凯撒中国股份有限公司关于实施2012年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　　证券代码：002425 证券简称：凯撒股份(002425,股吧)公告编号：2013-017

　　凯撒(中国)股份有限公司关于

　　实施2012年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：由于公司2012年年度权益分派的实施，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于4.83元/股，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过11,594万股。

　　一、2012年度权益分派实施情况

　　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月21日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案为：以公司总股本21,400万股为基数，以以前年度滚存未分配利润向全体股东每10股派送现金股利0.6元（含税），现金分红12,840,000元，另外向全体股东每10股派送红股2股，尚余未分配利润144,631,122.60元结转至下一年度；以资本公积金转增股本每10股转增1股。送转增后公司总股本为27,820万股。

　　公司于2013年3月26日公告了《2012年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2013年4月1日，除权除息日为：2013年4月2日。公司2012年度权益分派已于2013年4月2日实施完成。

　　二、发行价格及发行数量的调整

　　根据公司2012年12月26日、2013年1月11日分别召开的第四届董事会第二十三次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》等相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权除息处理。

　　（1）发行价格的调整

　　根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日，即2012年12月27日；本次非公开发行股票的发行价格为不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于6.33元/股。

　　公司2012年度权益分派实施后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于4.83元/股。具体计算如下：

　　调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（6.33元-0.06元）/(1+0.3) 4.83元/股。

　　（2）发行数量的调整

　　根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行的股票数量不超过8,850万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

　　公司2012年度权益分派实施后，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过11,594万股。

　　调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行底价=56,000万元/4.83元/股11,594万股。

　　除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　　凯撒（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2013年4月8日