定代表人:杨树财
    住    所:吉林省长春市自由大路 1138 号联 系 人:资本市场部联系电话:010-63210627/010-63210629
                               发行人:福建火炬电子科技股份有限公司
                                      主承销商:东北证券股份有限公司
                                                    2015 年 1 月 13 日附表:配售对象初步询价报价情况
                                                 拟申购价   申购数量
    序号    网下投资者          配售对象名称                               备注
                                                   格(元)   (万股)
                         中国银行股份有限公司
    1      工银瑞信基金                             10.38       250      剔除报价
                             企业年金计划
                         国泰君安君享新利一号
    2       国泰君安                                10.38       250      剔除报价
                           集合资产管理计划
                         金元惠理新经济主题股
    3      金元惠理基金                             10.38       260      剔除报价
                           票型证券投资基金
                         金元惠理宝石动力混合
    4      金元惠理基金                             10.38       260      剔除报价
                           型证券投资基金
                         交银施罗德荣安保本混
    5     交银施罗德基金                            10.38       300      剔除报价
                           合型证券投资基金
                         交银施罗德荣祥保本混
    6     交银施罗德基金                            10.38       300      剔除报价
                           合型证券投资基金
    7        陈星桥               陈星桥            10.38       300      剔除报价
        上海锦江国际投   上海锦江国际投资管理
    8                                               10.38       480      剔除报价
        资管理有限公司           有限公司
        云南博闻科技实   云南博闻科技实业股份
    9                                               10.38       480      剔除报价
        业股份有限公司           有限公司
                         中国工商银行股份有限
    10      工银瑞信基金                             10.38       500      剔除报价
                           公司企业年金计划
                         中国能源建设集团葛洲
        中国能建葛洲坝
    11                      坝财务有限公司自营投     10.38       500      剔除报价
            财务
                                   资账户
                         航天科工财务有限责任
    12      航天科工财务                             10.38       960      剔除报价
                             公司自营账户
                         中国农业银行股份有限
    13      工银瑞信基金                             10.38      1000      剔除报价
                           公司企业年金计划
                         华夏永福养老理财混合
    14       华夏基金                                10.38      1200      剔除报价
                           型证券投资基金
                         滨海 1 号民生价值集合
    15       渤海证券                                10.38      1290      剔除报价
                             资产管理计划
        东方电气集团财   东方电气集团财务有限
    16                                               10.38      1440      剔除报价
          务有限公司                 公司
                         工银瑞信创新动力股票
    17      工银瑞信基金                             10.38      1500      剔除报价
                           型证券投资基金
                         长城品牌优选股票型证
    18       长城基金                                10.38      1700      剔除报价
                               券投资基金
                         中金瑞和集合资产管理
    19      中国国际金融                             10.38      1800      剔除报价
                                     计划
    20       长城基金       长城久鑫保本混合型证     10.38      1800      剔除报价
                                                 拟申购价   申购数量
    序号    网下投资者          配售对象名称                                备注
                                                   格(元)   (万股)
                             券投资基金
                        宝盈策略增长股票型证
    21       宝盈基金                                 10.38      1830      剔除报价
                                券投资基金
                        国机财务有限责任公司
    22       国机财务                                 10.38      1900      剔除报价
                                  自营账户
                        英大国际信托有限责任
    23      英大国际信托                              10.38      2000      有效报价
                              公司自营账户
                        中行中国远洋运输(集
    24       招商基金       团)总公司企业年金计划    10.38      2010      有效报价
                          投资资产(招商)
       上海富林投资有
    25                      上海富林投资有限公司      10.38      2040      有效报价
           限公司
       生命保险资产管   富德财险保险股份有限
    26                                                10.38      2200      有效报价
         理有限公司         公司-自有资金
                        金元惠理-惠理 3 号资产
    27      金元惠理基金                              10.38      2500      有效报价
                              管理计划
       民生通惠资产管   天安人寿保险股份有限
    28                                                10.38      2500      有效报价
         理有限公司         公司-万能产品
       民生通惠资产管   民生人寿保险股份有限
    29                                                10.38      2500      有效报价
         理有限公司       公司-传统保险产品
