火炬电子首次公开发行股票招股说明书摘要
火炬电子招股说明书摘要
福建火炬电子科技股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
股票种类: 人民币普通股(A 股)
每股面值: 人民币 1.00 元
发行股数: 4,160 万股
拟上市地: 上海证券交易所
保荐机构(主承销商): 东北证券股份有限公司
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)。投资者在作出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
火炬电子招股说明书摘要
第一节 重大事项提示
一、股份流通限制和自愿锁定承诺
发行人本次发行前总股本为 12,480 万股,本次拟发行不超过 4,160 万股,发行后总股本不超过 16,640 万股。本次拟发行股份占发行后总股本的比例为不低于 25%。上述股份均为流通股。
1、公司控股股东蔡明通、自然人股东蔡劲军、蔡纯纯承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2、公司其他 38 名股东,包括盈科成长、盈科盛世 2 家法人股东和 36 位自然人股东承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的 6 名自然人股东蔡明通、蔡劲军、郑平、陈婉霞、郑秋婉、陈小吟承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%,离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。
4、发行人控股股东、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员蔡明通、蔡劲军、郑平、陈婉霞、郑秋婉、陈小吟承诺:本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,本人减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整);公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
若违反上述承诺本人将依法承担以下责任:本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉;本人如违反上述股份锁定期承诺,将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期
火炬电子招股说明书摘要3 个月;所得差价收入归公司所有,如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
二、关于上市后稳定股价的预案
(一)启动股价稳定措施的条件
公司在 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内,公司股价连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(以下称“启动条件”),则公司应按下述规则启动稳定股价措施(在公司财务报告公开披露后至上述期间,公司发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、除息行为,上述每股净资产亦将作相应调整)。
(二)回购或增持价格
回购或增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 120%。
(三)相关责任主体
相关责任主体包括控股股东蔡明通、非独立董事及高级管理人员、公司。上述非独立董事及高级管理人员也包括公司上市后新任职的非独立董事、高级管理人员。
(四)稳定股价的具体措施
在不影响公司持续上市条件的前提下,公司将按照以下顺序稳定股价:
1、控股股东增持。公司控股股东于触发稳定股价义务之日起 3 个月内,按照增持方案以不少于人民币 500 万元资金增持股份或每次增持股票数量,或不低于公司股份总数的 1%,但连续 12 个月内增持不超过公司股份总数 2%,并避免触发要约收购义务。若控股股东未履行或未完全履行上述稳定股价义务,则公司有权将该年度及以后年度应付控股股东的现金分红款项收归公司所有,直至达到其应增持金额,同时应在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉。
2、董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持。公司董事和高级管理人员于触发稳定股价义务之日起 3 个月内,按照增持方案以不低于其上一年度从公司领取税后薪酬总额 20%的资金增持股份。公司董事和高级管理人员未履行或未完全履行
火炬电子招股说明书摘要上述稳定股价义务,则公司有权将该等董事和高级管理人员的该年度及以后年度应付现金分红款和薪酬收归公司所有,直至达到其应增持金额,同时该等董事和高级管理人员应在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉。
3、公司回购股份。在不影响公司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会审议同意,通过交易所竞价交易方式回购公司股票,每次回购股份不低于公司总股本的 1%,或者每次用于回购股份的资金不低于 800 万元,但回购股份的比例最高不超过公司总股本的 2%。公司未履行或未完全履行上述稳定股价义务的,将在公司股东大会及中国证监会制定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉,并依法承担相应责任。
(五)稳定股价措施的启动程序
1、公司控股股东在启动条件触发后 10 个交易日内提出增持公司股份的方案,并向公司送达增持公司股票的书面通知,增持方案应包括增持股份数量、增持价格、增持期限及其他有关增持的内容。
2、如在前一项措施实施完毕后公司股价仍不满足稳定股价措施终止条件,公司董事和高级管理人员在前一项措施实施完毕后 10 个交易日内提出增持公司股份的方案,并向公司送达增持公司股票的书面通知,增持方案应包括增持股份数量、增持价格、增持期限及其他有关增持的内容。
3、如在前一项措施实施完毕后公司股价仍不满足稳定股价措施终止条件,公司将在前一项措施实施完毕后 10 个交易日内召开董事会讨论公司回购方案,并提交股东大会审议通过后公告。
4、在稳定股价措施实施过程中,股价持续满足启动条件的,不再重复启动稳定股价措施。前次稳定股价措施实施后,再次触发本预案规定的启动条件的,则公司、控股股东、董事及高级管理人员应按照本预案的规定再次启动稳定股价程序。
(六)稳定股票措施的终止条件
在稳定股价措施实施过程中,如公司股票收盘价高于公司最近一期经审计每股净资产,将终止实施股价稳定措施。
火炬电子招股说明书摘要
公司控股股东、董事及高级管理人员、公司已就上述上市后稳定股价的预案相关内容出具了《承诺函》。公司董事与高级管理人员离职或不再担任董事和高级管理人员不影响其承诺的执行。
三、关于本次申报文件的承诺
1、公司承诺:如公司招股说明书等公开募集及上市文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告,并在 3 个交易日内根据相关法律、法规及《公司章程》的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知,在召开临时股东大会并经相关主管部门批准\核准\备案后启动股份回购措施;公司承诺按市场价格且不低于发行价格进行回购,如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌,则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量)与发行价格孰高。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。
如公司招股说明书等公开募集及上市文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
若公司违反上述承诺,则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
2、公司控股股东承诺:如公司招股说明书等公开募集及上市文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,其将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股,并且其将依法购回公司首次公开发行股票时其公开发售的股份。其将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告,并在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项,采用二
火炬电子招股说明书摘要级市场集中竞价交易、大宗交易或要约收购等方式购回公司首次公开发行股票时其公开发售的股份。其承诺按市场价格且不低于发行价格进行购回,如因中国证监会认定有关违法事实导致其启动股份回购措施时公司股票已停牌,则购回价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量)与发行价格孰高。公司上市后发生除权除息事项的,上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。
如公司招股说明书等公开募集及上市文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将依法赔偿投资者损失。其将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
若其违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5 个工作日内,停止在公司领取薪酬及股东分红,同时其持有的公司股份将不得转让,直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺:如公司招股说明书等公开募集及上市文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将依法赔偿投资者损失。其将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
若其违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内,停止在公司领取薪酬(或津贴)及股东分红(如有),同时其持有的公司股份(如有)将不得转让,直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
火炬电子招股说明书摘要
4、中介机构的承诺
(1)东北证券承诺:因本公司为福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法赔偿投资者损失。
(2)北京国枫凯文律师事务所承诺:因本所为福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法赔偿投资者损失。(3)致同所承诺:根据《证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,按照中国注册会计师执业准则和中国注册会计师职业道德守则的要求,致同所为发行人申请首次公开发行股票并上市依法出具相关文件,致同所保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。因致同所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,在该等违法实施被认定后,将依法赔偿投资者损失。
(4)北京泰联合众咨询服务有限公司(原北京中盛联盟资产评估有限公司)承诺:本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本机构将依法赔偿投资者损失。
(5)中瑞国际资产评估(北京)有限公司(原北京湘资国际资产评估有限公司)承诺:本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本机构将依法赔偿投资者损失。
四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
公司发行前持股 5%以上的股东共有 3 名,分别为:蔡明通、蔡劲军、王伟,上述三人分别作出以下承诺:
火炬电子招股说明书摘要
1、蔡明通承诺:
(1)本人作为公司控股股东和实际控制人,承诺持有的公司股票自公司上市后36 个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
(2)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺不会因本人的职务变更或离职等原因而放弃履行。
(3)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,每年减持不超过本人所持公司股份总数的 10%,且减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。
(4)本人在所持公司股票锁定期满后两年内,减持公司股票时以如下方式进行:A.持有公司的股票在预计未来 1 个月内公开出售数量不超过公司股份总数 1%的,将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份;B.持有公司的股份预计未来 1个月内公开出售数量超过公司股份总数 1%的,将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
(5)本人作为公司董事长,承诺在担任公司董事长期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在离职后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
(6)本人承诺在决定减持后,至少提前 3 个交易日告知公司并予以公告。
(7)若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、蔡劲军承诺:
(1)本人作为公司实际控制人、董事、总经理,承诺持有的公司股票自公司上市后 36 个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司
火炬电子招股说明书摘要股份,也不由公司回购该部分股份。
(2)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺不会因本人的职务变更或离职等原因而放弃履行。
(3)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,每年减持不超过本人所持公司股份总数的 25%,且减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。
(4)本人在所持公司股票锁定期满后两年内,减持公司股票时以如下方式进行:A.持有公司的股票在预计未来 1 个月内公开出售数量不超过公司股份总数 1%的,将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份;B.持有公司的股份预计未来 1个月内公开出售数量超过公司股份总数 1%的,将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
(5)本人作为公司董事及总经理,承诺在担任公司董事及总经理期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在离职后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
(6)本人承诺在决定减持后,至少提前 3 个交易日告知公司并予以公告。
(7)若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
3、王伟承诺:
(1)本人承诺自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
(2)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,每年减持不超过减持前所持股份总数的 30%,且减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。
火炬电子招股说明书摘要
(3)本人在所持公司股票锁定期满后两年内,减持公司股票时以如下方式进行:A.持有公司的股票在预计未来 1 个月内公开出售数量不超过公司股份总数 1%的,将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份;B.持有公司的股份预计未来 1个月内公开出售数量超过公司股份总数 1%的,将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
(4)本人承诺在决定减持后,至少提前 3 个交易日告知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工作。若未能履行提前告知义务进行减持而导致投资者造成损失的,本人愿意承担相应赔偿责任。
五、老股转让的具体方案
根据公司股东大会对董事会的授权,经公司第三届董事会第五次会议审议通过,本次公开发行股票,公司原股东不公开发售老股。
六、关于公司股利分配政策及上市前滚存利润分配
根据公司 2011 年度股东大会决议:公司本次向社会公开发行股票并上市工作完成后,发行日之前形成的累计未分配利润由新老股东共享。
公司公开发行股票成功后,本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有。
(一)公司的股利分配政策
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
1、利润分配形式:公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但现金分红方式优先于发放股票股利方式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性。
2、现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配政
火炬电子招股说明书摘要策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司可以进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。考虑到公司处于成长期,以及对日常流动资金的需求,在公司有重大资金支出安排时,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十;如公司无重大资金支出安排时,可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润百分之二十比例的基础上适当提高现金分红比例。存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案或现金分红比例低于规定比例的,公司应在董事会决议公告和定期报告中详细说明未进行现金分红或现金分红低于规定比例的原因,以及公司留存未分配利润的确切用途,公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。
