联创节能东吴证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情

                        东吴证券股份有限公司关于
                    山东联创节能新材料股份有限公司
           2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
    东吴证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”)作为山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称“联创节能”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012 修订)》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,对联创节能 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如下核查意见。一、募集资金基本情况
       (一)募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]872 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股)1,000 万股,每股面值1 元,发行价格为每股 28.10 元,共募集资金人民币 28,100 万元。扣除部分保荐承销费用人民币 2,486 万元后的募集资金为人民币 25,614 万元,由本保荐机构于 2012 年 7 月 25 日汇入公司指定账户。另扣除审计验资费、律师费和上网发行费等其他发行费用 573.23 万元后,实际募集资金净额为人民币 25,040.77万元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所有限公司验证,并由其出具XYZH/2012JNA4004 号《验资报告》。
       (二)募集资金本年度使用金额及年末余额
       截止 2012 年 12 月 31 日,公司本年度累计使用募集资金 15,161.08 万元,公司募集资金专户余额为 9,905.83 万元,其中尚未使用的募集资金净额为
      9,879.69 万元。
          (三)募集资金结余情况
          截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:
                                                              金额单位:人民币万元
                                                                      余额
            开户银行                    银行账号
                                                         募集资金     利息收入      合计
    中国工商银行淄博高新铁山支行       1603065829201021601     1,765.07          3.52   1,768.58
    中国银行股份有限公司淄博张店支行   229915895047            3,305.68          7.50   3,313.19
    上海浦东发展银行淄博分行           51010154500003262       4,808.94       15.12     4,824.06
            合     计              -                       9,879.69       26.14     9,905.83
      二、募集资金管理情况
          为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《深
      圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定以及其他有关法律法规和规
      范性文件的要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对
      募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监
      督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
          2012 年度《募集资金管理制度》得到严格执行,募集资金实行专户存储,
      募集资金项目支出执行严格审批程序。
          2012 年 8 月公司分别与中国工商银行淄博分行、上海浦东发展银行淄博分
      行、中国银行淄博张店支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金
      三方监管协议》。
      三、2012 年度募集资金的实际使用情况
          募集资金具体使用情况如下表:
                                                                                                                          单位:万元
    募集资金总额                                    25,040.77                  本年度投入募集资金总额                   15,161.08
    报告期内变更用途的募集资金总额                    0.00
    累计变更用途的募集资金总额                        0.00                     已累计投入募集资金总额                   15,161.08
    累计变更用途的募集资金总额比例                   0.00%
                                是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度实现的 是否 项目
                                已变     资总额         (1)                       入金额(2)    投资进度 预定可使     效益     达到 可行
                                更项                                                             (%)(3) 用状态日              预计 性是
    承诺投资项目和超募资金投向     目(含                                                           =(2)/(1)  期                  效益 否发
                                部分                                                                                                 生重
                                变更)                                                                                               大变
                                                                                                                                     化承诺投资项目
    3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多    否
                                            9,850.00         9,850.00    6,544.32      6,544.32     66.44 2013.12               -   - 否元醇项目
    研发中心及中试车间项目           否         1,850.00         1,850.00       84.93         84.93      4.59 2013.12               -   - 否
    补充流动资金                     否         3,000.00         3,000.00    3,000.00      3,000.00         -       -               -   - 否
    承诺投资项目小计                           14,700.00        14,700.00    9,629.25      9,629.25         -       -               -   -      -超募资金投向1,000 万平方米/年硬质聚氨酯高
                                     -      8,340.77         18,000.00        3,531.83       3,531.83   19.62     2014.10                         否效防火保温板项目
    山东联创建筑节能工程有限公司         -      2,000.00          2,000.00        2,000.00       2,000.00        -           -              -    - 否
    超募资金投向小计                     -     10,340.77         20,000.00        5,531.83       5,531.83        -           -              -     -        -
            合计                     -     25,040.77         34,700.00       15,161.08      15,161.08        -           -              -    -         -
                                                       3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目于2012年二季度开工建设,招股书中披露建设期为12个月,未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                       实际预计2013年底才能建设完毕。
    项目可行性发生重大变化的情况说明                       项目可行性未发生重大变化
                                                       超募资金为 10,340.77 万元,根据董事会及股东会相关决议,拟分别投入 1,000 万平方米/年硬质聚氨
                                                       酯高效防火保温板项目 8,340.77 万元和设立山东联创建筑节能工程有限公司 2,000 万元。截至 2012超募资金的金额、用途及使用进展情况
                                                       年 12 月 31 日,1,000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目已经投入 3,531.83 万元。山东联创
                                                       建筑节能工程有限公司已经设立,已经用超募资金作为注册资本 2,000 万元。
    募集资金投资项目实施地点变更情况                       募集资金投资项目实施地点未变更
    募集资金投资项目实施方式调整情况                       募集资金投资实施方式未调整
    募集资金投资项目先期投入及置换情况                     公司募集资金前先期投入自有资金 4,289.55 万元,已经从募集资金中全部置换。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                     无此情况
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因                   无此情况
    尚未使用的募集资金用途及去向                            尚未使用的募集资金在三方监管账户存放。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况               无此情况四、募集资金使用及披露中存在的问题
    2012 年度,公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》执行,2012 年度公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。五、保荐机构的核查意见
    报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对联创节能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
    主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机构相关报告和其他支持文件等资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员对募投项目实施进展情况进行了询问与交流等。
    经核查,东吴证券认为,联创节能严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,截止 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致,募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金以及超募资金的使用均履行了相应的批准程序,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
                                                保荐代表人:尹   鹏     王茂华
                                                         东吴证券股份有限公司
                                                             2013 年 1 月 19 日