中石化炼化工程香港IPO

　　新华海外财经

　　据知情人士透露，中石化炼化工程（集团）希望通过在港IPO（首次公开发行），发售13.28亿股股票，筹资21亿-27亿美元，相当于扩大后股本的30%。此项交易将成为香港今年以来规模最大的一笔IPO交易。

　　中石化炼化工程仍在评估投资者对该项IPO交易的兴趣，但一些基金经理认为投行定价太高。丰盛融资投资组合经理卢志威（William Lo）说，中石化炼化工程希望把IPO价格定在2013年预期收益的10-15倍，基准恒生指数的市盈率则为10-11倍。

　　上述IPO将是继中国人民保险集团股份有限公司（01339.HK，人保集团）去年11月36亿美元IPO交易以来香港市场规模最大的IPO，或会帮助香港股市扭转惨淡局面。一度在全球IPO市场独占鳌头的香港股市去年仅列第四，今年甚至未进前五。

　　中石化炼化工程计划5月6日开始向投资者巡回推介并接受认购，5月23日在港上市。

　　据汤森路透旗下IFR报道，中石化炼化工程原拟付给其IPO承销商1.5%的基本承销费，但正考虑将该费率分拆成1%的基本佣金和0.5%的奖励费。1%的承销费将是近年来香港大型IPO中最低的。作为去年香港最大IPO，人保集团为其35.5亿美元上市交易支付了2.5%的承销费。