3、发放股票股利的具体条件:采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模的匹配关系等真实合理因素。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司股本,法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
4、利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
5、未分配利润的使用原则:公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金,扩大业务规模,满足公司日常经营资金使用需要。
6、现金分红政策的变更:确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是现金分红政策或股东回报规划的,由董事会提交议案,并经股东大会进行表决。调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
董事会调整或变更现金分红政策的,应以保护股东权益为出发点,充分听取股东(尤其是社会公众股东)、独立董事的意见。董事会提出调整或变更现金分红政策的,应详细论证和说明原因,独立董事应对现金分红政策调整或变更议案发表独
火炬电子招股说明书摘要立意见。
董事会对现金分红政策调整或变更议案做出决议的,应经全部董事的 2/3 以上通过,并经全体独立董事 2/3 以上通过。
股东大会审议现金分红政策调整或变更议案的,应在提供现场会议的同时提供网络形式的投票平台,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
(二)发行上市后三年股东分红回报规划
上市后三年,公司做出“持续稳定回报、注重现金分红、明确 20%的最低现金分红比例”的初步回报规划,即公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,在公司有重大资金支出安排时,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十;如公司无重大资金支出安排时,可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润百分之二十比例的基础上适当提高现金分红比例。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金,扩大业务规模,满足公司日常经营现金使用需要。
七、特别提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分,并特别注意下列事项:
(一)主要客户相对集中的风险
报告期内,公司对前 5 名客户的销售额占比分别为 24.23%、51.31%、52.12%和 56.02%。其中 2012 年、2013 年前 5 名客户销售额占比较高,主要是由于公司客户小米通讯的智能手机及相关业务销售规模快速增长,使得其向公司采购规模逐年扩大。2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月公司对小米通讯整体销售金额(包含上海给力物流代购及小米科技有限公司等数据)分别为 2,083.68 万元、25,610.51万元、32,450.81 万元及 20,525.70 万元,占当期公司销售总额的 3.78%、36.22%、40.45%及 45.59%,占当期公司代理业务销售额的比例为 6.79%、56.29%、58.67%及66.48%,存在对其销售相对集中的风险。
火炬电子招股说明书摘要
在长期经营过程中,公司凭借稳定及时的供货能力、专业服务及技术支持能力、事故反应及协助处理能力以及与原厂之间紧密的合作关系得到客户的认可。公司与小米通讯、伊顿飞瑞慕品股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等上百家业界客户保持多年良好的合作关系,并逐步建立与联想、京东方等客户的合作关系,但是由于小米通讯销售金额占公司代理业务整体销售的比例较高,若未来对小米通讯整体销售出现下降或其不再与公司合作,则会对公司的代理业务收入、整体销售收入以及经营业绩产生不利影响。
(二)主要供应商相对集中的风险
2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月,公司整体业务向前五大供应商采购金额占采购总金额的比例分别为 90.22%、91.51%、92.11%及 93.94%,采购集中度较高,存在主要供应商相对集中的风险。
对于自产业务,公司生产所需主要原材料为陶瓷粉末,内、外电极材料,电容器芯片等。2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月,公司自产业务向前五名原材料供应商采购金额占原材料采购总金额的比例分别为 87.89%、75.53%、74.23%及 79.96%,前五大供应商采购集中度较高。为保证原材料供应,公司对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货能力进行考评,每年进行动态管理,在 ISO9001的合格供方程序控制下,保证有信誉、有实力的供应商才能成为本公司的战略合作伙伴,同时做好后备供应商的选择。虽然通过以上措施可以保证原材料的顺利供应,但不排除部分供应商在市场货源紧张情况下,对本公司减少供货量、提高价格等从而影响公司生产经营,造成公司原材料供应不足和采购成本增加。
对于代理业务,公司主要以 AVX、KEMET、太阳诱电等知名国际大厂的产品为主。2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月,公司代理业务向前五名供应商采购金额占代理业务采购总额比例分别为 94.58%、98.90%、98.84%及 98.79%。公司作为上述厂商的代理商,多年来一直保持良好的合作关系,在供货速度、产品质量保证、价格协商机制、新品推广力度等方面均得到原厂的大力支持与配合,但是如果以上情况发生重大不利变化,将造成公司代理销售产品无法及时保质保量交付下游客户,影响代理业务的正常经营。
(三)公司代理业务大客户采购占比较高且不断增长的风险
火炬电子招股说明书摘要
报告期内,公司代理业务向太阳诱电采购金额占比较高且逐年增长, 2011年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月,公司代理业务向太阳诱电代理采购的金额占公司代理业务采购总额的 41.48%、81.45%、80.64%及 85.84%,这主要由于公司客户小米通讯需求不断增长且采购较多太阳诱电产品所致。公司与太阳诱电等原厂保持多年良好的合作关系并得到原厂的大力支持,同时公司通过向小米通讯提供协调原厂、提前备货、信用账期、技术服务等全方位支持,与小米通讯保持了良好的合作,因此,公司多年来与小米通讯、太阳诱电的合作均保持持续稳定且业务规模不断增长。但是,若未来太阳诱电不再向小米通讯供货,或者小米通讯不再使用太阳诱电产品,或者小米通讯不再通过公司进行代理采购,将对公司的代理业务产生重大不利影响。
(四)代理业务模式的风险
公司除了自产业务,还从事代理业务。公司的代理业务为授权非独家代理。2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月,公司代理业务收入分别为 30,693.45万元、45,501.05 万元、55,309.10 万元、30,882.28 万元,占主营业务收入的比例分别为 55.69%、64.36%、68.94%和 68.59%。报告期内,公司代理业务收入占比较高。
公司代理业务主要以 AVX、KEMET、太阳诱电等知名国际大厂的产品为主,这些大厂专注于技术研发、生产流程控制和产品品质,生产基地分布全球不同地区,在中国大陆地区主要采取大客户直销和授权代理的方式进行。公司依靠经验丰富的管理营销团队、规范的业务管理流程和专业的技术服务等综合优势,获得这些厂商的相关产品代理权,但由于公司代理业务需取得代理原厂的授权,且为授权非独家代理,因此,代理业务的发展受相关代理厂商的代理政策、同类代理商市场竞争的影响,如果这些厂商的代理销售政策发生重大变化或者同类代理商市场竞争加剧,使得公司未能继续取得相关厂商的产品代理权或者公司代理业务模式发生改变,则会对公司代理业务收入及整体销售收入产生重大不利影响。
(五)应收账款发生坏账的风险
报告期内,公司应收账款总额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。截至2014 年 6 月 30 日,公司应收账款净额为 36,397.77 万元,占流动资产比例为
火炬电子招股说明书摘要50.33%,占总资产比例为 39.49%,但整体来说,报告期末公司应收账款账龄结构良好,一年以内账龄的应收账款占比均超过 90%,主要客户具有较强的实力以及长期良好的合作关系和信用,发生坏账的风险较小。公司已经制订较为合理的坏账计提政策且得到有效执行。但若应收账款无法收回产生大额坏账损失,将对公司经营产生不利影响。
公司应收账款构成中,由于军工类客户经费一般来自国家拨付,其付款进度依赖于整体项目的拨款进度,付款周期相对较长。报告期内随着公司军工类产品销售规模的增长,相应的应收账款余额逐渐增加,导致公司 1 年以上应收账款余额增加,应收账款周转率有所下降。未来随着公司军工类产品销售规模的进一步扩大,相应的应收账款余额也会有所增加。请投资者关注由此所致的风险。
(六)税收优惠政策变动的风险
2008 年 1 月 1 日起我国已施行新的《中华人民共和国企业所得税法》,企业所得税的税率为 25%,对国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。2008 年 11 月 25 日,火炬电子取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局联合批准的高新技术企业证书,有效期限为三年,2011 年再次通过高新技术企业复审,故火炬电子作为国家级高新技术企业自2008 年开始执行企业所得税税率 15%的税收优惠政策。若未来国家关于企业所得税税收优惠相关政策发生变化或火炬电子不再被认定为高新技术企业,将会对公司经营业绩带来不利影响。
(七)军工行业需求变动影响的风险
报告期内,公司军工类产品实现的销售收入保持平稳增长,2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月军工类产品的收入分别为 10,106.11 万元、13,634.05 万元、13,918.70 万元及 8,726.26 万元,占同期自产业务收入的比重分别为 41.38%、54.10%、55.86%及 61.70%,主要得益于近年来我国航天航空事业迅速发展以及国防装备数字化、信息化建设的需求,军用电子元器件行业也进入快速发展时期。报告期内,公司军工类产品的毛利分别为 7,835.09 万元、10,529.92 万元、11,407.35万元及 7,031.81 万元,占同期自产业务毛利的比重分别为 67.48%、80.26%、86.37%及 88.44%,军工类产品的收入、毛利占整体主营业务收入、毛利的比重均较
火炬电子招股说明书摘要高,是公司自产业务盈利的主要来源。报告期内,公司军工类产品的毛利率分别为77.53%、77.23%、81.96%及 80.58%,毛利率水平相对较高。如果未来我国军工行业政策发生变化、军工电子元器件市场需求下降或市场竞争加剧,将导致公司军工类产品收入及毛利、毛利率出现下降的风险,进而对公司盈利能力产生不利影响。
(八)工业类、消费类产品毛利率下降的风险
2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月,公司自产业务毛利率分别为 47.55%、52.06%、53.01%及 56.22%,其中,军工类产品毛利率稳中有升;工业类产品毛利率分别为 38.66%、33.40%、29.54%及 27.29%;消费类产品毛利率分别为 21.73%、18.38%、11.43%及 12.55%。2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月,代理业务毛利率分别为 21.16%、20.71%、19.05%及 18.25%,其中,代理工业类产品毛利率为 29.74%、25.92%、28.05%及 29.36%,代理消费类产品毛利率为 18.09%、19.82%、17.57%及 16.96%。
由于工业类、消费类客户受宏观经济环境的影响较大,近年来全球经济状况不佳,电子元件行业市场景气度不高,产品整体价格下降,使得公司自产业务工业类、消费类产品毛利率整体有所下降。另外,代理业务抓住智能手机不断增长的市场机会,对小米通讯等高端消费类客户销售规模逐步扩大,但由于规模扩大及整体价格下降等因素,使得代理业务消费类产品毛利率有所下降。如果未来发生市场需求下滑,行业竞争加剧,原材料价格及人工成本增加等不利情形,公司主营业务毛利率仍存在一定的下降风险。
八、财务报告审计截止日后主要财务信息及主要经营情况
根据公司 2014 年第三季度的财务报表(未经审计,致同所出具了 致同专字(2014)第 350ZA2232 号审阅报告),公司主要财务信息情况如下所示。
公司截止 2014 年 9 月 30 日的资产负债表主要财务信息如下:
单元:万元
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
资产总额 95,293.69 81,393.18
负债总额 36,009.82 30,063.84
所有者权益 59,283.87 51,329.33
火炬电子招股说明书摘要
归属于母公司的所有者权益 59,297.94 51,330.14
公司 2014 年第三季度及前三季度的利润表主要财务信息如下:
单元:万元
项目 2014 年 7-9 月 2013 年 7-9 月 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月
营业收入 22,410.09 16,566.19 67,544.98 57,169.98
营业利润 3,919.48 1,836.09 12,208.45 9,115.29
利润总额 4,081.27 2,131.36 12,922.82 9,537.03
净利润 3,277.37 1,700.55 10,437.12 7,666.38归属于母公司所有者的净
3,282.25 1,700.55 10,450.38 7,666.38利润扣除非经常性损益后归属
3,141.99 1,450.43 9,843.91 7,309.34于母公司所有者的净利润
公司 2014 年前三季度的现金流量表主要财务信息如下:
单元:万元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月
经营活动产生的现金流净额 518.79 123.02
投资活动产生的现金流净额 -2,065.67 -8,122.09
筹资活动产生的现金流净额 -635.07 2,633.64
现金及现金等价物净增加额 -2,176.70 -5,436.94
经审阅的财务信息具体请见招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“八、
财务报告审计截止日后主要财务信息及主要经营情况”。
公司 2014 年经营状况良好,营业收入及盈利能力持续增长。预计公司 2014 年
度归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)约为 1.20-1.31 亿元
之间,较 2013 年度增长约为 5%-15%之间。最终数据将以经会计师审计的 2014 年
度财务报表为准。
公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员出具声明承诺招股说明书
财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人出具声明承诺发行人招股
说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并保证该等财务报告真实、准确、完整。
火炬电子招股说明书摘要
第二节 本次发行概况
股票种类: 人民币普通股(A 股)
每股面值: 1.00 元
不超过 4,160 万股,占发行后总股本的比例不低于
发行股数: 25%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售
股份。
每股发行价格: 10.38 元
15.13 倍(每股收益按 2013 年度经审计的扣除非经常
发行市盈率: 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计
算)
4.49 元(按照 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产除以发行前每股净资产:
本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产: 5.66 元(按实际募集资金量全面摊薄计算)
发行市净率: 1.83 倍(按发行后总股本全面摊薄计算)
采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行发行方式:
相结合的方式
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境
发行对象: 内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买
者除外)
承销方式: 余额包销
募集资金总额约为 43,180.80 万元,扣除发行费用以预计募集资金总额和净额:
后的募集资金净额约为 38,182.80 万元
发行费用概算: 约 4,998 万元
其中 承销费用: 4,000 万元
保荐费用: 200 万元
审计、验资及评估费用: 260 万元
律师费用: 175 万元
用于本次发行的信息披露费用: 308 万元
上市初费、登记费及材料制作费: 55 万元
火炬电子招股说明书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人简况
注册中文名称: 福建火炬电子科技股份有限公司
注册英文名称: FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本: 12,480 万元
法定代表人: 蔡明通
设立日期: 2007 年 12 月 20 日
住 所: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号
邮政编码: 362000