    30       渤海证券       渤海证券股份有限公司      10.38      2500      有效报价
                        东航集团财务有限责任
    31       东航财务                                 10.38      2500      有效报价
                            公司自营账户
                        中国国际金融有限公司
    32      中国国际金融                              10.38      2500      有效报价
                            自营投资账户
                        国联安-至恩 1 号资产管
    33       国联安基金                               10.38      2500      有效报价
                                理计划
                        中国银行特定客户资产
    34       宏源证券       托管专户(宏源证券中华    10.38      2500      有效报价
                                财险)
                        宏源证券股份有限公司
    35       宏源证券                                 10.38      2500      有效报价
                              自营账户
                        华夏基金专户资产管理
    36       华夏基金                                 10.38      2500      有效报价
                                  计划
       上海从容投资管   新疆从容瑞兴股权投资
    37                                                10.38      2500      有效报价
         理有限公司     合伙企业(有限合伙)
                        三峡财务有限责任公司
    38       三峡财务                                 10.38      2500      有效报价
                              自营账户
                        长城证券有限责任公司
    39       长城证券                                 10.38      2500      有效报价
                              自营账户
                                                 拟申购价   申购数量
    序号    网下投资者          配售对象名称                                备注
                                                   格(元)   (万股)
       中国人寿养老保    中国农业银行股份有限
    40                                                10.38      2500      有效报价
       险股份有限公司      公司企业年金计划
       中国人寿养老保    国寿养老红盛混合型养
    41                                                10.38      2500      有效报价
       险股份有限公司            老金产品
       深圳市名居房地    深圳市名居房地产有限
    42                                                10.38      2500      有效报价
         产有限公司                  公司
       国金通用基金管    国金通用鑫安保本混合
    43                                                10.38      2500      有效报价
         理有限公司          型证券投资基金
                         中国人寿再保险股份有
    44       中再资产                                 10.38      2500      有效报价
                                   限公司
                         合众人寿保险股份有限
    45      合众人寿保险                              10.38      2500      有效报价
                           公司-万能-个险万能
                         华安证券股份有限公司
    46       华安证券                                 10.38      2500      有效报价
                                 自营账户
       新华资产管理股    新华人寿保险股份有限
    47                                                10.38      2500      有效报价
         份有限公司        公司-万能-得意理财
       新华资产管理股    新华人寿保险股份有限
    48                                                10.38      2500      有效报价
         份有限公司        公司-分红-个人分红
       新华资产管理股    新华人寿保险股份有限
    49                                                10.38      2500      有效报价
         份有限公司        公司-分红-团体分红
       华夏人寿保险股    华夏人寿保险股份有限
    50                                                10.38      2500      有效报价
         份有限公司        公司-万能保险产品
                         兵工财务有限责任公司
    51       兵工财务                                 10.38      2500      有效报价
                                 自营账户
                         万向财务有限公司自营
    52       万向财务                                 10.38      2500      有效报价
                                     账户
                         五矿资本控股有限公司
    53      五矿资本控股                              10.38      2500      有效报价
                           自有资金投资账户
                         工银瑞信新财富灵活配
    54      工银瑞信基金                              10.38      2500      有效报价
                         置混合型证券投资基金
                         工银瑞信保本 2 号混合
    55      工银瑞信基金                              10.38      2500      有效报价
                         型发起式证券投资基金
                         工银瑞信基金理财计划
    56      工银瑞信基金                              10.38      2500      有效报价
                                     专户
                        工银瑞信基金公司-农行
    57      工银瑞信基金    -中国农业银行离退休人     10.38      2500      有效报价
                               员福利负债
                         中国工商银行统筹外福
    58      工银瑞信基金                              10.38      2500      有效报价
                             利资金集合计划
                        中国出口信用保险公司-
    59       平安资产                                 10.38      2500      有效报价
                                 自有资金
                                                 拟申购价   申购数量
    序号    网下投资者          配售对象名称                                备注
                                                   格(元)   (万股)
                        平安人寿-万能-个险万
