今世缘国泰君安证券股份有限公司关于江苏酒业股份有限公司以募集资金向全

                      国泰君安证券股份有限公司

                关于江苏今世缘酒业股份有限公司以募集

            资金向全资子公司增资用于募投项目的意见


    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会

议于 2015 年 1 月 9 日召开，会议审议了《关于以募集资金向全资子公司增资用

于募投项目的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募

集资金管理办法（2013 年修订）》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》等有

关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为

保荐机构，就上述议案涉及事项发表如下意见：

    中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞572 号文核准，公司向社会公开

发行人民币普通股(A 股)5,180 万股，每股发行价为人民币 16.93 元，募集资金总

额为人民币 876,974,000.00 元，扣除发行费用人民币 59,233,376.76 元，实际募集

资金净额为人民币 817,740,623.24 元。上述募集资金已经中汇会计事务所（特殊

普通合伙）出具“中汇会验[2014]2729 号”验资报告予以验证。

    公司首次公开发行股票募集的资金分别用于以下项目：
                                     募集资金投
     项目名称       总投资额(万元)                          实施主体
                                     资额（万元）
酿酒机械化及酒质
                            61,600        61,600    江苏今世缘酒业股份有限公司
  提升技改工程
信息化建设及科技
                            17,000      10,774.06   江苏今世缘酒业股份有限公司
    创新项目

营销网络建设项目            20,000        10,000    涟水今世缘酒业销售有限公司

      合   计               98,600      81,774.06

    公司拟用首次公开发行股票并用于营销网络建设项目募集资金余额及其存
款利息，对全资子公司涟水今世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）

增资 5,940 元，增资后今世缘销售注册资本由 60 万元增至 6,000 万元。上述以募

集资金对今世缘销售增资，并以今世缘销售做为营销网络建设项目的实施主体事

项，已在公司首次公开发行招股说明书中详细披露，增资完成后今世缘销售将开

设专户对上述增资款进行专项存储，并与银行、保荐机构、公司以及今世缘销售

签订《募集资金四方监管协议》。

    经核查，上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均对该事项

发表了同意意见，除尚需提交股东大会审议外，履行了必要的审批程序，符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，本次使用募集资金对子公司增资

的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变

募集资金投向的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金对子公司增资的事项无

异议。
   （本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于江苏今世缘酒业股份有

限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：




                        孙小中                    徐玉龙




                                             国泰君安证券股份有限公司




                                                           年   月   日