电 话: 0595-22353689
传 真: 0595-28050296
互联网网址: http://www.torch.cn
电子信箱: investor@torch.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)设立方式
火炬电子成立于 2007 年 12 月 20 日,系在火炬电子厂以 2007 年 10 月 31 日为基准日进行整体改制的基础上,火炬电子厂原股东以火炬电子厂经评估净资产折股出资,同时由其原股东蔡明通、蔡劲军以及其他管理人员、核心技术人员、部分员工以现金出资共同发起设立的股份公司。
(二)发起人及公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司是在火炬电子厂整体改制基础上发起设立的股份公司,承继了火炬电子厂的全部资产和负债及相关业务,公司实际从事的主要业务仍为电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测和服务。
三、发行人股本情况
(一)本次发行前股本结构及股份流通限制和锁定安排
公司本次公开发行前总股本为 12,480 万股,股权结构如下:
火炬电子招股说明书摘要
序号 股东名称 持股数(股) 股权比例 序号 股东名称 持股数(股) 股权比例
1 蔡明通 74,469,136 59.672% 22 史春兰 65,654 0.053%
2 蔡劲军 10,905,032 8.738% 23 蔡鹏仪 65,654 0.053%
3 王 伟 10,064,379 8.065% 24 卜 吟 65,277 0.052%
4 盈科成长 6,038,651 4.839% 25 陈雅玲 65,277 0.052%
5 盈科盛世 6,038,651 4.839% 26 黄芸玲 65,277 0.052%
6 王 强 4,677,955 3.749% 27 蔡祝影 65,277 0.052%
7 傅孙奄 4,091,005 3.278% 28 徐春芳 65,277 0.052%
8 黄海峰 1,630,480 1.307% 29 潘 云 65,277 0.052%
9 陈婉霞 980,336 0.786% 30 苏晓莉 65,277 0.052%
10 郑 平 978,312 0.784% 31 朱 珠 65,277 0.052%
11 郑秋婉 815,269 0.653% 32 史爱珍 65,277 0.052%
12 王从宁 815,269 0.653% 33 蔡明清 32,667 0.026%
13 张子山 326,144 0.261% 34 蔡火跃 32,667 0.026%
14 蔡澍炜 326,144 0.261% 35 黄君晓 32,667 0.026%
15 贺 伟 326,144 0.261% 36 柯雪莲 32,667 0.026%
16 蔡纯纯 326,144 0.261% 37 唐志勇 32,667 0.026%
17 赵 丽 326,144 0.261% 38 叶进发 32,667 0.026%
18 陈小吟 163,101 0.131% 39 黄进荣 32,264 0.026%
19 白荫瑞 163,101 0.131% 40 曾小力 32,667 0.026%
20 杨文辉 163,101 0.131% 41 郑志原 32,667 0.026%
21 雷财万 163,101 0.131% 合 计 124,800,000 100%
公司本次拟公开发行不超过 4,160 万股,发行后公司总股本不超过 16,640 万股,公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25%。
公司控股股东蔡明通、自然人股东蔡劲军、蔡纯纯承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。
公司其他 38 名股东,包括盈科成长、盈科盛世 2 家法人股东和王伟等 36 位自然人股东承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的 6 名自然人股东蔡明通、蔡劲军、郑平、陈婉霞、郑秋婉、陈小吟承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%,离职后半年内,不转让其所持有的发行人股
火炬电子招股说明书摘要份。
发行人控股股东、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员蔡明通、蔡劲军、郑平、陈婉霞、郑秋婉、陈小吟承诺:本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,本人减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整);公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
(二)公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东情况
1、公司发起人情况
公司设立时,发起人情况如下:
序 持股 持股比例 序 持股 持股比例
发起人 发起人
号 数量(股) (%) 号 数量(股) (%)
1 蔡明通 36,996,576 81.851% 21 卜 吟 20,000 0.044%
2 蔡劲军 5,272,040 11.664% 22 陈雅玲 20,000 0.044%
3 黄海峰 500,000 1.106% 23 黄芸玲 20,000 0.044%
4 陈婉霞 301,006 0.666% 24 蔡祝影 20,000 0.044%
5 郑 平 300,000 0.664% 25 徐春芳 20,000 0.044%
6 郑秋婉 250,000 0.554% 26 潘 云 20,000 0.044%
7 王从宁 250,000 0.554% 27 苏晓莉 20,000 0.044%
8 王 强 200,000 0.443% 28 傅孙奄 20,000 0.044%
9 张子山 100,000 0.221% 29 朱 珠 20,000 0.044%
10 刘敬华 100,000 0.221% 30 史爱珍 20,000 0.044%
11 蔡澍炜 100,000 0.221% 31 蔡明清 10,000 0.022%
12 贺 伟 100,000 0.221% 32 蔡火跃 10,000 0.022%
13 蔡纯纯 100,000 0.221% 33 黄君晓 10,000 0.022%
14 赵 丽 100,000 0.221% 34 柯雪莲 10,000 0.022%
15 陈小吟 50,000 0.111% 35 唐志勇 10,000 0.022%
16 白荫瑞 50,000 0.111% 36 叶进发 10,000 0.022%
火炬电子招股说明书摘要
序 持股 持股比例 序 持股 持股比例
发起人 发起人
号 数量(股) (%) 号 数量(股) (%)
17 杨文辉 50,000 0.111% 37 黄进荣 10,000 0.022%
18 雷财万 50,000 0.111% 38 曾小力 10,000 0.022%
19 史春兰 20,189 0.045% 39 郑志原 10,000 0.022%
20 蔡鹏仪 20,189 0.045% 合 计 45,200,000 100%
2、公司前十名股东情况
发行前公司前十名股东情况如下:
序号 股东名称 持股数(股) 股权比例
1 蔡明通 74,469,136 59.672%
2 蔡劲军 10,905,032 8.738%
3 王 伟 10,064,379 8.065%
4 盈科成长 6,038,651 4.839%
5 盈科盛世 6,038,651 4.839%
6 王 强 4,677,955 3.749%
7 傅孙奄 4,091,005 3.278%
8 黄海峰 1,630,480 1.307%
9 陈婉霞 980,336 0.786%
10 郑 平 978,312 0.784%
3、公司前十名自然人股东情况
发行前公司前十名自然人股东情况如下:
序号 股东名称 持股数(股) 股权比例
1 蔡明通 74,469,136 59.672%
2 蔡劲军 10,905,032 8.738%
3 王 伟 10,064,379 8.065%
4 王 强 4,677,955 3.749%
5 傅孙奄 4,091,005 3.278%
6 黄海峰 1,630,480 1.307%
7 陈婉霞 980,336 0.786%
8 郑 平 978,312 0.784%
9 郑秋婉 815,269 0.653%
10 王从宁 815,269 0.653%
火炬电子招股说明书摘要
4、公司不存在国有股东、外资股东
(三)公司发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司股东蔡明通与蔡劲军为父子关系、与蔡纯纯为父女关系,上述三人分别持有本公司 59.67%、8.74%、0.26%的股份。公司战略投资者盈科成长、盈科盛世共同委托福建盈科创业投资有限公司对其日常运营、股权投资进行管理,其分别持有本公司 4.84%、4.84%的股份。除此之外,公司其他股东之间不存在关联关系。
四、发行人主营业务情况
(一)主营业务
公司主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务,其主营业务包括自产业务和代理业务。自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器(业界常指 MLCC)、引线式多层陶瓷电容器以及多芯组陶瓷电容器,涉及 5 个军用质量等级,主要适用于航空、航天、船舰、兵器、电子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域;涉及 1 个国标质量等级,主要适用于系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、消费类电子产品等民用市场。代理业务主要通过下属公司完成,产品主要包括 AVX 的钽电解电容器、AVX 金属膜电容器、KEMET 铝电解电容器、太阳诱电的大容量陶瓷电容器等,主要适用于电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子、智能手机等民用市场。公司及其前身自成立以来一直从事电容器的相关业务,主营业务未发生变化。
公司依靠资质、技术、质量、服务方面的多年积累,树立了良好的品牌形象,成为国内军用和民用高端电容器市场上的知名供应商。根据《中国陶瓷电容器市场竞争研究报告》,公司自 2009 年起连续五年均位列国内军用 MLCC 厂商销售收入第二位。公司被授予高新技术企业、国家高新技术产业化示范工程、福建省第二批创新型企业、科技型中小企业技术创新基金之优秀企业等荣誉,被评选为全国 598 家国家火炬计划重点高新技术企业之一。
在军用市场方面,公司作为我国首批通过宇航级产品认证的企业,先后获得工信部国防科工局(原国家国防科学技术工业委员会)、总装备部和中国军用电子元器件质量认证委员会颁发的《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》
火炬电子招股说明书摘要及《军用电子元器件制造厂生产线认证(QPL)合格证书》,多项产品通过了军用电子元器件质量认证(QPL),并承担了总装备部 33 项军工科研任务,其中已通过验收项目 19 项,在研项目 14 项。目前,公司已与中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国航空工业集团公司、中国船舶重工集团公司、中国电子科技集团公司、中国电子信息产业集团公司、中国兵器工业集团公司、中国工程物理研究院、中国科学院等建立良好的合作关系。
在民用市场方面,公司已有 1,000 多家用户,与国网电力科学研究院、株洲南车时代电气股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、伊顿飞瑞慕品股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、小米通讯、烽火通信科技股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等企业保持紧密的业务合作。
(二)销售模式
(1)自产业务
公司遵循“卓越品质、专家服务”的营销理念,主要通过营销中心采用直销方式开拓国内市场。由于部分用户已将泉州火炬列入其合格供应商目录,用户变更合格供应商考核周期相对较长,为不影响公司与该部分用户的业务往来,公司将部分自产产品销售给泉州火炬,再由其直接对外销售。公司自产业务具体营销模式方面内容如下:
销售网络构建方面:公司在北京、上海、成都、西安、深圳等地设立办事处,构建销售网络,便于贴近目标用户,提供技术支持及售后服务。公司立足北京、成都、深圳等重要区域市场的同时,积极深入军工类厂商分布的二、三线城市,并注重挖掘潜在用户,开拓新兴市场。
销售服务提供方面:由于军工用户、民用大、中型设备配套等用户在选择产品时十分重视厂家提供服务的及时性、专业性和保障性,公司制订了《产品交付及服务控制程序》、《客户满意度控制程序》等制度文件,在销售过程中有针对性地开展“技术推介”、“产品检测及质量保证”和“服务营销”,做好售前、售中、售后服务,即为用户提供了售前技术推广、方案推荐,售中进行产品检验、特殊规格专检,售后提供技术支持、第一时间解决问题,具体情况如下:
火炬电子招股说明书摘要
①技术推介:公司设有售前讲师团,在深入了解潜在目标市场的情况下,开办“技术讲座”,传递行业、产品及公司的动态,并现场为用户提供答疑解惑、设计方案、产品选型等帮助。在赢得用户初步信任后,公司将向其提供部分样品进行免费试用,在此过程中提供必要的技术指导,让其体验到公司专业化的技术服务,从而为日后的合作奠定基础。
②产品检测及质量保证:公司对自产产品生产采用“过程控制”管理模式和“PPM 控制+重点工序过程控制”管理模式,执行严格的产品检测标准,为用户把好质量第一道关,对于用户提出的特殊要求,可为其进行特别的参数测试与评估,让用户体验到真正的质量保证。
③服务营销:公司设有售后服务团队,配合各地办事处人员对用户进行细致的售后服务,及时了解产品使用情况,用户的建议及后续要求,并对使用过程出现的问题作出快速反应,力争第一时间处理完毕,让用户满意。同时,公司根据收集的信息,针对合理建议加以产品和服务上的改进。
(2)代理业务
公司代理业务为授权非独家代理,主要由子公司泉州火炬、苏州雷度、厦门雷度、火炬国际经营。
销售模式:买断式销售,采用直销方式,以终端用户为主。具体做法是,公司根据客户的合同订单、生产计划、市场趋势以及必需的库存等信息综合分析后编制采购计划集中向原厂下单采购,并按照合同交货时间分期分批销售给下游用户。
定价方式:基于自身在陶瓷电容器方面的技术积累,公司能够为客户提供专业的售前售后技术服务,因此,代理业务的定价方式会参考代理原厂指导价格、客户目标价格,并结合产品的采购成本、客户的服务要求以及适当利润来确定价格。
由于代理业务在具体代理产品种类、产品型号和市场选择方面具有灵活性,公司代理业务在发展过程中不断地对客户结构进行优化。公司在具体客户选择时,会重点选择注重技术服务、产品质量以及行业相对景气的客户,这些客户更注重供应商的实力、资质、供货能力、响应速度、服务能力,而对价格敏感度不大,以此发挥自身优势并提升代理业务整体的盈利水平。
火炬电子招股说明书摘要
(三)主要原料供应情况
公司自产业务生产所需主要原材料包括陶瓷粉末、电极材料、电容器芯片等。公司建立了合格供应商制度,与各主要供应商保持长期稳定的合作关系,保证了所需原辅材料的产品质量与供货速度。
公司自产业务生产所需能源主要为电、水,分别来自于相关区域电力、自来水等公共部门,供应充足且稳定可靠。公司构建双回路供电线路来更好地保障生产电力的供应。
(四)行业竞争状况
1、自产业务所处行业的竞争概况
(1)陶瓷电容器军工市场竞争概况
陶瓷电容器在航空、航天、军用移动通讯设备、袖珍式军用计算机、武器弹头控制和军事信号监控、雷达、炮弹引信、舰艇、武器系统等军用电子设备上的应用越来越广泛,而军工领域关乎国家安全,对保密性有严格规定,且军事武器和航天用途的各类军用电子系统所处的环境更具特殊性,不仅要求采用的电容器产品体积小、容量大,部分产品还需要能在高温、低温、淋雨、盐雾等气候环境,振动、冲击、摇摆等机械环境的影响下保持性能的稳定性及使用的可靠性,所以对军用产品生产企业实施严格的资格认定及每年现场复审,进入门槛较高。目前国内军工用陶瓷电容器生产厂商已较为稳定,主要包括成都宏明电子科大新材料有限公司、北京元六鸿远电子技术有限公司、广东风华邦科电子有限公司及火炬电子等公司,企业之间竞争的主要是新产品研发和生产能力,体现为更齐全的产品规格、更具创新性的产品,市场竞争尚不激烈,产品单价、利润水平均相对较高。
(2)陶瓷电容器民用市场竞争概况
从全球陶瓷电容器市场来看,Murata、Semco、TDK、太阳诱电、国巨电子等厂商凭借陶瓷粉材料及高端大容量产品技术优势,占据了全球大部分的市场份额。从国内的陶瓷电容器民用市场,特别是消费类市场来看,是一个市场化竞争较为充分的领域,该领域一般依靠规模优势取胜,体现为“数量大、单价低”的特点。从目前的竞争格局来看,国外大部分知名陶瓷电容器生产企业在我国设有生产基地,
火炬电子招股说明书摘要凭借其技术、规模优势,占据了我国民用陶瓷电容器市场较大的份额,部分高端产品更是处于垄断地位。与国外知名厂商相比,国内的陶瓷电容器生产厂家多为中小型企业,产品大多处于中低档水平。
2、代理业务
电子元器件产品下游应用广泛,品种、规格众多,主要通过原厂直销、授权代理、经销商和电子市场众多柜台贸易商(后三种以下统称为“分销商”以区别原厂直销)。
授权代理即原厂明确其和代理商之间的权利和义务,从而使其代理商取得在区域或全球销售其产品的权利,一般专门销售一个或几个品牌的电子元器件产品。授权代理商能从原厂得到稳定的供货,也易取得原厂的技术支持和价格优惠,在原厂发布新产品时会得到产品资料及产品选用培训,以便掌握新产品推广所需的资料、信息和技术能力。授权代理商因其与原厂紧密的合作关系,能较好的保证产品质量和售后服务。
经销商,独立于生产商,来销售不同类型、不同品牌的电子元器件产品。其进货渠道不固定,往往在全球市场四处寻找价格较低、或者市场短缺的特殊规格型号产品。正因如此,经销商能在较短时间内满足普通客户“多品种、价格低、要货急”的要求。
电子市场众多的柜台贸易商一般聚集在当地颇具规模的电子市场,如深圳赛格电子市场、华强电子市场,上海晶滩电子广场和北京中发电子市场、知春电子城等。这类贸易商数量庞大,具有进货渠道多、经营灵活、整体规模小、价格波动大等特点,适合用户中小批量采购。
(五)公司的行业竞争地位
1、自产业务的行业竞争地位
火炬电子立足于“做专、做精”陶瓷电容器,采取差异化竞争策略,不单一追求产能和销量,而从产品性能、质量入手,走高技术含量、高可靠和高附加值的“三高”路线,采取优先发展军工用户,重点发展民用工业类用户,选择性为民用消费类产品配套的用户结构发展战略。经过多年的努力,公司通过了严格的军工市场所
火炬电子招股说明书摘要需资质认证,并成为国内首批通过“宇航级”多层陶瓷电容器产品认证的企业,打破了原先我国宇航级多层陶瓷电容器产品需要进口的局面,填补了国内空白。公司产品已用于我国载人航天工程运载火箭项目,2011 年,中国运载火箭技术研究院为表彰公司为我国首次空间对接任务运载火箭发射成功做出贡献,向公司颁发了“神箭”荣誉。2012 年,中国载人航天工程办公室表彰公司为天宫一号与神舟八号交会对接任务圆满成功做出贡献。