    60       平安资产                                 10.38      2500      有效报价
                                 能
                        平安人寿-传统-普通保
    61       平安资产                                 10.38      2500      有效报价
                              险产品
       开源证券有限责
    62                      开源证券有限责任公司      10.38      2500      有效报价
           任公司
                        受托管理泰康人寿保险
    63       泰康资产       股份有限公司-分红-个      10.38      2500      有效报价
                                  人分红
                        全国社保基金五零四组
    64       嘉实基金                                 10.38      2500      有效报价
                                    合
                        中远财务有限责任公司
    65       中远财务                                 10.38      2500      有效报价
                                自营账户
                        中国电子财务有限责任
    66       电子财务                                 10.38      2500      有效报价
                          公司自营投资账户
                        中国太平洋人寿保险股
    67       太平洋资产     份有限公司—万能—个      10.38      2500      有效报价
                                  人万能
                        中国太平洋人寿保险股
    68       太平洋资产     份有限公司—分红—团      10.38      2500      有效报价
                                  体分红
                        中国太平洋人寿保险股
    69       太平洋资产     份有限公司—分红—个      10.38      2500      有效报价
                                  人分红
                        中国太平洋人寿保险股
    70       太平洋资产     份有限公司—传统—普      10.38      2500      有效报价
                              通保险产品
                        中国太平洋财产保险股
    71       太平洋资产     份有限公司-传统-普通      10.38      2500      有效报价
                                保险产品
                        受托管理前海人寿保险
    72       华泰资产                                 10.38      2500      有效报价
                        股份有限公司-自有资金
    73       光大证券       光大证券股份有限公司      10.38      2500      有效报价
                        中国人寿股份有限公司-
    74      中国人寿资产                              10.38      2500      有效报价
                            传统-普通保险
                        中国人寿保险股份有限
    75      中国人寿资产                              10.38      2500      有效报价
                            公司万能险产品
                        中国人寿保险(集团)公
    76      中国人寿资产                              10.38      2500      有效报价
                            司传统普保产品
                        中国人寿股份有限公司-
    77      中国人寿资产                              10.38      2500      有效报价
                            分红-团体分红
                                                拟申购价   申购数量
    序号    网下投资者          配售对象名称                               备注
                                                  格(元)   (万股)
                        中国人寿股份有限公司-
    78      中国人寿资产                             10.38      2500      有效报价
                            分红-个人分红
                        中油财务有限责任公司
    79       中油财务                                10.38      2500      有效报价
                              自营账户
                        天津信托有限责任公司
    80       天津信托                                10.38      2500      有效报价
                              自营账户
                        海通证券股份有限公司
    81       海通证券                                10.38      2500      有效报价
                              自营账户
                        上海汽车集团财务有限
    82       上汽财务                                10.38      2500      有效报价
                          责任公司自营账户
                        广发证券股份有限公司
    83       广发证券                                10.38      2500      有效报价
                              自营账户
                        中国电力财务有限公司
    84      中国电力财务                             10.38      2500      有效报价
                              自营账户
                        中船重工财务有限责任
    85      中船重工财务                             10.38      2500      有效报价
                            公司自营账户
                        国泰君安证券股份有限
    86      国泰君安证券                             10.38      2500      有效报价
                            公司自营账户
                        昆仑信托有限责任公司
    87       昆仑信托                                10.38      2500      有效报价
                            自营投资账户
                        厦门国际信托有限公司
    88      厦门国际信托                             10.38      2500      有效报价
                              自营账户
       天津发展资产管   天津发展资产管理有限
    89                                               10.38      2500      有效报价
         理有限公司             公司
                        潞安集团财务有限公司
    90       潞安财务                                10.38      2500      有效报价
                            自营投资账户
                        中信证券股份有限公司                          低于发行
    91       中信证券                                 8.45      2500
                              自营账户                                  价