公司参与了 4 项国家标准、30 多项国家军用标准、行业军用详细规范的起草或修订工作,并承担了 33 项军工科研任务,在军工领域建立了良好的市场声誉,取得了较高的行业地位。根据《中国陶瓷电容器市场竞争研究报告》,目前军用 MLCC厂商已较为稳定,公司自 2009 年起连续五年均位列国内军用 MLCC 厂商销售收入第二位。随着公司产品质量、技术含量的提升,军工设备配套程度的逐步深入,越来越多的产品被列入军用装备采购计划,将为公司未来数年军工业务的发展提供保证。
同时,公司承担了 20 余项国家、省、市级科技项目,获得了多项国家、省部级荣誉,如 2004 年,公司高可靠多层陶瓷电容器被列入国家级火炬计划项目;2010年公司被国家发改委评为国家高新技术产业化示范工程;2011 年公司被评选为全国598 家国家火炬计划重点高新技术企业之一,详细情况如下:
荣誉名称 颁发机构 取得时间
国家级火炬计划项目 科学技术部 2004 年
科学技术部/商务部/国家质量监督检验检疫
国家重点新产品 2007 年
总局/国家环境保护总局
总装备部军用电子元器件合同管理办公室/
08 军用电子元器件标准化先进单位 2009 年
工业和信息产业化部电子第四研究所科技型中小企业技术创新基金实施十
科学技术部/财政部 2009 年
周年——优秀企业
科技进步奖 中华全国工商业联合会 2009 年
国家高新技术产业化示范工程 国家发展和改革委员会 2010 年
国家火炬计划重点高新技术企业 科学技术部 2011 年神箭(表彰为首次空间交会对接任务
中国运载火箭技术研究院 2011 年
运载火箭发射圆满成功做出贡献)表彰为天宫一号与神舟八号交会对接
中国载人航天工程办公室 2012 年
任务圆满成功做出贡献
火炬电子招股说明书摘要
福建省优秀新产品二等奖 福建省人民政府 2006 年
福建省科学技术奖三等奖 福建省人民政府 2007 年
福建省经济贸易委员会/福建省科学技术厅/
福建省企业技术中心 2007 年
福建省财政厅等 7 家单位
福建省科学技术厅/福建省经济贸易委员会/
福建省自主创新产品证书 2009 年
福建省发展和改革委员会/福建省财政厅福建省陶瓷电介质材料企业工程技术
福建省科学技术厅 2010 年
研究中心
福建省科学技术厅/福建省经济贸易委员会/
福建省第二批创新型企业 福建省人民政府国有资产监督管理委员会/ 2011 年
福建省总工会
福建省两化融合示范单位 福建省经济和信息化委员会 2014 年
中共泉州市宣传部/泉州市经济贸易委员会/
2013 年度十大最具成长力科技小巨人 泉州市科技局/泉州市金融工作局/泉州市工 2014 年
商业联合会/泉州市晚报社
2、代理业务的行业竞争地位
公司作为业内知名的授权代理商,重点选择产品需求广泛、品质稳定、品牌知名度高的原厂进行代理,并取得了较好的成绩,多年来公司均为 AVX、KEMET、太阳诱电等知名品牌原厂的重要代理商。同时,公司在代理业务中为客户提供培训、检测、技术支持等全方位服务,在同行中具有较强的竞争优势,也取得了越来越多用户的信赖。公司在主要品牌原厂代理商中的地位具体情况如下:
2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度代理原厂
地位 占比 地位 占比 地位 占比 地位 占比
AVX 第9位 4.5% 第9位 4.5% 第7位 5% 第8位 6.21%
KEMET 第7位 6.6% 第6位 6% 第3位 13% 第4位 7.5%
太阳诱电 第1位 84% 第1位 78% 第1位 85% 第1位 40%
注:太阳诱电的排名及占比数据为太阳诱电(上海)电子贸易有限公司出具,其主要负责太阳诱电中国区之华东、华北等地区的销售。
五、发行人资产情况
(一)主要生产设备
设备名称 数 量 成新率 是否设定他项权利
气氛控制高温烧结炉 1 96.83% 无
火炬电子招股说明书摘要
气氛控制高温去胶炉 1 95.25% 无
高温输送烧附炉 1 95.25% 无
贴片机 1 91.29% 无
JT 特制高温氮气回流焊机 1 91.29% 无
升降高温炉 2 86.54% 无
淤浆干燥装置 1 85.75% 无
超声波扫描显微镜 1 85.75% 无
喷枪 2 85.75% 无
循环式高温烧结炉 1 84.96% 无
矢量网络分析仪 1 84.96% 无
研磨机 2 84.96% 无
纳米级陶瓷研磨机 3 84.96% 无
微米级高速珠磨机 3 84.96% 无
高低温冲击试验箱 1 79.42% 无
平台式单槽沾银机 1 78.62% 无
高温炉 1 78.62% 无
纳米级陶瓷研磨机 1 77.04% 无
高精度 1/2 自动印刷机 1 73.08% 无
电子薄膜陶瓷成型设备 1 71.50% 无
气氛控制高温去胶炉 1 63.58% 无
纳米级陶瓷研磨机 2 63.58% 无
薄胶盘自动端银机 1 59.51% 无
变温层合机 1 57.25% 无
激光粒度分析仪 1 57.25% 无
气氛控制烧附炉 1 57.25% 无
气氛控制高温升降烧结炉 1 57.25% 无
气氛控制高温去胶炉 1 57.25% 无
高精密陶瓷电容切片机 1 57.25% 无
超薄陶瓷制膜机 1 55.99% 无
纳米级陶瓷研磨机 1 55.67% 无
高精度自动对位积层机 2 55.67% 无
高精度电极自动对位印刷机 1 55.67% 无
高温炉(烧结) 1 44.58% 无
火炬电子招股说明书摘要
半导体晶圆检测仪 1 42.21% 无
高温炉 1 39.04% 无
(二)房屋建筑
1、已取得房产证序
证书号码 位 置 面积(M2) 他项权利 分布情况号
泉房权证鲤城区(鲤)字第
1 鲤城区火炬工业区常兴路 112 号 3,689.48 无 火炬电子
201004971 号
泉房权证鲤城区(鲤)字第 鲤城区江南高新技术电子信息
2 5,355.57 抵押 火炬电子
201005833 号 园区紫华路 4 号
泉房权证鲤城区(鲤)字第 鲤城区江南高新技术电子信息
3 9,849.37 抵押 火炬电子
201015894 号 园区紫华路 4 号
泉房权证鲤城区(鲤)字第
4 鲤城区火炬工业区常兴路 112 号 2,480.23 抵押 火炬电子
201114432 号
丰台区南四环西路 188 号七区
5 X 京房权证丰字第 392511 号 1,921.93 抵押 火炬电子
23 号楼 1 至 7 层全部
6 厦国土房证第 00704785 号 湖里区枋钟路 2362 号 201 室 252.93 抵押 厦门雷度
湖里区枋钟路 2372 号地下一层
7 厦国土房证第 00704809 号 41.94 无 厦门雷度
第 413 号车位
湖里区枋钟路 2372 号地下一层
8 厦国土房证第 00704810 号 41.94 无 厦门雷度
第 412 号车位
9 厦国土房证第 00704811 号 湖里区枋钟路 2362 号 205 室 166.26 抵押 厦门雷度
10 厦国土房证第 00704812 号 湖里区枋钟路 2362 号 204 室 236.2 抵押 厦门雷度
11 厦国土房证第 00704813 号 湖里区枋钟路 2362 号 203 室 253.15 抵押 厦门雷度
12 厦国土房证第 00704814 号 湖里区枋钟路 2362 号 202 室 112.79 抵押 厦门雷度
湖里区枋钟路 2372 号地下一层
13 厦国土房证第 00923980 号 41.92 无 厦门雷度
第 417 号车位
湖里区枋钟路 2372 号地下一层
14 厦国土房证第 00923982 号 41.94 无 厦门雷度
第 411 号车位
湖里区枋钟路 2372 号地下一层
15 厦国土房证第 00923984 号 41.93 无 厦门雷度
第 418 号车位
湖里区枋钟路 2372 号地下一层
16 厦国土房证第 01007170 号 41.93 无 厦门雷度
第 419 号车位
湖里区枋钟路 2372 号地下一层
17 厦国土房证第 01007183 号 41.92 无 厦门雷度
第 416 号车位
火炬电子招股说明书摘要
序
证书号码 位 置 面积(M2) 他项权利 分布情况
号
18 苏房权证园区字第 00267627 号 苏州世纪金融大厦 1 幢 1117 室 161.51 无 苏州雷度
19 苏房权证园区字第 00267629 号 苏州世纪金融大厦 1 幢 1118 室 161.51 无 苏州雷度
苏州工业园区金鸡湖路馨都广
20 苏房权证园区字第 00267634 号 153.55 无 苏州雷度
场 4 幢 2305 室
21 苏房权证园区字第 00336568 号 苏州世纪金融大厦 1 幢 1116 室 161.51 无 苏州雷度
22 X 京房权证海其字第 025999 号 海淀区西钓鱼台嘉园 1 号楼 150.71 无 泉州火炬
西安市房权证高新区字第 西安市高新区科技路海星城市
23 64.9 无 泉州火炬
1075104022-52-1-11505 号 广场办公楼 11505 室
香港九龙敬业街 55 号皇庭广场
24 注册摘要编号 12072700360859 - 抵押 火炬国际
19 层 B 座
香港九龙骏业街 60 号骏运工业
25 注册摘要编号 12101900480014 - 抵押 火炬国际
大厦 4 层 C 室
2、尚未取得房产证
公司在其取得国有土地使用权(泉国用(2010)第 100152 号)的土地上建有一
处房屋建筑物,尚未取得房屋产权证书。该建筑物原用于出租,公司根据经营需要,
做出计划将该房产拆除后重建。针对发行人该处房屋未办理房产证事宜,发行人实
际控制人蔡明通和蔡劲军出具《承诺函》:“若福建火炬电子科技股份有限公司因该
处无证房产受到行政主管部门的处罚,则行政处罚所发生的全部费用均由本人承担;
如果该处无证房产致使第三人的权益受到损害,由本人承担相应责任。”
2014 年 1 月 23 日、2014 年 8 月 13 日,泉州市住房和城乡建设局出具《证明》,
证明“发行人能够遵守国家有关房屋管理的法律、法规的规定,不存在违反有关房
屋管理法律、法规的重大违法行为,亦不存在因违反有关房屋管理法律、法规而受
到处罚的记录。”
发行人律师认为,发行人上述没有房屋权属证明并对外出租的行为不属于重大
违法行为,对发行人本次发行上市不构成实质性法律障碍。
3、房屋租赁情况序
出租方 承租方 座落 年租金(元) 租赁期限 用途号
1 福建省南安市东信 火炬电子 福建省南安市水头镇上林 400,000 2014.1.1- 厂房
火炬电子招股说明书摘要
电镀有限公司 村南安市华源电镀集控区 2014.12.31
第一期 1 幢
泉州市鲤城区辉达
泉州市江南高新电子园区 2014.2.23-
2 调压器制造有限公 火炬电子 12,000 仓库
紫华路 7 号 2015.2.28
司
成都市金牛区蜀汉路 426 2014.4.16-
3 魏华 火炬电子 38,400 办公
号 1 栋 4 单元 25 层 3 号 2015.4.15
武汉市东湖高新区米兰映 2014.9.1- 员工
4 李海强 火炬电子 48,000
像 1-1-2501 2015.8.31 住所
苏州工业园区中安 2014.9.30-
5 苏州雷度 苏州唯新路 129 号 79,800 仓库
监控工程有限公司 2017.9.29
苏州市工业园区中海星湖 2014.3.17- 员工
6 张璐 苏州雷度 53,053.2
国际 37 幢 2402 2015.3.16 住所
浙江中强建工集团 杭州市滨江区银爵世纪公 2014.4.16- 员工
7 苏州雷度 50,160
有限公司 寓 2 幢 1 单元 2702 室 2015.4.15 住所
上海锦和商业经营 上海市徐汇区田林路 140 2014.1.1-
8 苏州雷度 190,536 办公
管理股份有限公司 号 28 号楼 G-30 单元部分 2015.12.31
深圳市宝安区石岩街道北
办公及
深圳市宝安华丰实 环路官田横坑工业园 B4 栋 2014.3.1-
9 厦门雷度 84,000 员工住
业有限公司 三楼 A 区 2 号厂房及配套 2016.2.29
所
B1 栋宿舍六楼(603 号)
深圳市福田区益田路与福
774,194.4(租金 2013.8.1-
10 杨嘉禄 厦门雷度 华三路东交汇处深圳国际 办公
前两年不变) 2018.7.31
商会中心 1105
(三)土地使用权
1、已取得土地使用权证
序 取得 他项
土地证号 2
面积( m ) 终止日期 分布情况
号 方式 权利
1 泉国用(2008)第 100123 号 3,158.00 2054-03-10 出让 抵押 火炬电子
2 泉国用(2008)第 100145 号 12,447.10 2055-06-09 出让 抵押 火炬电子
3 泉国用(2009)第 100023 号 724.20 2054-03-10 出让 无 火炬电子
4 泉国用(2010)第 100152 号 12,290.80 2054-03-10 出让 抵押 火炬电子
5 泉国用(2012)第 100041 号 25,331.10 2062-03-19 出让 无 火炬电子
6 京丰国用(2013 出)第 0800352 号 1,169.84 2053-10-23 出让 抵押 火炬电子
7 苏工园国用(2009)第 27295 号 21.40 2046-12-31 出让 无 苏州雷度
8 苏工园国用(2009)第 27297 号 21.40 2046-12-31 出让 无 苏州雷度
9 苏工园国用(2009)第 27302 号 78.31 2066-12-31 出让 无 苏州雷度
10 苏工园国用(2010)第 38704 号 21.40 2046-12-31 出让 无 苏州雷度
火炬电子招股说明书摘要
(四)商标权
截至本招股说明书摘要签署日,火炬电子及其子公司拥有的中国注册商标具体情况如下表:
核定使
序号 注册证号 商标名称 证书所有者 权利起止期限
用商品
2013-03-01 至
1 100554 第9类 火炬电子
2023-02-28
2013-05-14 至
2 3101679 第9类 火炬电子
2023-05-13
2013-12-07 至
3 3136853 第 35 类 火炬电子
2023-12-06
2004-09-07 至
4 3502990 第9类 火炬电子
2014-09-06
2013-12-14 至
5 11223918 第9类 火炬电子
2023-12-13
2014-02-28 至
6 10690090 第9类 火炬电子
2024-02-27
2014-03-28 至
7 10690055 第9类 火炬电子
2024-03-27
2014-05-07 至
8 11783247 第 43 类 火炬电子
2024-05-06
2014-05-07 至
9 11783201 第 41 类 火炬电子
2024-05-06
2014-05-07 至
10 11783153 第 35 类 火炬电子
2024-05-06
2014-05-07 至
11 11783124 第 30 类 火炬电子
2024-05-06
2014-05-07 至
12 11783052 第 29 类 火炬电子
2024-05-06
2014-05-07 至
13 11782971 第 21 类 火炬电子
2024-05-06
2014-05-07 至
14 11782905 第 20 类 火炬电子
2024-05-06
火炬电子招股说明书摘要
2014-05-07 至
15 11384738 第9类 火炬电子
2024-05-06
2014-05-07 至
16 11789402 第1类 火炬电子
2024-05-06
2014-05-07 至
17 11789423 第7类 火炬电子
2024-05-06
2014-05-07 至
18 11789442 第9类 火炬电子
2024-05-06
2014-05-07 至
19 11789491 第 42 类 火炬电子
2024-05-06
2014-05-28 至
20 11893853 第1类 火炬电子
2024-05-27
2014-05-28 至
21 11900265 第7类 火炬电子
2024-05-27
2014-05-28 至
22 11893849 第1类 火炬电子
2024-05-27
2014-05-28 至
23 11893842 第1类 火炬电子
2024-05-27
2014-05-28 至
24 11900326 第9类 火炬电子
2024-05-27
2014-06-28 至
25 11893866 第 35 类 火炬电子
2024-06-27
2014-06-28 至
26 11893881 第 42 类 火炬电子
2024-06-27
2014-08-28 至
27 11900245 第7类 火炬电子
2024-08-27
2014-08-28 至
28 11900240 第7类 火炬电子
2024-08-27
2011-02-28 至
29 8083989 第3类 厦门雷度
2021-02-27
2011-02-28 至
30 8084042 第5类 厦门雷度
2021-02-27
火炬电子招股说明书摘要
2011-03-14 至
31 8102454 第7类 厦门雷度
2021-03-13
2010-05-28 至
32 6686434 第9类 厦门雷度
2020-05-27
2011-05-14 至
33 8102497 第 10 类 厦门雷度
2021-05-13
2011-03-28 至
34 8102537 第 16 类 厦门雷度
2021-03-27
2010-09-07 至
35 6686432 第 35 类 厦门雷度
2020-09-06
2011-03-14 至
36 8102615 第 39 类 厦门雷度
2021-03-13
2011-02-28 至
37 8083972 第3类 厦门雷度
2021-02-27
2011-02-28 至
38 8084052 第5类 厦门雷度
2021-02-27
2010-09-28 至
39 6686433 第9类 厦门雷度
2020-09-27
2011-03-14 至
40 8102469 第 10 类 厦门雷度
2021-03-13
2011-03-28 至
41 8102530 第 16 类 厦门雷度
2021-03-27
2011-02-14 至
42 6686431 第 35 类 厦门雷度
2021-02-13
2011-03-14 至
43 8102599 第 39 类 厦门雷度
2021-03-13
注:第 4 项已在商标局网站公告完成商标续展工作,但尚未收到相关的商标注册证书。
第 20 至 28 项已在商标局网站公告商标专用权期限等信息,且公司确认已享有商标专用权,但尚未收到相关商标注册证书。
(五)专利技术序
专利名称 专利号/申请号 专利类型 申请日期 权利人号
利用幕式淋涂制造多层陶瓷元件的
1 ZL 200610135291.0 发明 2006-12-05 发行人
方法和装置
2 片式陶瓷电容器倒角方法 ZL 201010224419.7 发明 2010-07-08 发行人
一种陶瓷电容器引脚成型设备及成
3 ZL 201110442665.4 发明 2011-12-27 发行人
型方法
一种高介电常数 X8R 型 MLCC 介
4 ZL 201210146787.3 发明 2012-05-14 发行人
质材料及其制备方法
一种具有线性容温变化率的温度补
5 ZL 201210382519.1 发明 2012-10-10 发行人
偿型电容器介质及其制备方式
火炬电子招股说明书摘要
6 多层陶瓷电容器 ZL 200620156443.0 实用新型 2006-12-05 发行人
具有安全失效模式的层叠陶瓷电容
7 ZL 200720007694.7 实用新型 2007-07-20 发行人
器
8 用于陶瓷元件生产的切刀 ZL 201020226593.0 实用新型 2010-06-09 发行人
9 用于陶瓷薄膜生产的喷枪垫片 ZL 201020226605.X 实用新型 2010-06-09 发行人
用于多层陶瓷元件生产的干式水均
10 ZL 201020226614.9 实用新型 2010-06-09 发行人
压载板
用于多层陶瓷元件生产的叠压机载
11 ZL 201020226624.2 实用新型 2010-06-09 发行人
板
12 一种贴片电容 ZL 201020226632.7 实用新型 2010-06-09 发行人
13 一种片式多层陶瓷电容器 ZL 201020226674.0 实用新型 2010-06-09 发行人
用于幕式淋膜法制造多层陶瓷元件
14 ZL 201020226641.6 实用新型 2010-06-09 发行人
的载板
15 陶瓷电容器的内电极图形 ZL 201020232570.0 实用新型 2010-06-17 发行人
用于淋幕法制造多层陶瓷元件的载
16 ZL 201020232122.0 实用新型 2010-06-17 发行人
板过桥后调整装置
用于幕式淋涂法制造多层陶瓷元件
17 ZL 201020232568.3 实用新型 2010-06-17 发行人
的淋膜过渡装置
用于幕式淋涂法制造多层陶瓷元件
18 ZL 201020232139.6 实用新型 2010-06-17 发行人
的卸料槽装置
19 水平堆叠多芯组陶瓷电容器 ZL 201120004579.0 实用新型 2011-01-10 发行人
20 一种大容量陶瓷电容器 ZL 201120004565.9 实用新型 2011-01-10 发行人
21 一种多芯组陶瓷电容器 ZL 201120004777.7 实用新型 2011-01-10 发行人
22 一种水平堆叠多芯组陶瓷电容器 ZL 201120004840.7 实用新型 2011-01-10 发行人
23 一种陶瓷电容器 ZL 201120004838.X 实用新型 2011-01-10 发行人
24 一种用于连接器的滤波电路板 ZL 201120062517.5 实用新型 2011-03-10 发行人
一种用于插针式连接器的滤波电路
25 ZL 201120063443.7 实用新型 2011-03-10 发行人
板
26 一种抗电磁干扰连接器 ZL 201120063444.1 实用新型 2011-03-10 发行人
27 用于制造陶瓷电容器的焊接框架 ZL201120411506.3 实用新型 2011-10-26 发行人
28 一种陶瓷电容器引脚 ZL201120411514.8 实用新型 2011-10-26 发行人
29 一种陶瓷电容器框架 ZL201120411534.5 实用新型 2011-10-26 发行人
30 陶瓷电容器焊接框架 ZL201120411554.2 实用新型 2011-10-26 发行人
31 用于多芯组陶瓷电容器的焊接框架 ZL201120412892.8 实用新型 2011-10-26 发行人
一种用于制造陶瓷电容器的焊接框
32 ZL201120412893.2 实用新型 2011-10-26 发行人
架
33 一种陶瓷电容器焊接框架 ZL201120412909.X 实用新型 2011-10-26 发行人
火炬电子招股说明书摘要
34 陶瓷电容器 ZL201120412922.5 实用新型 2011-10-26 发行人
一种用于多芯组陶瓷电容器的焊接
35 ZL201120413129.7 实用新型 2011-10-26 发行人
框架
36 一种陶瓷电容器 ZL201120413130.X 实用新型 2011-10-26 发行人
37 用于陶瓷电容器生产的装片夹具 ZL 201120455437.6 实用新型 2011-11-17 发行人
38 用于陶瓷电容器生产的清洗夹具 ZL 201120455517.1 实用新型 2011-11-17 发行人
39 用于陶瓷电容器制造的焊接夹具 ZL 201120456479.1 实用新型 2011-11-17 发行人
40 用于陶瓷电容器制造的周转夹具 ZL 201120455425.3 实用新型 2011-11-17 发行人
41 陶瓷电容器框架 ZL 201120455542.X 实用新型 2011-11-17 发行人
一种方便掰除框架废料的陶瓷电容
42 ZL 201120456305.5 实用新型 2011-11-17 发行人
器焊接框架
用于陶瓷电容器制造的周转夹具支
43 ZL 201120455247.4 实用新型 2011-11-17 发行人
架
44 一种方便安装的陶瓷电容器 ZL 201120456321.4 实用新型 2011-11-17 发行人
45 一种立体式堆叠陶瓷电容器 ZL 201120456487.6 实用新型 2011-11-17 发行人
46 一种陶瓷电容器框架结构 ZL 201120456480.4 实用新型 2011-11-17 发行人
47 一种陶瓷电容器引脚成型设备 ZL 201120552525.8 实用新型 2011-12-27 发行人
48 一种新型陶瓷电容器 ZL201220161067.X 实用新型 2012-04-17 发行人
49 一种多芯组陶瓷电容器的焊接框架 ZL201220161098.5 实用新型 2012-04-17 发行人
50 一种多芯组陶瓷电容器 ZL 201220161099.X 实用新型 2012-04-17 发行人
51 陶瓷电容器 ZL 201220161106.6 实用新型 2012-04-17 发行人
52 一种陶瓷电容器 ZL 201220161737.8 实用新型 2012-04-17 发行人
53 一种片式陶瓷电容器 ZL 201220161740.X 实用新型 2012-04-17 发行人
54 一种改进的陶瓷电容器 ZL 201220161794.6 实用新型 2012-04-17 发行人
55 一种高过载冲击陶瓷电容器 ZL 201220215409.1 实用新型 2012-05-14 发行人
56 陶瓷精密电容器(CT4203) ZL 201030205616.5 外观设计 2010-06-09 发行人
57 陶瓷精密电容器(CT4302) ZL 201030205618.4 外观设计 2010-06-09 发行人
58 陶瓷精密电容器(DIP 封装) ZL 201030205620.1 外观设计 2010-06-09 发行人
59 陶瓷精密电容器(DOP 封装) ZL 201030205627.3 外观设计 2010-06-09 发行人
60 陶瓷精密电容器(CT4502) ZL 201030205628.8 外观设计 2010-06-09 发行人
61 陶瓷精密电容器(CC4901) ZL 201030205629.2 外观设计 2010-06-09 发行人
62 陶瓷精密电容器(CT4602) ZL201230166830.3 外观设计 2012-05-14 发行人
(六)公司具有的各种资质情况
1、武器装备科研生产相关资质
火炬电子招股说明书摘要
公司已取得的军工资质认证情况如下:
项目名称 颁发部门 获得/有效时间
2012 年 9 月 26 日—2016 年
武器装备质量体系认证证书 武器装备质量体系认证委员会
9 月 25 日
国防武器装备科研生产单位保 2012 年 7 月 10 日—2017 年三级保密资格单位证书
密资格审查认证委员会 7月9日
2012 年 3 月 23 日—2017 年
武器装备科研生产许可证 国家国防科技工业局
3 月 22 日
装备承制单位注册证书 总装备部 2014 年 4 月—2018 年 4 月
2009 年 1 月 18 日—2012 年
军用电子元器件制造厂生产线认证 中国军用电子元器件质量认证
1 月 17 日(2006 年 1 月 18
(QPL)合格证书 委员会
日首次获得)(注 1)
军用电子元器件质量认证(QPL) 中国军用电子元器件质量认证 2008 年 4 月 20 日(2007 年
合格证书 委员会 1 月 20 日首次获得)
注 1:2011 年 11 月 25 日,中国军用电子元器件质量认证监督检查机构广州审查部对公司多层陶瓷电容器生产线认证合格资格延续申请进行文件审查和评审,认为该生产线符合规定条件,出具了《生产线认证合格资格延续评审合格报告》(军审认字(2011)053 号),并向中国军用电子元器件质量认证委员会建议向火炬电子换发《生产线认证合格证书》,目前相关手续正在办理过程中。
2、自营进出口权
2014 年 4 月 11 日,火炬电子更新对外贸易经营者备案登记,登记编号 01457748,进出口企业代码:3500156202362,取得了更新后的《中华人民共和国海关进出口货物收货人报关注册登记证书》,海关注册登记编码:3505960426,有效期至 2015年 7 月 31 日,并持有泉州出入境检验检疫局核发的《自理报检企业备案登记证明书》。
泉州火炬已完成对外贸易经营者备案登记,登记编号 00395042,进出口企业代码:3500628647627,并取得了《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》,海关注册登记编码:3505960425,有效期至 2015 年 9 月 8 日,并持有泉州出入境检验检疫局核发的《自理报检企业备案登记证明书》。
六、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争
本公司控股股东蔡明通、实际控制人蔡明通、蔡劲军,除投资本公司外,未投
火炬电子招股说明书摘要资其他与本公司经营相同或相似业务的企业,与本公司不存在同业竞争。
(二)关联交易
1、关联方和关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)及《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见(证监会公告〔2012〕14 号)》等有关法律法规的规定,本公司的关联方及关联关系如下:
关联方(自然人) 关联关系
蔡明通 发行人控股股东、董事长、实际控制人
蔡劲军 发行人股东、副董事长、总经理、实际控制人
郑平 发行人股东、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监
陈婉霞 发行人股东、董事、副总经理
钱明飞 发行人董事
陈立富 发行人董事
林涛 发行人独立董事
周燕 发行人独立董事
杨邦朝 发行人独立董事
郑秋婉 发行人股东、监事会主席
陈小吟 发行人股东、监事
蔡金瑄 发行人职工监事
翁琼瑜 发行人控股股东、董事长、实际控制人之妻
蔡纯纯 发行人控股股东、董事长之女
王伟 发行人股东,持股比例 8.06%
王强 发行人股东,持股比例 3.75%
傅孙奄 发行人股东,持股比例 3.28%
与 5%以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员关系密
切的家庭成员,包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其其他
配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配
偶的父母。
关联方(法人) 关联关系泉州火炬、苏州雷度、厦门雷度、火
火炬电子子公司、孙公司炬控股、火炬国际、立亚特陶
火炬电子招股说明书摘要
福建雷度 火炬国际子公司,已于 2011 年 3 月注销
雷度国际 火炬国际子公司,已于 2014 年 1 月注销
泉州市永元物流发展有限公司 发行人控股股东、实际控制人蔡明通持有 100%股权
福建盈科成长创业投资有限公司 发行人董事钱明飞担任董事、总经理
福建盈科盛世创业投资有限公司 发行人董事钱明飞担任董事、总经理
福建盈科创业投资有限公司 发行人董事钱明飞担任董事长、总经理
福建中保创业投资股份有限公司 发行人董事钱明飞担任董事、总经理
泉州佰源机械科技股份有限公司 发行人董事钱明飞担任董事福州市晋安区盈科长盛创业投资中
发行人董事钱明飞担任执行事务合伙人心(有限合伙企业)福州市晋安区天润创业投资中心(有
发行人董事钱明飞担任执行事务合伙人限合伙企业)
福建万润投资有限公司 发行人董事钱明飞担任执行董事、总经理福州市晋安区上润创业投资中心(有
发行人董事钱明飞担任执行事务合伙人限合伙)福州盈科鑫达创业投资中心(有限合
发行人董事钱明飞担任执行事务合伙人伙)
福建万润新能源科技有限公司 发行人董事钱明飞担任副董事长福州市晋安区万润创业投资中心(有
发行人董事钱明飞之配偶担任执行合伙人限合伙)
福建省鑫森炭业股份有限公司 发行人董事钱明飞之配偶担任董事
北京安信永诚投资有限公司 持股 5%以上股东王伟曾担任执行董事、控股股东
北京星火云文化传媒有限公司 持股 5%以上股东王伟曾担任执行董事、控股股东
持股 5%以上股东王伟之姐姐担任执行董事、经理、控股股红河州东陆矿业有限公司
东
厦门美丽华大酒店 蔡劲军之岳父担任总经理
泉州市恒康医药包装公司 蔡纯纯之配偶、之公公分别担任监事、执行董事
泉州天亿电子公司 郑平之父担任执行董事兼总经理
贵州茅台酒股份有限公司 林涛担任独立董事
深圳华控赛格股份有限公司 林涛担任独立董事
欣贺股份有限公司 林涛担任独立董事
贵人鸟股份有限公司 林涛担任独立董事
广东华商律师事务所 周燕担任合伙人
2、关联交易情况
(1)关联担保情况
火炬电子招股说明书摘要
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日
经履行完毕
主合同债务人履
泉州火炬、蔡明 最高债权额为 8,000 万
本公司 2014/04/28 行债务期限届满 否
通、蔡劲军 元的授信额度(注 1)
之日后两年
主合同项下的债
本公司 苏州雷度 最高余额为 7,000 万元 2013/12/30 务履行期限届满 否
之日起两年
泉州火炬、苏州 总额为 7,000 万元的授 主债权发生期间
本公司 2013-12-16 否
雷度、蔡明通 信额度 届满日期两年
苏州雷度、蔡明 总额为 9,000 万元的授 主债权发生期间
本公司 2013-7-30 否
通、蔡劲军 信额度 届满之日起两年苏州雷度、蔡明
总额为 1,000 万元的授 主债权发生期间
通、蔡劲军、本 厦门雷度 2013-7-30 否
信额度 届满之日起两年公司
总额为 1,000 万元的授 主债权发生期间
本公司 苏州雷度 2013/6/28 否
信额度 届满之日起两年
主合同项下全部债务本
金 2,978.99 万元及利 主合同项下的债泉州火炬、蔡明
本公司 息、违约金、赔偿金和 2013-5-3 务履行期限届满 否通
本公司实现债权而发生 之日起两年止
的费用
总额为港币 2,087.20 万
蔡劲军 火炬国际 元或等价的其他主要外 2013-3-13 — 否
国货币的授信额度
蔡劲军 火炬国际 总额为港币 700 万元 2013-3-13 — 否
主合同债务人履
泉州火炬、蔡明 最高债权额为 5,000 万
本公司 2013-3-31 行债务期限届满 是
通、蔡劲军 元的授信额度(注 2)
之日后两年
泉州火炬、蔡明 总额为 8,000 万元的授信 主债权发生期间
本公司 2012-6-29 是
通、蔡劲军 额度 届满之日起两年
火炬国际向富邦银行全部
蔡劲军 火炬国际 2012-6-26 — 否
借款
主债权发生期间
蔡明通、翁琼瑜 泉州火炬 200 万元 2011-10-27 是
届满之日起两年
主债权发生期间
蔡明通、翁琼瑜 泉州火炬 300 万元 2011-10-26 是
届满之日起两年
泉州火炬、蔡明 总额为 7,000 万元的授信 主债权发生期间
本公司 2011-9-21 是
通 额度 届满之日起两年
泉州火炬、蔡明 最高本金余额为 5,000 主债权发生期间
本公司 2011-9-14 否
通 万元 届满之日起两年
泉州火炬、蔡明 总额为 6,000 万元的授信 主债权发生期间
本公司 2011-6-15 是
通、蔡劲军 额度 届满之日起两年
火炬电子招股说明书摘要
蔡明通 主债权发生期间
本公司 1,000 万元 2010-11-23 是
翁琼瑜 届满之日起两年
泉州火炬、 最高本金余额 2,000 万 主债权发生期间
本公司 2010-10-22 是
蔡明通 元 届满之日起两年
蔡明通 主债权发生期间
泉州火炬 300 万元 2010-10-27 是
翁琼瑜 届满之日起两年
蔡明通 主债权发生期间
泉州火炬 200 万元 2010-10-27 是
翁琼瑜 届满之日起两年
蔡明通 主债权发生期间
泉州火炬 500 万元 2010-12-15 是
翁琼瑜 届满之日起两年
泉州火炬、蔡明 主债权发生期间
本公司 最高限额为 3,000 万元 2010-6-9 是
通、蔡劲军 届满之日起两年
最高本金余额 1,500 万 主债权发生期间
蔡明通 泉州火炬 2010-5-20 是
元 届满之日起两年
注 1:在《综合授信合同》(中国民生银行泉州分行[2014]年[泉综授]字[059]号)下约定关
联企业苏州雷度作为额度共用人,苏州雷度使用额度时由本公司、泉州火炬及蔡明通、蔡劲军
提供全额连带责任担保。
注 2:在原有的《综合授信合同》下增加关联企业苏州雷度作为额度共用人,苏州雷度使
用额度时由本公司、泉州火炬及蔡明通、蔡劲军提供全额连带责任担保。
(2)开具保函
截至 2014 年 6 月 30 日,本公司为子公司苏州雷度、孙公司火炬国际开具保函
列示如下:
出具保函银行 被担保人 受益人 金额(万元) 有效期起 有效期止 保证类型中国民生银行股
份有限公司泉州 苏州雷度 太阳诱电 2,000.00 2013-11-25 2014-8-31 履约保函分行(注 1)中国工商银行股
份有限公司苏州 苏州雷度 太阳诱电 3,000.00 2014-01-22 2015-01-18 履约保函园区支行(注 1)
中国银行股份有 中国银行
限公司泉州分行 火炬国际 (香港)有 1,000.00 2014-02-18 2015-02-18 融资类保函
(注 2) 限公司
注 1:该保函以苏州雷度 400 万元、600 万元的定期存单质押,由本公司、泉州火炬及本公
司实际控制人蔡明通及蔡劲军提供全额连带责任担保。
注 2:该保函由本公司、泉州火炬、苏州雷度及本公司实际控制人蔡明通提供全额连带责
任担保。
(3)关联方资金拆借情况
单位:万元
关联方名称 偿还债务支付的现金
火炬电子招股说明书摘要
2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
王 强 - - - 550.00
傅孙奄 - - - 850.00
注:2010 年苏州雷度、厦门雷度因经营资金紧张,向其当时股东王强、傅孙奄分别借款550 万元、850 万元,该借款于 2011 年偿还。
(4)关联方往来款项余额情况
单位:万元
应付股利关联方名称
2014 年 1-6 月 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
蔡明通 - - - 2,183.70
蔡劲军 - - - 272.96
注:上述应付股利余额为火炬国际在 2010 年 8 月向其原股东蔡明通、蔡劲军及林海斌合计派发股利 5,675.70 万元尚未支付部分。
七、董事、监事、高级管理人员
公司董事、监事及高级管理人员的有关情况如下表:
火炬电子招股说明书摘要
薪酬
姓 名 本公司职务 性别 出生日期 任期起止日期 简要经历及兼职情况
(万元)
总装备部军用电子元器件标准化技术委员会委员,泉州市十四届、十五届
人大代表、泉州市鲤城区工商联名誉会长、泉州市鲤城区江南商会会长、
32.90 万
蔡明通 董事长 男 1952 年 2 月 2013.12-2016.12 泉州市凌霄中学第六届董事会董事长、泉州市电子学会副理事长、泉州市
元
信息产业协会副会长、泉州企业与企业家联合会第二届理事会理事,十五
届福建省优秀企业家。现兼任泉州市永元物流发展有限公司执行董事。
曾任:泉州火炬副总经理、总经理,火炬电子厂副总经理、火炬电子副总
副董事长、总经 40.48 万
蔡劲军 男 1978 年 6 月 2013.12-2016.12 经理。现兼任:立亚特陶董事长、经理,厦门雷度执行董事、苏州雷度执
理 元
行董事、火炬国际董事。
董事、副总经理、 曾任:莆田金匙啤酒有限公司会计员、审计部经理助理;国立华侨大学计
27.10 万
郑平 董事会秘书、财 男 1978 年 4 月 2013.12-2016.12 算机应用研究所软件开发部经理、事业拓展部经理;火炬电子厂、泉州火
元
务总监 炬副总经理、财务总监。现兼任:立亚特陶董事。
曾任:火炬电子厂、泉州火炬业务中心经理。现兼任:泉州市永元物流发 37.23 万
陈婉霞 董事、副总经理 女 1971 年 2 月 2013.12-2016.12
展有限公司监事。 元
曾任:福州洲际展览商务有限公司总经理;福建省国际采购促进中心副总
经理(民办非企业单位)。现兼任:福建盈科创业投资有限公司董事、总
经理,盈科盛世董事、总经理、盈科成长董事长、总经理,福建中保创业
外部董
投资股份有限公司董事、总经理,泉州佰源机械有限公司董事,福建磊鑫
事,未在
钱明飞 董事 男 1972 年 10 月 2013.12-2016.12 矿业投资有限公司董事,福州市晋安区盈科长盛创业投资中心(有限合伙)
本公司
执行事务合伙人,福建万润投资有限公司执行董事、总经理,福州市晋安
领薪
区上润创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,福州盈科鑫达创业投
资中心(有限合伙)执行事务合伙人,福建万润新能源科技有限公司副董
事长。
作为技术负责人和课题负责人承担了国家“十五”和“十一五”重点项目, 外部董
陈立富 董事 男 1963 年 10 月 2013.12-2016.12 负责了国家自然科学基金、教育部优秀年轻教师基金、教育部骨干教师基 事,税后
金、国家 863 科技计划、国家高科技火炬计划青年基金、福建省陶瓷重大 6 万元
火炬电子招股说明书摘要
专项、福建省重大科技项目、福建省重点课题等 20 多项省部级以上的基
金课题以及工业课题。现任:厦门大学材料学院教授,立亚特陶董事。
现任:厦门大学教授,贵州茅台酒股份有限公司、深圳华控赛格股份有限 税后 6 万
林涛 独立董事 男 1972 年 3 月 2013.12-2016.12
公司、欣贺股份有限公司、贵人鸟股份有限公司独立董事独立董事。 元
曾任:广东君言律师事务所律师、合伙人。现兼任:广东华商律师事务所 税后 6 万
周燕 独立董事 女 1975 年 3 月 2013.12-2016.12
合伙人。 元
曾任:原中华人民共和国信息产业部军用元器件专家组成员、中国电子学
会元件分会副主任委员、四川省电子组件学会副主任委员、电子科技大学
税后 6 万
杨邦朝 独立董事 男 1938 年 4 月 2013.12-2016.12 材料科学与工程系副主任、信息材料工程学院副院长等。现兼任:美国电
元
气电子工程师学会高级会员,中国电子学会会员,中国电子组件行业协会
科技委员会委员,电子科技大学教授(已退休)。
曾任:泉州科达电脑公司程序员;火炬电子厂、泉州火炬 IT 部经理。现 22.54 万
郑秋婉 监事会主席 女 1975 年 3 月 2013.12-2016.12
任:本公司信息管理中心总监。 元
曾任:泉州晶莹高科光电技术有限公司平面设计员;火炬电子厂、泉州火 13.39 万
陈小吟 监事 女 1979 年 8 月 2013.12-2016.12
炬行政专员。现任:本公司人力资源部经理。 元
曾任:火炬电子厂生产一部生产线操作员、焊接工序组长。现任:本公司 4.52 万
蔡金瑄 监事 男 1973 年 9 月 2013.12-2016.12
生产一部职员。 元
曾任:福建省电子产品监督检验所检测管理中心、检测试验中心、技术管 25.22 万
张子山 副总工 男 1963 年 9 月 -
理中心主任,火炬电子厂技术部经理。现任:发行人副总工。 元
曾任:国防科委 1410 研究所技术员、助理工程师,福建省电子产品监督
高级顾问、实验 13.47 万
白荫瑞 男 1944 年 11 月 - 检验所试验室主任、副所长、技术负责人、总工程师,全国电子设备用阻
室主任 元
容元件标准化技术委员会副主任委员。现任发行人高级顾问、实验室主任。
火炬电子招股说明书摘要
八、公司实际控制人、控股股东的基本情况
蔡明通先生持有公司 59.67%的股份,担任公司董事长;蔡劲军先生系蔡明
通先生之子,持有公司 8.74%的股份,担任公司副董事长、总经理;蔡明通是本
公司控股股东,蔡明通、蔡劲军是本公司实际控制人。
九、财务会计信息
(一)发行人合并财务报表
合并资产负债表
单位:元
资 产 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日流动资产:
货币资金 151,296,171.80 140,847,645.68 155,430,114.87 183,798,271.48
应收票据 46,654,669.32 66,664,669.56 43,438,113.88 20,767,617.14
应收账款 363,977,710.28 278,404,148.04 278,221,819.60 130,474,473.81
预付款项 3,605,072.02 2,586,129.09 6,585,612.45 4,068,827.03
其他应收款 15,166,593.02 16,353,252.10 8,649,767.66 3,484,895.09
存货 141,969,239.06 112,185,422.67 130,769,015.51 112,187,106.80
其他流动资产 569,649.63 105,725.48 - -
流动资产合计 723,239,105.13 617,146,992.62 623,094,443.97 454,781,191.35非流动资产:
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - 3,966,951.42
固定资产 160,509,739.50 163,546,463.07 106,521,775.83 74,909,274.41
在建工程 1,649,300.28 342,389.75 1,563,051.12 966,538.63
无形资产 23,130,641.94 23,402,075.71 24,054,950.41 6,398,424.20
长期待摊费用 2,482,837.29 3,136,912.55 2,626,170.91 2,851,404.97
递延所得税资产 7,522,977.31 6,356,946.32 4,608,507.27 2,722,121.16
其他非流动资产 3,130,461.83 - - -
非流动资产合计 198,425,958.15 196,784,787.40 139,374,455.54 91,814,714.79
资产总计 921,665,063.28 813,931,780.02 762,468,899.51 546,595,906.14
合并资产负债表(续)
火炬电子招股说明书摘要
单位:元
负债和所有者权益 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日流动负债:
短期借款 186,214,019.03 128,132,130.21 105,164,672.19 114,200,000.00
应付票据 - - 21,054,618.74 18,995,821.79
应付账款 131,534,039.98 116,545,503.48 188,427,463.06 63,511,642.64
预收款项 1,020,119.41 774,325.13 1,343,032.74 1,079,790.33
应付职工薪酬 405,556.35 4,539,896.10 3,412,008.48 2,705,759.40
应交税费 16,133,896.66 18,978,530.63 14,665,203.31 12,446,542.56
应付利息 384,434.86 360,511.07 159,943.62 271,451.67
应付股利 - - - 27,296,269.00
其他应付款 366,016.35 406,699.18 359,038.07 195,627.35
一年内到期的非流
10,832,564.99 10,813,932.37 817,630.48 -动负债
流动负债合计 346,890,647.63 280,551,528.17 335,403,610.69 240,702,904.74非流动负债:
长期借款 14,219,824.90 19,571,469.93 8,132,325.72 -
递延所得税负债 319,756.84 365,436.39 456,795.48 548,154.58
其他非流动负债 135,000.00 150,000.00 180,000.00 210,000.00
非流动负债合计 14,674,581.74 20,086,906.32 8,769,121.20 758,154.58
负债合计 361,565,229.37 300,638,434.49 344,172,731.89 241,461,059.32股东权益:
股本 124,800,000.00 124,800,000.00 124,800,000.00 78,000,000.00
资本公积 2,678,948.61 2,678,948.61 2,678,948.61 49,478,948.61
盈余公积 32,531,115.72 32,531,115.72 21,144,339.48 14,447,195.42
未分配利润 402,037,695.76 355,316,340.06 270,765,810.02 164,284,836.78
外币报表折算差额 -1,856,048.04 -2,024,959.60 -1,092,930.49 -1,076,133.99
归属于母公司股东
560,191,712.05 513,301,444.79 418,296,167.62 305,134,846.82权益合计
少数股东权益 -91,878.14 -8,099.26 - -
股东权益合计 560,099,833.91 513,293,345.53 418,296,167.62 305,134,846.82
负债和股东权益总计 921,665,063.28 813,931,780.02 762,468,899.51 546,595,906.14
合并利润表
单位:元
火炬电子招股说明书摘要
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、营业收入 451,348,839.76 804,436,377.91 709,575,861.50 552,708,341.70
减:营业成本 314,428,220.97 564,848,773.07 481,655,576.18 370,171,978.79
营业税金及附加 2,131,475.52 4,839,836.32 3,597,326.50 2,704,869.26
销售费用 14,798,649.19 27,421,661.05 23,590,792.72 20,520,221.67
管理费用 24,818,808.11 48,366,310.75 45,927,097.41 33,900,980.18
财务费用 4,924,312.04 9,981,996.18 9,808,259.08 8,797,985.37
资产减值损失 7,357,666.70 4,787,030.90 9,327,837.85 3,185,254.05
加:公允价值变动收益(损
- - - -失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
- - 63,813.15 82,212.12号填列)
其中:对联营企业和合
- - - -营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填
82,889,707.23 144,190,769.64 135,732,784.91 113,509,264.50列)
加:营业外收入 5,663,052.60 8,325,841.56 4,899,025.42 3,819,244.35
减:营业外支出 137,326.17 353,652.12 180,593.13 1,597,828.63
其中:非流动资产处置损
6,543.10 126,222.46 34,495.46 33,619.08失三、利润总额(亏损总额以“-”
88,415,433.66 152,162,959.08 140,451,217.20 115,730,680.22号填列)
减:所得税费用 16,817,856.84 31,273,752.06 27,273,099.90 21,579,035.88四、净利润(净亏损以“-”号填
71,597,576.82 120,889,207.02 113,178,117.30 94,151,644.34列)其中:被合并方在合并前实现的净
- - - -利润
归属于母公司所有者的净利润 71,681,355.70 120,897,306.28 113,178,117.30 94,151,644.34
少数股东损益 -83,778.88 -8,099.26 - -五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.57 0.97 0.91 0.75
(二)稀释每股收益 - - - -
六、其他综合收益 168,911.56 -932,029.11 -16,796.50 -959,614.91
七、综合收益总额 71,766,488.38 119,957,177.91 113,161,320.80 93,192,029.43
归属于母公司所有者的综合
71,850,267.26 119,965,277.17 113,161,320.80 93,192,029.43收益总额
归属于少数股东的综合收益
-83,778.88 -8,099.26 - -总额
合并现金流量表
单位:元
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 455,330,797.53 898,513,293.04 641,959,097.24 616,014,997.84
火炬电子招股说明书摘要
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
收到的税费返还 - 12,779.96 61,267.27 -
收到其他与经营活动有关的现金 7,789,734.08 10,028,421.62 5,620,987.16 5,800,335.74
经营活动现金流入小计 463,120,531.61 908,554,494.62 647,641,351.67 621,815,333.58
购买商品、接受劳务支付的现金 373,527,501.75 683,604,890.41 435,749,256.28 444,972,661.52支付给职工以及为职工支付的现
25,708,262.01 40,537,513.96 33,423,299.03 24,730,022.22金
支付的各项税费 41,206,446.76 76,714,023.37 62,700,699.23 45,192,943.24
支付其他与经营活动有关的现金 13,907,376.58 34,823,087.30 32,554,592.40 24,267,314.15
经营活动现金流出小计 454,349,587.10 835,679,515.04 564,427,846.94 539,162,941.13
经营活动产生的现金流量净
8,770,944.51 72,874,979.58 83,213,504.73 82,652,392.45额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 - - 17,000,000.00 5,312,776.47
取得投资收益收到的现金 - - 63,813.15 -处置固定资产、无形资产和其他长
- 80,500.00 494,440.00 345,200.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
- - - -的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 - 80,500.00 17,558,253.15 5,657,976.47购建固定资产、无形资产和其他长
8,100,818.47 71,330,679.29 55,577,739.40 11,637,713.91期资产支付的现金
投资支付的现金 - - 17,000,000.00 3,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付
- - - -的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 8,100,818.47 71,330,679.29 72,577,739.40 14,637,713.91
投资活动产生的现金流量净
-8,100,818.47 -71,250,179.29 -55,019,486.25 -8,979,737.44额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 - - - -其中:子公司吸收少数股东投资收
- - - -到的现金
取得借款收到的现金 108,206,504.65 178,027,600.33 103,551,411.05 131,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 4,000,000.00
筹资活动现金流入小计 108,206,504.65 178,027,600.33 103,551,411.05 135,200,000.00
偿还债务支付的现金 68,595,653.43 160,108,771.32 122,200,000.00 118,530,000.00
火炬电子招股说明书摘要
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度分配股利、利润或偿付利息支付的
29,608,865.09 33,328,911.10 35,616,560.17 36,329,603.49现金其中:子公司支付给少数股东的股
- - - -利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,339,888.01 4,321,125.36 2,105,300.00 100,000.00
筹资活动现金流出小计 104,544,406.53 197,758,807.78 159,921,860.17 154,959,603.49
筹资活动产生的现金流量净
3,662,098.12 -19,731,207.45 -56,370,449.12
额 -19,759,603.49四、汇率变动对现金及现金等价物
116,301.96 -476,062.03 -191,725.97 -2,621,382.20的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,448,526.12 -18,582,469.19 -28,368,156.61 51,291,669.32
加:期初现金及现金等价物余额 136,847,645.68 155,430,114.87 183,798,271.48 132,506,602.16
六、期末现金及现金等价物余额 141,296,171.80 136,847,645.68 155,430,114.87 183,798,271.48
(二)非经营性损益表
根据致同所出具的致同专字(2014)第 350ZA1796 号《关于福建火炬电子
科技股份有限公司非经常性损益的审核报告》,报告期内公司非经常性损益明细
如下表。
单位:万元
项目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产
-0.65 -12.62 -3.36 22.88
减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按
554.00 822.25 483.00 351.20
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外)
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
- - 6.38 0.12
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
- 0.11 - -
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.77 -12.41 -7.80 -151.93
非经常性损益合计 552.57 797.33 478.22 222.26
减:所得税影响额 86.36 121.06 75.51 21.98
非经常性损益净额 466.22 676.27 402.71 200.28
归属于母公司普通股股东净利润的非经常
466.22 676.27 402.71 200.28
性损益
(三)主要财务指标
2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
主要财务指标
/2014 年 1-6 月 /2013 年 /2012 年 /2011 年
火炬电子招股说明书摘要
2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
主要财务指标
/2014 年 1-6 月 /2013 年 /2012 年 /2011 年
流动比率 2.08 2.20 1.86 1.89
速动比率 1.68 1.80 1.47 1.42
资产负债率(母公司) 25.61% 26.52% 26.60% 34.20%
应收账款周转率(次) 1.33 2.77 3.32 4.22
存货周转率(次) 2.27 4.30 3.77 3.05
每股净资产 4.49 4.11 3.35 3.91
每股经营活动的现金流量 0.07 0.58 0.67 1.06
每股净现金流量 0.04 -0.15 -0.23 0.66息税折旧摊销前利润
10,138.23 17,649.45 16,196.52 13,308.25(万元)
利息保障倍数 21.16 18.11 16.25 14.78无形资产(不含土地使用
0.06% 0.06% 0.11% 0.20%权)占净资产的比例
(四)管理层讨论与分析
1、财务状况分析
(1)资产负债分析
①资产分析
报告期内,公司各类资产结构及变动情况如下:
单位:万元
2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 72,323.91 78.47% 61,714.70 75.82% 62,309.44 81.72% 45,478.12 83.20%
非流动资产 19,842.60 21.53% 19,678.48 24.18% 13,937.45 18.28% 9,181.47 16.80%
资产总计 92,166.51 100.00% 81,393.18 100.00% 76,246.89 100.00% 54,659.59 100.00%
公司2011年末、2012年末、2013年末及2014年6月末资产总额分别为54,659.59万元、76,246.89万元、81,393.18万元及92,166.51万元。2012年末资产总额较2011年末增加21,578.3万元,增幅39.49%,2013年末资产总额较2012年末增加5,146.29万元,增幅6.75%,主要是由于公司生产经营规模逐渐扩大和净利润增加。
公司报告期内的资产结构相对稳定,2011 年末、2012 年末、2013 年末及 2014年 6 月末流动资产占总资产比重分别为 83.20%、81.72%、75.82%及 78.47%。流
火炬电子招股说明书摘要
动资产占比较高的主要原因是:公司除生产销售火炬牌陶瓷电容器外,还从事代
理业务,代理业务模式的存在使得公司流动资产规模相对较高。
②负债分析
公司报告期内的负债结构如下:
单位:万元
2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 18,621.40 51.50% 12,813.21 42.62% 10,516.47 30.56% 11,420.00 47.30%
应付票据 - - - - 2,105.46 6.12% 1,899.58 7.87%
应付账款 13,153.40 36.38% 11,654.55 38.77% 18,842.75 54.75% 6,351.16 26.30%
预收款项 102.01 0.28% 77.43 0.26% 134.30 0.39% 107.98 0.45%
应付职工薪酬 40.56 0.11% 453.99 1.51% 341.20 0.99% 270.58 1.12%
应交税费 1,613.39 4.46% 1,897.85 6.31% 1,466.52 4.26% 1,244.65 5.15%
应付利息 38.44 0.11% 36.05 0.12% 15.99 0.05% 27.15 0.11%
应付股利 - - - - - - 2,729.63 11.30%
其他应付款 36.60 0.10% 40.67 0.14% 35.90 0.10% 19.56 0.08%一年内到期的非
1,083.26 3.00% 1,081.39 3.60% 81.76 0.24% - -
流动负债
长期借款 1,421.98 3.93% 1,957.15 6.51% 813.23 2.36% - -
递延所得税负债 31.98 0.09% 36.54 0.12% 45.68 0.13% 54.82 0.23%
其他非流动负债 13.50 0.04% 15.00 0.05% 18.00 0.05% 21.00 0.09%
负债总额 36,156.52 100.00% 30,063.84 100.00% 34,417.27 100.00% 24,146.11 100.00%
公司 2011 年末、2012 年末、2013 年末及 2014 年 6 月末负债总额分别为
24,146.11 万元、34,417.27 万元、30,063.84 万元及 36,156.52 万元。其中,2012
年末较上年末增加 10,271.16 万元,增幅 42.54%,2013 年末较上年末减少 4,353.43
万元,降幅为 12.65%,2014 年 6 月末较上年末增加 6,092.68 万元,增幅 20.27%。
报告期内,公司负债主要是流动负债,各期末流动负债占负债总额的比重均在
90%以上。
(2)资产周转能力分析
①应收账款周转率
公司2011年应收账款周转率为4.22次,2012年为3.32次,2013年为2.77次,
火炬电子招股说明书摘要2014年上半年为1.33次。2012年、2013年较同期相比有所下降的主要原因是:报告期内,随着公司军工业务的不断拓展,军工类客户的销售规模逐年增长,相应的期末应收账款余额增加,但由于军工单位的经费来自国家拨付,销售回款时间往往要根据整体项目的拨款进度而定,因此付款时间相对较长,致使公司整体应收账款周转率有所下降。另一方面,2012年度、2013年度,受整体宏观经济低迷的影响,同行业上市公司应收账款周转率相对于上年同期也呈总体下降态势,部分业务为军工产品生产销售的七星电子,其应收账款周转率也出现了较大幅度下降。
项目 法拉电子 铜峰电子 江海股份 风华高科 七星电子 平均 火炬电子
2011 年 4.89 5.34 4.73 6.73 4.47 5.23 4.22
应收账款 2012 年 4.89 3.79 3.96 6.66 2.39 4.34 3.32
周转率 2013 年 4.29 3.51 4.02 6.58 1.70 4.02 2.77
2014 年 1-6 月 2.08 1.56 1.91 2.68 0.73 1.79 1.33
②存货周转率
公司 2011 年存货周转率为 3.05 次,2012 年为 3.77 次,2013 年为 4.30 次,2014 年上半年为 2.27 次,逐年提高,并与同行业相比保持在较高水平。公司将进一步通过原材料采购、物料控制、生产安排等一系列管理制度,通过更为科学的存货管理等方式,实现对存货的更为合理的控制。
项目 法拉电子 铜峰电子 江海股份 风华高科 七星电子 平均 火炬电子
2011 年 3.55 4.11 4.75 4.85 1.69 3.79 3.05
存货 2012 年 3.31 3.14 3.99 4.96 1.26 3.33 3.77
周转率 2013 年 3.82 2.52 4.10 5.54 0.95 3.39 4.30
2014 年 1-6 月 1.93 1.36 1.93 2.63 0.35 1.64 2.27
2、盈利能力分析
单位:万元
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、营业收入 45,134.88 80,443.64 70,957.59 55,270.83
减:营业成本 31,442.82 56,484.88 48,165.56 37,017.20
营业税金及附加 213.15 483.98 359.73 270.49
销售费用 1,479.86 2,742.17 2,359.08 2,052.02
火炬电子招股说明书摘要
管理费用 2,481.88 4,836.63 4,592.71 3,390.10
财务费用 492.43 998.20 980.83 879.80
资产减值损失 735.77 478.70 932.78 318.53
投资收益 - - 6.38 8.22
二、营业利润 8,288.97 14,419.08 13,573.28 11,350.93
加:营业外收入 566.31 832.58 489.90 381.92
减:营业外支出 13.73 35.37 18.06 159.78
三、利润总额 8,841.54 15,216.30 14,045.12 11,573.07
减:所得税费用 1,681.79 3,127.38 2,727.31 2,157.90
四、净利润 7,159.76 12,088.92 11,317.81 9,415.16
报告期内,公司凭借技术优势,不断加大对电容器等产品的研发、生产、销售、检测及服务的投入力度,使得公司能够顺应市场形势的变化,及时调整产品结构,保证公司销售收入、经营成果的持续增长。其中,2012年公司营业收入同比增长28.38%、利润总额同比增长21.36%、净利润同比增长20.21%。2013年公司营业收入同比增长13.37%、利润总额同比增长8.34%、净利润同比增长6.81%。
3、现金流量分析
报告期内,公司现金流量情况如下:
单位:万元
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012年度 2011年度
经营活动产生的现金流量净额 877.09 7,287.50 8,321.35 8,265.24
投资活动产生的现金流量净额 -810.08 -7,125.02 -5,501.95 -897.97
筹资活动产生的现金流量净额 366.21 -1,973.12 -5,637.04 -1,975.96
现金及现金等价物净增加额 444.85 -1,858.25 -2,836.82 5,129.17
(六)股利分配政策
1、股利分配的一般政策
本公司的股利分配遵循同股同利的原则,按各股东所持股份数额分配股利。发行前后,股利分配同股同利的原则不变。在每个会计年度结束后六个月内,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营发展计划提出股利分配方案,经股东大会批准后实施。
2、最近三年及一期股利分配情况
火炬电子招股说明书摘要
年 度 分配方案 批准的股东大会
2011 年 不分红、不转增 2011 年度股东大会
以 2012 年 6 月 30 日总股本 7,800 万股为基础,
2012 年 2012 年第二次临时股东大会
以资本公积转增股本,每 10 股转增 6 股
2012 年 每 10 股派发现金股利 2 元(含税) 2012 年度股东大会
2013 年 每 10 股派发现金股利 2 元(含税) 2013 年度股东大会
3、发行前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序
2012年3月4日,公司召开2011年度股东大会,审议通过了《关于公司首次公开发行股票有关股利分配政策的议案》,同意公司首次公开发行人民币普通股票前滚存的未分配利润由新老股东共同享有。
4、本次股票发行后的股利分配政策
2014年3月8日,公司召开2013年度股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程(上市修订草案)>的议案》及《关于修订<福建火炬电子科技股份有限公司股东未来分红回报规划>的议案》,对公司发行上市后的利润分配政策及分红回报规划进行了明确规定。
公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
1、公司的利润分配形式:公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但现金分红方式优先于发放股票股利方式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。
2、公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司可以进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。考虑到公司处于成长期,以及对日常流动资金的需求,在公司有重大资金支出安排时,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
火炬电子招股说明书摘要百分之二十;如公司无重大资金支出安排时,可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润百分之二十比例的基础上适当提高现金分红比例。存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案或现金分红比例低于规定比例的,公司应在董事会决议公告和定期报告中详细说明未进行现金分红或现金分红低于规定比例的原因,以及公司留存未分配利润的确切用途,公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。
3、发放股票股利的具体条件:采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模的匹配关系等真实合理因素。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司股本,法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
4、利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
5、未分配利润的使用原则:公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金,扩大业务规模,满足公司日常经营资金使用需要。
6、公司调整利润分配政策时,须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,多渠道听取独立董事以及全体股东特别是中小股东的意见。并经董事会审议通过、独立董事认可同意后,提交股东大会特别决议通过。董事会对利润分配政策调整或变更议案做出决议的,应经全部董事的2/3以上通过,并经全体独立董事2/3以上通过。
股东大会审议利润分配政策调整或变更议案的,应在提供现场会议的同时提供网络形式的投票平台,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
(七)发行人控股子公司基本情况
1、泉州火炬
泉州火炬成立于 1997 年 5 月 5 日,目前,泉州火炬注册资本 1,750 万元,
火炬电子招股说明书摘要
本公司持有其 100%股权,住所为鲤城区江南火炬工业区,法定代表人为蔡明通,
经营范围为:销售电子元器件;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
泉州火炬经审计的主要财务数据如下:
单位:万元
项 目 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
资产总额 4,528.35 4,379.68 4,877.45 6,769.45
负债总额 756.96 450.24 677.85 2,552.83
股东权益 3,771.39 3,929.44 4,199.60 4,216.62
项目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
营业收入 4,003.43 7,367.75 7,939.88 12,842.74
净利润 -158.05 -270.16 -17.02 731.72
2、苏州雷度
苏州雷度成立于 2003 年 6 月 4 日,目前,苏州雷度注册资本 2,000 万元,
火炬电子持有其 100%股权,住所为苏州工业园区苏华路 1 号世纪金融大厦
1117-1118 室,法定代表人为蔡劲军,经营范围为:销售电子元器件,提供技术
服务。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外。
苏州雷度经审计主要财务数据如下:
单位:万元
项 目 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
资产总额 25,355.85 21,571.27 26,280.63 6,058.05
负债总额 15,100.93 11,300.41 18,604.19 2,438.36
股东权益 10,254.92 10,270.86 7,676.44 3,619.69
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
营业收入 25,717.16 44,401.02 34,600.19 10,262.64
利润总额 3,321.87 6,166.17 5,431.70 943.33
净利润 2,484.06 4,594.42 4,056.75 689.69
3、厦门雷度
厦门雷度成立于 2007 年 2 月 8 日,目前,厦门雷度注册资本 2,500 万元,
火炬电子持有其 100%股权,住所为厦门市湖里区枋钟路 2362 号 201-205 室,法
火炬电子招股说明书摘要
定代表人为蔡劲军,经营范围为:销售电子元器件、电子元器件的技术开发、技
术服务及技术咨询。
厦门雷度经审计主要财务数据如下:
单位:万元
项 目 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
资产总额 3,582.33 3,344.99 3,705.76 3,941.98
负债总额 740.11 361.31 637.51 813.10
股东权益 2,842.22 2,983.68 3,068.25 3,128.88
项 目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
营业收入 2,127.24 4,231.96 4,178.73 6,198.62
利润总额 -146.50 -90.75 -62.11 476.39
净利润 -141.46 -84.57 -60.62 348.87
4、火炬控股
2010 年 9 月 16 日,中华人民共和国商务部就火炬电子在香港设立子公司火
炬 控 股 事 宜 颁 发 了 《 企 业 境 外 投 资 证 书 》, 编 号 为 : 商 境 外 投 资 证 第
3500201000089。2010 年 11 月 1 日,火炬控股根据香港《公司条例》于香港成
立,编号为 1522308,设立时法定资本为 1,000 万港元,全部由火炬电子出资,
现注册地为:香港九龙观塘敬业街 55 号皇廷广场 19 楼 A 及 B 室。火炬控股为
持股型公司,目前持有火炬国际 100%的股权。
火炬控股的合并报表经审计主要财务数据如下:
单位:万元
项 目 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
资产总额 8,757.41 7,507.09 6,961.19 10,110.88
负债总额 6,806.95 5,812.40 3,687.79 7,443.52
股东权益 1,950.46 1,694.69 3,273.39 2,667.36
项目 2014 年 1-6 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
营业收入 8,702.52 13,777.98 14,180.58 21,437.78
净利润 238.88 490.59 607.71 1,421.31
5、立亚特陶
立亚特陶成立于 2013 年 9 月 29 日,由火炬电子、厦门大学资产经营有限公
司共同出资设立,注册资本为 2,000 万元,其中火炬电子以现金出资 1,200 万元,
持有其 60%股权,厦门大学资产经营有限公司以知识产权出资 800 万元(公司成
火炬电子招股说明书摘要立之日起 2 年内)。立亚特陶住所为龙海市港尾镇城外村,法定代表人为蔡劲军,经营范围为:一般经营项目:高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务;化学纤维的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品除外。目前,立亚特陶尚处于生产经营的筹备阶段。
立亚特陶截至 2014 年 6 月 30 日经审计的资产总额为 1,177.16 万元,负债总额为 0.13 万元,股东权益为 11,77.03 万元;2014 年 1-6 月经审计的营业收入为 0万元,净利润为-20.94 万元。
火炬电子招股说明书摘要
第四节 募集资金运用
一、本公司本次募集资金项目具体安排和计划
根据公司发展战略及产品市场需求,本次募集资金扣除发行费用后拟按照顺序投向以下项目:
单位:万元
募集资金投资
项目名称 项目总投资 建设期 投产期 备案情况
第一年 第二年 第三年
高可靠多层瓷介电容器 闽发改备【2012】
16,530 5,411.99 8,118.01 3,000
生产基地建设项目 C01002 号
脉冲功率多层瓷介电容 闽发改备【2014】
9,000 3,900 3,900 1,200
器扩展项目 C01010 号
闽发改备【2012】
技术研发中心建设项目 4,659 2,329.5 2,329.5 -
C01003 号
补充流动资金 8,000 - - - -
注 1:技术研发中心建设项目的建设期为 18 个月。
注 2:泉州市鲤城区发展与改革局批准将高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目及技术研发中心建设项目的有效期延长至 2015 年 6 月 30 日。
对于本次发行募集的资金与项目需求之间的资金缺口,公司将通过银行贷款和自有资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际需要以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。
二、项目前景分析
高可靠多层陶瓷电容器生产线的扩产将丰富公司的产品生产品种及质量,进一步提高公司高端产品的生产能力,有利于提升公司的市场竞争能力和盈利能力;
多芯组陶瓷电容器生产线的建成投产将能更好地满足市场对于高可靠、大容量的陶瓷电容器产品需求,增加新的利润增长点,提高公司的盈利能力;
脉冲功率多层陶瓷电容器产品性能优良,而价格低于国外同类产品,具有较强的市场竞争力。本次募投项目将通过新增生产、检测设备提高生产能力,形成未来公司新的利润增长点;
火炬电子招股说明书摘要
技术研发中心的建成将进一步提升公司的研发能力,保持公司技术优势和质量优势,提升公司综合竞争力。
火炬电子招股说明书摘要
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
(一)市场风险
1、下游市场需求变动的风险
公司主营业务是电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测和服务,其中自产业务主要包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器,下游客户分为航空航天、船舰、兵器等军工类,系统通讯设备、医疗电子设备、工业控制设备等工业类,家用电器、个人电子产品等消费类产业领域;代理业务主要为代理知名电容器品牌厂商的产品,其下游客户主要为电力、轨道交通、新能源、智能手机等产业领域。公司所在的电子元件市场需求规模及变动,与下游各产业领域的市场规模及变动密切相关,特别是下游消费类产业领域较易受宏观经济环境、居民收入水平、消费者偏好等因素影响,有较强的经济周期性。随着工业信息化需求的不断增长,医疗电子设备、工业控制设备等工业领域及航空航天等军工领域对陶瓷电容器的需求不断扩大,行业周期性特征呈现一定程度的弱化。但是金融危机、日本地震、欧债危机等事件的发生使得电子元件及其下游的行业需求出现较大波动。如果未来全球经济或中国经济发生重大不利事件,使得下游行业需求增长减缓甚至负增长,将会对公司相关产品的市场需求造成不利影响。
(二)经营风险
1、新产品开发风险
持续开发新产品是火炬电子在市场中保持竞争优势的重要手段,为此,公司投入大量资金用于新产品研发及技术升级。公司始终坚持以市场需求为导向,注重在新产品开发、技术升级的基础之上对市场需求进行充分的论证,使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。随着市场竞争的不断加剧,电子元件产品更新换代周期缩短,公司如果不能及时准确地把握市场需求,将导致公司研发的新产品不能获得市场认可,对公司市场竞争能力产生不利影响。
2、公司规模迅速扩张引致的经营管理风险
火炬电子招股说明书摘要
公司近年来的销售收入快速增长,业务规模不断扩张,治理结构不断完善,并形成了有效的激励约束机制及内部管理制度。本次发行结束后,公司资产规模将大幅增加,在资源整合、技术开发、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。公司如果不能有效的进行组织结构调整,进一步完善管理流程和内部控制制度,将影响公司的应变能力和市场竞争力,公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。
(三)管理风险
1、产品质量控制风险
公司自成立以来,坚持以自主研发高可靠陶瓷电容器占领中、高端市场,产品主要应用于航空、航天、通讯、电力、医疗电子设备、工业控制设备、汽车电子等领域。由于以上领域对相应设备的可靠性、连续性及稳定性要求较严格,因此其使用的电容器的稳定性和可靠性直接关系到相关设备的运行。公司已通过ISO9001 质量管理体系认证、军工产品质量体系认证以及 ISO14001:2004 环境管理质量体系认证,为保证产品质量,公司建立了严格的质量控制和管理制度,从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的检验,并成为首批通过“宇航级”产品认证的企业。但是,生产规模的扩大也对公司产品质量管理提出了更高的要求。如果公司质量管理出现问题,尤其在具有重大国际影响项目的应用中如出现产品质量问题,不仅会给公司造成质量索赔等经济损失,还将对公司品牌造成不利影响。
2、核心技术失密和技术人才流失的风险
不断研发新产品是公司提升竞争力的关键。公司历来十分重视研发的投入,产品的技术和制造工艺在国内同行业居领先地位。为了稳定核心技术人员,保护核心技术、保密配方等,公司制定了相应的措施:(1)导入“三级保密认证体系”;(2)相关技术人员均与公司签署了技术保密协议和竞业限制协议;(3)公司始终坚持自主创新,培养了一大批技术骨干,并推行关键管理人员、核心技术人员持股,建立长效激励机制吸引人才,同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜,保证技术人员对新产品开发的积极性;(4)建立良好的企业文化,吸引并留住人才。自公司成立以来,公司技术研发团队保持了高度稳定性。但由
火炬电子招股说明书摘要于多层片式陶瓷电容器生产技术具有很强的专用性和系统性,其配方技术、产品结构设计技术、生产工艺控制技术、检测技术具有较强的系统性并相互关联,如核心技术人员流失或某一单项技术失密,将会影响公司的整体竞争力。
3、军工业务人才风险
通过多年发展,公司拥有一支经验丰富的军工市场管理和销售团队,形成一套适应军工产品生产的经营管理体系。随着公司军工产品的不断推广以及募集资金项目的投入,公司将对军工市场专业管理和产品销售人才提出更多需求。公司将进一步强化军工质量管理体系,大力培养企业内部的军工市场营销人才并采用吸纳、聘用国内熟悉军工企业管理的人才,不断壮大军工市场人才队伍。如果公司的军工市场人才培养和聘用未能满足业务发展的需求,将对公司在军工市场的发展产生不利影响。
(四)财务风险
1、净资产收益率下降风险
本次募集资金到位后,公司的净资产将大幅增加,由于募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期,产生预期收益需要一定的时间,公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步,因此会产生净资产收益率下降的风险。但随着募集资金投资项目的逐步投产,预计公司的营业收入增加,利润水平提高,净资产收益率也将稳步提高。
(五)募投项目实施风险
1、未能实现预期经济效益的风险
公司对募集资金投资项目的可行性进行了充分论证和预测,项目的实施将扩大产能、完善产品结构,进一步增强公司竞争力,保证公司的持续稳定发展。但募投项目的实施有赖于市场环境、管理、技术、资金等各方面因素。若公司实施过程中市场环境等因素发生突变,导致项目新增的产能无法完全被市场消化,公司将会面临项目收益达不到预期目标的风险。
2、技术优势减弱的风险
本次募集资金投资项目所涉及的生产工艺技术业已成熟,且大部分多层陶瓷
火炬电子招股说明书摘要电容器产品已经进入批量生产阶段,多芯组陶瓷电容器、精密陶瓷电容器也已完成“样品送样,用户试用、用户定型”的选用阶段,相应的销售收入逐年增加,技术趋于成熟。但由于电子元件行业的技术发展迅猛,国内外同行业生产者存在技术跟进及赶超的可能,使本项目的技术优势被削弱,进而影响本公司产品的市场竞争力。
(六)其他风险
1、实际控制人控制风险
公司实际控制人蔡明通、蔡劲军在本次发行前合计持有公司 68.41%的股份,有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。虽然公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,但如果公司实际控制人利用其地位,从事有损于发行人利益的活动,将对发行人的利益产生不利影响。
2、股票市场相关风险
股票价格不仅受公司财务状况、经营业绩和发展前景的影响,而且受股票供需关系、国家宏观经济状况、投资者的心理预期以及其他多种因素的影响,存在股价下跌的风险。本公司提醒投资者对股票市场的风险要有充分的认识,在投资本公司股票时,应综合考虑影响股票价格的各种因素,以规避风险和损失。
火炬电子招股说明书摘要
二、其他重要事项
(一)重大合同
截至本招股说明书摘要签署日,本公司正在履行的重大销售合同(金额折合人民币在 200 万元以上的合同)12 份,与 25 家公司或单位签订了产品销售框架合同;本公司正在履行或尚未履行完毕的重大采购合同(金额折合人民币在 200 万元以上的合同)共 11 份;本公司及子公司正在履行的重大借款合同 16 份;本公司及子公司正在履行的授信合同 7 份,资产抵押合同 7 份,保证金质押协议及质押合同 2 份,保函与保证合同 3 份;保荐协议和承销协议各 1 份。
(二)重大诉讼或仲裁事项
截至本招股书摘要签署日止,本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动和未来前景可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至本招股书摘要签署日止,没有发生本公司的控股股东或实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼(包括刑事诉讼)或仲裁事项。
火炬电子招股说明书摘要
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
名 称 住 所 联系电话 传 真 联系人
发行人: 泉州市鲤城区江南高新
福建火炬电子科技股份有 技术电子信息园区紫华 0595-22353689 0595-28050296 郑平
限公司 路4号
黄峥
保荐机构: 吉林省长春市自由大路
010-63210619 010-68573837 邵其军
东北证券股份有限公司 1138 号
吕灿林
律师事务所: 北京市西城区金融大街 张利国
010-66090088 010-66090016
北京国枫凯文律师事务所 一号写字楼 A 座 12 层 聂学民会计师事务所:
北京市朝阳区建国门外 李建彬
致同会计师事务所(特殊普 0592-2218833 0592-2217555
大街 22 号赛特广场 5 层 陈勇通合伙)
股票登记机构: 上海市浦东新区陆家嘴
中国证券登记结算有限责 东路166号中国保险大厦 021-58708888 021-58899400 -
任公司上海分公司 36楼收款银行:
吉林省长春市西安大路
建设银行长春西安大路支 0431-8928772 - -
810 号行
申请上市的证券交易所: 上海市浦东南路 528 号
021-68808888 021-68804868 -
上海证券交易所 证券大厦
二、本次发行上市时间安排
询价推介时间 2015 年 1 月 8 日 至 2015 年 1 月 9 日
定价公告刊登日期 2015 年 1 月 13 日
申购日期和缴款日期 2015 年 1 月 13 日 至 2015 年 1 月 14 日
股票上市日期 本次发行后将尽快申请在上海证券交易所上市
火炬电子招股说明书摘要
第七节 附录和备查文件一、备查文件投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件,具体如下:(一)发行保荐书;(二)财务报告及审计报告;(三)内部控制鉴证报告;(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;(五)法律意见书及律师工作报告;(六)公司章程(草案);(七)中国证监会核准本次发行的文件;(八)其他与本次发行有关的重要文件;二、文件查阅时间本次股票发行期内工作日:上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00。三、文件查阅地址福建火炬电子科技股份有限公司联系地址:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号
电 话:0595-22353689
传 真:0595-28050296东北证券股份有限公司办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
电 话: 010-63210619
传 真: 010-68573837四、招股说明书查阅网址: www.cninfo.com.cn
火炬电子招股说明书摘要70
发送好友：http://xingu.sixwl.com/gonggao/170980.html
更多信息请浏览：第六代财富网 www.sixwl.com
车模翘臀海量私照令人喷血
芊芊素衣宛若小龙女
奇葩的泰国征兵
靓模演绎红色诱惑
上一篇：飞天诚信关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告四
下一篇：火炬电子首次公开发行股票发行公告
·持仓分析期指多方信心略显不足2015.01.14
·资金抢筹 期指牛市基础牢固2015.01.14
·期指窄幅震荡 交割临近观望氛围重2015.01.14
·中州期货年报经济新常态下 期指回归慢牛2015.01.14
·关于上调山东路桥000498等股票折算率的公告2015.01.13
·融资客踏错短线节奏2015.01.14
湖南七旬老人挖50
盘点中国历任国防
法国总统上海行晚
浙江浦江发生特大